企业业务建设 ， 释放汽车连接的价值

汽车与装配实践 企业业务建设，释放汽车连接的价值 随着移动生态系统中的参与者探索汽车连接的机会，专门的业务建设是捕捉全部潜力的强大工具。 本文是Michele Bertoncello，Christopher Martens，Tobias Schneiderbauer和Kilian Zedelius的合作成果，代表了麦肯锡汽车与装配实践的观点。 对于全球汽车行业，互联汽车是未来。在麦肯锡的2023年全球汽车连接执行调查中，55%的汽车高管将互联汽车— —使用连接和数字功能提供卓越的出行体验的车辆— —列为塑造出行未来的两大趋势之一（仅次于电气化）。1 2014年为20%（图表1）。2此外，绝大多数电动汽车（EV）购买者希望在未来增加对连接解决方案的使用（图表2）。 然而，尽管客户需求和联网汽车的巨大增长机会，但汽车行业的产品仍处于起步阶段，许多参与者尚未大规模开发成功的商业模式。只有17％的客户表示他们对当前的车载功能感到满意。痛点包括不必要和复杂的功能和 客户也越来越兴奋。在全球范围内，有一半的人表示，他们会考虑改用提供更智能，性能更好的车载功能的其他汽车品牌，而从大约 附件1 愿意切换连接的受访者比例，% 麦肯锡公司 大多数电动汽车购买者预计未来会增加对连接解决方案的使用。 未来使用车载连接解决方案，受访者的份额，% 麦肯锡公司 麦肯锡确定的五个车辆连接级别，这些当前功能代表一级。5这种情况即将发生改变，到2030年，全球销售的新车中将有95％实现联网，其中12％配备了三级或四级自动驾驶功能（而2025年为1％）。 对司机分心的担忧，22%的人表示他们在智能手机已经提供的产品上看不到任何价值(图表3)。3 随着预计将推动联网汽车采用的几个趋势，汽车厂商有一个 预计三大趋势将推动联网汽车的采用，并刺激更高级别的功能的创新： 通过将连通性定位为长期增长和盈利能力的催化剂来捕捉这一时刻的机会。在本文中，我们探讨了这些趋势并解决了一些关键挑战 让汽车公司不再满足客户的期望和获取连接固有的价值机会。我们还建议将业务建设作为克服这些障碍的有效方法。 —自动驾驶。部分（或完全）脱离驾驶的能力将使驾驶员有更多时间从事车载技术，以实现工作和生产力以及娱乐。根据最近更新的麦肯锡未来移动中心（MCFM）的预测，到2030年，全球售出的汽车中有64％将至少具有高级驾驶辅助功能（SAE[汽车工程师协会]2级及以上）。6 将重塑需求曲线的三个大趋势 如今，全球销售的新车中有一半以上提供了一定程度的连接性。4然而，大多数这些功能都是反应性和简单的，允许司机做一些事情，比如跟踪他们的车辆使用情况。并监控基本技术状态。在 客户最大的连接问题是分心驾驶。 麦肯锡公司 —生成人工智能(genAI)。麦肯锡的最新研究预测，GenAI将成为我们生活中不可或缺的一部分，它可以每年将全球生产率提高2.6万亿美元至4.4万亿美元。7令人费解的语音助手或有限的信息访问的日子已经过去了。Automotive gen AI将从根本上改变客户与汽车互动的方式。 互动这么多。8当人们进入他们的汽车时，这种分享和消费社交内容的愿望不会停止。我们期望更好将社交功能集成到车辆中(通过语音、视频等)，以显著提高连接需求。 Connectivity正在实现具有真正客户价值的新用例 —社交媒体。全球拥有超过49亿用户，社交媒体应用程序已成为沟通和社交的主要渠道 之前的MCFM研究已经确定了总共九个不同的连接用例集群，这些集群将为汽车带来新的机会 玩家增加客户价值并将此价值货币化。9联网汽车为汽车制造商提供了巨大的潜力，可以开发新的商业模式，例如订阅服务，并节省成本。 这种收集和汇总大量车辆数据（例如，基于传感器的远程信息处理、地理位置数据或驾驶员行为）可以帮助 客户可以延长车辆的使用寿命，提高其运营效率，并节省维修费用。例如，仪表板可以提醒驾驶员在需要更换刹车片或液体之前还剩下多少公里的行驶时间，然后可以提供轻松订购这些零件和方便安排服务预约的选项。以下场景提供了一个示例：。 考虑以下两个用例，这两个用例都具有大多数汽车制造商尚未完全抓住的货币化潜力： —无缝车内体验。随着GeneAI变得无处不在，客户将期望在他们的汽车中使用该技术带来的体验，尤其是在语音助手中添加了GeneAI功能。客户几乎可以向他们的车辆询问任何事情-从最佳路线和最佳餐厅到特定目的地的访问，到沿途景点的背景信息。考虑以下示例： 一辆汽车的Gen AI助手警告一名女性，汽车的指标显示她很可能需要在接下来的14天内更换汽车的刹车片。然后，它为她提供了附近服务点的列表，并在接下来的两周内提供了可用的时间段。 一个女人进入她的车，并受到她的一代AI支持的语音助手的欢迎。 她回答说她想开车去她父母的家；一路上，她想在一家素食餐厅停下来，在那里她也可以给她的车充电-但她不想在主菜上花超过15欧元。 她松了一口气，因为警告是在即将到来的公路旅行之前发出的。车辆建议附近有几个服务点，这些服务点具有适合她的品牌和型号的刹车片，并且在周五也有预约。（在幕后，车辆，OEM以及服务点的零件和预约可用性数据库已连接）。这位女士要求助手选择附近一家评级良好的商店，并安排约会，时间不到一分钟。 语音助手已经知道女人的父母住在哪里，并优化了最受好评的素食餐厅的路线附近有一个换乘站。一路上，这位女士使用语音助手起草了一些工作电子邮件，并整理了下周的日历。 类似的货币化选项适用于此。在免费订阅模式中，免费的标准产品（例如，组件监控）可以通过付费的高级产品进行补充，例如其他分析（例如，有关驾驶模式的反馈）。汽车制造商还可以实施基于佣金的模式，向合作伙伴公司收取费用，如保险提供商或车间所有者，为每个客户推荐。对于运营车队的企业客户，基于性能的模型可以根据车队停机时间的减少来提供补偿。 在这种情况下，可以使用多种货币化模型。在B2B模型中，OEM可以例如与EV充电提供商，餐厅或娱乐公司合作，付费向驾驶员和乘客推荐。在B2C模型中，可以在连接包中提供Gene AI语音助手的激活（例如，作为订阅）。 —车辆健康监测。除了为驾驶员提供大量有用的信息，联网汽车将收集 连通性尚未发挥其全部（货币）潜力 The problem lies in Automolines ’ strughing to generate customeradoption and communicate the value of connected products andservices. In addition, many organizations have faced issues finding theright monetization models for these offeries (Exhibit 5). 尽管许多全球汽车公司都了解这些用例和其他用例的价值，并设定了雄心勃勃的2030年连接收入目标（例如，通用汽车的目标是实现软件化销售和服务的年收入在200亿至250亿美元之间10），大多数人都在努力建立成功的，可扩展的产品。由于各种原因，这些努力都达不到，但是在我们最新的全球汽车连接执行调查中，三个挑战成为最突出的挑战（图表4）。 超级跑车OEM的连接负责人说：“我们直观地理解，我们的一部分客户期望更多的'数字参与'来享受他们的'超级跑车体验'，但问题一直是量化这种体验的不同价值。 2.解决技术障碍。技术挑战-45%的高管认为这是一个重大障碍-源于 1.使商业案例有利可图。60%的高管表示，这是阻止其组织释放连接的全部价值的主要挑战。 10“通用汽车详细计划将其收入翻一番，推动更高的利润率，”通用汽车，2021年10月。 阻止组织释放连接的全部价值的主要挑战，1%调查参与者 麦肯锡公司 Exhibit 5 三分之二的受访者在寻求商业案例盈利时面临有限的客户采用。 麦肯锡公司 一位赛车运动员的技术合作伙伴关系负责人说：“我们根本没有内部开发和部署连接和数字技术的能力。随着技术的加速发展，坦率地说，即使是设定要求，也需要越来越多的人才。” 连接服务的开发和实施所固有的复杂性。 开发适用于未来技术的产品以及实现不同车型和车型之间的兼容性等工作通常需要非常专业的功能，由于OEM经验有限，很难在内部构建这些功能。例如，开发和支持新一代人工智能个人助理需要先进的自然语言处理和机器学习，以及维护强大的计算基础设施。提供预测性维护解决方案意味着具有实时高级数据分析、预测性建模和外部数据集成的能力。最后，开发可在车型和供应商平台的异构环境中使用的应用程序需要更加垂直集成的架构（图6）。 3.产生客户意识和兴趣。34%的高管认为客户兴趣是一个挑战，其中有几个因素推动了这一问题，包括技术过于复杂、客户接触点缺乏结构化的价值主张、有限的客户演示和实践经验以及感知到的网络安全风险(图表7)。 领先的主流OEM的连接服务和数字负责人说：“进入决赛仍然存在很大的障碍。 Exhibit6 对于调查参与者来说，实现兼容性和标准化是迄今为止最大的障碍。 克服技术障碍的最大障碍，1%调查参与者 麦肯锡公司 业务与更广泛的组织分开，然后让它像科技初创公司一样运作。 客户。部分客户对其连接服务的不满是由于我们的经销商缺乏明确的解释和使用演示 人员。确实仍然有很大一部分我们的购车者在获得新车后不会开始使用服务，而只是忽略了与平台AI和声音'虚拟 在中国,一家全球领先的银行推出了数字混合业务,专注于财务规划和财务规划。使用社交媒体与客户联系。11 未来，助手可能会为我们的客户扮演‘数字教练’的角色。" 到目前为止，在汽车行业中，只有少数公司成功地利用业务建设来推出新的收入来源。通用汽车的初创子公司BrightDrop创建了一款联网电动送货车，该货车具有用于最后一英里的集成软件平台 商业建筑作为释放价值的有效解决方案 在大型传统组织中，同时应对如此多的新挑战可能是困难的，甚至是不可能的。我们已经看到各行各业的公司-包括汽车连接领域-克服了这些障碍通过将这些新服务构建为 有限的客户演示和实践经验是受访者产生客户兴趣的最大障碍。 麦肯锡公司 履行和物流。12BrightDrop的面包车是通用汽车历史上推出最快的车型-从概念到第一个客户交付仅20个月-该合资企业有望在2023年达到10亿美元的收入。 以中心为中心、敏捷的工作方式、早期价值捕获和其他业务建设的关键实践 （图表8）。Banma成立于2015年，是阿里巴巴和上海汽车（SAIC）的合资企业，通过无缝连接的集成平台提供智能移动解决方案具有基于云的服务的车辆，安装的基础超过一百万个操作系统。 同样，Woven by Toyota可以快速，以较低的成本开发其自动驾驶和先进的驾驶员辅助系统，以及其车辆软件操作系统和平台Arene。Woven还具有追求雄心勃勃的目标的自由度，即为连接的移动性创建一个名为WovenCity的测试环境。 Upstream是一家成立于2017年的以色列初创公司，通过网络安全软件和实时监控解决方案帮助保护超过2000万辆联网车辆。Haas Safety Cloud通过基于云的车辆对车辆（V2V）通信将急救人员，恢复车队和道路工人连接起来，自2015年推出以来，促进了超过20亿个数字警报。 不断发展的汽车连接初创企业生态系统证明了客户的价值 Exhibit8 商业建设可能是一个有效的解决方案，但我们所说的商业建设是什么意思？ 麦肯锡公司 —深入的用户理解。以敏捷的方式开发产品。新产品在深入用户研究后推出，通常是未完成的；然后快速优化和这种方法与大多数汽车开发过程完全不同。—数据作为产品。将足够的时间和资源集中在数据模型和体系结构上，并为数据（质量，安全模式，可用性和性能）建立明确的问责制。 几个关键实践定义了成功的公司业务构建和初创企业的价值创造： —跨职能团队。让团队自由地作