NIQ 2024 重塑渠道新生态

亚太消费全景 市场的复苏趋稳与旅游的回弹加速亚太区域近场小业态的增长. 中国经济增长正处于转型换挡期，2024“消费促进年”激发潜能 社会消费品零售总额增幅及中国零售百强销售额规模增幅对比社零数据截至2023年，零售百强数据截至2022年 GDP、全国居民人均可支配收入消费支出实际增幅%截至2023年 整体消费态度仍趋谨慎保守，但边际向好，消费信心亟待提振 消费者更谨慎，消费分层及消费分化扩大 65%消费者消费态度偏向谨慎保守 中国消费者在省钱策略及实际行为更具复杂性，更加分化. Part I回顾2023：快消品零售业绩概览 2023年全渠道整体快消品销售额增幅 Part II渠道竞争态势 大业态艰难求变之路:提效+调整保规模，差异化品项组合 “一站式囤货”“追求性价比” 全国大卖场门店数量相较去年同期减少-6% 全国大卖场平均单店销售快消品金额减少-10% 线下87个品类中大卖场仅有4个品类相较去年实现正增长 便利店内排面竞争愈发激烈，新品优选/核心单品加速流转动销. 鲜食+预制菜加速排面抢占: ✓2023年起多家便利店增设预制菜区，以”鲜食+预制菜”满足消费者到家+到店多元场景需求✓一日五餐全覆盖，占比~30%+ 传统通路升级:近场化优势并承载中低端产品升级与核心大单品下沉. 增量竞争中品类如何谋求扩张及建立优势，核心单品需精准释能助力转型独立通路规模扩大化，加速店内流转. 渠道特征: •店内设备升级，排面扩张•商品丰富度升级•门店增长，持续下沉•当地客情关系良好，灵活性强 下沉空间 ~2倍转型独立通路面积相当于食杂通路，店内单品数量更多 头部厂商平均铺货仅有该品类行业平均铺货的62%，腰部厂商仅14% 核心品类头部单品的持续释能，需精准贴合门店覆盖消费人群及场景 店内结构分散前十品类集中度仅有62%，食杂通路70% 85%转型独立通路多分布在三四线城市，是进入下沉市场的优先渠道 各行业前1%数量单品销售额贡献品类销售45%+,优先下沉 渠道定义:独立小超市:70~1000平米以下符合现代渠道定义的非连锁小型超市33万家；及大于40平米的食杂店114万家:例如京东便利店等 内容电商+55.7% 2023年销售额同比增幅 零食折扣店对价格敏感的年轻人更具吸引力 仓储会员店 60个中国城市已具备会员制基础 仓储会员店主要玩家2023年门店数增幅 “在国外，会员制是人均国民生产总值达到10000美元后产生的。”——清华大学经济管理学院教授李飞 自有品牌和特有商品抢占消费者品牌心智与忠诚度 ◆品类宽度和特有商品塑造更强价值认可 心智价值>商品价值 存量竞争格局 渠道多元共存，竞争回归产品和效率 经济转型当下，消费者面对不确定性的保守倾向带来理性回归，零售新增长的缺乏引致存量市场竞争格局。 价格和价值的延申 新兴业态呈现出基于现有业态模式价格或价值的延申；性价比和高价值成为当前零售的核心竞争力。 回归产品和效率竞争 在全渠道竞争的中国市场，传统零售商需要重新审视自我，寻求提升价格和价值竞争力的业务模式迭代，回归零售的本质，方能在当前复杂市场环境中应变求胜。 NIQ 2024中国首届本土品牌商业新锐计划 欲知更多详情扫描上方二维码尼尔森IQ将运用独家的数智化解决方案与专家洞察，为所有参赛中国本土新兴企业提供深入的专家指导，助力企业明确市场定位、升级产品创新，获取制胜快消品市场的通关秘籍。参赛品牌团队将在NIQ数据专家的协助下向业内人士和商业领袖展示各自品牌的商业计划书，一决高下。参赛详情请扫描右侧二维码登陆官网。 一等奖：奖品为一年价值60万人民币的尼尔森IQ云犀PRO指定品类免费零研数据订阅服务（奖品详情可参见官网） 扫描二维码，直接联系NIQ客户经理获得更多信息 Thank You