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全市场都在质疑光纤涨价持续性的时候都在担心运营商集采的时候只有我们是最坚定的

2026-01-27 未知机构梅斌

月首次提出光纤这轮是小存储，无论是行情力度还是产业逻辑都可以类比，目前的涨价幅度验证了我们的判断——那么，既然存储厂可以不care手机厂的长协价格，光纤厂为什么要在乎运营商的集采价，根据我们测算，龙头的运营商敞口只有约35%。这轮看长飞h千亿，亨通/中天千亿，主升浪还没到来，不要轻易下车信】�PS.我们12 月首次提出光纤这轮是小存储，无论是行情力度还是产业逻辑都可以类比，目前的涨价幅度验证了我们的判断——那么，既然存储厂可以不care手机厂的长协价格，光纤厂为什么要在乎运营商的集采价，根据我们测算，龙头的运营商敞口只有约35%。

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