基金市场周报：上证科创板芯片设计指数、半导体材料设备指数将于下周发布

基金市场周报（20240715-20240719）：上证科创板芯片设计指数、半 导 体 材 料 设 备指 数将 于 下 周 发 布 基金市场 2024年07月15日 投资要点 重要新闻整理：1）央行公布最新金融数据。7月12日，央行公布的最新金融数据显示，今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%；社会融资规模增量18.1万亿元，比上年同期减少3.45万亿元，6月末的社融存量同比增长8.1%。此外，6月末，广义货币（M2）余额同比增长6.2%，狭义货币（M1）余额同比下降5%。2）上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。3）工信部：加快提升北斗渗透率，分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用。工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。 新发行基金情况：本周（20240715-20240719），拟发行基金22只。分类型来看，中长期纯债型基金4只、普通股票型基金2只、偏股混合型基金4只、混合债券型二级基金2只、被动指数型债券基金1只、被动指数型基金9只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在150亿以上。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 行情、数据回顾：1）上周A股市场、港股市场上涨、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨多跌少。2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行。3）上周，北向资金净买入额159.07亿人民币，南向资金净买入额73.36亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超30亿元，中证500品种净流入超15亿元，资金净流出品种较少。5）上周，国内外均出现一定的积极因素，市场情绪有所回暖。国内方面，6月份社融总量略好于市场预期、出口维持较高景气度、证监会批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，均在一定程度提振市场信心。海外方面，6月份美国通胀全面低于预期，美联储降息预期提前。整体来看，市场风险偏好有所上升，但交投数据仍处于较低水平。后续市场如要走出主线行情或趋势性行情，仍需相关事件催化，同时需成交量的持续放大来配合。配置方面，建议可持续关注高股息红利类品种。 相关报告 12024年 上半 年 公募 基 金市 场业 绩 回 顾2024-07-052基金市场周报（20240624-20240628）：新发基金产品持续走弱2024-06-243基金市场周报（20240611-20240614）：央行暂 停 增 持 黄 金 ， 新 发 基 金 产 品 持 续 走 弱2024-06-11 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 1重要新闻整理 1）央行公布最新金融数据 7月12日，央行公布的最新金融数据显示，今年上半年，人民币贷款增加13.27万亿元，6月末人民币贷款余额同比增长8.8%；社会融资规模增量18.1万亿元，比上年同期减少3.45万亿元，6月末的社融存量同比增长8.1%。此外，6月末，广义货币（M2）余额同比增长6.2%，狭义货币（M1）余额同比下降5%。 2）上交所：将于7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数 上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。 3）工信部：加快提升北斗渗透率分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用 工信部发布开 展工业和信息化领域北斗规模应 用试点城市遴选的通知。通知要求 ，围绕大众消费 、工业制造和融合创新三个领 域，结合当地北 斗产业基础、城 市发展特点和建 设情况，积极开展试点工作，加快 提升北斗渗透率，促进北斗设备 和应用向北斗三 代有序升级换代 。试点城市以智能手机 、可穿戴设备 、平板电脑、共享出行、低空应 用无人机等领域为重点，积极引 导企业研制和生产北斗产品，持 续提高产品供给 能力。分区域有步骤开展大众消费 领域搭载北斗应用，建立动态监 管和 反 馈 机制，持 续跟踪和改善产品性能，不断提 升用户体验。 2本周新发基金明细 本周（20240715-20240719），拟发行基金22只。分类型来看，中长期纯债型基金4只、普通股票型基金2只、偏股混合型基金4只、混合债券型二级基金2只、被动指数型债券基金1只、被动指数型基金9只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在150亿以上。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场上涨、海外市场涨多跌少，申万31个行业涨多跌少 上周（20240708-20240712），A股市场上涨，上证指数上涨（+0.72%），沪深300指数上涨（+1.20%）、创业板指数收涨（+1.69%）。港股市场上涨，恒生指数（+2.77%）。海外方面涨多跌少，标普500上涨（+0.87%），日经指数上涨（+0.68%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数上涨，QDII基金指数上涨（+0.98%），2024年以来，仅债券型基金、QDII基金指数收涨。 上周，申万31个行业涨多跌少，其中涨幅前三的是电子（+6.12%）、汽车（+5.37%）美容护理（+3.15%）。年初以来，银行板块实现+17.83%的增长。 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240715） 2）1年期国债收益率上行、10年期国债收益率下行 上周，中债10年期国债收益率报收2.2604%，较前一周下行1.50BP，中债1年期国债收益率报收1.5390%、较前一周上行1.00BP。 3）北向资金净买入159.07亿人民币、南向资金净买入73.36亿港元 上周，北向资金净买入额159.07亿人民币，南向资金净买入额73.36亿港元。 4）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超30亿元，中证500品种净流入超15亿元，资金净流出品种较少。 5）基金市场小结 上周，股指低开，上证指数上涨0.72%，收报2971.3点，深证成指上涨1.82%，收报8854.08点，中小100上涨2.55%，创业板指上涨1.69%。板块方面，电子、汽车、美容护理涨幅居前；主题概念方面，元件精选指数、首板指数、打板指数涨幅居前。上周，ETF区间日均成交额1262亿元，上周智能驾驶类品种市场表现突出。本周新发产品稍走强，仍以被动型产品占主导，其中包括中证100、粮食产业、新能源等品种。 上周，国内外均出现一定的积极因素，市场情绪有所回暖。国内方面，6月份社融总量略好于市场预期、出口维持较高景气度、证监会批准中证金融公司暂停转融券业务的申请，均在一定程度提振市场信心。海外方面，6月份美国通胀全面低于预期，美联储降息预期提前。整体来看，市场风险偏好有所上升，但交投数据仍处于较低水平。后续市场如要走出主线行情或趋势性行情，仍需相关事件催化，同时需成交量的持续放大来配合。配置方面，建议可持续关注高股息红利类品种。 4风险提示 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 免责声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。 本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。 本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。 本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。 财信证券研究发展中心 网址：stock.hnchasing.com地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层邮编：410005电话：0731-84403360传真：0731-84403438