绿动欧洲：中国新能源汽车企业在欧发展报告

中国新能源汽车企业在欧发展报告Report on the Development of Chinese NEv Manufacturers in Europe 中国新能源汽车企业在欧发展报告 Report on the Development ofChinese NEV Manufacturers in Europe 课题组 特别感谢【排名不分先后） 张永伟中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长扬中国汽车动力电池产业创新联盟理事长巩曼瑞银中国汽车行业研究主管 目录 欧盟中国商会会长徐辰寄语01 中国经济信息社董事长潘海平寄语03 第一章贸易保护冲击：中国车企在欧发展信心受损05 01 1.1在欧中国车企深感营商环境逐渐恶化081.2欧洲合作伙伴观望情结重601.3企业呼于营造更加公平、非歧视的营商环境091.4部分欧洲大型车企对反补贴调查说“不”131.5中国购置补贴政策已退出市场14 02第二章出海欧洲：中国制造→中国品牌，西方车企是出口主力17 2.1中国制造*中国品牌，欧美品牌占据中国对欧出口主力20 2.2.1早期：并购为主272.2.2现阶段：绿地投资为主27 2.3在欧洲，为欧洲一中国车企在欧洲创造价值30 2.3.1中欧新能源产业合作助力欧盟绿色转型302.3.2践行ESG理念，中国车企为欧洲提供就业岗位等多重支持31 2.4欧洲品牌汽车长期占据中国市场“前排”33 第三章交通减碳：世界需要更多新能源车35 03 3.1新能源汽车长期供应存在较大缺口37 3.1.1全球新能源汽车产能存在较大缺口373.1.2中国汽车产销整体平衡，新能源汽车需求增长迅速383.1.3跨国车企加码中国新能源汽车市场39 413.2对产能问题要立足市场经济规律客观群证看待 3.2.1产品出口与“产能过剩”不能画等号413.2.2产能利用率是动态变化的指标413.2.3“油电”迅速切换致燃油车产能呈结构性过利433.2.4中国推动汽车行业兼并重组化解闲置产能44 第四章创新驱动：中国新能源汽车三大竞争优势45 04 4.1.1拆解比亚迪海的显示中国电动汽车成本优势明显474.1.2中国汽车发明专利持续增长484.1.3中国汽车“三电”技术全球领先504.1.4中国汽车智能化技术持续进步524.1.5新车开发周期不断缩短技术选代加快53 4.2中国新能源汽车产业呈现集群化发展趋势53 4.3新能源汽车配套设施持续完善54 携手共进：对中欧新能源汽车领域发展与合作的意见建议57 05 5.1.1贸易保护主义抬头，成本负担加重595.1.2绿色话语权之争：“碳壁垒”正成新贸易壁垒595.1.3欧洲基础配套设施不完善，充电桩建设滞后61 5.2强强联手：携手合作是一正确出路62 5.2.1加强技术合作625.2.2加强政策互鉴635.2.3强化供应链合作635.2.4建立相关标准互认互信机制645.2.5强化投资合作645.2.6共建公平非峻视营商环境65 结语：更紧密合作，铺就中欧经贸关系稳定繁荣“高速路”67 欧盟中国商会会长徐辰寄语 绿色浪潮正在席卷中欧乃至全球。在这场应对气候变化和人类共同导求可持续发所驱动的世界绿色经济转型中，欧洲一度扮演引领者和规则制定者的重要角色，推动了全球双碳目标腺冠的广泛树立。而中国，则借其在全球减排、能源转型和实现可持续目标中的卓越贡献，成为不可或的全球性力量。 中欧之间的绿色协作历史悠久且成果丰硕。从巴樂气恢协定“的签署到中欧绿色伙伴关系的建立，从绿色金融共同分类目标到碳排放交易市场建设，中欧双方在可再生能源和绿色目标实现上拥有众多共同的历程和理念。 绿色，不仅成为中欧的共同语言，更是促使近年双边经留“博动”增长的强有力引擎。中国凭惜在新能源技术、绿色制造和可再生能源领燃的快速发展，成为全球绿色经济的重要力量。与此同时，欧洲在能源效率、低碳技术和环保法规方面积累了丰富经验，为中欧绿色合作提供了有力支持。绿色经济领域，中国和欧洲相互扶持、相互促进，当然也相互依赖。 然面，这份互利共赢的相互依赖关系，正面临改治领域所传导的复亲面微妙的压力。2023年下半年以来，商业界所最担忧的问题相继涌现。2023年10月，欧委会自行启动对中国电动汽车反补贴调查，成为中欧经贸关系的新摩擦点和厉史性事件。 现在看来，这个调查成为欧盟经济政策“内顾”的标志性转折点。全球化悄然演变，供应链近岸化、友岸化布局加速，世界经贸规则“意大利面硫”效应嗽发凸显，惟生了欧方在世纪疫情，地练攻治冲突和大国角力的合力下的新选择。 欧方的政第选择让包括商会会员在内的广泛在欧新源额域中的企业首当其冲。过去敬月来，商会与众多受能响的企业，包括车厂，电池厂，部件企业以及所波及的金跑，物，仓等领域企业，举行了多轮的交流与研究，我们能深刻感受到行业内的压力与担忧。 这种担忧随着欧方政策动向与日俱增，也为中欧经贸合作增源新的不确定性。2024年3月，欧盟对中国进口的电动汽车进行海关登记；7月，欧委会将开始对华电动汽车征收临时反补贴税。为史涤度润察中国新能源额域企业在欧洲发展的真实状况，及时跟踪调查对行业的冲击和影响，欧盟中国商会与新华杜中国经济信息杜携手，于2024年4月和5月期间，通过问卷、深度访谈，座谈会等多种形式开展系列调查研究。 本报告是欧盟中国商会百份专门针对重点行业制作的在欧中企发展报告，自在切实展现面对当前诺多复杂挑战的中国新能源领域企业在欧发展的真实情识，跟踪欧盟相关调查对企业带来的具体影响，并就促进中欧在新能源汽车领域合作协同提出具体意见建议。 我们看到，即使面对多重困难，多数受访企业坚定地把欧洲作为其海外布与的中要战略自的地饱们认为，中国制造电动汽车的最主要优势在于技术创新。供应链优势和智能化，而且很多企业侬然希望深耕欧洲市，场。我们希望欧方与中国企业界的努力相向而行，客观看待中国企业对欧盟和全球绿色转型所做出的黄献，营造公平，公正和非歧视的营商环境，切实啦力中欧绿色伙伴建设！ 中国经济信息社董事长潘海平寄语 广豪的亚欧大陆，人类文明的璀璨之地。 中国和欧洲，分处亚欧大陆两端，是推动多极化的两大力量，支持全球化的两大市场、侣导多样性的两大文明。中欧如何相处、怎样作为，关乎着亚欧大陆的繁荣，牵动着全球格局的走向，具有战略意义和世界影响。 当前世界正在经历深刻的历史之变，进入新的动荡变革期。中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，以中欧开放合作推进经济全球化入发展，以中欧团结协惟应对全球性挑战，推动中欧关系稳定健康发展，将为世界提供更多稳定性，为全球发展提供更多推动力。 在全球贸易低迷的背景下，中欧去年货物留易额仍高达7830亿差元，保持彼此量大货物留易伙伴地位，中国自欧进口进一步保障了中国人民日益增长的消费需求，促进了中国经济发展；中国对欧新能源、电子等商品出口则加快了欧洲的绿色和字双转，并低咸本满足了欧洲广大企业和人民的生产生活需要。2022年以来宝马、大众、斯特兰喆斯等多家欧洲大型跨国公司加大对中国市场投入，中国新能源汽车在开放竞争中练就了真本事。 中国新能源汽车出口的增长引起了一些国家的痣虑。在欧洲，有声音在泣染所谓的“中国挑战”，将经济问题政治化、意识形态化，泛安全化，鼓吹对华“去风险”“畔依赖”，使“去风险”变成“去机竭”和“去合作”。经济全球化即便语遇逆流，不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全。 中国是全球最大的汽车消费市场：并对全世界的车企保持开放。欧洲汽车企业在中国投资经营多年，中国产品和企业来到欧测，给欧洲带来科技发展，业实力和民众操挑。中欧汽车产业你中有我，我中有你，在绿色转型的大燕中有着广泛的合作空间和哄同利益。 中国经济信息社是中国最大的经济信息服务机构之一，长期关注新能源汽车产业，为用户提供资讯，数据，研报、信用，指数、舆情，以及信息发布、融合传幅、智床咨询，论坛策划、培训讲座等综合信息服务助力中欧经留务实合作不断深化。 本据告在编制过程中，通过问卷调研和走访的方式，梳理了中国电动汽车在欧销售，生产和抢资的现然，分析了中国电动汽车对欧洲绿色转型等做出的贡献，回潮了中国新能源汽车核心竞争力的来源，并对中欧汽车产业的深化合作提出了中肯建议。 根据国际能源署的测算，2030年全球新能源汽车需求量将达到4500万辆，市场前景广间。我们期待中欧双方把“供应链”真正变成“共赢链”，以“增量思维”共同做大新能源汽车市场，为全球绿色转型和世界经济发展作出新的贡献。 01 第一章 贸易保护冲击：中国车企在欧发展信心受损 核心关切点与建议 欧盟开征临时反扑贴税，欧洲开放市场环境受质疑 血贸易保护主义抬头，“针对性”行动影响中企信心血在欧中企深感欧洲营商环境逐渐恶化+在欧中企面临更多不确定性，投资偏谨慎 在欧中企呼吁欧盟遵守WTO国民待遇原则，避免区别对待外企 →重建公平、非歧视的营商环境鲁减少泛政治化安全化影响，提振外企展业信心 2023年10月至今，除了宣布对自中国进口的电动汽车发起反补贴调查，欧盟菱员会在中国电动汽车议题上不断加码，贸易保护主义倾向受到各界高度关注。 统计显示，仅2024年1月份以来，欧盟对华出台的贸易保护主义措施达数十项，如此密集的对华贸易保护主义举措让中欧经贸摩擦风险猴升。 2024年6月12日，欧委会发布对自中国进口的电动汽车征收临时反补贴税的预披露信息，将于7月初开始对此深表失望、坚决反对。 为进一步评估政策变动对中欧电动汽车企业合作的影响，欧盟中国商会与中国经济信息社联合对30余家新能源汽车领域企业和机构开展中国电动汽车在欧发展现状调查，并与主要整车及产业链上企业进行了深度访谈。 结果显示：73%以上受访企业表示调查开启以来，其欧洲市场销量遭受负面影响；82%的受访企业表示近期对欧投资信心显著下降；67%的受访企业认为对其品牌声誉造成负面冲击：83%的受访企业表示欧洲合作伙伴表达了对与其合作的担优，推退、减少了相关合作；72%的受访企业表示其欧洲本地庭员对工作前景表示担优。 图1-0-1 欧盟对中国进口电动汽车反补贴调查的影响 67% 对企业在欧品牌形象造成负面冲击 1.1在欧中国车企深感营商环境遂渐恶化 多数受访企业认为，最近一年，地缘政治因素带来的影响导致经济活动泛政治化趋势明显，且感到欧盟对中国企业的调查与措施更加数密，涉嫌对中国企业歧视性执法或未遵守VVTO相关要求。 根据欧盟委员会2023年三季度提交的《贸易防御年度报告（2022）》，截止到2022年底，欧盟正在实施的117项反倾销措施和21项反补贴措施中的中国企业分别占59%及48%，远高于反倾销第二位的俄罗斯（9%）和反补贴第二位的印度（19%）。 针对从中国进口的电动汽车，欧盟委员会在没有欧盟内企业申诉、缺乏实质性证据的情况下发起调查，让企业深感担忧和失望，认为这一举动将增加电动汽车成本，加大企业展业难度，不利于欧盟绿色转型进程，也给欧盟塑造良好的绿色经济发展环境带来负面影响。 受访企业表示，为应对新的政策，在欧中国车企运营成本将明显上升，如人力投入、新增岗位和外部咨询费用等，不确定性增加。 偏负面的舆论环境和政策导向，使得中国车企在欧招募高端人才更难，面临更多挑战。 “我们非常反对用关税这样的手段去阻止全球新能源汽车在各个国家之间的正常贸易。新能源汽车对于环境保护，降低碳排放以及可持续发展来说非常关键。 蔚来汽车创始人李试 1.2欧洲合作伙伴观望情绪加重 欧盟要员会持续的贸易保护主义烦向，不仅影响中企在欧发展，对中企在欧合作伙伴也传递了消极信号。中国电动汽车欧洲经销商、租赁公司等机构对中国车企在欧销售的不确定性感到担忧。 受访车企反映，经销商和租赁公司是车辆销售过程中的重要合作伙伴，出于对未来不确定性的担优，经销商积极性、配合度明显降低，导致其调整与中国车企的合作协议，如销量目标、利润要求等，对车企整体发展产生不利影响。