TMT行业月报：多个厂商推出AI手机；OpenAI发布强沟通能力人工智能大模型GPT-4o；出海业务成游戏公司发展重点

分析师：肖立戎（分析师）联系方式：0871-63577083邮箱地址：xiaolr@hongtastock.com资格证书：S1200521020001 通信行业 AI手机出货占比正快速提升，Canalys预计占比将从2023年的5%提升至2028年的54%。当前AI功能已成为手机新的竞争点，苹果、谷歌和三星等国外厂商，以及荣耀、OPPO、小米和vivo等国内厂商都在将生成式AI功能集成到其设备中，随着手机智能化竞争的加剧，AI功能或将成为衡量手机性能的重要指标。 计算机行业 OpenAI发布GPT-4o，新的大模型融合了文本、语音和图像三种模态的理解能力。在人机对话中，GPT-4o可以在232毫秒内对音频输入做出反应（GPT-3.5为2.8秒，GPT-4为5.4秒）。在文本评估、音频处理、语音翻译、多语言理解、视频理解等方面，GPT-4o的性能均超过现有的其他大模型，人工智能实时沟通能力的上升将使AI应用门槛持续降低，进一步打开C端市场。2024-06-03未经红塔证券许可79574 相关研究 游戏行业 2024年5月共96款新游获批，版号发放趋势平稳，其中39款为休闲游戏，休闲游戏申报数量增加的特征在延续。随着游戏市场迈入存量竞争，出海逐渐成为国内多个游戏公司的战略重心，2023年，中国企业自研游戏的海外市场实际销售收入为163.66亿美元，已连续4年超千亿元人民币。不过随着海外成熟市场的增长有所放缓，海外市场正从蓝海变成红海，新兴市场，如中东、拉美等地区成为游戏出海新的增长点，国内的中小游戏厂商正积极让游戏本地化以打开国外新兴市场。任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用 TMT行业月报：5G-A、5G RedCap等技术加速普及；Kimi实现中文大模型长文本能力突破2024.04.09 TMT行业月报：视频生成模型Sora发布再度引爆人工智能市场；现象级游戏《幻兽帕鲁》或将改变游戏制作模式2024.02.28 TMT行业月报：下一代无线互联网Wi-Fi7正式认证；华为发布原生鸿蒙操作系统星河版；国内游戏新版号数量创新高2024.01.22 TMT行业月报：5G-A开启国际商用时代；国家数据局挂牌推动数据要素市场化建设；国产游戏出海收入下滑2023.12.21独立性声明 风险提示人工智能在手机端的隐私和数据安全问题会制约AI功能的推广； 国内外大模型竞争加剧，企业开发成本不断增加；游戏出海业务两极分化严重。 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 正文目录 1.行情回顾..........................................................................................................................................................42.通信行业..........................................................................................................................................................52.1.国内电信业务量.....................................................................................................................................52.2.人工智能快速渗透消费电子，AI手机或成行业新亮点.........................................................................73.计算机行业.......................................................................................................................................................83.1.国内软件行业收入.................................................................................................................................83.2. OpenAI发布GPT-4o，实现多模态场景应用.......................................................................................94.游戏行业........................................................................................................................................................124.1.游戏版号审批情况...............................................................................................................................124.2.国内游戏市场竞争激烈，游戏出海将成行业发展重点........................................................................135.风险提示........................................................................................................................................................16 图目录 图1.申万一级行业与沪深300指数2024年4月1日至4月30日涨跌幅.......................................................4图2.申万一级行业与沪深300指数2024年年初至4月底涨跌幅....................................................................4图3.电信业务收入.............................................................................................................................................5图4.户均移动互联网接入流量...........................................................................................................................5图5.数互联网宽带接入端口数...........................................................................................................................6图6.5G基站数...................................................................................................................................................6图7.AI手机出货占比预测..................................................................................................................................7图8.国内软件业务收入......................................................................................................................................8图9.国内软件业务利润......................................................................................................................................8图10.云计算、大数据服务收入.........................................................................................................................8图11.电子商务平台技术服务收入......................................................................................................................8图12.文本评估能力对比....................................................................................................................................9图13.音频ASR测试对比................................................................................................................................10图14.语音翻译性能对比..................................................................................................................................10图15.M3Exam零样本结果对比.......................................................................................................................11图16.视频理解评估能力对比...........................................................................................................................11图17.国产网络游戏审批数量.................................................................................................................