2024工商业储能行业研究报告

01工商业储能现状分析 工商业储能需求侧分析 2.1工商业储能需求例运营模式梳理2.2工商业企业单独配储模式2.3光储充一体化模式 2.5工商业储能需求侧优势场景筛选 工商业储能供给侧分析 3.1工商业储能供给侧主要成本构成3.2主要部件供应商及优秀案例分析3.3软/硬件设备及优秀案例分析 3.4集成商/运营安装商及优秀案例分析 工商业储能发展痛点及应对策略 4.1工商业储能面临痛点及应对方式一一安全性4.2工商业储能面临痛点及应对方式一一标准化4.3工商业储能面临痛点及应对方式一一经济性 工商业储能是指写字楼、工厂等用电侧配备的储能设备，其主要实现的目标包括自发自用或者峰谷价差套利。工商业储能系统主要包括PACK电池、PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）等。 工商业储能是分布式储能系统在用户侧的典型应用。其特点是距离分布式光伏电源端以及负荷中心均较近，不仅可有效提升清洁能源的消纳率，还可有效减少电能的传输的损耗，助力“双碳”目标的实现。 2023年被称为储能元年，随着政策陆续出台，工商业储能开始被推到大众视野。储能当前发展还处于导入期，尚未形成规模化发展。伴随着场景逐渐丰富，预计2045年，将达到成熟期，实现覆盖全周期的多类型储能协同运行，大幅度提升效率。其中，工商业储能占据用户侧储能占据大 部分市场比例，当前尚未实现产业规模。 输配电能力，延缓输配电设备的扩容和新建。 初具规模，增速较快；技术成熟；出现差异化卖点！ 储能多应用场景多技术路线规模化发展 保障用电的稳定性和可靠性 满足系统日内平衡词节需求 削峰填谷，可降低用电成本，并利用峰谷价差套利 规模较小；行业集中度低：无成熟的 购产品标杆和定价体系 获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(w.iviosl.com) →随着政策端的引导，未来各地的峰谷价差将会进一步扩大。2022年至今，浙江、广东、江苏、重庆、安徽、天津等多个地区陆续工商业储能直接补贴政策。对工商业储能给予直接补贴政策，也成为一些地方政府争取项目投资、产业落地的重要手段之一。 辅助服务、补贴、隔墙售电的政策陆续出台，推动着工商业储能发展。我国电力辅助服务市场中交易品种包括调峰、调频、无功调节、备用和黑启 动等，储能已正式被纳入提供辅助服务的市场主体中：隔墙售电方面，改革力度持续加码，分布式能源采用市场化交易将逐步规范；同时，近年来来多地电力供需失衡，在限电政策下，工商业储能成为备电手段。 亿欧智库：工商业储能相关政策梳理 2023.02《重庆两江新区支持新型循能发展专项政策》 2022.03《南方区域电力辅助服务管理实施组则》 鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造达到同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立懂能电站参与系统运行。鼓励探索同一储能主体可以按照部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的调度运行和市场模式2021.12（电力助服务管理办法） 按照储能设施装机规模给予200元/千瓦时补助，单个项目的补助最高不超过500万元，对独立循能项目，按“一事一议”给予扶持。 ：2021.01《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》 储能发售电量运营补贴0.1元/kWh（使用青海省储能电池60%以上项目，再增加0.05元/kWh。 鼓励新型储能、可调节自荷等并网主体参与电力辅助服务。 ·2023.06《新江关于构建“1+5+16”产业政策体系推动经济高质量发展的意见》 ·2024.02国家发展改革委国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》 对在2021年12月1日至2023年12月31日期间建成投运的分布式光伏和用户侧端能项目，制造 业企业按照实际发（）电量分别给予0.1元/于瓦时和0.8元千瓦时的补贴，连续补贴两年（含投运当年）。 完善调峰市场交易机制。区域词峰、存在电能量交换的区域备用等交易，应当及时转为电能量交易。 2022.08《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》 2023.07《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能领电力消费的通知》 8月15日起在全省（除攀技花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。 加快构建适皮新能源和分布式发电、微电网、请能等新兴主体参与的电力市场机制，推动分布式发电市场化交易。 ，2022.08《致全市电力用户节约用电倡议书》 倡导工业企业通过计划检修等方式错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。 ，2022.01《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》 ：2022.08《制冷温度不低于26°C节电倡议书》 提出“建全分布式发电市场化交易机制。鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易”。 工业企业科学调整和合理安排生产计划，通过调班运营、错峰运行等方式，支持缘解用电高峰时段供电压力：积极采用符合国家能效标准的节能设备，避免设备空载运行；规范使用空词、照明等用电设备设施，有序使用高耗能设备：减少非生产、非必需用电，降低用能成本。 ，2021.12《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》明确“支持分布式发电参与市场交易” 数据案源：公开资料，亿总智库 获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(w.iyiou.com) 1.2装机量持续增长，促使工商业储能行业进入爆发期 随着分时电价的进一步完善和高耗能企业电价的进一步上涨，工商业用户储能的经济性显著增强。2023年中国储能市场累计装机22545MW，据预 测，2024年累计装机功率达到25305MW，CAGR达到12%。 2023年12月完成备案的688个储能新建项目，用户侧储能446个，总规模超1.38GW/2.51GWh；电源侧项自39个总规模超2.75GW/2.26GWh，电 网侧项目15个，总规模超1.10GW/3.65GWh；独立/共享储能88个，总规模超13.57GW/29.43GWh；一体化项目100个。 据统计，2022年用户侧储能项目可占到已并网项目的8.04%，虽然当前占比还不高，但得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度储蓄升高，备案项目数量大幅增长。 2023年被称为储能爆发元年，相较过去，新增储能装机量及备案数量激增 亿欧智库：2022年中国累计储能装机总分布占比（%) 亿欧智库：2019-2024年中国储能累计和新增装机情况 亿欧智库：2023年12月备案 累计装机功率MW累计装机能量MWh 数据突源：CNESA，国家能居，EESA款据库，亿0智库 获取更多维度报告款据，请访问亿欧网(a.iyiouLcom) 新型储能技术主要包括电化学储能、热（冷）储能、压缩空气储能、飞轮储能和氢（氨）储能，不同于新型储能技术内在特性不尽相同，各有其 优缺点和适用场景。其中，电化学储能功率范围较广、能量密度高，相较其他新型储能技术成熟度更高，因此使用场景更为广泛。相较于传统的抽水储能来说，电化学储能安装更为便捷、不受区位限制，更适用于工商业储能的需求，未来发展前景也更为广阔。 当前锂电子电池占比最高，但在大规模应用过程中，依然存在着热失控、易燃等安全隐患。 技术成熟热度：开发阶段 工商储盈利主要源于峰谷套利。对于未使用光伏用户，盈利主要是利用储能进行峰谷套利；对于光伏用户而言，可以通过自发自用节省购电成本，达到能量时移的效果。同时，工商储在缺电限电时段可作为后备电源使用，虽不产生直接经济流入，但可有效避免停工停产损失。 需量管理+虚拟电厂（电力现货交易、电力辅助服务）成盈利重要补充手段。电改背景下，对于执行两部制电价（将与容量对应的基本电价和与 用电量对应的电量电价结合起来决定电价的制度）的用户，工商储可通过需量管理达到降低电费目的。目前工商储可通过虚拟电厂（VPP）以聚合方式参与电力市场交易，需求侧响应已成为提高经济性的重要渠道，未来有望在电力市场上参与现货交易并提供辅助服务。 亿欧智库：工商业储能盈利渠道 亿欧智库：峰谷套利示意图 光伏发电输出较大时，将富余的电能储存到电池中，光伏发电输出不足时，将电池中的电能释放给电力负荷使用，最大化提升光伏发电的自发自用比例，最大化降低用电成本。 电价谷时从电网购买低价电能，电价峰时供给负载使用，减少企业 相关政策已明确将适时引入储能等市场主参与绿色电力交易 辅助服务将成为电力市场交易品种的重要组成部分，工商业储能也可通过在电力市场上提供辅助服务作为新的盈利渠道 获取更多维度报告数据，请访问亿欧网（ivio.com） 1.3工商业储能处于早期市场，商业模式伴随技术演进而改变，终走向业户自投模式 工商业储能运营模式早期以合同能源管理为主，中后期向业主方自投和纯租赁模式过渡。 →工商业储能尚属新兴事物，投资成本相对较高，用户存在一定安全顾虑；储能行业处于等待突破性技术出现，跨过技术拐点，走向行业成熟的阶段 亿欧智库：工商业储能商业模式发展路径 口当前工商业储能运行模式现状 行业情况：当剪，工商业储能处于市场早，市面普遍 对于储能期望过高，各地也出现了对于储能的安装应用 过度的情况根据技术成熟度曲线来看，当剪储能市场 等待着一个新的技术突破。 >市场情况：整体来看，工商业储能企业的市场推广情况 普遍悲观，业主方接受程度低。主要客户集中于超大规 模企业、央国企等具有国资背景或强调节能、智慧办公 技术处于成熟阶段，业主（用电企业）对于储能设备持有友好态度； 业主（用电企业）普追对储能没备持观望态度； 》运营情况：当前运营模式以合同能源管理为主，非独立 前期成本投入巨大，对于未来的电价定价、设备折旧率等没有明确款据参考； 随着技术的成熟，行业相关定价明确，行业竞争加剧，储能设备的制造成本降低，设各采购价格下降，用户群体逐渐广放： 储能电站常会面临业主方推迟或施欠收益的情况，根本 原因在于此类项目不具备独立计量、溜度、结算等独立 业主多以合同能源管理模式为主能减少本身的资金风险，以节能为主，套利为辅。 此阶段运营模式以工商业用户自投为主，此阶段节能已成为基础能力，除了降资以外，降碳也是末来企业追求的一大因素，套利及套利效率成为业主的投入建设目的。 市场主体身份，只能通过电网企业问接参与电力市场， 数据突源：公开资料，亿息智库 获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(w.iiou.com） 在市场早期，合同能源管理模式较为常见，即由能源服务方投资购买储能并以能源服务形式提供给用电企业，二者多以85：15等比例分享收益。前期以峰谷套利为主，未来有可能会拓展至电力现货交易和电力辅助服务。 合同能源管理与融资租赁相结合的模式，更能减轻业主或能源服务方的资金压力，并且模式涉及方较多，子模式的演进将会更为灵活多样 亿欧智库：合同能源管理及融资租赁运营模式 循能收益的一部分作为还款 1.3业主自建和纯租赁模式投入资金更大，行业成熟中后期将会逐渐展开 →此类型商业模式的具体运作主体为工商业主：此种模式下工商业主是储能的实际运作主体，能够直接自享储能峰谷套利、需求响应等收益，但需要向能源服务方（可以与设备销售商为同一单位）支付运营维护费用，接受由能源服务方提供的充放策略、投资管理、修理维护等软性服务。 业主直接投资：由业主自行安装工商业储能系统，但需要承担初始投资成本和每年运营费用；业主纯租赁：业主不拥有设备的所有权，仅采用租赁方式获得设备使用权：属于轻资产运作方式。 亿欧智库：业主自建和纯租赁运营模式 由业主（用电企业）自己投资购买诸能，这种模式下，工商业储能已发展至成熟阶段，各方面能力也得到了市场认可，业主自主决策，自投自用，价值自享。 业主方向储能设备销售方支付投资成本和定期支付维保费用，以获得相关运维和技术服务，保障储能的正常运行。 适用于用电企业有临时储能需求，例如增加临时