2024数字化采购发展报告

2023年全国企业物资采购总额175万亿元，同比增长1.1% 根据亿邦智库测算，涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内，2023年全国企业物资采购总额175.4万亿元，同比增长1.1%；其中工业生产采购额为96.7万亿元，同比下降6.8%，亿邦智库分析认为，根据国家统计局发布的数据显示2023年全国规模以上工业企业实现营业收入133.4万亿元，上年同期为137.9万亿元，同比下降3.3%，利润总额比上年下降2.3%。工业生产采购额的下降受多方因素影响，全球经济放缓、市场需求变化、供应链问题、政策调整、库存调整及竞争加剧等相互作用共同影响工业企业的采购需求。零售批发采购额达到69.2万亿元，同比增长7.2%，占企业物资采购总额的39.5%。 数 据 说 明 2023年生产性物资采购额97.3万亿元，MRO采购额8.9万亿元 根据亿邦智库测算，从物资采购品类看，2023年生产性物资采购额为97.3万亿元，非生产性物资采购额为78.1万亿元；非生产性物资中工业品MRO采购额为8.9万亿元，同比下降2.2%。亿邦智库分析认为，一方面，MRO采购额的增长态势与工业企业的表现密切相关，随着2023年工业生产采购额下降，MRO采购额也呈现出相应的下降趋势；另一方面，企业通过利用大数据分析和机器学习，可以更加准确地预测MRO工业品的需求，采购更具有科学性，还能有效减少采购额和库存，提高企业运营效率。 2023年我国数字化采购渗透率达到9.8%，相比2022年稳步提升 亿邦智库分析认为，一方面，政府出台电子商务、数字商务和数字化采购相关支持政策，为数字化采购的发展提供了有力保障；另一方面，随着数字技术的广泛应用，供应链正逐步实现数字化和智能化，数字化采购作为供应链的重要环节，受益于供应链数字化的推进，采购效率得到了大幅提升。根据亿邦智库测算，2023年我国数字化采购总额约为17.2万亿元，同比增长15.2%，数字化采购渗透率达到9.8%，相比2022年提升了1.2个百分点。 •数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算•本报告测算以企业数字化采购订单在线作为数字化采购的基础特征，据此亿邦智库采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标•2023年数据以上年数据为基础，参考2023年央国企上网采购率及其变化，调整估计得出•2022年数据根据统计局实际公布数据较《2023年数字化采购报告》略有调整。 •数据来源：亿邦智库整理测算•注：数字化采购渗透率指的是我国数字化采购总额占我国企业采购总额的比例 数 据 说 明 数 据 说 明 营销及福利品采购市场规模约3万亿元，数字化采购领域出现第三赛道 企业对营销及员工福利的个性化、场景化需求越来越强烈。一方面，随着市场竞争的加剧，企业越来越注重品牌建设，对营销物资的需求不断增加，亿邦智库调研了解到2023年全国营销物资市场规模超过2万亿元；另一方面，央国企作为国家经济发展的重要支柱，员工福利政策受国家政策的引导和支持，央国企在员工福利方面的投入也逐步增加。根据亿邦智库测算，2023年央国企员工福利品采购市场规模可达万亿元，近四年的复合增长率为7.9%。以央国企为代表的企业数字化转型进程加快，在采购营销物资和员工福利品时更加倾向于线上采购，线上渗透率将逐步提升，反观营销品服务商大多还是以线下传统服务为主，没有跟上客户数字化转型的步伐。综合来看2023年营销及福利品采购市场规模约3万亿元，数字化采购迎来第三赛道（办公用品、MRO），显示出强劲的增长势头和巨大的市场潜力。 招采业务加速全流程在线化，部分环节智能化 在国家政策和信息技术的双轮驱动下，招投标业务正在经历从线下迁移到线上，再到智能化的深刻变革，业务价值全面升级。全流程在线化实现了信息集中管理、流程透明化、数据实时共享，是招投标业务变革的第一步。智能化技术的应用，则是为招投标业务带来了质的飞跃。通过应用人工智能、大数据分析等先进技术，招投标业务在多个环节实现了智能化，不仅进一步提高了招投标效率，还增强了招投标过程的公正性和规范性，降低人为因素的干扰，深度契合了阳光采购的核心价值——公开透明、公平竞争、规范有序和高效便捷，为招投标行业的健康发展注入了新的活力。 中央企业网上商城从支撑采购管理向数字供应链平台升级 2023年国资委印发《关于中央企业在建设世界一流企业中加强供应链管理的指导意见》明确提出供应链管理的重要性，供应链升级的目标不能仅仅停留在“降本增效”，更需要进行“价值创造”。国资委在加强央企的采购及供应链的管理对标工作指标要求中，“数字采购平台建设”是主要的考核指标之一。央企网上商城的发展是一个逐步深入、不断完善的过程，通过不断的技术创新、管理创新和服务创新，为企业提供更高效、更便捷、更透明的采购服务，并逐步向数字供应链平台升级，推动央企的数字化转型和高质量发展。 供应链管理转型 ✓供应链定位发生重大变化，在保障集团公司发展经营的基础上，充分发挥供应链管理在创造价值和提升核心竞争力方面的战略作用 由保障服务向战略运营转型 将升级为面向全供应链的履约平台，承担透明化、精细化管理的职责 上游（计划、排产、仓储、物流、结算）；下游（销售、交付、渠道协同） •主要用于对接第三方电商MRO、办公用品采购•多数是撮合、普通贸易模式•多数用于内部采购 •仅承担商城采购形式的履约•合规性检查、风控手段不足•依赖人的决策和运营方式 ✓强调合作共赢、全环节价值最大化，注重打造共赢的产业生态，而非一家独大，体现更高的央企站位和产业链供应链领导者角色 •仅和企业内部信息系统进行对接 由成本最低向效益最优转型 ✓提升战略支撑能力、资源保障能力、风险防控能力、价值创造能力✓加强全周期管理、全过程服务保障、全方位风险防控、全要素效能管控 •将支持承担大宗、主材、耐辅材、设备、服务等全品类采购•支持自营、寄售等业务模式•扩展对外、toC等销售场景 •打通上下游，协同更加密切•能够更好的提升产业链效率、降低产业链综合成本•信息更通畅，业务更智能 由管控为主向管控+价值创造+共建生态圈转型 •将升级为多种采购模式和采购业务的统一履约平台•智能化提升合规、管控能力•全面决策与运营 中央企业网上商城与社会化数字供应链平台紧密合作，提升运营效率 中央企业网上商城运营过程中面临一些挑战，一方面，网上商城运营人员较少，难以支持数百万、数千万SKU的管理；另一方面，MRO供应商数量多、分布广泛，网上商城在筛选和管理供应商时面临巨大挑战，如何确保供应商的资质、信誉和产品质量是中央企业网上商城必须解决的问题。社会化数字供应链平台拥有专业的商品运营团队和成熟的运营流程，能够高效地处理大量SKU，从而减轻中央企业网上商城的运营压力。社会化数字供应链平台在供应商入驻前，已经进行了前置验证和质量把控，包括对商品的品质、性能、安全性等方面的检测，以及对供应商的生产能力、经营状况、信誉等方面的评估。例如某大型央企通过电商集采模式将下属九百多家单位的1000多家供应商减少至6家社会化数字供应链平台（京东工业等），一站式完成6000多个品牌的20万SKU的工业品采购，极大地提升了采购效率。 某大型央企MRO电商集中采购项目评标结果，入围的8家供应商100%为社会化供应链平台。 中央企业网上商城推进履约交付全流程数字化 随着数字供应链的不断完善，采购商城“前驱发动机”效应日益显现，为全业务流程提供“前驱”动力。一方面，网上商城逐渐成为一个入口，从原来的办公用品、MRO扩充到招标采购、集采业务，即从招标、采购、履约、验收全要素都可以汇聚到网上商城，通过“一平台”做到全流程业务的可视化、集约化、高效化。另一方面，网上商城服务能力在不断提升，如为供应链提供包括供应商、产品、价格、库存等数据支持；帮助采购方快速找到合适的供应商和产品，缩短采购周期，降低采购成本，提高供应链的效率；优化供应链结构，实时监控供应商履约情况，及时发现潜在供应风险。 主生产资料集采、履约在线化成为中央企业网上商城业务发展新趋势 从网上商城上架商品品类变化来看，呈现出从非生产性物资拓展到生产性物资与工程设备的特点。早期的网上商城主要以办公用品为主，诸如电脑、办公家具、办公设备等，而后陆续上线MRO工业品，如实验器材、电器、电线电缆、工控设备及器件、修理工具等。随着业务的逐步深入，平台商品开始从边缘到主流，如生产制造主要原材料及重大工程相关的主要材料、设备等主生产资料集采，网上商城正在悄然“出圈”。数字技术的发展为主生产资料集采履约在线化提供了强大的技术支持，2024年5月工信部等三部门印发的《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》提出提升制造业企业供应链管理水平，其核心就是要推动主生产物资BOM线上集采进程。 采购品类拓展 采购项目拓展 从物资采购拓展到 从办公用品、工业品拓展到生产性物资与工程设备 服务类采购 ⚫除了现有的办公用品和工业品，央企采购电商平台可以进一步拓展到生产性物资和工程设备等领域 ⚫央企网上商城拓展到服务类领域，比如工程项目设计、施工、监理等服务，以及信息技术服务、人力资源服务等 ⚫包括生产原料、半成品、零配件、工程机械设备等，满足企业生产需求，提高生产效率和降低成本 数字化采购助推供应链全生命周期绿色化 随着双碳政策的提出和实施，绿色供应链发展已成为行业关注的焦点，绿色供应链强调在产品的开发、制造、销售、回收等全生命周期中实现环保绿色化。通过加强绿色技术创新、数字技术应用和供应链协同合作等措施，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级，实现以数字化引领绿色发展、以绿色化推动数字化升级，引导产业链向绿色化、智能化、高端化发展。 绿色供应链践行者 数字化采购平台服务供应链全球化布局 随着全球化的深入发展和技术的不断进步，采购供应链已经步入了全球化新阶段。工业品出海和全球化采购成为这一阶段的显著特征，它们共同推动了全球经济的紧密连接和高效运作。国资委印发《关于中央企业在建设世界一流企业中加强供应链管理的指导意见》明确指出供应链升级的目标不能仅仅停留在“降本增效”，更需要进行价值创造，在这一背景下，中央企业增强供应链韧性，全球化布局供应链网络。以京东工业和震坤行为例，都在加快出海步伐，将供应链能力向外输出，服务海外本地企业或者出海的中国企业。 震坤行工业品出海服务模式 与厂商联合与厂商联合开发震坤行自有品牌，震坤行参与品类开发、生产、上架销售、运输、海外仓备货等环节 三方品牌以全托管的形式入驻ZKH美国独立站，震坤行负责选品、产品认证、运输、对客户履约；三方品牌负责产品上架与海外仓寄售，震坤行也可提供帮助 半托管形式，震坤行主要负责客户履约，其他环节由商家完成 地方国有企业借鉴中央企业模式，开启数字化采购第二波浪潮 数字化转型已是大势所趋，不论是中央企业还是地方国有企业都在积极拥抱数字化。就地方国有企业而言，自建数字化采购系统涉及成本、技术、时间、安全等多方面的因素考虑，因此倾向与外部机构合作。亿邦智库调研了解到，目前一些大型中央企业已经开始尝试帮助地方国有企业进行数字化改造，但不能完全满足地方国有企业的需求；社会化数字供应链平台有技术优势、有完整的解决方案、有完善的售后服务能力等，部分地方国有企业与社会化数字供应链平台进行技术与业务合作，共同开启数字化采购第二波浪潮。 “人工智能+”成为年度政策热点 2024年政府工作报告特别强调了深化大数据、人工智能等研发利用的重要性，并提出了开展“人工智能+”行动，旨在打造具有国际竞争力的数字产业集群。这一决策不仅体现了人工智能技术在国家发展战略中的核心地位，也预示着我们即将迎来一个由人工智能技术驱动的全新时代。国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调央企要把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇。会议提出开展“AI+专项行动”的倡议，旨在通过构建从基础设施、算法工具