新永安国际-每日市场资讯

李汉良Frank Li新永安国际研究部分析师 李玉明LeoLi林纯Samantha Lin Arm敲响AI热警钟；中国出口料恢复增长。A股低开低走。上证指数下跌0.61%报3128.48点，深证成指跌1.35%，创业板指跌1.45%。AI概念、生物药概念领涨；贵金属涨幅居前。房地产领跌。北向资金总计净流入17.9亿元。港股冲高回落。香港恒生指数收跌0.90%报18313.86点，恒生科技指数跌1.29%，国企指数跌1.07%。零售板块领涨，煤炭股强势；地产回调。南向资金总计净流出40.44亿港币。外围方面，欧洲股指收盘全线上涨。美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.44%，录得连续第六日上涨，标普500指数持平报5187.67点，纳指跌0.18%。芯片设计巨头Arm年度营收展望不温不火，市场担忧人工智能支出热潮正在放缓。中国4月贸易数据将出炉，进出口料恢复同比增长。操作方面，恒指支持18205，阻力18578，谨慎关注医药等板块投资机会。 国际要闻摘要： 芯片设计巨头Arm年度营收展望不温不火，市场担忧人工智能支出热潮正在放缓。Arm股价盘后一度重挫10%。 中国周四将公布4月份贸易数据，进出口同比料恢复增长，部分原因是比较基数不那么具有挑战性，外部需求坚挺也可能为出口提供支持。 日本央行行长植田和男警告日元突然且单边的疲弱对经济不利，并称如果物价上行风险加大，加快升息是适当之举。 资料来源：彭博 财经要闻 交易员继续抛售日元之际，日本央行行长加大警告力度：在交易员继续抛售日元之际，日本央行行长植田和男对日元疲弱的措辞趋于强硬，对金融市场发出一连串可能采取政策行动的警告。他周三在东京的一个活动上说，日元突然、单边走弱会增加不确定性，对日本经济不利，也是不可取的，例如会让企业难以制定自己的商业计划。他补充说，如果汇率走势冲击了国内物价趋势，央行自然会考虑采取行动。在与日本首相岸田文雄周二会面之后，这位行长似乎已经调整了针对日元讲话的调门。这引发市场猜测，植田可能被要求在日元问题上采取更加强硬的立场。植田周三在日元问题上强硬的立场，似乎没有引起市场参与者的注意，在持续卖压下，日元兑美元创下盘中新低。植田还表示，重要的是要注意到一个事实：随着日本企业越来越愿意通过涨价将升高的成本转嫁给客户，日元疲软对通胀产生影响的可能性比以前更大。 欧洲央行管委Holzmann：制定政策时不能完全忽视美联储：欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann表示，美联储对美元的影响使其拥有巨大的影响力，政策制定者将考虑这一点。“在某种程度上我们的数据和决策自然受到美联储的影响，”他在周三发表的采访中对《德国商报》表示。“我们不是在真空中运作。能够影响美元的美联储可以说是大家都不愿谈论但明显存在的难题。”市场预计欧洲央行将在6月6日降息25个基点，此举将背离美联储可能在更长时间维持高利率的政策路径。但作为管理委员会中最偏鹰派的成员之一，Holzmann警告不要仓促采取行动。“首先必须满足首次降息的基本先决条件，即很可能到2025年年中实现通胀目标，”他表示。“如果那一天在6月到来，肯定会采取进一步措施。但我认为完全没有理由过快地大幅下调关键利率。我们采取的每一步都取决于当时可用的数据。我们在9月和12月将有大量新数据和预测。但7月的情况却并非如此。” ARM股价应声下跌：ARM这家芯片设计公司对本财年营收做出了冷淡的预测后股价下跌，引发了对科技行业人工智能支出热潮正在放缓的担忧。该公司在明年3月结束的2025财年营收将为38亿美元至41亿美元周三表示.每股盈利在1.45-1.65美元。分析师此前预计总亏损40.1亿美元同比增长26%每股收益1.53美元。报告发布后该股在尾盘交易中一度重挫10%至95.25美元。三个月前乐观的预测推动其股价飙升并帮助该公司成为华尔街的人工智能宠儿。截至周三收盘该股今年以来累计上涨41%。Arm的芯片设计和许可标准已经成为大多数智能手机的关键技术。 碧桂园寻求中债信用增进的帮助，以支付周四即将到期的利息：据知情人士透露，中国地产开发商碧桂园正在寻求中债信用增进的帮助，以支付周四即将到期的利息。这家资金紧张的开发商正在与中债信用增进进行对话，后者按照中国政府2022年推出的民营房企流动性支持计划对其两支票据提供了担保，票据利息即将到期。两笔利息总计6595万元人民币（910万美元），将于5月9日到期。数额相对较小的利息兑付存在不确定性，凸显了虽有一系列政府支持措施，但开发商面临越来越大的资金压力。使用该担保计划的开发商无一出现担保债券的兑付逾期，使得上述兑付成为第一项重大考验。这两支债券由碧桂园的主要境内实体发行，并由中债信用增进提供担保。根据两支债券的募集说明，如果到期未付，那么将有五个工作日的宽限期，随后就将触发违约。 彭博中国数据前瞻：中国4月社会融资规模增量将出现季节性回落：彭博预计中国4月信贷将出现季节性回落。但由于中国央行在今年第一季度已敦促银行避免提前放贷，社会融资规模增量有望较去年同期企稳。彭博估计今年前四个月社会融资规模增量为14.3万亿元人民币，意味着4月份将新增1.4万亿元人民币。这将较3月的4.9万亿元人民币大幅下降，但仍高于去年4月的1.2万亿元人民币。中国4月贸易数据可能会显示，出口和进口恢复同比增长，部分原因是比较基数不那么具有挑战性。正如早期指标所显示，外部需求坚挺也可能为出口提供一些支持。彭博估计4月出口同比增长1.4%，3月下降了7.5%。4月出口通常会较3月略有季节性回升。去年3月大幅增长后出口增速放缓，也表明基数效应将变得更加有利。彭博预计4月进口同比增长2.9%，3月下降了1.9%。 路透：美国考虑限制中国获取AI软件：路透援引三名未具名知情人士报道，美国商务部正在考虑采取新的监管措施，限制专有或闭源人工智能AI模型出口，以保护美国AI技术不落入中国之手。早期计划将给诸如ChatGPT等最先进AI模型设置护栏。报道称，该机构远未敲定规则建议。任何新的出口规定也可能针对其他国家。 中国商务部：美国取消部分企业向华为的芯片出口许可是典型的经济胁迫：中国商务部对美国政府吊销英特尔和高通向华为出口芯片的许可表示坚决反对。称这不仅违背世贸组织规则，也严重损害美国企业利益。称中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的正当权益。 资料来源：彭博,经济通 公司新闻 汇丰控股(5)昨港英共购入近646万股，开始新一轮30亿美元回购计划：汇控开展新一轮普通股回购计划，昨日(8日)在英国回购约335.9万股，每股作价7.1830至7.2440英镑，总值2424.4万英镑(约2.37亿港元)。汇控同日在香港联交所回购309.76万元，每股作价70.25至70.65港元，总值2.18亿港元。汇控4月底公告展开新一轮回购普通股计划，计划通过摩根士丹利在5月8日至不迟于7月26日期间，购入总值最多为30亿美元之普通股，所购股份将被注销。 香港交易所(388)将就10只港股推每周期权合约，拟年底推出：港交所公布，将就10只香港上市股票推出每周期权合约，为投资者提供更多风险管理及交易策略的选择。待监管机构批准及市场准备就绪后，有关产品计划于2024年年底推出。将新增每周期权系列的10只股票分别为：汇控、港交所、腾讯、快手、比亚迪、中国平安、美团、京东集团、百度、阿里巴巴。 恒基地产(12)长江中心二期出租率传仅10%，发展商经营利润率或降至19%：英国《金融时报》今日发表题为「香港房地产惨痛的萧条(The painful slump in Hong Kong property)」之报道，引述代理透露，恒基地产旗下的The Henderson目前出租率仅为60%，而与潜在租户的合约谈判拖延，也令长江中心二期项目今年3月的出租率只有10%。报道指，恒地回覆证实The Henderson现时出租率为60%，又指项目将进一步增加集团的经常性收入。 摩通减持友邦保险(1299)2823万股，涉资16.6亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(2日)减持友邦2823万股，每股平均价58.8485元，涉资16.61亿元，最新持股量降至7.83%。 摩通减持国药控股(1099)117万股，涉资逾2273万元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周四(2日)减持国药117万股，每股平均价19.4312元，涉资2273.45万元，最新持股量降至5.95%。 福莱特玻璃(6865)首斥2500万人币回购A股：福莱特玻璃公布，昨天斥2499.8万元（人民币．下同）通过集中竞价交易方式首次回购约95.8万A股，占约0.04%股权。该集团指，回购股股份的每股最高成交价26.25元，每股最低成交价为25.94元。 电讯盈科(8)升1%，传约9亿美元售光纤业务四成股权予招商局：电盈现价升1.2%，报4.06元，以现价计，该股暂连升4日，累计升幅3.8%。该股成交约186万股，涉资752万元。外电引述知情人士透露，香港富豪李泽楷旗下电讯盈科正就将光纤业务少数股权出售予招商局集团进行深入谈判。消息称，电盈计划以8.5亿至9亿美元的价格将光纤业务的40%股权出售予招商局。双方正在确定细节，最快可能在几周内公布。 汽车之家-S(2518)首季纯利跌3.3%至3.8亿人币：汽车之家-S公布，截至2024年3月31日止首季纯利3.8亿元(人民币．下同)，按年跌3.3%，每股基本盈利0.78元，非美国通用会计准则经调整净利润按年升2.2%至约4.94亿元。期内，净收入总额16.09亿元，按年升4.9%。 康龙化成(3759)首斥499万人币回购A股：康龙化成公布，昨天首次斥约498.7万元人民币，通过股份回购专用证券帐户使用自有资金以集中竞价交易方式回购25万股A股，占约0.01%股权。该集团指，每股回购的最高成交价为19.99元，每股回购的最低成交价为19.92元。 第一太平(142)附属MPIC首季纯利升23.1%至61.5亿披索：第一太平公布，公司拥有约46.3%经济权益之公司Metro Pacific Investments Corporation截至2024年3月31日止，首季纯利61.49亿元(披索．下同)，按年升23.1%；每股基本盈利0.1948元。期内收入176.25亿元，升24.6%。 合生创展集团(754)首4个月总合约销售额按年跌53.6%：合生创展集团公布，截至2024年4月30日止4个月，集团及其合营公司及联营公司之总合约销售金额按年跌53.6%至约54.04亿元(人民币．下同)；其中物业合约销售约51.51亿元；装修合约销售约2.53亿元。就2024年4月单月而言，集团及其合营公司及联营公司之总合约销售金额按年跌4.7%至约15.1亿元，其中物业合约销售约14.22亿元；及装修合约销售约8800万元。 中化化肥(297)首季净利润按年增加约1.63%：中化化肥公布，截至今年3月31日止首季净利润约为4.99亿元(人民币．下同)，按年升1.63%，主要由于集团坚定不移的推进「生物+」战略转型，聚焦生物类核心单品，持续发力生物技术产品，带动销量与毛利水平稳步增长，抵御行情波动对业绩的影响。期内，营业额约66.39亿元，按年上升0.51%。 资料来源：彭博,经济通 港股前二十大升幅 沪股通前十大成交榜 深股通前十大成交榜 沪股通和深股通近十日资金流入 新永安国际作为永安期货重要的国际化窗口，旗下子公司已持有香港证监会颁发的1号（证券交易）、2号（期货合约交易）、4号（就证券提供意见）、5号（就期货合约提供意见）和9号（资产管理）业务牌照，可分别从事相应持牌业务，另外永安国际金融（新加坡）有限公司已获资本市场服务(CMS)期货牌照,将负责公司新加坡市场的业务。 线上开户 全球投资就在新永安 免责声明及披露 分析员声明 负责撰写本报告的全部或部分内容之分析员，就本报告所评论的证券及其发行人作出以下声