2024世界能源展望报告

全球宏观经济和能源市场前景 欢迎来到Equinor的能源展望2024 以实现《巴黎协定》所述气候雄心所需的速度和规模推动能源转型是 巨大的挑战性任务。这将需要政府、行业和个人的同步承诺，针对所有部分能源部门的目标是尽快减少二氧化碳排放，并尽可能具有成本效益，同时实现其他可持续发展目标。 能源视角为我们在平衡能源转型中的战略重点时必须考虑的结果空间提供了重要的见解。 战争和冲突造成的当前紧张的地缘政治局势不仅对人们的生活和生计造成悲剧性后果，而且还导致了比所需要的更慢和更广泛的能源过渡。为了使世界步入正轨，以平衡的方式应对长期的可持续性挑战，必须建立和接受信任，合作和负担分担。这将需要时间，而且它的成功并不能保证。只要短期主义和地方优先事项主导决策，可持续发展方向的必要全球变革就会被推迟。 Anders Opeder总裁兼首席执行官 能源展望提出了未来世界经济的两种情景，国际能源市场和能源相关的温室气体排放。这些情景不是预测，而是可能的对比途径，提供辩论、战略规划和决策的平台。 当前紧张的地缘政治情绪使隔离墙更高，桥梁更窄。随着又一年的过去，能源转型挑战的严重性比以往任何时候都更加明显。 墙和桥这两种情景旨在强调必须克服的巨大挑战，才能从当今能源转型的相对缓慢，渐进的变化（墙）转变为将世界推向符合《巴黎协定》（桥）1.5°C目标的道路所需的激进和快速变化。 Eirik W _ rness高级副总裁兼首席经济学家 能源展望2024的主要见解 能源展望提出了经济和能源市场发展的两种情景：墙和桥* Walls建立在当前的能源市场趋势以及能源和气候政策的基础上，假设气候行动在未来以缓慢加快的速度前进。 Bridges EP23是符合1.5 ° C碳预算的规范背投方案，展示了实现这一目标所需的巨大和持续的努力，以及Walls的所有变化。 地缘政治紧张局势，战争和经济发展正在将重点从能源转型目标中移开。但是，人们对气候变化及其不利影响的紧迫感日益增强影响将使长期脱碳议程成为焦点。 在Walls中，到2033年，1.5°C的碳预算将耗尽。 在桥梁EP23中，满足了当前的承诺，并做出了进一步的承诺，使排放量保持在1.5°C以内碳预算与碳去除技术的帮助。 能源转型在 桥梁EP23中的墙壁和激进 尽管全球人口和GDP增长，但在2030年代后期，Walls的一次能源需求总量达到顶峰，因为工业化地区的需求迅速下降超过了大多数新兴地区的持续增长。 在桥梁EP23中，主要能源需求总量在2025年达到峰值，然后急剧下降，最终在2050年达到全球需求水平，比2021年下降30％。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 化石燃料需求高峰在2030年之前到来 在华尔街，化石燃料的综合需求在2025年达到峰值，随后是一个温和的下降轨迹。煤炭，油气需求峰值分别在2022年、2027年和2035年。 在桥梁EP23中，化石燃料需求从2025年开始迅速下降。到2050年，所有剩余的化石燃料的使用要么完全减少，要么通过碳去除来补偿，要么用作石化和其他非能源部门的原料。 碳捕集，利用和封存（CCUS）必须在电力和工业部门的大规模脱碳中发挥重要作用 在华尔街，煤炭和天然气的CCUS在2030年后开始加速。 在桥梁EP23中，即使在2030年之前，CCUS也有了巨大的增长，2050年仍未减少的化石燃料使用得到了碳去除，直接空气捕获等的补偿。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） *基于自然的解决方案（NBS），具有碳捕获和存储功能的生物能源（BECCS），直接空气捕获（DAC） 能源消耗转向电力 在沃尔斯，电气化在2050年稳步加速，其份额增加了一半。 在桥梁EP23中，大规模的加速发生在2030年之前。到2050年，这一份额超过了50％，是今天的两倍半。 资料来源：IEA（历史）Equinor（预测） 可持续能源转型的关键推动者是脱碳电力的增长 在这两种情况下，低碳/零碳发电量都将大幅增加，以帮助改变能源结构，远离化石燃料，实现更高的能源效率和更低的排放。 发电量的增长得益于太阳能和风能的显着增长。 来源：IEA（历史）Equinor(预测) 风能和太阳能光伏（PV）容量的增长超过了所有先前的趋势 在Walls中，到2050年，风力发电能力是2021年的五倍，太阳能光伏发电能力是2021年的十倍。 在桥梁EP23中，风能容量是2050年的9倍，太阳能光伏容量是2021年的16倍。 资料来源：IEA（历史）Equinor（预测） 工业和建筑的能源需求继续保持高位，但电气化降低了两种情况下化石燃料的份额 在墙壁方面，到2050年，工业和建筑的需求增长了7％，而同期桥梁EP23的需求下降了27％。 在WallsandBridgesEP23中，工业和建筑能源需求的电力份额分别从2021年的32％增加到2050年的47％和64％。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 电气化和氢基燃料将有助于运输脱碳 在这两种情况下，电动汽车都取代了公路运输中的内燃机。 在BridgesEP23中，通过在航空和海上运输中增加使用氢基燃料来实现进一步的脱碳。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测） 在这两种情况下，石化行业是唯一一个到2040年化石燃料需求持续增长的行业 2050年，石化原料需求占天然气总需求的10%，占石油总需求的23%。 在BridgesEP23中，石化原料需求在2040年达到峰值，在2050年达到高原，占天然气总需求的34％和石油总需求的50％。 *这里的油是指包括生物燃料在内的全部液体。 全球人均GDP继续增长，但各地区的严重不平等仍然存在 2050年，三个最富裕地区的人均国内生产总值是三个最贫穷地区的13倍以上。 在最富裕的地区，BridgesEP23的人均GDP增长与Walls的增长路径不同。最初，BridgesEP23的能源转型成本更高，但到2050年，经济增长将赶上，部分原因是避免了气候变化带来的某些成本。 资料来源：牛津经济国际2024（历史），Equinor（预测），联合国（人口） 工业化地区和中国的人均初级能源需求仍然明显高于新兴地区 工业化国家的人均能源需求regions下降，电气化提高了运输和住宅部门的能源效率。 新兴地区人均能源需求与经济和人口增长相关的增长被电气化和效率发展。 资料来源：IEA（历史），Equinor（预测），联合国（人口） 到2050年，在电气化和其他效率提高的帮助下，所有地区的能源强度大约减少了一半。 除中国以外的新兴地区的能源效率远低于工业化地区，能源强度是工业化地区的三倍。 新兴地区降低能源强度所需的效率提高水平明显高于工业化地区。 资料来源：牛津经济国际2024（历史），Equinor（预测） 短期展望 地缘政治影响能源市场 2024年，世界上几乎一半的人口将参加投票。其中许多选举将展示塑造世界政治的一些关键趋势： 地缘政治竞争、经济民族主义、政治两极分化和右翼民粹主义的兴起。这反过来将影响全球能源市场。 自冷战结束以来根深蒂固的全球秩序似乎越来越过时。欧洲，中东和非洲的战争正在日益激烈的大国竞争中进行，这使国际体系变得脆弱 在2024年4月，乌克兰可能会在2024年稳定前线，使其能够坚持到2025年。 即使俄罗斯在乌克兰不占上风，欧洲也需要增加国防开支，以应对俄罗斯的持久威胁。这可能会增加欧洲经济体的财政压力。 并不利于稳定发展。保护主义的产业政策，干预主义国家的卷土重来以及日益增长的国家安全挑战有望成为未来全球经济的决定性特征。 为了应对不断变化的地缘政治现实，欧盟现在必须通过进行战略重新校准来进行调整。它需要建立可靠的防御战略，尤其是在新的跨大西洋裂痕的情况下。这可能是以能源转型和气候政策为代价的。由于内部分歧，重建柏林-巴黎轴心作为欧盟合作的驱动力也是当务之急。 2024年11月的美国总统大选是今年最重要的一次。拜登总统的连任将为盟国提供广泛的连续性和可预测性。然而，一个更加孤立和单方面的共和党政府将看到更深刻的变化，特别是与安全，贸易和气候政策有关的变化。北约和亚洲盟国将因重返交易主义而脱臼，特别是在贸易方面，关税可能会增加。美国从巴黎撤军 针对哈马斯的战争使以色列孤立，如果不解决与巴勒斯坦人的冲突，与沙特阿拉伯的正常化进程将很难向前推进。由于耶路撒冷将加沙战争视为与伊朗领导的轴心发生更大冲突的一部分，因此预计该地区的紧张局势基线会更高。 协议既会损害跨大西洋气候政策合作，又会破坏更广泛的全球气候目标。在经济，政治和军事上遏制甚至对抗中国的必要性是两党的优先事项，而保护主义贸易政策将越来越占主导地位，无论谁赢得选举。 世界秩序的竞争力越来越强，规则约束越来越小。随着竞争论坛的激增，全球多边机构正在衰落。与此同时，巴西，沙特阿拉伯和土耳其等中等规模国家不耐烦，并坚决呼吁更公平地分配全球收入，权力和代表权。 无论美国大选结果如何，中美之间的战略竞争仍将是最具影响力的地缘政治动力。在短期内，竞争正在得到控制，特别是在中国试图重新配置其经济增长模式的情况下。从长远来看，双边关系可能会继续恶化。 气候政策是一个压力点，G20和金砖国家*加大了对公平能源转型的呼吁。 俄罗斯致力于长期战争，并相信西方将厌倦支持乌克兰。短期内，预计会出现外交和军事僵局。从中期来看，在美国商定的额外援助下 新兴经济体将致力于从发达国家获得更多的气候融资，以支持其转型。同时，其中大多数石油和天然气生产商可能会增加出口以增加收入。在非洲大部分地区，确保负担得起的能源将优先于任何能源转型的概念。 全球经济 各国正处于十字路口，必须在竞争和合作之间做出选择，跨境经济活动将受到政策制定者的严重影响。 1.3在未来四年内平均为%。尽管如此，欧洲仍在大力投资使能源供应多样化。多样化不仅被视为能源转型的必要部分，而且现在也是能源独立和降低风险的努力。国防投资的增加增加增加了欧洲的财政压力。 随着我们在2020年代中期的发展，全球经济继续表现出韧性和脆弱性的深刻组合。在紧缩的货币政策和通货膨胀的挑战下，全球经济表现出韧性，并在2023年增长了2.7％。在短期内，使用保护主义产业政策，卷土重来 干预主义国家和日益增长的国家安全需求，使国家处于竞争与合作之间的十字路口。由于担心脆弱性，许多政府似乎倾向于更多的竞争。 虽然全球通胀正在缓慢消退，但随着经济活动保持强劲，美国的通胀被证明是棘手的。 在2023年GDP增长率为2.5％的情况下，经济学家已经感到惊讶，预计未来四年美国经济平均增长率为1.9％。 尽管面临这些挑战，但仍有合作的机会。在技术进步和全球向可持续发展转变的推动下，新市场正在出现。一个寻求在这些新市场中占据份额的国家是中国，中国现在在电动汽车(EV)、电池和可再生能源方面加倍投入 同样在美国，对可再生能源价值链的投资提供了额外的经济刺激。印度正在出现类似的弹性增长故事，预计到2027年，印度的GDP年增长率将保持在6.6％的强劲水平。印度的弹性表明，尽管面临全球不利因素，新兴市场仍有潜力利用政策改革和增强能力。 作为关键的增长领域。这可能意味着更多和更便宜的电池，风力涡轮机和太阳能电池板。这也可能是贸易紧张局势加剧的根源，因为许多经济学家担心中国的工业推动正在刺激产能过剩。在结构性不利因素和通货紧缩的情况下，预计从2024年到2027年，中国经济的增长将放缓至平均4.2%。 尽管经济状况的改善和“软着陆”目前似乎触手可及，但预计未来四年的全球整体增长仍将低于历史平均水平，估计年增长率为2.6％。地缘政治不确定性和贸易紧张局势仍然凸显了未来的严峻挑战。不确定性可能 Trightsthebuildingofnewwalls,butcollaborationallowsfortheefficientuseofsharenre