数字化采购发展报告DigitalizedProcurementDevelopmentReport2021亿邦智库2021年5月 报告数据来源说明& 法律声明-1-本报告数据来源亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 前言2021年，数字化采购市场正式进入成长期（Growth）。在平台层面，互联网背景、行业背景和技术背景类平台各凭资源优势、技术优势，采用不同模式进入数字化采购市场；在品类层面，办公物资和MRO两大品类率先起步，相关平台品类开始交叉，两者合计超过5万亿的采购市场正加速实现数字化；在主体层面，品牌方开始借助平台渠道对代理商、渠道商资源进行统一管理，2B端线上线下融合平稳、持续推进。为了帮助企业了解数字化采购主流模式和前沿趋势，选择适合自身的采购平台、采购管理方式，亿邦智库在调研多家数字化采购平台的基础上，形成《2021中国数字化采购发展报告》，期望能够为企业采购决策提供参考。本报告所指数字化采购的产品范围为办公用品、MRO等企业非核心物资。 01020304市场概况存量市场十万亿级数字化改造空间产业生态三方势力竞逐数字化采购大生态数字化进程线上化向智能化持续演进发展趋势可望诞生一批双千亿平台ONTENTS目录 什么是数字化采购-4-数字化采购是指企业、机构通过数字化系统或平台从供应市场获取所需产品或服务的经营活动。在数字化采购中，相关参与方通过高效衔接的数字化工具，基于大数据分析和算法驱动形成决策智能化、流程自动化的全新协作方式，从而大幅提升采购效率、降低采购成本，实现更敏捷、更透明、可持续的采购。数字化采购数据<>算法平台系统<>产品供应链<>工具<>流程后端•千万级在线产品SKU•数字化协同的全国仓配及服务体系前端上层底层•覆盖全业务流程数字化操作工具•各方通过系统衔接，实现流程自动化•多场景在线采购平台•SRM等采购管理系统•企业采购大数据•N种智能算法•产业知识图谱数字化采购的关键要素 中国数字化采购发展历程-5-1.0线下采购信息化采购2.03.0数字化采购4.0智能化采购199820122021•线下寻源•线下交易•线下交付•信息网站寻源•采购系统管理•线下交易•线下交付•数字化产品•平台交易•系统在线管理•可视化交付•产业云端互联•数据智能决策•全产业AI应用1998年，ERP和B2B信息平台的普及催生了企业采购的信息化发展。数字化采购在国内始于2014年，以B2B2.0模式下实现专业品类SKU在线化和企业间在线交易为标志。同一时期，央企、政府开启集中化、电商化采购改革，进一步加速了各类数字化采购平台的发展。目前，中国数字化采购仍处于初级阶段，尚未实现全产业链条的系统连通和产业数据深层应用。企业采购发展的四个阶段 中国数字化采购关键事件-6-国内数字化采购发展可以分为两条主线：第一条主线始于央企、政府机构集中采购、数字化采购改革，以办公用品电商化采购为核心，带动了以京东企业业务、苏宁大客户为代表的互联网背景平台，以欧菲斯、齐心、得力集什为代表的行业背景企业进入数字化采购领域。第二条主线得益于资本市场重心由消费端向产业端的转移，以MRO、采购类SaaS为代表的创业企业快速崛起。•《中华人民共和国政府采购法实施条例》正式实施•国网商城、易派客上线，中央企业带头探索电商化采购•中央国家机关政府采购中心开通运行政府采购网上商城•京东企业业务上线•震坤行工业品超市上线•财政部印发《中央单位集中采购管理实施办法》•央企电商联盟成立•京东工业品上线2014201520162017201820192020•SAP收购Ariba后，推出新的品牌标识SAPAriba•浙江省财政厅与阿里巴巴集团合作开发政采云平台•以Coupa为代表的采购管理类SaaS企业受到广泛关注•商越、甄云科技、阳光印网等采购管理SaaS先后上线•企业数字化采购市场规模达到5900亿元•疫情影响下，地方政府、企业加速推进数字化采购•数字化采购领域融资金额超过数十亿2014-2020年数字化采购关键事件 数字化采购发展的四大驱动要素管理资本政策技术•央企、政府电商化采购改革相关政策，加速了政府机构、央国企采购数字化进程，产生巨大的市场需求。•通过数字化采购保证企业经营、降低采购成本、提高采购效率、控制内外部风险。•资本市场持续加码MRO和数字化采购SaaS类创业企业，为行业技术研发和供应链建设提供了资金支撑。•MRP、SRM以及OMS、WMS等系统的云化，以及技术中台、数据中台的普及，使产业链能够实现高效协同。数字化采购市场的快速发展得益于四大要素的驱动：一是相关政策激发了政府、央企数字化采购需求；二是企业自身对提升采购效率、降低采购成本和内外部风险管控的诉求持续存在；三是数字化采购相关技术、系统的普及应用为采购协同提供了基础；四是资本市场的持续加码，为行业技术和基础设施建设提供了资金支撑。数字化采购发展的四大驱动要素-7- 驱动要素—政策年度发文机关政策文件核心内容2015国务院《中华人民共和国政府采购法实施条例》明确要求实施统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。国务院办公厅《关于印发整合建立统一的公告资源交易平台工作方案的通知》要求2017年6月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。国资委《关于开展采购管理提升对标工作有关事项的通知》推行央国企集中采购与电子化采购。是关于国企采购管理与考核的规范性、纲领性文件。2016国务院《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方电子商务服务平台。2017财政部《中央单位政府集中采购管理实施办法》提出要加强中央单位政府集中采购管理，完善和规范政府集中采购运行机制。国务院办公厅《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》引导传统流通企业向供应链服务企业转型，大力培育新型供应链服务企业。2020国家税务总局《关于在新办纳税人中实行增值税专用发票电子化有关事项的公告》在前期宁波、石家庄和杭州等3个地区试点的基础上，在全国新办纳税人中实行增值税专用发票电子化。2021工信部《中小企业数字化赋能专项行动方案》提出针对不同行业中小企业的需求场景，开发使用便捷、成本低廉的中小企业数字化解决方案，实现研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线协同。2015-2021年数字化采购相关政策面向政府、央国企数字化采购改革以及企业供应链数字化转型，国务院、财政部、国资委、工信部等部门已出台一系列关键政策，为数字化采购发展创造了优渥的政策环境。-8- 驱动要素—企业管理诉求-9-数字化采购是企业实现精益化采购管理的必然路径。通过数字化采购保证企业经营、降低采购成本、提高采购效率、控制内外部风险是企业管理的基本诉求。在企业采购贪腐事件频发以及疫情对线下采购的冲击下，企业风险意识和数字化转型意识被进一步唤醒，为数字化采购市场的发展提供了持续的内需动力。供应商管理•大规模、高效的商品寻源能力•带量谈判能力获得合理议价•可全面评估的供应商资质和风险管理体系计划管理•BOM清单之外采购需求的上报、汇集•采购周期管理，内部库存控制•总部与子公司间跨区域采购协同流程管理•审批、招投标、审批、对账、付款等流程的跨部门协同•数据驱动的采购监管财税管理•采购成本管理与控制•合同管理•财务对账、发票核销绩效管理•采购整体绩效评估•采购部门、人员绩效管理•内部风险控制 驱动要素—技术-10-ERP系统整体升级，支持企业生产性物资、非生产性物资、商旅支出统一管理。ERP入口电商平台为不同类型企业提供API、专属商城等多种数字化采购入口。财税、MRP、SRM以及WMS、OMS等管理系统实现云端互联。系统正在形成的统一标准主数据利于实现智能匹配和AI应用。数据技术中台构架更适合数字化采购外部协同。中台新型采购管理系统通过SaaS部署，更容易与外部打通。SaaS技术层面，云ERP、技术中台、采购类SaaS开始普及，产业链上下游系统之间加速互联。同时，产品SKU、物品编码主数据正在形成统一标准，为基于大数据的智能匹配和相关算法应用提供了可能。配合B2B在线支付、电子合同、增值税专用电子发票等行业新基建的渐次成熟，为数字化采购发展创造了优渥的技术环境。 驱动因素—资本-11-时间融资企业轮次融资额投资方2020年3月商越科技A轮亿元级红杉资本中国基金领投，元璟资本、赛意产业基金、银杏谷资本、峰瑞资本、执一资本、惠友资本跟投2020年4月欧菲斯----深创投2020年5月京东工业品A轮2.3亿美元GGV纪源资本领投，红杉资本中国基金、CPE等多家投资机构共同参与2020年8月柠檬豆A轮5000万嘉源启航、抚掌科技2020年9月支出宝Pre-A轮数千万金沙江联合资本领投，方信资本跟投2020年10月震坤行3.15亿美元云锋基金领投，中国国有企业结构调整基金、中投海外联合领投，普洛斯建发基金、建发新兴投资、钟鼎资本、元生资本、腾讯、老虎基金、经纬中国、君联资本、同创伟业跟投2020年11月甄云科技B轮3亿蓝湖资本领投，德同资本、红点创投中国基金、钟鼎资本及众麟资本等机构跟投2021年1月商越科技A+轮--红杉资本中国基金领投，元璟资本、赛意产业基金、峰瑞资本、执一资本、惠友资本跟投2021年5月固安捷B轮数亿方源资本领投，广州开发区产业基金、上海华泾经发、洪泰基金、招商清控跟投2020年至今数字化采购领域投融资事件资本市场层面，MRO和数字化采购SaaS服务成为投资机构重点关注方向。2020年，京东工业品、震坤行先后刷新行业单笔融资额记录，全行业年内融资额达到数十亿，为相关平台持续的技术投入、供应链投入提供了资金支持。 非生产性物资市场规模—十万亿级非生产性物资采购市场数据来源：禧云国际，,山西证券研究所,亿邦智库企业采购一般指办公用品、MRO、生产辅料、员工福利等非生产性物资的采购，整体市场在十万亿级。这其中，以MRO和办公用品采购数字化进程走在前列，两大品类市场规模都超过2万亿，但数字化渗透率均不足5%。此外，企业福利礼品、定制化产品、团餐供应链等细分领域也都是万亿级市场。办公物资：•2.26w亿•3%数字化率MRO：•2.57w亿•5%数字化率通用品类MRO企业福利礼品：9600亿团餐供应链：5500亿定制化产品：1.9w亿定制化礼品2020年非生产性物资采购市场规模-12- 办公用品MRO劳保工具食品饮料日化产品绿植装饰员工福利企业维修商务礼品定制产品劳务外包餐饮食材积分商城......基础场景周边场景衍生场景市场范围—MRO和办公用品为核心向周边衍生数字化采购市场以办公用品和MRO为核心，同时可以向周边场景和衍生服务场景不断拓展。MRO、办公用品由于标注化程度高，在行业平台深耕下，已经完成产品层面的数字化，目前两个行业合计已经形成几十大品类、过千万SKU的数字化产品覆盖。同时，数字化采购呈现出由标品向非标品渗透的态势，在印刷、商务礼品、工服等细分领域，已经产生为企业提供专属定制的平台，服务企业非标化采购需求。数字化采购市场范围-13- 重点平台—京东电解智「技术+服务」助推采购数字化-14-2020年10月，京东企业业务推出全新品牌“电解智”，将京东长期以来积累的技