创新与效率 ： 提高欧洲的防御能力

欧洲国家正在增加国防开支，以应对地区地缘政治变化。关键考虑因素可以帮助他们解决制约因素、长期韧性和合作问题。 本文是David Chinn，Nadine Grie š mann，Hugues Lavandier，Rafael Ocejo，Tobias Otto和Katherina Wagner的共同努力，代表了麦肯锡航空航天与国防实践的观点。 几十年后，随着全球地缘政治紧张局势重新出现，欧洲的安全环境正在发生变化。欧洲国家在减少国防开支三十年后，再次重建防御能力，以确保其安全。而长期和平及其公民的福祉是国家的首要 作为欧洲天盾倡议的一部分，发展多层空中和导 弹防御系统 系统。62023年5月，乌克兰联合采购弹药标志着成员国首次集体获取国防物资。7 目标，安全已重新成为先决条件。这需要以效率和有效性来解决，以便欧洲可以将重大投资部署到其他优先事项中，例如教育，创新，医疗保健和基础设施。1 在本文中，我们着眼于欧洲北约国家减少国防开支的时期对各国能力的影响，以及增加国防开支计划如何影响欧洲国防供应基地。我们确定了这些国家可以考虑的各种因素，以确保 许多北约国家已承诺增加国防开支。2欧洲 各国还通过发送设备和消耗品或支持乌克兰继续提供公共服务来向乌克兰提供大量支持。例如，在2024年2月开始，欧盟（EU）同意向乌克兰提供另外500亿欧元的一揽子支持。3虽然大多数国家在2023年尚未达到北约成员国设定的国防开支2%的目标，4麦肯锡的分析表明，超过一半的欧洲北约国家将在2025年实现这一目标。北约正在扩大，芬兰于2023年4月加入，瑞典正在这样做。5 他们的新支出承诺有效和高效地有助于加强欧洲的国防和安全-同时保证其公民的生命和生计的安全。 “和平红利”时代已经结束-下一步是什么？ 自1992年以来，欧洲的国防开支低于过去的前一时期-累计差额约为8.6万亿美元（图表1）。我们的分析还表明，在过去的三十年中，欧洲北约国家的国防开支比过去少了1.6万亿美元 新举措继续取得进展，以加强在欧洲发展军事能力方面的合作，例如未来作战航空系统和主要地面作战系统，而超过15个欧洲国家已经加入 他们本来可以达到联盟规定的GDP目标的2％。根据截至2023年7月的北约官方估计，预计到2023年，十个欧洲北约成员国（爱沙尼亚，芬兰，希腊，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，波兰，罗马尼亚，斯洛伐克和英国）将达到或超过2％的目标。8 这种支出的减少被称为“和平红利”。尽管和平红利的确切影响程度一直是公众和学术界辩论的主题，但减少的军费开支使欧洲各国政府在国内经济发展以及卫生和教育优先事项上投入了更多的资金。9政府将继续不得不围绕经济和 安全优先事项— —例如，近年来欧洲经济体出现了新的脆弱性，需要继续投资“欧洲竞争力议程”来解决这些问题。10同时，由于该行业受到新的安全情景的挑战，对欧洲国防和安全能力的投资将是必要的。 附件1 自1992年以来，国防开支减少了8.6万亿美元。 4.分散的采购环境增加了潜在支出挑战的复杂性。此外，收购决策是made by individual nations sourcing from a mix ofdomestic, regional, and global suppliers, with additionalspecifications to meet local requirements. Thisincreases the risk of效率低下，并导致整个欧洲武器系统的多样性增加，这可能对互操作性，联合作战，训练和维护构成挑战（图表2）。 正如我们的分析显示的那样，前一段支出水平较低的时期对欧洲的军事能力产生了各种影响： 1.自1992年以来，在役军事装备的库存减少了，在某些类别中减少了一半以上，而现代平台的能力大大增强，通常比1992年的同类平台成本更高。11很难进行直接比较，但是即使使用现代装备，可以部署或用作威慑因素的军事力量的规模仍然很重要。122.主要军事平台的可用性低于指定的目标水平，这意味着可以部署的实际部队数量低于标题库存水平。133.在役系统具有属于大约30或更多年前首次引入的一代的设备的很大份额。例如，就土地系统而言，欧洲约有50％的系统在1990年之前开始投入使用；对于陆基空气系统，这一数字高达80％。在海军领域，大约40％的水雷战和两栖船只以及大约50％的潜艇来自1990年之前投入使用的几代设备。在空气领域，这占空气系统的35％左右。14 在役的不同武器系统，2023年编号 这种分散的做法导致欧洲供应商在平台层面的竞争— —飞机、坦克和船只— —是美国的两到三倍。15平均在2021年之前 在子系统和组件级别，还显示出明显的碎片，例如在电光，电子战等领域， 和航空结构。由于合作和协作采购较少，因此隐含了小的计划规模，重复的研发工作以及有限的规模经济，这反过来又导致了欧洲国防工业生态系统的相对较高的成本，并可能限制国防工业的国际竞争力。18 最近国防态势的转变，欧洲领先的国防公司拥有美国国防公司平均30％的收入和运营 利润率下降了大约两到三个百分点。16我们在整个欧洲企业环境中发现了类似的分析。17对未来技术的投资（以分配给国防研发的国防支出的百分比衡量）在2016年一直在下降，直到2021年达到略高于4％的峰值。 附件3 欧洲国家已经宣布增加支出，这可能会增加 7000亿欧元和8000亿欧元在七年内。 国防开支正在增加 过去20年使用的采购程序和生产能力可能无法满足这些快节奏的优先事项。 在乌克兰入侵后，欧洲北约成员国宣布计划在未来几年大幅增加国防开支。19如果实际支出与欧洲各国政府的最新公告保持一致，我们的分析估计，在2022年至2028年之间，累计国防支出可能会增加7000亿欧元至8000亿欧元;到2028年，欧洲的总支出可能会达到每年5000亿欧元。 对欧洲国防工业的影响 乌克兰的入侵很可能有助于确定战争的未来以及如何为战争做准备。这种性质与消费规模的冲突弹药和先进武器使全球供应能力紧张。此外，它加强了利用火炮等旧技术的必要性，并突出了新技术的重要性，例如各种大小和类型的无人驾驶飞行器（无人机）20；网络的重要性21和空间域22；高速情报融合和传播的力量23;以及电子战的作用和相关对策。24总的来说，空中和导弹防御仍然是保护军事能力、平民和基础设施的重要途径。25 尽管这比以前的支出水平显着增加，但它可能无法平衡积压的三十年较低的投资。在分配这笔额外预算时，欧洲北约伙伴可能必须平衡短期目标- 例如，增加准备和恢复耗尽的设备和供应库存水平-长期目标，如投资于未来的防御能力，提高供应链及其工业基础的弹性。 对未来能力的计划投资可能包括对开发颠覆性技术的大量投资，并将其与现有库存进行整合。 考虑到这一点，一些政府已开始要求对国际公司直接投资国内工业基地提出更严格的要求，并寻求在当地分配更多的新支出。然而，欧洲仍然面临着如何实现所需的工业规模以实现更低的成本、更高的生产率和弹性工业组织的挑战。28 此外，自乌克兰入侵以来，军事和商业技术创新的步伐和广度有所增加，导致开发了可用于国防和民用目的的两用技术，并导致军事上的民用技术。26 在欧洲国防工业基础发展到维持有限的生产水平的几十年之后，我们现在看到公司考虑迅速扩大产能的例子。据报道，在已经使用了几十年的设备份额(包括1990年之前)，国防客户正在考虑增加总产能，这将使他们能够增加库存，并允许更换快速老化的设备。27 塑造欧洲未来国防工业能力的关键考虑因素 考虑到目前正在进行的欧洲防务转型的规模和现有的制约因素，欧洲各国政府和欧洲国防工业都需要找到解决以下问题的方法： 除此之外，人们越来越认识到工程和制造供应链的 历史实力(包括国防和 非防御)在整个欧洲都可以承担，包括进口的现成设备。但是，欧洲将需要在迅速进口短期内可能需要的现成设备以满足眼前的安全需求与建立国内能力以加强当地劳动力并确保其安全的可持续性之间找到适当的平衡。从长远来看。 玩家之间的协作 •如何提高防御能力和能力，同时使欧洲供应基地更具弹性，有效和高效？ •哪些国家之间的合作机制可以最有效地支持行业能力的提升，并激励促进所有合作国家供应链弹性的合作协议？ 欧洲仍然面临着如何实现所需的工业规模以实现更低的成本、更高的生产率和有弹性的工业组织的挑战。 •并购和替代合作和融资模式能否帮助欧洲国防工业供应链实现规模和韧性？ •如何实现国防创新的长期投资？ 国防工业的商业模式 技能和能力 •如何开发在能力和成本上都具有全球竞争力的新运营模式？•如何将低容量，高度功能化的工业设置转变为高容量，集成化的设置？ •如何在确保欧洲和北约层面的互操作性的同时，开发领先的军事云能力和基础设施？ 最近的地缘政治变化导致欧洲国家重新评估其国防开支。通过专注于加快增强能力，明智投资并采用新技术来补充现有技术，欧洲可以增强其未来国防和安全的稳定性，同时确保其公民的和平仍然是最重要的先决条件。 •如何才能立即吸引人才进入行业或对其进行再培训，以应对不断增长的需求，以及如何长期保留人才？如何培养具有设计，制造和运营未来能力所需技能的人才？ David Chinn是麦肯锡特拉维夫办事处的高级合伙人；纳丁·格里斯曼是柏林办公室的客户激活高级经理Katherina Wagner是合伙人；HuguesLavandier是巴黎办事处的高级合伙人；Rafael Ocejo是马德里办事处的合伙人；以及Tobias Otto是慕尼黑办公室的能力和见解专家。