2024年中国家装消费调研报告

未来商业智库&库润数据出品 Preface1前言 研究目的和意义 问卷集中围绕新竞争格局和发展趋势下的装企发展议题，怎样引流最有效，哪个流程消费者最关注，怎样做服务更能赢得消费者信任，从产品到供应链优化，从引流到促销效果，从服务到体验进阶，细分上百个选项，将颗粒度做到最细，力求让消费者的投票成为装修公司迭代方向，帮助家装企业减少失误。 Preface/前言 研究样本说明 因为考虑到趋势性和代表性，本次调研数据进行定向区域调研，以一线新一线城市为主要调研对象，占到总数据的45%，兼顾二三线城市，四线以下城市数据占比10%。 因考虑到西北东北市场的特殊性，定向调研数据仅占到5%，华北、华中、西南、华南、华东数据平均分配，如果地域有明显差别，也会提出： Contents/目录 012024消费画像特征02消费决策因子分析03产品和设计方向分析04整装模块送代趋势05服务和体验流程优化指数 ntroduction导读 1、消费降级确实存在，主流消费人消费金额占比低于2022和2023年数据：不超过20万预宽占比达到60%，有4成消费者表示装修有压力：有1/3的人因为经济压力而消减预算， 2、连续三年调研数据显示，在消费者认知层面，卖场乃然会承托起它应有的零售属性，选择不去卖场的人并没有增多。 3、9成以上消费者会在3~4家装修公司间做出选择，不用担心市场会一家独大，努力毕造自已的孩心竞争力才是王道 4、装修公司如何打造自已的信任价值链，是市场下行，存量竞争加剧，流成本越来与高的时代，真正突破瓶颈的关。 6、根据连续3年来消费者调研报告综合：凡是有装修质量参与的选项，消费者永运把装修质量放在第一位，这可以成为装修公司能不能发展好的铁律。 01 2024消费画像特征 User Portiait 90后、00后成为主力装修人群 ?30-39岁为主力装修人群，与18-29岁合计占比86%，主力装修人群已经为90后、00后。 性别以女性为主，家装类领域尤其需要侧重对年轻一代女性的消费心理学研究 消费降级明显？不超过20万预算占比达到60% 占比最多的预算区间是15-20万，占比35.3%；第二名的是10-15万，占比25.5%；不超过20万元装修顽算的占比总计达到60%。 2022和2023年调研问卷中，消费区间占比最多的为20-25万，而今年20-25万占比仅占17.5%，25万以上占比仅占12%. ①考虑到一线新一线城市占到样本量的45%②装修面积90-120平占到近50%③能否出台有利于刺激消费的政策也至关重要1考虑到一线新一线城市占到样本量的45%2装修面积90-120平占到近50%能否出台有利于刺激消费的政策也至关重要 消费者最希望的金融支持，降价仅排在第三位。 理性消费观理性消费观 虽然消费降级，但降价并不是消费者的第一需求，消费者的理性消费观，让他们明白价格和质量的关系。虽然消费降级，但降价并不是消费者的第一需求，消费者的理性消费观，让他们明白价格和质量的关系。 免息分期免息分期 最希望的金融支持是免息分期付款，第二位的是政府消费券补贴。对于装修公司而言，免息分期付款，是家装公司相对容易做到的事，很多金融机构也在寻求家装消费分期，这个甚至可以作为引流和转化的手段之一落地。最希望的金融支持是免息分期付款，第二位的是政府消费券补贴。对于装修公司而言，免息分期付款，是家装公司相对容易做到的事，很多金融机构也在寻求家装消费分期这个甚至可以作为引流和转化的手段之一落地。 装修公司的地位已从三分天下变成遥遥领先 装修公司的市场占比越来越高，2022年调研问卷中，装修公司、设计工作室和装修队还是三分天下的格局，如今装修公司已经遥遥领先。 坚定走装修公司的路，是大趋势，顺势而为会越来越好。 消费者层面，局改占到32%的订单，毛坏房装修仅占到214%，伴随着精装房和老房市场改造逐年增加，含拆改在内的整体装修是大势所趋。 如果有新房装修为主营业务的，应该适当考虑增加复杂运营和施工的能力 02 消费决策因子分析 Consumption factors 近5成消费者会在3-4家装企间选择 竞争巨卷时代，很多装企担心有企业一家独大，然而，消费者数据表明，只有2.8%的人会在一开始认定一家装企，近五成消费者会选择3-4家装修公司，甚至有10.3%以上的消费者会选择五家以上公司，头部竞争优势将会越来越明显，但是头部一定是个集团，而不是某一家独大，因此装企也不必过分担心，找到自己的优势，做好转化才是关键。 家装家居信息的获取渠道：家装家居信息的获取渠道： 朋友家人推荐仍为第一位。朋友家人推荐仍为第一位。 装修公司的展厅与视频社交平台占比推荐旗鼓相当。装修公司的展厅与视频社交平台占比推荐旗鼓相当。 在未来商业智库连续3年的调研报告中，朋友家人推荐都排在第一位，口碑无论在何时都该放在公司经营的第一顺位。在未来商业智库连续3年的调研报告中，朋友家人推荐都排在第一位口碑无论在何时都该放在公司经营的第一顺位。 装修公司的店面与视频推荐平台占比相当，也就是说装企自引流做好转化是可以降低流量成本的。装修公司的店面与视频推荐平台占比相当，也就是说装企自引流做好转化是可以降低流量成本的。 传统媒体包括户外广告、电视、广播广告等能触达的已经越来越少。传统媒体包括户外广告电视、广播广告等能触达的已经越来越少。 流量成本会越来越高的时代不可逆转，在这种前提下，装修公司如何降低流量陈本，提升转化率成为重中之重。流量成本会越来越高的时代不可逆转，在这种前提下，装修公司如何降低流量陈本，提升转化率成为重中之重。 互联网搜索、社交媒体平台广告、视频社交平台推荐，分列二三四名。互联网搜索、社交媒体平台广告、视频社交平台推荐，分列二三四名。 增加信任链接，是装修公司突破瓶颈的关键 在选择 倾向性方面，朋 友或亲戚推荐仍 旧遥遥领先，占 比5 4. 3%。在选择倾向性方面，朋友或亲戚推荐仍旧遥遥领先，占比54.3%。 第 二 名 全 国 连 锁 品 牌 家 装 公司，占 比仅21. 7%。第二名全国连锁品牌家装公司，占比仅21.7%。 30 %的 选 择 差 距 ， 代 表 的 是 装企与 消费者之间的 信任 鸿 沟 ， 也 说 明 装 企 品 牌 ，即使连 锁效应，也没 有信 任 价 值 大 ， 因 此 ， 装 修 公司最应 该考虑的应该 是， 如 何 打 造 自 己 的 信 任 价 值链，在 市场下行，存 量竞 争 的 情 况 ， 流 量 成 本 越 来与高的 时代，真正突 破瓶 颈 的 关 键 。30%的选择差距，代表的是装企与消费者之间的信任鸿沟，也说明装企品牌，即使连锁效应，也没有信任价值大，因此，装修公司最应该考虑的应该是如何打造自已的信任价值链，在市场下行，存量竞争的情况，流量成本越来与高的时代，真正突破瓶颈的关键。 宣传内容对决策的影响 消费者的决策其实非常简单，只需要看到直观、真实、靠谱的内容。消费者的决策其实非常简单，只需要看到直观、真实、靠谱的内容。 宣传内容的影响力，以下几项分列前五：宣传内容的影响力，以下几项分列前五： 选择家装公司时考虑的因素 施工质量第一，设计水平第二，报价第三 01施工团队的专业能力02设计水平和风格03报价合理性04口碑评价05施工质量06公司资质01施工团队的专业能02设计水平和风格力0304报价合理性口碑评价0506施工质量公司资质 装修公司的底层素 质 基本就体现在这三个 点 ，这是基本功的修炼 ， 装修公司要长远发展 ， 离不开优秀的管理能 力 ，而管理能力的外化 正 体现这几个方面。装修公司的底层素质基本就体现在这三个点，这是基本功的修炼，装修公司要长远发展，离不开优秀的管理能力，而管理能力的外化正体现这几个方面。 03 产品和设计方向分析 Consumption factors 0101 在 选 择 装 修 材 料 时 ， 环 保 、 耐 用 、 性 价 比分 列 一 、 二 、 三 ， 都 高 于 外 观 设 计 的 美 观性 。在选择装修材料时，环保、耐用、性价比分列一、二、三，都高于外观设计的美观性。 0202 品 牌 声 誉 是 消 费 者 倒 数 第 二 个 关 注 的 要 素 ，家 居 品 牌 的 零 售 属 性 ， 以 及 在 消 费 者 心 中的 作 用 ， 仍 不 明 朗 ， 因 此 ， 装 修 公 司 的 入口 属 性 和 整 合 作 用 ， 以 及 服 务 能 力 ， 将 会越 来 越 有 价 值品牌声誉是消费者倒数第二个关注的要素，家居品牌的零售属性，以及在消费者心中的作用，仍不明朗，因此，装修公司的入口属性和整合作用，以及服务能力，将会越来越有价值 消费者最重视的装 修 空间 依 次是客厅、卧室、卫生 间 ，这 个 符合常规设计思路，抓 住 重点 空 间的设计和改造，更利 于 转化 。消费者最重视的装修空间依次是客厅、卧室、卫生间，这个符合常规设计思路，抓住重点空间的设计和改造，更利于转化。 ⚫实 用 性 强 、环保健康 并列第一。美 观 、 颜 值高和有品 质感，并列第 二 。实用性强、环保健康并列第一美观、颜值高和有品质感，并列第二。 0101 但 是 第 一 组 占比在5 5 %左 右 ，而 第二 组 占 比 仅 在3 5 %左右 。但是第一组占比在55%左右，而第二组占比仅在35%左右。 0202 这 种 需 求 的差距还是 非常明显的，也 可 以 看 出 抓住哪些 重点，更容易俘 获 消 费 者 的心。这种需求的差距还是非常明显的也可以看出抓住哪些重点，更容易俘获消费者的心。 0303 01020102 费用的透明度和合理性费用的透明度和合理性 仍是消费者最关注的要素仍是消费者最关注的要素 整装迭代趋势 Consumption factors 如果装修公司能够一站购齐，您是否还会去卖场？如果装修公司能够一站购齐，您是否还会去卖场？ 这是”未来家居研究“连续三年都会问的问题，然而三年过去了，不去卖场的人并没有增多，且每个选项所占的比例都差不多。这是”未来家居研究”续三年都会问的问题然而三年过去了，不去卖场的人并没有增多，目每个选项所占的比例都差不多。 可见消费者心智中，对卖场的零售属的认知，仍然远高于装修公司，也因此，整装型零售仍需要时间培养。可见消费者心智中，对卖场的零售属的认知，仍然远高装修公司，也因此，整装型零售仍需要时间培养。 整装的零售属性仍需时间成长 在给消费者的问卷中，将整装和全包做了如下定义： 兴全包：装修方负责施工、辅料并在公司内设展厂内选择主材（厨柜、衣柜、地板、卫浴等） %整装：装修公司依据消费者需求：提供荐盖从设计、施工到材料采购、家具家电配署等全流程服务。 根据如上定义，消费者选择整装的仅占16.6%。消费者对于装企能提供的产品，并没有完全约预期。因此装企的零售能力是一个不断需要跨越的过程，很难实现一踪而就，在2023年的调研报告中，我们就提出，在对装企的零售能力没有清醒的认知，对引流转化没有进阶的能力时，装企不宜贸然开大店，装企的零售能力仍然是个需要时问培养的过程， 选择整装和放弃整装的原因 放弃整装原因放弃整装原因 先 来 看 放 弃 整 装 的 原 因 ， 价 格 超 出 预 算 ， 施 工 质 量 和 工 艺 不佳 并 列 第 一 ， 而 且 远 超 过 二 三 名 不 能 满 足 个 性 化 需 求 和 装 修风 格 缺 乏 创 新 。先来看放弃整装的原因，价格超出预算，施工质量和工艺不佳并列第一，而且远超过二三名不能满足个性化需求和装修风格缺乏创新。 消 费 者 的 真需 求消费者的真需求 消 费 者 的 要 求 说 高 也 高 ， 说 不 高 也 不 高 ， 把 房 子 装 修 好 本 就是 装 修 公 司 的 本 分 ， 而 在 这 个 前 提 下 ， 价 格 透