数字物流 ： 技术竞赛蓄势待发

操作实践 数字物流：技术竞赛蓄势待发 对250多家全球托运人和物流提供商的调查显示，技术投资将增加，许多公司已经在试点先进的用例。 本文由Sandy Gosling、Jason D. Li、Arsenio Martinez、Marcela Miguel和Fernando Perez共同撰写，代表了麦肯锡运营实践的观点。 动荡的市场力量麦肯锡对代表托运人和供应商的250多名物流领导者的一项新调查证实，公司越来越多地转向技术来解决他们的许多挑战。1 即成本管理和劳动力短缺。成本管理、司机管理和生产率改进是运输中报告的三大痛点。在仓储中，调查受访者认为劳动力管理、生产率改进和绩效管理是最紧迫的问题(附件1)。 该调查最重要的信息是，现在是投资物流技术的时候了。甚至 有趣的是，托运人和提供商的痛点是相似的-在某些情况下，它们对提供商的影响更大。在短期内，驾驶员和人员配备短缺预计不会显着改善；但是，托运人和提供商有机会解决其他共同的挑战，特别是在他们可以相互协调和补充的地方这可以提高双方的效率，降低成本，并提高客户满意度。 在困难的市场条件下，大多数受访者表示，自2020年以来，他们的公司一直在维持或增长技术投资。这使得落后者的回旋余地越来越少。 然而，对于托运人和供应商来说，技术环境变得越来越复杂和拥挤。公司面临的问题不仅包括他们期望从技术中获得什么价值，还包括该技术将如何适应其企业级技术环境，日常运营模式以及基础物流流程。通常也需要数据和技术集成。 毫不奇怪，物流公司正在转向技术以降低成本并提高运输和仓储生产率。支持实时运输，可见性规划和车队管理远程信息处理的工具的采用率和投资率均高于平均水平。 调查显示，托运人和供应商都在超越基础技术并转向前沿解决方案以获得或保持竞争优势。此外 在公司规划未来投资时，他们可以围绕解决方案制定决策，以解决他们面临的最大挑战，帮助他们发展或维持竞争优势，同时建立内部能力以确保可持续变革。 这些结果凸显了托运人和供应商之间的实质性共同点，这意味着更紧密的合作可以为共同挑战解锁新的解决方案。 总之，调查结果表明，如果一家公司不重新构想其与技术结合的工作方式-同时建立新的突破性能力-从技术承诺中实现预期的ROI可能会变得比以往任何时候都更加困难。 技术投资持续增长 自2020年以来，托运人和供应商都在所有技术领域增加了对数字物流的投资（参见侧栏“数字物流的转型力量”）。约87%的托运人报告称，自2020年以来，他们的技术投资保持或增长，93%的托运人表示，他们计划在未来三年内保持或增加支出（图表2）。 托运人和提供者分享共同的痛点 托运人和供应商在其运营环境中继续面临挑战： 附件1 成本管理和劳动力仍然是托运人和供应商的首要痛点。 麦肯锡公司 数字物流的转型力量 扩展数字物流能力可以在成本和服务交付方面产生重大价值，在某些情况下提高运营绩效、可持续性、客户满意度和收入。 短期内业绩提高10%到20%，两到四年内提高20%到40%。 绿色运输凭证和稳定的服务水平。 同时，运营商和仓库提供商通常可以在成功转型后的两年内看到5％至10％的收入增长，这要归功于定价优化，在客户层面量身定制的价值主张以及集成的全渠道销售和客户服务。 通过数字物流工具将弹性整合到核心业务决策中，企业可以将其EBITDA降低高达60％，并将公司估值提高高达20％，因为客户越来越喜欢吹嘘的公司 在运营方面，数字工具正在优化规划、执行和结算方面的物流。领先的物流参与者已经看到 附件2 所有行业对数字物流的投资都很强劲，预计这一趋势将继续下去。 物流技术类型和航运部门的实际和预期投资，1%的受访者 麦肯锡公司 基础技术实现主流采用 调查还显示，仓库管理系统和运输管理系统等基础技术现已成为主流。尚未投资的公司在这些系统中，可能有落后于竞争对手的风险。 在过去的几年里，供应商一直在投资方面处于领先地位，在运输和仓储技术方面都显示出更高的采用率。但是托运人公司正计划缩小差距，报告未来两年的强劲投资计划（图表3）。 附件3 作为公司路线图一部分的技术，1%的受访者 麦肯锡公司 托运人和提供商正在超越基础技术 与更广泛的物流部门相关的转型之旅，以确定哪些能力和技术将有所作为（图表4）。众多用例使公司知道投资哪些用例以及如何最好地确保价值获取变得具有挑战性，特别是如果有一个相对创新的用例尚未被广泛采用。 随着基础技术的普及，生产力的下一个前沿可能来自领先的解决方案，如机器人、网络数字孪生和实时洞察。 随着技术领域的成熟，托运人和提供商可以评估他们在 Exhibit 4a 技术支持的用例正在改变物流的未来，但它们处于创新曲线的不同阶段。 技术解决方案,¹根据开发阶段和采用率，专家评估（说明性） 麦肯锡公司 数字堆场管理(12)开始扩大规模。尖端技术，如交付无人机(3)和氢动力汽车(1)，正处于更早期的发展阶段。 在运输方面，数字货运采购（14）和资产跟踪和数据挖掘（13）正在广泛使用。用于内部运输的自动引导车辆（AGV）（7），增强的驾驶解决方案（10）和 Exhibit 4b 技术支持的用例正在改变物流的未来，但它们处于创新曲线的不同阶段。 技术解决方案,¹根据开发阶段和采用率，专家评估（说明性） 麦肯锡公司 仓库孪生（8），动态劳动管理（10）以及手势和运动跟踪（7）已经在试点中证明了自己，而全自动物品拣选（2），网络数字孪生（3）和智能货架（4）正在证明可行性。 一系列仓储技术，包括实时配送中心绩效管理（13），基于AGV的货物到人解决方案（14）和仓库管理系统（11），已经（或接近）广泛使用。数字 附件4c 技术支持的用例正在改变物流的未来，但它们处于创新曲线的不同阶段。 技术解决方案,¹根据开发阶段和采用率，专家评估（说明性） 麦肯锡公司 带有微型应用程序的数字指挥中心（5）正在退出试点阶段，可以在一个地方监督整个物流系统：运输，仓储和计划。 在计划中，广泛使用的技术包括自动补充（9）和数据挖掘以及用于绩效管理的自动根本原因分析（10）。现在有选择地使用基于机器学习的预测（6）和微分割（8）。 技术环境越来越复杂 流程和复杂性管理对于实现最佳性能和ROI至关重要。 除了必须选择正确的用例并应对日益复杂的环境外，托运人和提供商也面临着确保其众多运输和仓储解决方案无缝集成的压力。 成本和变更管理仍然很困难 多个提供商（34％）现在在其运输技术堆栈中拥有多达八种或九种不同的技术解决方案，而37％的提供商在仓储中拥有五种或更多解决方案(附件5)。 集成和嵌入新技术并不容易，大多数公司都将ROI，变更管理和培训作为实施新解决方案时面临的主要挑战。大约68%的托运人和80%的供应商认为成本是运输转型的最大挑战；在仓储方面，大多数托运人和供应商也提到了成本(图表6)。 随着物流技术格局的日益复杂,数据的有效整合 Exhibit 5 托运人和提供商已经拥有复杂的技术堆栈，这使得集成和复杂性管理变得至关重要。 托运人和提供商在技术采用方面的比较，1采用的技术数量 交通技术的份额，每个范围内的受访者的²％ 仓储技术的份额，每个范围内的?%受访者 麦肯锡公司 Exhibit 6 托运人和提供商都在为投资回报、变更管理和培训而苦苦挣扎。 在运输和仓储中实施数字物流的最大挑战，%的受访者 麦肯锡公司 —构建能力以扩展和维护跨业务部门的特定用例—制定变更管理计划并定义新的工作方式以实现高绩效组织—建立正确的系统和数据基础设施以支持新技术 为了在数字物流竞赛中取得成功，公司不仅需要了解在哪里投资，还需要了解如何通过包括以下内容的多管齐下的方法来转变其运营模式： -创建未来状态的愿景，包括流程，系统和功能中所需的从转换到转换 通过投资数字物流技术-以及嵌入数字物流技术和获取价值所需的运营模式变化-托运人和提供商可以利用日益需要的竞争优势 —以价值为导向调整流程，以确保所选择的解决方案是可持续的和可扩展 找到更多这样的内容 麦肯锡见解应用程序 在艰难的市场条件下表现出色。随着数字物流技术竞赛的步伐加快，基础技术正在成为保持竞争力所需的绝对最低要求。那些超越竞争对手将前沿解决方案集成到技术堆栈中的提供商和托运人可能是领先的供应商。 —定期测量并尽早适应，并提供实时绩效管理和决策支持 —进行概念冲刺的证明以迭代和学习 桑迪高斯林是麦肯锡迈阿密办事处的合伙人费尔南多·佩雷斯是高级合伙人；Jason D. Li是多伦多办事处的合伙人；Arsenio Martinez是华盛顿特区办公室的合伙人；以及马塞拉·米格尔是新泽西办公室的顾问. 作者希望感谢Mike Doheny和John Murnane对本文的贡献。