TMT行业月报：苹果推出AI产品，激化AI产业竞争；AIGC目前还难以深入游戏制作

分析师：肖立戎（分析师）联系方式：0871-63577083邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com资格证书：S1200521020001 通信行业 2024年一季度国内AI手机的出货量已达1190万部，占据全球出货量的25%，是仅次于美国的第二大AI手机市场。Canalys调查数据显示，国内用户对AI手机展现出了极高的兴趣和需求，AI市场潜力巨大，作为目前全球最大的手机市场，国内庞大的用户基数为AI手机的发展提供了得天独厚的条件，国内手机厂商纷纷推出AI应用产品，抢占市场先机。 计算机行业2024-07-08 苹果发布Apple Intelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。虽然入局较晚，但是苹果的AI功能依然引起了市场的极大关注。借由与OpenAI合作，苹果的AI模型已经达到行业一线水准，由于有强大的手机芯片加持，苹果的本地模型性能表现优秀，同时，其AI模型安全性要领先于其他模型。随着苹果入局AI，国内AI应用竞争也将更加激烈，目前国内厂商的AI应用产品具有先发优势，并且在功能开发和应用探索方面也更为丰富。未经红塔证券许可 相关研究 游戏行业 TMT行业月报：2024Q1业绩点评，通信板块整体保持稳定增长，计算机板块利润出现下滑，游戏板块成本支出上升2024.05.06 2024年6月有104款游戏过审，国内游戏版号发放已成常态化趋势，并且版号数量也在增长。AIGC开始被应用于游戏制作中，很多上市公司开始引入AI功能协助提升游戏开发效率，但是目前AI只能帮助在语音、原画生成、游戏测试等一些比较浅层次的开发，对于复杂的游戏工业流程，AI的帮助比较有限，未来AIGC在游戏的应用还需要更强大的AI功能。任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用 TMT行业月报：5G-A、5G RedCap等技术加速普及；Kimi实现中文大模型长文本能力突破2024.04.09 TMT行业月报：视频生成模型Sora发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式2024.02.28 TMT行业月报：下一代无线互联网Wi-Fi 7正式认证；华为发布原生鸿蒙操作系统星河版；国内游戏新版号数量创新高2024.01.22独立性声明 风险提示国内消费者的AI使用习惯尚未形成，AI付费意愿较低；苹果新的 AI应用仅限高端电子产品使用；游戏数量增长使得单个游戏的获客成本上升。 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 正文目录 1.行情回顾..........................................................................................................................................................42.通信行业..........................................................................................................................................................52.1.国内电信业务量.....................................................................................................................................52.2.国内AI消费潜力巨大，消费电子厂商纷纷入局....................................................................................63.计算机行业.......................................................................................................................................................83.1.国内软件行业收入.................................................................................................................................83.2.苹果AI性能详解...................................................................................................................................94.游戏行业........................................................................................................................................................134.1.游戏版号审批情况...............................................................................................................................134.2. AIGC在游戏行业落地情况..................................................................................................................145.风险提示........................................................................................................................................................15 图目录 图1.申万一级行业与沪深300指数2024年6月1日至6月30日涨跌幅.......................................................4图2.申万一级行业与沪深300指数2024年年初至6月底涨跌幅....................................................................4图3.电信业务收入.............................................................................................................................................5图4.户均移动互联网接入流量...........................................................................................................................5图5.数互联网宽带接入端口数...........................................................................................................................6图6.5G基站数...................................................................................................................................................6图7.消费者更换手机品牌的原因.......................................................................................................................7图8.各国消费者对AI兴趣.................................................................................................................................8图9.国内软件业务收入......................................................................................................................................9图10.国内软件业务利润....................................................................................................................................9图11.云计算、大数据服务收入.........................................................................................................................9图12.电子商务平台技术服务收入.....................................................................................................................9图13.IFEval本地模型指令准确度对比............................................................................................................10图14.IFEval云上模型指令准确度对比............................................................................................................10图15.IFEval本地模型反应准确度对比............................................................................................................11图16.IFEval云上模型反应准确度对比............................................................................................................11图17.写作测试本地模型总结性能对比...................................................................................................