自动驾驶汽车向前发展 ： 行业领导者的观点

自动驾驶汽车向前发展：行业领导者的观点 麦肯锡对自动驾驶的2023年全球高管调查显示，尽管最近存在不确定性，但自动驾驶行业正在开始形成。 本文是Derek Chiao，Johannes Deichmann，Kersten Heineke，Ani Kelkar，Martin Kellner，Elizabeth Scarinci和Dmitry Tolstinev的合作成果，代表了麦肯锡汽车与装配实践和麦肯锡未来移动中心的观点。 2024年1月 执行摘要 2023年是一个转折点对于自动驾驶汽车行业。尽管领先的参与者能够成功地运行并扩大首次商业运营并增加资金，但其他人却看到了重大挫折，停止或减少了运营，或完全退出了市场。考虑到这一点，在自动驾驶汽车行业之前还有很多工作要做完全成熟-但是多少呢？ 去年夏天，麦肯锡未来移动中心（McKinsey Center for FutureMobility）对2021年的行业决策者进行了后续调查（参见侧栏“调查方法”）。1我们的2023年调查显示，在过去两年中，这个充满活力的行业发生了很大变化：区域预期正在发生变化，自动驾驶汽车开发的时间表正在延长，所需的投资也在增加。更多样化的市场和技术，利润率为17百分比或更多。 在本文中，我们提供了关键类别行业领导者的最新见解：区域和市场多元化， 预测的时间表，预期的瓶颈，所需投资的规模，自动驾驶汽车组件的盈利能力以及货币化模型。这些结果揭示了自动驾驶汽车行业在未来几年和几十年中如何形成。 1Kersten Heineke，Ruth Heuss，Ani Kelkar和Martin Kellner，“自动驾驶汽车的下一步是什么？”，麦肯锡，2021年12月22日。 调查方法 麦肯锡未来移动中心，与The Autonomous合作，对自动驾驶行业的领导者进行了两年一次的调查，该调查于2023年6月至8月进行。 2023年的调查包括来自全球的86位决策者（40位来自北美，37位来自欧盟，3位来自中国，6位来自其他地区）。他们代表了一些世界上最大的软件和汽车公司，以及著名的初创企业和支持机构，例如作为大学和测绘和导航公司。这些决策者从首席经验官和 系统架构师和工程副总裁的战略负责人，共同提出了对行业状况的整体看法。 在某些情况下，结果已与2021年基准相结合，以提供分析丰富的数据。 玩家期望区域和市场多元化 大多数受访者预测，三家或更少的公司将占据市场的主导地位（图表1）。预计北美市场将是最分散的市场，只有15％的受访者预计该市场将由一两个参与者主导。相比之下，38%的受访者预测欧洲市场将由两个或更少的参与者主导。对完全自主竞赛的预测也在发生变化：虽然58%的2021年调查参与者认为北美将是第一个部署4级(L4)高速公路飞行员的国家，但2023年的受访者认为中国或北美将是第一。这证明了中国在自动驾驶汽车竞赛中取得的进展，这得益于政府的大力支持；加大对研究和数据可用性的投资；以及消费者对采用新技术的接受态度。 大多数受访者预计自动驾驶汽车市场将由两个以上的参与者主导。 %类别受访者1 麦肯锡未来移动中心 这些见解是由麦肯锡未来移动中心（MCFM）开发的。自2011年以来，MCFM通过提供有关未来可能的移动场景的独立和综合证据，与整个移动生态系统的利益相关者合作。通过我们独特的自下而上的建模方法，我们的见解使 通过移动未来的端到端分析之旅-从消费者需求到跨城市和农村地区的模式组合、销售、价值池和生命周期可持续性。了解有关麦肯锡未来移动中心的更多信息，请访问McKinsey. com。 麦肯锡公司 自动驾驶汽车开发的时间表正在延长 与2021年的调查相比，自动驾驶汽车的采用时间表在所有自动驾驶级别上平均下降了两到三年（参见侧栏“自动驾驶汽车开发阶段”）。根据今年的调查，L4机器人出租车现在预计将在2030年之前大规模商用，并完全实现商用。 4级和5级自动驾驶汽车用例的时间表平均延长了两到三年。 受访者对出现4级（L4）和5级（L5）的期望1用例，2各地区和公司类型的加权平均值 自主卡车运输预计将在2028年至2031年之间达到可行性(图表2)。这可能是由于持续的技术障碍和资本可用性的挑战。此外，随着自动驾驶汽车法规的制定和颁布，监管挑战依然存在。尽管有这些预测，但资金充足的先驱者正在向前推进，并努力扩大跨地域的部署。 麦肯锡公司 自动驾驶汽车发展的阶段 SAE International,一个制定工程标准的全球专业协会，将自动驾驶汽车的开发分为五个级别，即0级（L0）到5级（L5）。1 3级（L3）车辆是当今消费者广泛使用的最高自动化水平。在此级别，汽车可以独立运行，但系统可以随时要求驾驶员接管。这些系统只能在某些情况下运行，例如在交通拥堵期间。 L5车辆在任何环境和任何条件下都是完全自主的。这些车辆是自主车辆开发的最终前沿。 L0到2级要求人类驾驶和持续监控自动支持系统，包括警告系统，制动和加速以及转向。 包括无人驾驶出租车在内的4级（L4）车辆目前正在测试，开发和部署中。与L3车辆不同，L4车辆在没有驾驶员准备接管的情况下运行。 1SAE博客，“为清晰和国际受众而完善的SAE驾驶自动化水平™ ”，SAE International，2021年5月3日。 监管、技术和消费者安全是发展的关键瓶颈和考虑因素 附件3 对于自动驾驶汽车行业的领导者来说，监管是一个优先问题，而技术是一个日益关注的问题。 大约60％的受访者仍然认为监管是自动驾驶汽车采用的最大瓶颈，与2021年的调查（图表3）相同。然而，今年的受访者表示，对技术的关注有所增加，从2021年的平均26%上升到2023年的平均32%。尽管专家认为消费者需求不会成为采用的主要障碍，但自动驾驶汽车的参与者仍然需要考虑重要因素，以确保消费者的接受。三分之二的受访者认为安全性得到了提高。 消费者的一个关键考虑因素。生产力(驾驶时多任务处理的能力)和舒适性预计将是客户支付意愿的次要考虑因素。 麦肯锡公司 需要增加对软件的投资以实现完全自治 为了达到L4和更高水平的自主性，受访者估计需要在首次商业发布之前累计进行大量投资。与2021年相比，估计增加了30％至100％，具体取决于自动驾驶用例。预计需要超过40亿美元的全程自动驾驶卡车，并且需要投资3级高速公路用例(超过20亿美元）和L4 / 5）机器人出租车（超过50亿美元）预计将比之前的调查估计翻一番。预计软件开发将成为这项所需投资的主要驱动力：除了验证成本之外，软件开发对于推动技术发展和证明其安全性至关重要。在需要的软件中，受访者将预测算法和感知软件列为最关键的（图表4）。 麦肯锡公司 软件有望获得高利润率 软件将需要大量投资，但它也有望成为自动驾驶汽车技术堆栈元素中最有利可图的元素，平均利润率超过15％（图表5）。自动驾驶汽车服务的利润率也同样高，平均利润率为14％，硬件预计利润率为10 自动驾驶汽车软件的平均利润率预计将超过15%。 但是，所有这些组件都需要开发才能实现所有自动驾驶用例。 麦肯锡公司 预计玩家将尝试新的货币化模型 Exhibit 6 随着更先进形式的自动驾驶汽车的推出，超过70％的受访者认为新的上市模式可能会在市场上盛行（图表6）。 虽然成熟的自动驾驶汽车公司主要相信按使用付费的模式，但初创公司和其他实体认为在订阅模型中。今年的调查显示，与2021年的调查相比，地区差异更大。北美玩家最看空按英里付费模式，而欧洲玩家则专注于按行程付费模式。在地区和公司类型中，结合每英里和每次旅行系统的模型很受欢迎，这表明货币化模型可能会整体进行实验。 大约70％的受访者预计私人和共享自动驾驶汽车会出现新的货币化。离子模型到 麦肯锡公司 Conclusion 如今，领先的行业参与者正在转向扩大规模，并试图优化其商业模式，以便最终实现盈利。在这种不断变化的移动环境中，战略伙伴关系将是关键。几乎所有受访者(96%)都认为战略合作伙伴关系对自动驾驶汽车的开发至关重要，超过一半(56%)的受访者认为原始设备制造商和最终用户(如物流公司)之间的关系已经在发生变化。 最重要的是，行业参与者可以通过兑现自治承诺来建立利益相关者之间的信任：提高安全性，生产力，可访问性和所有人的公平性。 进行投资并创建大规模建造、运营和维护自动驾驶汽车所需的基础设施。行业内的合作还可以帮助公司继续创新新产品。 除了行业内的合作伙伴关系，该行业的参与者还可以教育消费者有关自动驾驶汽车的知识，包括他们的利益和责任。自动驾驶汽车的参与者将必须在地方，州和国家层面上浏览新的法规，以确保部署在完全合规的情况下按时推出。 Derek Chiao是麦肯锡湾区办公室的合伙人,Johannes Deichmann是斯图加特办公室的合伙人,Kersten Heineke是法兰克福办事处的合伙人,Ani Kelkar是波士顿办公室的合伙人,马丁·凯尔纳是慕尼黑办公室的合伙人,Elizabeth Scarinci是迈阿密办事处的合伙人Dmitry Tolstinev是底特律办公室的顾问. 这些合作伙伴关系将帮助参与者解决多个问题并为未来的增长做好准备。行业合作将至关重要 免责声明 预期、预测或预测的陈述。特别是在快速变化的条件下，本报告“按原样”提供，没有任何陈述或保证，并且明确不承担任何形式的任何损失或损害的所有责任。读者对他们的所有决定、使用这些材料以及遵守适用的法律、规则和条例负全责。在采取任何具体步骤之前，请考虑寻求法律和其他相关认证/许可专家的建议。 本报告及其任何内容(“报告”)是初步的，非详尽的，并在非排他性的仅出于解决COVID - 19危机的信息目的的基础。它们反映了一般见解，并可能根据当前可用的信息提出潜在的考虑选择，这些信息本质上是不确定的，可能会发生变化，但不包含确定未来行动方针所需的所有信息。见解和概念