航空公司如何应对更繁忙的夏季和相对安静的冬季

旅游、物流和基础设施实践航空公司如何应对更繁忙的夏 季和相对安静的冬季 航空旅行正变得越来越季节性。航空公司可以采取哪些措施来适应新的需求形态 ？ 这篇文章由Jaap Bouwer、Ludwig Hausmann、Nina Lind、Christophe Verstreken和Stavros Xanthopoulos共同撰写，代表了麦肯锡旅行、物流与基础设施实践领域的观点。 旅行休闲与商务之间的差异对月度乘客需求的性质产生了显著影响。这是因为休闲旅行与季节的关系更为紧密——夏季和冬季分别出现高峰和低谷，而年末假期不足以抵消冬季的低谷。（Exhibit 2显示了这种需求模式的变化正在导致航空公司的季节性模式更加分明。（Exhibit 2）） 乘客对航空旅行的需求形态正在发生变化，随着休闲旅行在其总出行市场中占比的增加，夏季交通高峰变得更加明显。这种需求变化为航空公司带来了新的复杂性——这将需要新的解决方案。 在COVID-19疫情造成的干扰之前，许多国家和地区休闲旅行的增长速度超过了商务旅行。全球范围内，从2010年到2019年，休闲航空旅行的复合年增长率达到了6.6%，相比之下，商务航空旅行仅为3.3%。在航空旅行疫情后恢复期间，这一差距在某些地方进一步扩大。随着旅游需求从2020年的停滞中持续回升，休闲交通——这一大类——在一些主要地区比商务交通更快地恢复过来，包括美国（见图1）。 季节性在欧洲表现最为明显，因为休闲旅行尤其集中在夏季。相比之下，北美游客全年都可以乘坐较短的航班前往温暖且受欢迎的海滩目的地度假，这使得休闲旅行在整个日历中分布得更为分散。在亚太地区，2023年的结果部分受到了该地区不同疫情措施的影响。 Web <2023> 美国航空公司的商务旅行需求仍然落后于休闲旅行。 麦肯锡公司 Web <2023> 峰值和峰值之间的利差很大 ， 而且大多在增加在许多地区通过航空公司 TRAC 。 麦肯锡公司 复苏时间表。但是，尽管各地的强度和时间线存在差异，季节性动态在全球大多数地区都可以被观察到。 适合他们 ， 这有助于他们的成长。但是这样做 ， 他们也可以为自己创造并发症。 航空公司通过调整航班时刻表，在高峰时期增加更多航线的频次来应对这一变化。例如，2019年在欧洲，航空公司8月的座位数比2月增加了50%。到2023年，这一数字上升至65%。航空公司正在变得更加擅长识别需求热点并调整航班计划以应对这些变化。 夏季高峰可能导致冬季问题 在季节性影响强烈的地方，航空公司会在繁忙的夏季月份获得不成比例的收入。例如，在欧洲，2019年排名前五的航空公司大约获得了总收入的30%。 资本 productivity 是航空公司财务成功的关键驱动力。航空公司通过确保其最资本密集型的飞机尽可能多地每天在空中飞行来实现高资本 productivity。在夏季，由于乘客需求充足，保持稳定的航班频率不是问题。但在冬季，要在高利用率的情况下维持盈利能力变得更加困难，因为如果飞机像夏季那样频繁飞行，座位可能会更加空闲。一些欧洲航空公司在2019年低峰季节出现了负利润率（见图表3）。冬季的运力过剩还可能产生长期的影响：空旷的飞机可能导致票价下降，从而可能形成客户期望票价全年乃至未来都会更低的心理预期。 他们在第三季度实现了年度收入的20%和年度营业利润的30%，同时航空公司面临夏季需求高峰时难以提供足够的座位，这可能会让大量资金流失。与此同时，这些需求高峰也可能对运营和员工造成巨大压力——可能导致航班延误、员工压力增大以及乘客不满。 航空公司通常会在这些强烈的夏季高峰期通过购买更多飞机和雇佣更多机组人员来作出响应。但这会导致在较为宁静的冬季月份拥有过多的机组人员和飞机，从而降低生产率和飞机利用率。 Web <2023>附件 3 < AirlineSeasons > <4 > 的展览 < 3 > 对于欧洲航空公司来说 ， 需求和运营利润率在夏季达到峰值。 2019 年部分欧洲航空公司季度营业利润率和乘客总额 按季度划分的加权平均营业利润率 ，% 麦肯锡公司 寻找有效的季节性反应 这种动态使旅游业与其他行业脱颖而出。季节性现象在航空业的表现最为明显，但在其他如住宿和汽车租赁等旅游领域（图4）也同样存在。解决航空公司季节性问题的一些方案可能适用于其他行业，只需适当调整即可。 如何应对夏季需求高峰并在尽量减少（或更好地说是逆转）冬季亏损的同时维持稳定运营？三种方法可能有助于航空公司克服季节性带来的挑战。 Web <2023> 附件 4< AirlineSeasons > <4 > 的展览 < 4 > 与其他行业相比 ， 航空公司表现出显著且不断增长的联系在边缘和季节之间。 利润率和季节之间的联系 ， 按部门划分 缓解冬季弱点 在低谷月份鼓励员工休假、提供季节性合同以及缩短实际与最优机组时间之间的差距，航空公司可能能够填补50到80个百分点。航空公司还应考虑自动化更多登机流程方面的工作——例如引入智能文档检查以消除人工扫描乘客护照的需求，这样可以在高峰时期最大化恢复力，并使员工可以重新调配至更高价值的角色。 在冬季，当需求较弱时，航空公司必须确保基础工作的到位。为了优化航班和目的地的收益，航空公司可以采用传统的定价和收益管理手段，并且需要网络、商业和定价团队紧密合作，寻找其他机会来缓解冬季淡季的影响。一些有效的方法包括以下几点： ——将外国公共假期筛查纳入调度过程以更好地捕捉由这些假期带来的潜在流量增长——这是某家欧洲航空公司采用的一个手段。 飞机在高峰需求时段可以通过在低谷期安排计划维修来保持供应稳定。航空公司还应重新考虑理想的机队规模和结构，以创造最大价值。对于面临明显季节性波动的航空公司来说，保留一部分具有较低资产成本（通常意味着较旧且已折旧的飞机）的机队，在需求较低的时期存放在机库或较少使用，这将提升在服务中的较新、更昂贵飞机的利用率。 - 确定反周期目的地 ， 以帮助支撑淡季疲软 寻求商业和MICE（会议、奖励、会议、展览）合同等替代需求来源以拓展市场。 将夏季旅游运营商的合同条款与运营商承诺在淡季维持增加的业务量相挂钩。 让飞机闲置仍然会带来成本浪费。作为一种替代方案，航空公司可以考虑永久性地缩小自有机队规模以应对不断增加的季节性变化，而不是根据峰值需求来确定机队规模。当选择拥有较小规模的机队时，航空公司可以利用外包服务。 ——在春季和秋季淡季期间监控并迅速抓住突发的旅行需求高峰，例如由数周出乎意料的好天气引起。 灵活适应季节性 外包产能提供商采取不同的形式。在飞机、机组、维护和保险（ACMI）租赁中，航空公司客户不仅外包飞机，还外包机组人员以及相关的所有权责任。ACMI租赁（有时称为“湿租”）通常用于短期容量供应，例如在高峰时期、由于维修导致的飞机停飞期间或新飞机从制造商交付延迟时。但在季节性增强且更注重最大化飞机利用率的世界中，考虑一种更长期的合作关系，在这种关系中，外包方不仅能提供飞机，还能提供全面的维护和支持服务。 虽然上述杠杆可以有助于在非夏季月份增加收入，但它们无法完全消除季节性波动。因此，航空公司可以探索如何动态调整成本基础——更紧密地与基础需求同步，以便在夏季应对容量紧张问题，在冬季应对生产力下降问题。 许多航空公司夏季能够实现非常高的机组人员生产力水平，但在冬季会看到显著下降。通过将机组人员培训课程安排在淡季进行，可以实现这一目标。 利用夏季优势 供应商通过帮助处理峰值需求可能是一个吸引人的举措。如果ACMI市场因此而扩大，这反过来可能会成为航空公司更为顺畅的容量管理解决方案。 航空公司可能会发现，在夏季需求高峰遇到有限市场供应的情况下，它们拥有强大的杠杆作用。他们应确保商业合同反映该季节较高的利润率。如果强烈的夏季需求使航空公司能够选择客户，那么可能有机会减少低收益协议（例如，企业MICE合同）的激励措施，以此在价格最强劲的时期最大化高收益旅游流量。 湿租乍看之下可能成本较高，但航空公司应在考虑这一选项时，还要权衡如果在整個冬季让多余的自有飞机闲置所造成的价值损失。当然，任何外包选项都需要提供成本、服务可靠性和乘客体验等方面的合适组合才能具有实际意义。 一些航空公司甚至可能在机会出现时成为临时租赁商。芬航——专注于欧洲至亚洲航线——因其所在区域关闭了俄罗斯领空而业务受到显著干扰。为此，芬航将其利用率较低的飞机暂时租赁给英国航空和澳洲航空。这使芬航能够降低成本，同时允许承租方通过临时增加运力来利用强劲的需求。 随着季节性波动加剧，航空公司需要找到有效的应对方法。利用强劲的需求并缓解弱需求有助于应对这一挑战。更灵活地使用资产（包括机队、飞行机组和运营人员）可能使航空公司能够在最大化利润的同时减少运营压力，从而更好地适应季节性变化。 Jaap Bouwer 是麦肯锡阿姆斯特丹办公室的高级知识专家，Ludwig Hausmann 是慕尼黑办公室的高级合伙人，Nina Lind 是斯图加特办公室的合伙人，Christophe Verstreken 是布鲁塞尔办公室的咨询顾问，而 Stavros Xanthopoulos 是杜塞尔多夫办公室的能力和洞察分析师。