新永安国际：每日市场资讯

李汉良Frank Li李玉明Leo Li新永安国际研究部分析师 美非农就业放缓；看好中印股票。A股午后翻红。上 证 指 数 跌0.26%报2949.93点，深 证 成 指 涨0.25%，创业板指涨0.51%。医疗保健行业领涨，贵金属及消费端走强。北向资金净卖出30.5亿元。港股下修。香港恒生指数跌1.27%报17799.61点，恒生科技指数跌1.45%，国企指数跌1.37%。贵金属强势；医疗保健行业大幅反弹。南向资金净买入额为3.5亿港元。欧洲三大股指收盘涨跌不一。美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%，标普500指数涨0.54%报5567.19点，纳指涨0.9%。美国6月非农就业和薪资增速放缓，市场几乎完全押注美联储年内将降息两次。彭博调查显示策略师看好中国和印度股票下半年走势。操作方面，恒指支持位17515，阻力位17900，谨慎关注科技类投资机会。 林纯SamanthaLin陈一览Isaac Chen 国际要闻摘要： 美国6月非农就业和薪资增速双双放缓，失业率升至2021年末以来最高，货币市场现在完全押注美联储年内将降息两次。 彭博对亚洲策略师和基金经理的调查结果显示，中国和印度股票有望下半年跑赢亚洲股市。受访者青睐中国股票，因为其估值较低，并且预期政策调整。 法国国民议会选举爆冷门，出口民调显示左翼力压极右翼，有望赢得最多议席，但远未达到掌握绝对多数所需的289席。法国总理周一将向马克龙递交辞呈。 资料来源：彭博 财经要闻 法国议会选举直播：左翼爆冷料获胜；政坛恐形成僵局；欧元承压低走：法国议会选举第二轮投票爆出大冷门，由社会党和极左翼的不屈法国等组成的左翼联盟有望赢得最多席位，意外击破极右翼灵魂人物玛丽娜·勒庞组建下一届政府的希望。欧元可能不喜欢这个出人意料的结局。但有分析师认为市场对悬浮政府的结果可能会从最初的恐慌变成欢喜。初步预测左翼党派组成的新人民阵线有望在国民议会赢得172至210个席位；不过这一结果距在577个席位中掌握绝对多数所需的289席还有很大差距。总统埃玛纽埃尔·马克龙的中间派阵营料将以150-180席排在第二位。尽管上周的民调曾普遍显示国民联盟会拿下最多席位，但这个极右翼政党可能只排到第三，获得113至152个席位。受到密切关注的法国和德国债券利差预计未来几周将扩大，围绕法国债务状况的风险上升也可能使欧元承压。 美国非农就业和薪资增速双双放缓，重燃市场对美联储年内降息的希望：美国6月的就业和薪资增长放缓，失业率则上升至2021年底以来的最高水平，给了美联储在未来几个月开始降息的更多理由。美国劳工统计局周五发布的数据显示，非农就业人数上个月增加20.6万，前两个月的人数则被向下修正11.1万。接受彭博调查的经济学家对6月的预测中值为增加19万人。当月失业率上升至4.1%，同时平均时薪的涨幅也出现降温。过去三个月的平均就业增速下降至2021年初以来的最低水平，表明第二季劳动力市场的冷却程度超出预期。该数据与显示今年职位空缺急剧下降和首次申领失业救济人数上升的其它报告指向了同一方向。招聘持续走软加上近期通胀放缓，这些最新发展加大了市场对美联储最快会在9月降息的押注。周五的非农报告是美联储决策层本月晚些时候召开议息会议前发布的最后一组数据。 新兴市场交易主题受关注，策略师看好中国和印度股票下半年走势：随着投资者涌向新兴市场主题，中国和印度股票被认为是下半年亚洲股市中可能跑赢的潜力选手。接受彭博新闻社非正式调查的19位亚洲策略师和基金经理中，约有三分之一表示他们预计未来六个月中国股票的表现将超过大多数。类似比例的受访者将印度股票列为首选，日本位列第三。美联储潜在降息被视为这两个新兴市场的顺风因素，而且它们都有着各自独特的叙事。受访者青睐中国股票，是因为其估值较低，并且预期政策调整，而看好印度股票的受访者，则是因为对该国大选后抱有乐观预期，而且相对不易受到地缘政治紧张局势的影响。 欧盟官员警告称英伟达的人工智能芯片供应是“巨大瓶颈”：欧盟竞争事务负责人MargretheVestager警告说，英伟达人工智能芯片的供应是一个“巨大瓶颈”，但表示对于是否采取行动以及采取什么行动，监管机构仍未拿定主意。“我们一直在问他们问题，但这只是初步的，”她在新加坡之行期间对彭博新闻社表示。到目前为止这还“算不上监管行动。”英伟达的图形处理单元—或称GPU—因其处理开发人工智能模型所需的海量信息的能力而受到数据中心运营商的青睐。根据估计，英伟达的H100处理器帮助该公司获得了80%以上的市场份额，领先于竞争对手英特尔公司和Advanced Micro Devices Inc.。尽管供应紧张，但Vestager表示，AI芯片供应的二级市场可能有助于激发创新和公平竞争。但她表示，占主导地位的公司未来可能会面临某些行为限制。“如果你在市场上拥有这种主导地位，那么有些事情小公司可以做而你不能做，”她说。“但除此之外，只要你做你应该做的事，并尊重它，那就没有问题。” 中国6月末外汇储备3.2224万亿美元；预估中值3.225万亿美元：中国央行周日公布的数据显示，6月末外汇储备规模3.2224万亿美元，略低于经济学家的预测；5月末为3.232万亿元。彭博统计的9位经济学家预估中值为3.225万亿美元，预测区间位为3.21万亿美元至3.25万亿美元。中国国家外汇局在新闻稿中称，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降97亿美元。6月末黄金储备为7280万盎司，与此前两个月一致；6月末黄金储备等值1697亿美元。6月末特别提款权(SDR)计价的外汇储备为2.4498万亿SDR，5月末为2.442万亿SDR。6月末基金组织储备头寸97.5亿美元，5月末为98.11亿美元。6月末特别提款权为531.64亿美元，5月末为534.73亿美元。 中国国务院称将促进平台经济持续健康发展，全链条支持创新药发展：央广报道，中国总理李强周五主持召开国务院常务会议，会议称要促进数字技术和实体经济深度融合，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。会议还要求全链条强化政策保障，合力助推创新药“突破发展”，要求调动各方面科技创新资源，强化新药创制基础研究。会议还要求支持西部地区不断提升区域整体实力和可持续发展能力，并表示支持天津滨海新区高质量发展。 中国央行连续第二个月暂停增持黄金：根据中国央行周日公布的数据，6月末持有的黄金储备持平于7,280万盎司。中国央行5月份暂停增加黄金储备，结束了长达18个月的购买热潮；此前央行增持黄金的举动曾帮助金价升至历史最高水平。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 汇丰控股(5)上周五港英共再斥7.2亿元回购1063万股：汇控上周五(5日)在英国再回购约763.3万股，每股作价6.8560至6.7080英镑，总值约5163万英镑(约5.16亿港元)。汇控同日在香港联交所回购299.72万股，每股作价67.95至69.20港元，总值2.05亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。汇控至今累计回购约2.87亿股，涉资约25.1亿美元。 比亚迪股份(1211)收购泰国经销商两成股份，泰国工厂正式启动：中资车厂加紧扩张东南亚版图。比亚迪最新宣布收购泰国汽车经销商ReverAutomotive两成股权。这间汽车经销商在泰国拥有逾100间陈列室，于2022年开始销售比亚油汽车。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示，今次收购加深两间公司的夥伴关系，将加速泰国电动车的普及。另外，比亚迪泰国工厂上周四(4日)正式落成，预计年产能约15万辆汽车，投资总额逾350亿泰铢(折合约75亿港元)。该工厂位于泰国东部罗勇府，除了生产纯电动车(EV)、混合动力车型(PHEV)外，亦会组装电池及生产其他重要零件。 极兔速递-W(1519)季包裏量59.8亿件按年升30.7%：极兔速递公布截至2024年6月30日季度业务及运营情况，季包裹量59.83亿件按年上升30.7%，当中在中国占48.94亿件增长30.6%。该公司截至6月30日止六个月包裹量110.15亿件按年上升38.3%。 赣锋锂业(1772)被行政处罚442万人币：江西赣锋锂业公布，在上周五(5日)收到中国证监会江西监管局下发的行政处罚决定书，监管局决定没收该集团违法所得约110.5万元人民币，并罚款约331.6万元，即合共约442.1万元，并对董事长兼执行董事执行董事李良彬给予警告，并罚款60万元，以及对董事会秘书及副总裁欧阳明给予警告，并罚款20万元。 摩通增持瑞声科技(2018)126万股，涉资近3781万元：根据联交所资料显示，摩根大通于本周二(2日)增持瑞声科技126万股，每股平均价30.0071元，涉资3780.89万元，最新持股量增至7.01%。 鸿腾精密(6088)料半年亏转盈最多3300万美元：鸿腾精密正面盈利预告，预料该集团堑至今年6月底止六个月未经审核净利润约2800万美元至3300万美元，而上年同期净亏损约900万美元。由亏转盈主要由于主要归因于集团管理效率的提高，以及电脑及网络设施终端市场的需求逐渐恢复。该公司预期8月中旬前发布业绩。 越秀地产(123)发16.9亿人币绿色票据，年息4.1厘：越秀地产公布，上周五(5日)协议担保全资附属发行16.9亿元人币绿色票据，发行价为本金额100%，票息4.1厘，2027年到期。该公司拟将集资发得用于置换集团于一年内到期的若干中长期境外债务有关用途，按照公司可持续融资框架专门分配用于合资格绿色项目的再融资。 绿城中国(3900)6月销售174亿人币升27%：绿城中国公布，连同合营企业及联营公司在内，6月销售额174亿元人民币，同比增长27%，销售面积53万平方米，销售3743套，每平方米均价约3.25万元。该集团指，首6个月销售额854亿元，跌13%，销售面积约280万平方米。归属该集团权益金额608亿元，于6月底累计已签认购协议未转销售合同约42亿元，归属该集团权益金额约27亿元。此外，该集团指，代建管理项目方面，6月销售额103亿元，销售面积73万平方米。 中国金茂(817)六月签约销售133亿人币按年升1.29：中国金茂公布，该集团今年6月取得签约销售金额133亿元人币按年上升1.2%，签约销售建筑面积约81万平方米增加26.2%。截至2024年6月30日止6个月，逐集团累计取得签约销售金额共计445.4亿元按年跌48.2%，累计签约销售建筑面积约246万平方米减少48.5%。该集团于6月底录得已认购（未签约）物业销售金额共计23.6亿元。 六福集团(590)获黄伟常增持共14万股，涉资约227万元：根据联交所资料显示，六福集团主席兼行政总裁黄伟常于本周二及本周三(2日及3日)分别按每股平均价16.2908元及15.9425元，合共增持公司14万股，涉资227.03万元，最新持股量增至43.94%。 叶茂林4日减持耀才证券金融(1428)共633万股，套现近1139万元：根据联交所资料显示，耀才证券主席叶茂林于本周二(2日)至今天共4个交易日，分别按每股平均价1.78元、1.8019元、1.8016元及1.8元，减持公司82万股、327万股、171万股及53万股，涉资1138.65万元，最新持股量降至53.94%。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负