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没有什么变化分立器件还是老样子行情好的时候市场就认预期涨价

2024-07-03 未知机构 Joken Hu
报告封面

行情不好的时候，再好的逻辑也不发光； 很多逻辑其实就是鱼钩上的诱饵，不是每个诱饵都能够钓起鱼来，这点是需要理解的。 今年下半年我认为半导体行业行业还是以“重心上移”趋势为主，因为海外已经开始逐步复苏，而现在大摩等海外机构也看多A股的半导体，扬杰科技近期有谈价/调价动作，同时产品上车加速，供应小没有什么变化，分立器件还是老样子； 行情好的时候，市场就认预期涨价； 行情不好的时候，再好的逻辑也不发光； 很多逻辑其实就是鱼钩上的诱饵，不是每个诱饵都能够钓起鱼来，这点是需要理解的。 今年下半年我认为半导体行业行业还是以“重心上移”趋势为主，因为海外已经开始逐步复苏，而现在大摩等海外机构也看多A股的半导体，扬杰科技近期有谈价/调价动作，同时产品上车加速，供应小米SU7，稍微分立器件回暖，公司的市盈率仅在20倍左右，市净率也很低，只能慢慢等行情。

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