石油化工行业创新：在动荡不定的时代提高收入和效率

石油化工行业创新 在动荡不定的时代提高收入和效率 IBM 商业价值研究院 IBM 如何提供帮助 IBM 石油化工和工业品行业团队能够设计和实施面向化工、石油和天然气、建筑以及自然资源企业的解决方案。我们可以帮助这些企业实时地将信息转化为洞察，提高勘探、生产、炼油和制造流程的效率，促进全球贸易，改进风险管理和运营。IBM 可以提供端到端的行业解决方案，包括整合的协作式平台、超级计算硬件、用于优化运营的软件以及业务和 IT 咨询服务。如欲了解有关 IBM 石油化工解决方案的信息，敬请访问 执行报告 IBM 石油化工行业 ibm.com/industries/chemicalspetroleum 执行摘要 全球石油化工行业很少经历目前的动荡局面。放眼望去，行业挑战比比皆是。最严峻的莫过于需求降低、供应增加，致使油价降至十余年来的最低谷。2 石油化工行业受到巨大影响，随着投资不断下降而压力持续增加，主要的石化企业不得不反思其战略并缩减成本。（见图 1）。3 。 创新：增长的关键 全球石油化工 (C&P) 行业正面临前所未有的挑战。原油价格不断下降、社会经济和政治环境动荡不定，新型竞争层出不穷，可持续发展和安全方面的要求不断提高，所有这些都对该行业造成严峻挑战。1 石油化工企业在应对这些挑战的过程中，可以从全球领先的创新型企业那里学到大量宝贵经验。石油化工企业不仅可以运用这些经验创造有利于创新的全新组织架构、职能和文化环境，还能建立更有效的流程，将创意切实转化为成果。通过运用这些成功的创新战略，石油化工企业可以做好充分准备，不只是克服当前面临的挑战，还能增加收入、提高效率，跻身业绩出众企业的行列。 图 1 低油价正在改变该行业的经济格局 来源：“原油价格 - 70 年发展史”Macrotrends 网站；“石油与美国经济。”Pine Brook Partners 报告。2015 年 4 月 10 日 120 100 80 60 40 20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 中东陆上 近海陆架 重油 俄罗斯陆上 其他国家陆上 深海 北美页岩 油砂 北极 2016 年 3 月的原油价格 纯正布伦特 美元/桶 1 0 图 2 国家财政同样处于风口浪尖 沙特阿拉伯 阿联酋 俄罗斯 委内瑞拉 近年来，该行业的许多企业都正在经历高杠杆率（总债务与总资产之比）所带来的不良后果。例如，自 2010 年至今，北美石油和天然气行业勘探与生产企业的债务负担几近翻番，而同期的净现金流却急剧下降。4 债务/收入之比的危机同样对许多产油国造成严重影响，亟需大幅调整预算，随之而来的还有政治动荡。公共部门收入逐年下降，而政府开支却要么持平，要么以不可持续的方式增长（见图 2）。5 重大洗牌不可避免，因为很多国家/地区的当前公共开支水平的假设基础已不成立 - 油价不太可能立即恢复到先前的水平。截至 2015 年，阿拉伯联合酋长国的预算要达到收支平衡，油价需为 81 美元/桶、沙特阿拉伯为 104 美元/桶、俄罗斯为 105 美元/桶，而委内瑞拉则为 118 美元/桶。6 与此同时，政府政策提倡可持续发展并增加可再生能源的使用，这进一步降低了长期石油需求。7 对清洁能源的投资持续增加，燃油效率标准迅速发展，电池技术不断进步，这一系列能源计划均会对石油需求造成下行压力。8 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 政府收入的 GDP 占比 30 40 20 10 35 45 25 政府支出的 GDP 占比 2 石油化工行业创新 50 来源：“世界经济展望数据库（按国家/地区划分）。” IMF 网站。2015 年 10 月。 55% 的受访石油化工企业高管表示，行业正在持续融合重塑 55% 的石油化工企业高管计划制定战略，与其他企业协同发展 51% 的石油化工企业高管认为，传统的业务模式已难以维系 全球经济放缓正在影响化工行业，加之中国产量增加，也对价格和利润造成了一定影响（见图 3）。9 图 3 化工行业同样面临压力 100 来源：“美国 ICIS 石化指数 - IPEX。”ICIS。 300 200 美国 ICIS 石化指数 （美国石油化工制品价格历史平均变化情况） 350 2010 2011 2012 2013 2014 ! 3 150 2015 2016 250 新格局的冲击 石油化工企业高管意识到，目前的颠覆性格局不仅仅是因为供需变化。据 IBM 商业价值研究院近期开展的一项调研发现，42% 的石油化工企业高管预计将会遇到意想不到的新竞争对手的挑战，同时有 55% 的高管指出行业将持续融合重塑。10 此外，还有 51% 的高管表示就中长期而言，他们的传统业务模式难以维系。54% 的高管表示，合作是培养新能力的必要条件，55% 的高管主动计划制定战略，与其他企业协同发展。 在这种产业格局发生深刻颠覆的背景下，石油化工行业的企业必须找到创新方法，改善并加强勘探和生产流程，提高炼油和制造的效率，优化运营和安全。创新可以帮助企业把握新的机遇。事实上，创新对于各行业实现卓越表现息息相关。11 2015 年度汤森路透全球百强创新企业榜单上的化工企业的市场表现与整体道琼斯化工巨头 30 指数比较结果表明，尽管经济环境动荡不定，创新型领军企业依然表现抢眼（见图 4）。12 4 石油化工行业创新 图 4 通过创新实现绩效优势 来源：“2015 年全球百强创新企业。”汤森路透。2015 年 11 月；道琼斯化工巨头 30 指数。 Dow Chemical BASF Solvay Mitsui Chemicals DuPont Arkema Air Products Nitto Denko Shin-Etsu Chemical Toray 创新优势 创新型石油化工行业企业的市值增长 与道琼斯化工巨头 30 指数之比较 市场资本化指数 道琼斯化工巨头 30 指数 5 创新型石油化工行业企业的市值为各企业市值之和， 并将 2011 年的市值总和绘制为 100 基本指数 创新企业市值 道琼斯化工巨头 30 指数 汤森路透 2015 年全球百强创新企业 创新型化工企业榜单 成功可不是变戏法 石油化工企业必须全面系统地开展创新，实现收益最大化。据 IBM 商业价值研究院近期发布的一份全球创新调研表明，仅有 6% 的受访企业在收入增长和运营效率或利润方面优于同行（见图 5）。 业绩出众的企业对待创新的态度与其他企业不同。他们： •构建鼓励创新的组织； •营造促进创新的文化； •设计支持创新的流程。 几乎所有石油化工企业对于创新都十分纠结。这在很大程度上要归因于他们过去的强势地位。以前，油价高，企业躺着都能赚钱，创新显然并非必需选项。然而，时过境迁。如果油价持续低迷，创新就很可能成为关键的差异化因素，决定企业未来是繁荣发展，还是苦苦求生甚至走向灭亡。创新必须成为主要的优先任务，企业应当建立明确的创新愿景，并且依靠强有力的组织架构、企业文化和业务流程实现愿景（见图 6）。 图 5 业绩出众的企业的收入和效率 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 业绩出众的企业 收入和利润增长较高的企业 业绩一般的企业 具备其他绩效指标组合的企业 业绩欠佳的企业 收入增长和利润较低的企业 6% 65 29 % % 6 石油化工行业创新 图 6 创新渴望必须形成清晰的愿景 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 衡量创新 为创新提供资金 收集创新思想 保持创新动力 鼓励创新文化 用创新目标 引领市场 创建专门的 创新环境 开放式创新结构 每条轴线代表九个创新方面 的回答百分比 20 40 60 7 业绩出众的企业和石油化工企业高管对九个创新方面的回答 使创新与战略保持一致 80 业绩出众 企业的高管 石油化工企 业高管 构建鼓励创新的组织 最成功的企业会建立支持基本业务目标并与此目标保持一致的创新型组织架构和职能。 1.使创新与业务目标保持一致 – 业绩出众的企业会推进可支持和加强业务目标的创新目标。例如，业绩出众的企业不仅保证创新目标与产品和服务协调统一，还会确保创新目标与增长目标保持一致。但是，石油化工企业的高管在这两方面明显滞后，尤其是在协调创新与产品和服务方面，做到这一点的企业要比业绩出众的企业少 45%（见图 7）。 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 创新目标与行业 扩张保持一致 创新目标与产品和服 务发展保持一致 32% 业绩出众的企业 26% 全球 29% 石油化工企业 53% 业绩出众的企业 33% 全球 29% 石油化工企业 8 石油化工行业创新 图 7 业绩出众的企业确保创新与业务保持一致 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 56% 业绩出众的企业 54% 43% 全球 石油化工企业 陶氏化学公司运用创新实现可持续发展13 全球化工行业巨头美国陶氏化学公司制定了一系列 2025 可持续发展目标，旨在持续推动业务增长和扩张，同时降低环境影响。创新是陶氏化学公司可持续发展战略的核心。产品的主要目标是能够抵消三倍于所产生的碳排放量，同时节省的能源相当于整个生命周期所消耗能源的三倍以上。 2.开放式创新组织形式 – 业绩出众的企业建立了能够促进开放式创新行为的组织形式，例如面向企业内外广泛征求新理念以及开展集思广益活动。石油化工企业中，进行创新业务案例评估的屈指可数，因此开放性远远滞后（见图 8）。 业绩出众的企业 全球 石油化工企业 9 227% 开发原型 概念确定 形成特定观念 评估业务案例 图 8 石油化工企业的创新开放性严重滞后 3.打造专业团队 – 业绩出众的企业更有可能建立和保持专业创新团队，而且这些团队更有可能成为专业创新部门的一部分。尽管石油化工企业很可能像最成功的创新企业一样设立专门的创新部门，但大多数都不愿意建立专门的创新团队（见图 9）。 打造有助于促进创新的企业文化 最成功的企业在全球范围内打造适于创新繁荣发展的工作环境和文化。 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 图 9 石油化工企业建立专门创新团队的可能性较低 由专门的创新部门领导 由特定或指定的团队组成 29% 业绩出众的企业 24% 全球 25% 石油化工企业 32% 业绩出众的企业 19% 全球 22% 石油化工企业 Reliance Industries 成立了卓越创新中心14 Reliance Industries 是总部位于印度的《财富》500 强能源集团公司，它成立了一个新部门，叫做 Reliance 创新委员会 (RIC)，目的是在整个公司范围内培育和弘扬创新理念。RIC 实施了多项重要的计划，在整个 Reliance 范围内开拓创新。计划包括以下几方面：Mission Kurukshetra 平台，员工可通过这个平台提交想法并跟踪处理进度直至实施；Beyonders 项目，将创新机遇与创新培训对接起来；D4 项目，旨在建立更加生机勃勃的创新文化；顶级专家指导项目，意在通过特定的互动式对话，让员工与全球思想和创新领袖零距离接触。 10 石油化工行业创新 1.以创新为中心 – 业绩出众的企业会明确提倡将创新作为业务活动的核心。他们也更有可能为创新提供明确方向和激励措施。他们更乐于接受行业和企业模式创新，更有可能将创新工作与财务绩效挂钩。 石油化工企业在提供创新方向和激励措施以及引领创新促进企业发展方面，与创新领袖相距甚远。但是，石油化工企业高管在接受行业模式创新方面与全球领先者相差无几。这一发现表明，石油化工企业的高管承诺开展行业整体创新，但却不太情愿在自身组织内部积极采用创新成果（见图 10）。 来源：2015 年发表的 IBM 商业价值研究院全球创新调研报告 50% 业绩出众的企业 33%