资本市场业务通讯

2024年5月总览 —植德律师事务所— 目录 境内资本市场..........................................................................................................................................2 (一)IPO动态.................................................................................................................................2(二)上市公司再融资动态.............................................................................................................3(三)上市公司重大资产重组动态.................................................................................................4(四)上市公司控制权变更动态.....................................................................................................4(五)上市公司债券市场动态.........................................................................................................5 二．监管动态.....................................................................................................................................8 (一)市场主体监管动态.................................................................................................................8(二)中介机构监管动态.................................................................................................................9 境外资本市场........................................................................................................................................11 一．新增申报企业...........................................................................................................................11 (一)H股架构...............................................................................................................................11(二)红筹架构...............................................................................................................................11 二．新增取得反馈意见企业...........................................................................................................12 三．新增取得监管部门同意上市企业............................................................................................19 (一)H股架构...............................................................................................................................20(二)红筹架构...............................................................................................................................20 四．新增发行上市企业...................................................................................................................21 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1．新增申报 2024年5月2，无新增IPO申报。 2．新增上会审核3 2024年5月，新增IPO上会审核2家。其中，深市主板、沪市科创板各1家，具体情况如下： 3．核发批文 2024年5月，IPO核发批文7家。其中，深市创业板4家，深市主板1家，沪市主板1家，沪市科创板1家，具体情况如下： 2024年5月，新增发行上市3家。其中，沪市科创板1家，深市创业板1家，北交所1家，具体情况如下： (二)上市公司再融资动态 2024年5月，新增上市公司再融资过会/通过审核4家，具体情况如下： (三)上市公司重大资产重组5动态 2024年5月，无新增上市公司重大资产重组过会。 (四)上市公司控制权变更动态 2024年5月，新增上市公司控制权变更案例2家，具体情况如下： 交易进展： 1.苏博特（603916） 原实际控制人缪昌文先生、刘加平先生、张建雄先生于苏博特首次公开发行股票并上市前签署了《一致行动协议》，并于2020年10月30日和2023年10月30日续签了《一致行动协议》，前述《一致行动协议》于2024年4月30日到期。 2024年4月30日，缪昌文先生、刘加平先生续签《一致行动协议》，两者继续保持一致行动关系，但张建雄先生不再续签。 本次权益变动前，苏博特控股股东为江苏博特，实际控制人为缪昌文先生、刘加平先生和张建雄先生。本次权益变动后，苏博特控股股东为江苏博特，实际控制人为缪昌文先生和刘加平先生。 交易进展： 1.风范股份（601700） 风范股份于2024年2月20日接到通知，风范股份控股股东、实际控制人范建刚及其一致行动人范立义、范岳英、杨俊与唐山金控产业发展集团有限公司（“唐控产发”）签署《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》，约定：（1）范建刚、范立义、范岳英、杨俊拟将其合计持有的144,680,675股人民币普通股股份（约占风范股份总股本的12.67%，“标的股权”）转让给唐控产发（即“第一次股份转让”）；（2）自范建刚所持股份全部解除限售（即2025年3月）后的自然年度内（至2025年12月31日），范建刚及其一致行动人应将其届时合计持有风范股份17.32%股票（无限售条件流通股197,879,110股股份，对应股份转让协议签署时风范股份的股份比例为17.32%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给唐控产发（即“第二次股份转让”），并由范建刚及其一致行动人与唐控产发届时配合签署相关股份转让协议，具体转让股份数量、转让价格以及其他协议条款，以届时签署的股份转让协议约定为准，且第二次股份转让价格不低于第二次转让协议签署日（当日为非交易日的顺延至次一交易日）风范股份的股票大宗交易价格的下限。 2024年2月20日，上述人员签署《唐山金控产业发展集团有限公司与范建刚及其一致行动人之表决权放弃协议》，约定自标的股权过户之日起，范建刚、范立义、范岳英、杨俊将放弃其持有的全部剩余风范股份434,042,025股股份（占总股本的38.00%）的表决权，第一次股份转让及表决权放弃完成后，唐控产发成为风范股份控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会成为风范股份实际控制人。 2024年4月2日，风范股份发布《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2024-011），披露本次股权转让已获唐山市人民政府国有资产监督管理委员会批复、已完成国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。 2024年5月8日，风范股份发布《关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告》（公告编号：2024-024），披露风范股份已收到证券监管部门对于本次协议转让暨公司控制权变更的合规性确认文件。 2024年5月14日，风范股份收到范建刚及其一致行动人范立义、范岳英和杨俊移送的由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。风范股份已完成控股股东股份转让暨控制权变更事项，风范股份控股股东已变更为唐控产发，实际控制人已变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。 (五)上市公司债券市场动态 2024年5月，新增上市公司债券6发行案例31家，具体情况如下： 二．监管动态 (一)市场主体7监管动态 2024年5月，存在136例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，总结情况如下： (二)中介机构8监管动态 2024年5月，存在56例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管的情况，总结情况如下： 境外资本市场9 一．新增申报企业10 (一)H股架构 2024年5月，新增IPO申报7家，具体情况如下： (二)红筹架构 2024年5月，新增IPO申报企业13家，具体情况如下： 二．新增取得反馈意见企业11 2024年5月，有10家企业取得中国证监会国际合作司反馈意见，具体情况如下： 三．新增取得监管部门同意上市企业 (一)H股架构 2024年5月，有1家企业完成中国证监会国际合作司境内企业境外发行证券和上市备案程序，有1家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体情况如下： (二)红筹架构 2024年5月，有7家企业完成中国证监会国际合作司境内企业境外发行证券和上市备案程序，有7家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，具体情况如下： 四．新增发行上市企业 2024年5月，新增发行上市企业10家。其中，在香港联交所上市企业6家，在美国纳斯达克证券交易所上市企业3家，在美国纽约证券交易所上市企业1家，具体情况如下: 本通讯不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本通讯内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。 如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。 本期执行总编：高洋本期执行主编：韩明强本期责任编辑：张雪纯、王树娟、戈逸玲、王丹婷、张殊铭