资本市场业务通讯

2024Vol.4 目录 境内资本市场...............................................................................................................1一．审核动态.............................................................................................................1(一)IPO动态.............................................................................................................1(二)上市公司再融资动态.........................................................................................2(三)上市公司重大资产重组动态.............................................................................2(四)上市公司控制权变更动态.................................................................................2(五)上市公司债券市场动态.....................................................................................5二．监管动态.............................................................................................................9(一)市场主体监管动态.................................................................................................9(二)中介机构监管动态...............................................................................................10境外资本市场.............................................................................................................11一．新增申报企业...................................................................................................11(一)H股架构...........................................................................................................11(二)红筹架构...........................................................................................................12二．新增取得反馈意见企业...................................................................................13三．新增取得监管部门同意上市企业...................................................................19(一)H股架构...........................................................................................................19(二)红筹架构...........................................................................................................19四．新增发行上市企业...........................................................................................21 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1.新增申报2024年4月，无新增IPO申报。 2．新增上会审核22024年4月，无新增IPO上会审核。 3．核发批文 2024年4月，IPO核发批文7家。其中，沪市主板1家、沪市科创板1家、深市主板0家、深市创业板5家、北交所0家，具体如下： 4．新增发行上市 2024年4月，新增发行上市5家。其中，沪市主板0家、沪市科创板1家、深市主板1家、深市创业板2家、北交所1家，具体如下： (二)上市公司再融资动态 2024年4月，新增上市公司再融资过会/通过审核1家，具体如下： (三)上市公司重大资产重组4动态 2024年4月，无新增上市公司重大资产重组过会。 (四)上市公司控制权交易动态 2024年4月，新增上市公司控制权交易案例5家，具体如下： 交易进展 经公开征集，2023年11月22日，丹化科技原控股股东江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与金睿泓吉签订《股份转让协议》，丹化集团拟以3.23元/股的价格向金睿泓吉转让持有的丹化科技15,250万股非限售流通A股股份(占丹化科技总股本15.0021%)，转让价款为49,257.50万元。 丹化集团于2024年2月5日收到江苏省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）下达的《关于丹化集团公开征集转让所持丹化科技部分股份的批复》(苏国资复[2024]3号)，江苏省国资委原则同意该国有股权变动事项。 2024年3月29日，丹化集团和金睿泓吉在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述交易股份的过户登记手续，详见丹化科技于2024年4月1日在上交所网站刊登的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》。 交易进展 供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）及其二十四家子公司于2021年2月10日被海南省高级人民法院裁定受理重整。根据《重整计划》中的相关安排，预留了531,776.87万股股份（以下简称“转增股票”）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。 2024年1月3日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合农信、中合联作为产业投资人以现金13亿元合计购买26亿股转增股票，并牵头引入财务投资人。2024年4月3日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发送的《证券过户登记确认书》，确认产业投资人认购26亿股转增股票的过户手续于2024年4月2日办理完毕，公司控股股东变更为中合农信，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。 交易进展 交易进展 2023年12月12日，北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”）、北京珩润企业管理发展有限公司（以下简称“北京珩润”）及王健林先生与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署股权转让协议，拟分别将其持有的万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）20%、29.8%和1.2%股权（合计持有万达投资51%股权）转让予儒意投资，转让价款共计人民币21.55亿元。 2024年1月12日，北京珩润向儒意投资转让其持有的万达投资29.8%股权办理完成工商变更登记手续。 2024年1月29日，经公司2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，选举陈曦女士和龚峤先生为公司第六届董事会非独立董事，选举杨海先生为第六届监事会非职工代表监事，陈曦女士为董事长，杨海先生为监事会主席。 2024年4月15日，公司接到通知，获悉万达文化集团和王健林先生向儒意投资转让其分别持有的万达投资20%股权和1.2%股权已办理完成工商变更登记手续。 交易进展 2024年2月26日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“安纳达”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”或“转让方”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”或“受让方”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的安纳达32,683,040股股份（占安纳达股份总数的15.20%）转让给万华电池，股权转让价格为人民币9.15元/股，转让总价款为人民币2.99亿元。经双方协商一致，转让方在安纳达股东大会表决事项中与受让方保持一致行动，转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。 2024年4月22日，安纳达接到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉铜化集团持有的安纳达15.20%股权已办理完成过户登记。 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 (五)上市公司债券市场动态 二．监管动态 (一)市场主体6监管动态 2024年4月，存在167例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下： (二)中介机构7监管动态 2024年4月，存在55例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下： 境外资本市场8 一．新增申报企业9 (一)H股架构 2024年4月，新增IPO申报11家，具体如下： (二)红筹架构 二．新增取得反馈意见企业10 2024年4月，10家企业取得中国证监会国际部反馈意见，其中1家已出具备案通知书11，尚未取得备案通知书的9家企业具体情况如下： 三．新增取得监管部门同意上市企业 (一)H股架构 2024年4月，0家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，2家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体如下： (二)红筹架构 2024年4月，12家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，4家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，0家企业获得美国证监会注册登记生效，具体如下： 四．新增发行上市企业 2024年4月，新增发行上市企业11家。其中，2家企业在香港联交所上市，9家企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市，具体如下： 本通讯不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本通讯内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。 如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。 本期执行主编：孙继乾 本期责任编辑：李佳、覃新元、李思宁、李淼儿