CT电新震裕科技铁芯业务又获定点结构件降本增效对冲降价风波

2）增加非C客户比例，预计下半年非C客户占比超50%（非C客户利润高15%），其中亿纬25年份额目标是35%；国轩处于量产项目开发前期洽谈阶段；海辰后续海辰顶盖会占到50%，壳体占到80%。Q2结构件净利率2+%。？？模具+铁芯压舱石作用明显，结构件业务持续优化。基于此，我们预计2024、25年公司实现净利润4、7亿元，分别对应13、7倍PE，低估，推荐！