股指期货IC和IM将偏弱震荡，白银、锡期货将震荡偏弱黄金、铜期货将偏弱震荡，原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年7月18日 期货行情前 瞻股指期货IC和IM将偏弱震荡白银、锡期货将震荡偏弱 研 究黄金、铜期货将偏弱震荡原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不究便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构所成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货IF2407和IH2407将震荡整理，IC2407和IM2407将偏弱震荡：IF2407阻力位3505和3522点，支撑位3478和3472点；IH2407阻力位2438和2451点，支撑位2416和2410点；IC2407阻力位4900和4940 点，支撑位4860和4835点；IM2407阻力位4791和4841点，支撑位4728和4700点。 十年期国债期货主力合约T2409大概率将偏强震荡，阻力位105.50和105.60元，支撑位105.30和105.21元。 黄金期货主力合约AU2410大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位574.9和572.7元/克，阻力位584.3和585.8 元/克。 白银期货主力合约AG2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7855和7784元/千克，阻力位8147和8185 元/千克。 铜期货主力合约CU2408大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位78000和77500元/吨，阻力位78500和78700 元/吨。 铝期货主力合约AL2409大概率将偏弱震荡，支撑位19650和19600元/吨，阻力位19820和19860元/吨。 氧化铝期货主力合约AO2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3660和3632元/吨，阻力位3765和3789 元/吨。 锌期货新主力合约ZN2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位23510和23300元/吨，阻力位23860和24000 元/吨。、 铅期货主力合约PB2408大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位20100和20200元/吨，支撑位19790和19700 元/吨。 镍期货主力合约NI2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位129600和128600元/吨，阻力位132500和 133400元/吨。 锡期货主力合约SN2408大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位266500和263200元/吨，阻力位275200和 276200元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2411大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位85000和84100元/吨，阻力位87000和 88500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2410大概率将偏弱震荡，支撑位3450和3408元/吨，阻力位3486和3503元/吨。 热卷期货主力合约HC2410大概率将偏弱震荡，支撑位3641和3626元/吨，阻力位3681和3702元/吨。 铁矿石期货主力合约I2409大概率将偏弱震荡，支撑位800和791元/吨，阻力位813和817元/吨。 玻璃期货主力合约FG409大概率将偏弱震荡，支撑位1428和1418元/吨，阻力位1462和1475元/吨。 纯碱期货主力合约SA409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1896和1869元/吨，阻力位1941和1967元/吨。 原油期货新主力合约SC2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位617和621元/桶，支撑位610和608元/桶。 燃料油期货主力合约FU2409大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3540和3560元/吨，支撑位3500和3490 元/吨。 PTA期货主力合约TA409大概率将偏弱震荡，支撑位5806和5792元/吨，阻力位5858和5880元/吨。 PVC期货主力合约V2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5830和5799元/吨，阻力位5903和5921元/吨。 甲醇期货主力合约MA409大概率将偏弱震荡，支撑位2520和2496元/吨，阻力位2537和2548元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2409大概率将震荡整理，阻力位14690和14780元/吨，支撑位14430和14360元 /吨。 豆粕期货主力合约M2409大概率将宽幅震荡，阻力位3126和3166元/吨，支撑位3084和3071元/吨。 菜粕期货主力合约RM409大概率将宽幅震荡，阻力位2517和2555元/吨，支撑位2457和2440元/吨。 集运指数（欧线）期货主力合约EC2410大概率将宽幅震荡，阻力位4282和4450点，支撑位4113和4000 点。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行周三开展2700亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，此外还有7月1030亿元MLF到期，此前央行已经进行续做。 2、财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。 3、国家统计局：6月份，全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为13.2%，不包含在校生的 25-29岁劳动力失业率为6.4%，不包含在校生的30-59岁劳动力失业率为4.0%。 4、住建部透露，全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。 5、经参头版刊文指出，2024年中国经济“半年报”日前出炉，其中，工业经济运行平稳向好。近期，从部委到地方正积极部署，多措并举进一步巩固和增强工业经济回升向好态势。其中，抓好重点行业发展、落实落细工业领域设备更新实施方案、扩大制造业有效投资等成为重头戏。 6、美联储发布经济状况褐皮书。据褐皮书显示，大多数地区的经济活动在近期保持了轻微到适度的增长速度，7个地区报告经济活动有一定程度的增加，5个地区表示经济活动持平或下降。由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。 7、纽约联储主席威廉姆斯表示，近几个月的通胀数据令人感到鼓舞，但他希望在未来几个月看到更多暗示通胀将顺利降至2%的经济证据，以获得降低借贷成本所需要的信心。 8、美联储理事沃勒你是，越来越接近需要降息的时间，近期的数据让他对实现2%的通胀率更有信心。重要的是沟通不同的政策路径。 9、亚洲开发银行发布《2024年亚洲发展展望（7月版）》，将亚太地区发展中经济体在2024年的经济增长率从此前预测的4.9%上调为5.0%，2025年的经济增长率预期则维持4.9%不变。 10、美国6月新屋开工年化总数135.3万户，预期130万户，前值127.7万户。美国6月营建许可年化总数初值144.6万户，预期139.5万户，5月终值139.9万户。美国MBA30年期固定抵押贷款利率跌至6.87%，为3月初以来最低水平。 11、美国6月工业产出环比升0.6%，预期升0.3%，前值从升0.9%修正为升0.7%；制造业产出环比升 0.4%，预期升0.2%，前值升0.6%。 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，纯碱、纸浆跌1%。黑色系全线下跌，焦煤跌、焦炭跌2.4%，铁矿石跌1.65%，螺纹钢跌1.53%。农产品普遍下跌，菜粕跌1.39%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.96%，沪镍跌1.8%，沪锌跌1.6%，氧化铝跌0.93%，沪铜跌0.52%，不锈钢跌0.47%。沪金跌0.6%，沪银跌2.84%。 2、在盘整了一段时间后，金价再创新高。在国内零售端，周生生、周大福、六福珠宝等连锁品牌7月 17日公布的黄金首饰价格纷纷突破750元/克。今年以来，国际金价已累计上涨超过18%，超过去年全年的市场涨幅。 3、EIA报告：上周美国原油库存减少487万桶，国内原油产量维持在1330万桶/日不变，原油出口减 少3.5万桶/日至396.4万桶/日；战略石油储备（SPR）库存增加65万桶至3.737亿桶。 4、据俄罗斯商业通讯社消息，俄罗斯能源部已提议将汽油出口禁令延长至9月和10月。 5、上海有色网最新报价显示，7月17日，国产电池级碳酸锂价格下跌640元报8.72万元/吨，续创 逾3年新低，连跌5日。 6、波罗的海干散货指数下跌2.68%至1890点，连续三日下跌。 7、周三（7月17日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.19%报2463.1美元/盎司， COMEX白银期货跌2.98%报30.52美元/盎司。 8、周三（7月17日），国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.9%，报83.10美元/桶。布油9月合约涨1.74%，报85.19美元/桶。 9、周三（7月17日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.49%报9616美元/吨，LME期锌跌1.49%报2842美元/吨，LME期镍跌0.51%报16510美元/吨，LME期铝跌0.02%报2405.5美元/吨，LME期锡跌0.98%报32845美元/吨，LME期铅涨0.02%报2184.5美元/吨。 10、周三（7月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌 0.1%报1042.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.92%报412.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.07%报541.75美分/蒲式耳。 11、周三（7月17日），美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨2.2个基点报4.446%，3年期美债收益率涨1.4个基点报4.209%，5年期美债收益率涨0.5个基点报4.083%，10年期美债收益率持平报4.162%，30年期美债收益率涨0.4个基点报4.377%。 12、周三（7月17日），纽约尾盘，美元指数跌0.48%报103.73，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨 0.37%报1.0939，英镑兑美元涨0.27%报1.3010，澳元兑美元跌0.07%报0.6729，美元兑日元跌1.32%报 156.26，美元兑瑞郎跌1.15%报0.8834，离岸人民币对美元涨172个基点报7.2721。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 7月17日，沪深300股指期货主力合约IF2407开盘3485.2点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落， 小幅震荡上行，收盘在3493.2点，上涨0.24%，最高上行至3505.2点，无力上攻3507点阻力，也未能有 效突破3500点大关阻力，最低下探至3477.6点，7月9日以来短线支撑3478点支撑失而复得，突破40日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2407开盘2416.6点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在2428.0点，上涨0.51%（按照收盘价上涨0.47%），最高反弹至2433.4点，未能突破2438点阻力，最低下探至2414.6点，2414点支撑明显，未能有效突破60日均线阻力，5日均线支撑明显，短线继续小幅反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2407开盘4877.4点，开盘后，先抑后扬，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在4851.2点，下跌0.57%（按照收盘价下跌0.61%），最高反弹至4894.8点，未能突破7月9日以来 短线阻力4900点阻力，最低下探至4840.0点，4835点短线支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，跌破 10日均线支撑，短线下行压力增大。 中证100