2022数字化采购发展报告

2022数字化采购发展报告DigitalizedProcurementDevelopmentReport亿邦智库2022年7月发布单位：亿邦智库（亿邦动力）联合发布：中国物流与采购联合会公共采购分会发现创新 报告数据来源说明& 法律声明-2-本报告数据来源亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。亿邦智库联合中国物流与采购联合会公共采购分会走访和调研央国企，共收回115份有效问卷。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况，如有纰漏，恳请批评指正。联系人：王春蕊wangchunrui@erbun.com 《“十四五”数字经济发展规划》中提出“协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式。”数字化采购以企业需求侧为基点，拉动供应链数字化升级，从而提升整条产业链的要素配置效率，是典型的产业数字化创新业态。央国企已经成为我国数字化采购火车头，将我国数字化采购带入创新活跃期，为各类大中型企业采购数字化提供了创新样板，拉动了服务商和供应商加速数字化转型升级，一批新型数字化采购平台正迅速成长壮大，吸引资本入实，支持产业链供应链创新。《数字化采购发展报告》是亿邦智库的年度延续性报告，本年度报告与中国物流采购与联合会公共采购分会联合发布，以“发现创新”为年度主题，探寻数字化采购创新旅程，希望为企业、产业、资本及政策等各方提供决策参考。前言 CONTENTS数字化采购挑战与发展趋势数字化采购创新服务数字化采购发展路径数字化采购行业概况03040102 01 数字化采购行业概况数字化采购从早期的电子化采购向数字供应链进阶，供需双方的关系也从“交易”转向“供应链生态共赢共创“，在行业巨变的进程中，产生了巨大的市场机会。观点摘要：•采购步入数字供应链创新探索阶段•内部协作向数字供应链生态协同进阶•采购关系演进：“采购交易”递进为“供应链生态共赢共创”•全国采购市场规模超174万亿元•全国数字化采购渗透率约7.5%•央国企成为数字化采购火车头•数字化采购已在降本提效方面显现明确价值 数字化采购概念新认知-6-采购是指企业、机构从供应市场获取所需产品或服务的经营活动；数字化采购则是指通过互联网及数字技术，将传统线性供应链推向业务在线、集成协同、数据驱动、生态智能，实现阳光透明、降本提效及创新增长效益，形成数字供应链新模式新业态的产业数字经济活动。数据驱动生态智能产业链协同智能化要素配置智能化业务场景智能化下游采购方数据资产IOT连接算法应用上游供应商业务在线基本要求：订单在线扩展要求：寻源、履约、管理在线部门集成协同上下游集成协同资源集成协同集成协同数字化采购商流物流物流信息流信息流资金流商流资金流数字供应链新模式新业态 采购步入数字供应链创新探索阶段-7-流程信息化阶段内部集成协同阶段采购电子化阶段数字供应链阶段初步实现以电子文档形式记录采购信息•供应商信息化管理•电商平台交易•招投标/寻源线上化•物流仓储信息化企业实现跨部门或者跨业务的信息系统集成和业务集成，实现企业内部采购通畅协作采购链条数据和业务壁垒打通，构建数智化供应链，以数据将生产制造、仓储物流、数据、金融等服务相连接，达成生态协同，降本增效以数字技术对采购流程节点进行信息化改造•企业OA•Excel•与营销部门协同•与生产部门协同•与质量管理部门协同•与仓储部门协同•财税部门协同形式特征电子文档数字化内外互联互通/数智化内部协同化•全产业链协同效率•全要素生产率•全场景服务能力•。。。。。。企业采购从数字化向数智化迈进，突破的关键在于构建数智化供应链。 内部协作向数字供应链生态协同进阶-8-企业内部协作企业外部协同金融机构仓储物流供应商生产质量仓储财税理想的数字化采购模式贯穿商品从生产、入库到消耗的全生命周期，在企业内部，采购部门和生产、仓储、财税部门协作，制定需求计划，完善供应商考核制度，并实现商品在企业内部流转、消耗的管理；在企业外部，采购部门可将整个供应链以及相关服务生态进行协同管理。采购部门，作为内外连通的通道，逐步形成平台化的模式，以整合大量产业链要素资源。需求计划供应商准入和评估财税信息整合大数据公司仓储信息整合供应链金融云仓配送供应链协同信用评级数字供应链生态协同连接生产、质量、仓储、财税部门，整合数据，集成系统，促进采购管理高效运行的同时，形成以采购为支点，撬动企业运营的模式平台连接外部供应链生态，提升采购部门供应商和履约管理水平 采购关系演进：“采购交易”递进为“供应链生态共赢共创”-9-供应商资质等方面的认证通过询价和竞标方式，选择价格最低的供应商重视供应商合同履行和按时付款交易关系•供应商充当卖方角色•围绕订单管理引入竞争机制，筛选合适供应商精简供应商数量，促进良性竞争建立完善采购流程，规范供应商行为形成上下游统一的商品标准，解决参数混乱、属性不全等问题形成供应链资源的统一调度，实现资源配置的整体优化以“战略联盟”身份建立长期稳定的供需关系•与供应商竞争合作关系•注重供应商管理竞争合作关系共生共享共赢关系•与供应商、服务商数据实现互联•通过智能决策，系统匹配价值最优的合作伙伴采购关系的数字化演进采购关系从最初核心企业与供应商之间的简单交易关系，逐渐递进为与供应商等各个参与方形成竞争合作关系，通过数字化手段筛选优质的供应商。再以采购为切入点，为企业客户提供数智化供应链服务，将供应商、服务商等合作伙伴的资源、库存等数据与企业进行互通互联，通过智能决策体系，匹配成本、效率、体验最优的履约商家及服务方式，在降低合规风险的同时，实现供应链生态共享共赢关系。 全国采购市场规模超174万亿元-10-根据亿邦智库测算，涵盖工业生产、建筑业生产、零售批发业在内，2021年，全国企业采购市场规模超过174万亿元，其中工业生产采购额100.1万亿元，建筑业8.8万亿元，零售批发采购65.1万亿元。若按采购商品性质分类，其中生产物资达100.5万亿元，MRO产品规模8.4万亿元。2021年全国企业采购总额超174万亿元数据来源：亿邦智库根据国家统计局、上市公司数据整理测算注：可将MRO和生产物资采购总和近似为企业生产过程中所采购的商品总额81.0 78.8 78.8 84.0 100.1 53.5 52.6 58.4 58.0 65.1 6.4 6.8 7.5 7.9 8.8 -1.9%4.6%3.7%16.1%-20%0%20%40%60%80%100%05010015020020172018201920202021工业总采购额零售及批发业总采购额建筑业采购额采购总额同比增长1741501441391407.2 6.9 7.0 7.3 8.4 80.3 78.7 79.2 84.7 100.5 02040608010012020172018201920202021MRO采购额生产物资采购额108.991.986.285.687.4MRO工业品和生产物资采购总额（万亿元） 全国数字化采购渗透率约7.5% -11-目前，全国电子商务采购总额处在10万亿元规模区间，以此作为采购数字化的基础特征，我国采购数字化渗透率不足10%，百万亿级的采购市场规模，数字化率每提升一个百分点，就会为数字化采购市场带来万亿级的市场空间，在产业数字化进程中，数字化采购前景可期。7.4 8.6 10.1 10.9 13.1 15.1%18.3%7.8%20.0%0%20%40%60%80%100%0.05.010.015.020172018201920202021E数字化采购总额同比增长5.3%6.2%7.0%7.3%7.5%94.7%93.8%93.0%92.7%92.5%0%20%40%60%80%100%20172018201920202021E数字化采购渗透率其他以电子商务采购为基础特征的我国数字化采购总额（万亿元）我国数字化采购渗透率数据说明•数据来源：亿邦智库、国家统计局、上市公司数据整理测算•本报告认为数字化采购以订单（电子商务采购）在线为基础特征，据此亿邦智库采用“企业电子商务采购额”作为测算我国数字化采购总额的基本指标；•2021年数据采用疫情前2019年增速，参考2020年低基数和2021年工业企业收入增速调整测算得出数据说明•数据来源：亿邦智库整理测算•注：数字化采购渗透率指的是我国数字化采购总额占我国企业采购总额的比例 -12-据亿邦智库调研，近四成央国企2021年采购总额100亿以上，有超三成央国企数字化采购比例超过50%。而央企数字化采购方面，据国资委公布，2021中央企业采购总额超13万亿元，辐射带动200余家企业。央国企已经成为数字化采购火车头，积极影响大中型民营企业推进供应链数字化，将我国数字化采购带入创新活跃期，为我国数字化采购蓬勃发展奠定基础。央国企成为数字化采购火车头超过三成央国企表示数字化采购渗透率超过50%14%55%24%7%20%以下20%-50%50%-80%80%以上数字化采购渗透率数据说明•据 亿 邦 智 库 抽 样 调 研 ， 有2 4 %央国企 选 择 数 字 化 采 购 渗 透 率 在5 0 %-80%之间；7%央 国 企 选 择 数 字 化采购渗透率在8 0 %以上；•数 字 化 采 购 渗 透 率 指 的 是 企 业 数 字化 采 购 总 额 占 采 购 总 额 比 重近四成央国企2021年采购总额100亿以上27.0%12.2%14.8%7.0%25.2%13.9%数据说明•据 亿 邦 智 库 抽 样 调 研 ， 有2 5 . 2 %央国企选择2021年 采 购 总 额 在1 0 0亿-300亿 之 间 ；1 3 . 9 %央国企选择300亿以上 在数字化采购品类方面，办公用品数字化采购走在前列。据亿邦智库调研，有82.8%受访央国企数字化采购覆盖了办公用品领域，有61.6%覆盖了生产物资采购，有47.3%覆盖了MRO工业品。但需要注意的是，本调查项不能体现各品类数字化采购金额的占比。近五成受访央国企已开展MRO工业品数字化采购-13-61.6%生产物资82.8%47.3%32.6%26.1%办公用品MRO工业品福利产品其他央国企数字化采购品类调查数据来源•据 亿 邦 智 库 抽 样 调 研 ，8 2 . 8 %受 访 央 国 企 数 字 化 采 购 覆 盖 了办 公 用 品 领 域 ；6 1 . 6 %央 国 企覆 盖 了 生 产 物 资 领 域央国企办公用品和MRO工业品数字化采购主要的细分品类安防劳保用品办公耗材办公文具数码通讯办公纸品数据说明•在 办 公 用 品 领 域 ， 有7 8 . 3 %央 国 企 选 择 数 字 化 采 购额 最 高 的 细 分 品 类 为 办 公 耗 材 ， 占 比 最 高•在M R O工 业 品 领 域 ， 有7 8 . 6 %央 国 企 选 择 数 字 化采 购 额 最 高 的 细 分 品 类 为 安 防 劳 保 用 品 ， 占 比 最 高电脑及周边办公家具机械设备电线电缆修理工具78.3%78.6% -14-2019年2020年2021年2019年国家发展改革委《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》健全平台电子系统，中央管理企业电子招标采购交易系统应当通过国家电子招标投标公共服务系统有序纳入公共资源交易平台，依法接受监督管理2019年工信部《企业数字化采购实施指南》在从如何推进采购数字化转型、优化采购组织和流程、增强数字化采购能力等方面，为企业提供一套客观、可行、有效的实现方法、可选路径和策略建议2020年工信部《