方舟健客招股说明书

方 舟 云 康 控 股 有 限 公 司F a n g z h o uI n c . 股份代號 : 6086（於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 聯席保薦人、保薦人兼整體協調人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 23,800,0002,380,00021,420,0008.361%0.0027%0.00015%0.00565%0.000026086 32342C 2024758.367.60202475 www.hkexnews.hkinvestors.jianke.com (1)144A(2)S www.hkexnews.hkinvestors.jianke.com www.hkexnews.hkinvestors.jianke.com 342C eIPOEIPO500eIPOEIPO (1)50% (2) (1) www.hkexnews.hkinvestors.jianke.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024628 www.eipo.com.hkeIPO(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202474 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202474 (a)eIPO(b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202474 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202474 (4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202475 www.hkexnews.hkinvestors.jianke.com(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202478 (1) B. (1)www.iporesults.com.hkwww.eipo.com.hk/eIPOAllotment). . . . . . . . . . . . . . . . .202478 2024714 (2)+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . .202479202471020247112024712 (6) (7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202478 (8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202479 (1) (2)www.eipo.com.hkeIPO(3)202474E. (1) (4)202475202474202475202475 (5) (6)1,000,000202479183171712-1716D. (7)202479 (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .III-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V-1 2023 H2H 1.2.202312313.202312314. H2HH2HH2HH2H H2H 1.0% 201972023123142.720211,945.4202220232,430.32,481.5 (2)(3)(4)12(5)(6)12(7)(8)H2HH2H(9)(10)(11)2022COVID-192022122023202320212021COVID-19(12)2022(13)2023H2HH2H(14)( i )2022COVID-19(ii) 2021202220231,758.72,204.32,434.3 2022 (1)20212022202398.1%97.0%96.2%2021202220230.3%0.3%0.2%1.6%2.7%3.6%