2024中国工商业储能市场分析

目录CONTENTS 010203中国工商业储能中国工商业储能未来及展望市场概况区域分析 PARTO1中国工商 01市场概述 业储能市场概况 02项目分析 03政策分析 04盈利模式分析 市场概述一新型储能新增装机迅猛，源网侧占比九成 中国储能市场在十四五增速迅猛，2023年新增装机规模达到了约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%：其中源网侧仍占据国内储能市场的主要地位，占比高达90%；用户侧占比约10%。 未来预测中，2024年电源侧新增装机预计16GW，电网侧新增装机19GW以及用户侧新增装机4.8GW，总计约40GW新增装机规模。 市场概述一工商业储能未来市场可观 当前中国用户侧储能主要以工商业储能为主（户用储能市场微乎其微），约4.768GWh，同比增长超过200%，近五年工商业储能总体量上升态势， 2023年被称为工商业储能发展的元年，设备成本的降暨加盒利模式的成熟，欧2023年工商业储能呈现爆发式增长。未来市场的增长仍会维持高速，但在25年往后更丰富的盈利模式将会推动工商业储能市场从发展初期向成熟期过渡。 项目分析一2024Q1项目投运 重点项目方面，福建电报公司哲丰42MW/264.B84MWh储能项目（项目位于江）成为当季度规损最大的投运项目。 项目分析一2023年项目备案 +2023年全年备案规横总计2.125MW/4.400MWh（数量4666），江新粤总数点全国60%，项日集中度明显， 政策分析一2023年工商业储能政策全貌 ·2023年作为中国工商业情能快速发展的一年，必定离不开国家和各省币及地方的从观划、补贴等角度所制定的政策支持。 ·分地区分析，广东省与浙江省支持政策领跑全国，分别从规划、行业标准和电价再到补贴政策等全方位多面推动工商业储能道动发展。 盈利模式分析一峰谷套利是最主要盈利模式 PARTO2中国工商 01市场发展影响因素分析02成熟市场发展外因分析03成熟市场发展内因分析04湖南市场发展外因分析05湖南市场发展内因分析 业储能区域分析 工商业储能市场发展影响因素分析 内外相互作用 外因 (政策) 内因 (需求) 电价政策 电力结构 可观的峰谷价差与可满足两充两放的时段则分 电力供需存在缺口，对外电力依存腹高，工商业用户存在限电风险 工业企业数量及代理购电量 补贴政策 02 额外的放电补贴或功牢容量补贴或投资补贴增厚项目收益 工业企业数量的多少决定了工商业储能发展的场景微量：代理购电量决定了套利电量的峰值 江浙粤为当前工商业储能发展主战场一外因分析（电价） 降谷价差方面，2023年全年平均峰谷价差超0.7元/kWh省份数量达20（单一制1-10kV）和21（两部制1-10kV）。其中，广东省最大价差1.2656元/kWh（2023.07），浙江省最大价差0.9908元/kWh（2024.05），江苏省最大价差1.1244元/kWh，套利价差远超0.7元/kWh 峰谷时段方面，2023年全年超20个省份可满足两充两放策略，部分省份为两次"谷·峰"策路，多数省份为“谷·峰+平·峰策略。其中，广东省为“谷 综上，由峰谷价差和分时段所组成的电价政策为江浙粤提供了量主要的工商业储能盈利收入。 江浙粤为当前工商业储能发展主战场一外因分析（补贴） 2023年中国共11个省份发布专项补贴鼓励工商业储能发展，补贴形式主要以放电补贴、容量补贴和投资补贴为主，补贴方向以鼓励用户侧储能在分布式光储、工业园区、数据中心、光情充/源网荷储一体化等多场景应用。 放电补贴中，满江0.8元/kWh全国最多。全国15个地区给予放电补贴，补贴标准为0.2-0.8元/kWh旦补贴年限2-5年不等，2年为主流。 容量/功率补贴中，浙江功率补贴300元/kWh、功率补贴200元/kW全国量多。全国15个地区对容量或功率给与补贴，项目连成并网后一次性给或三年逐步退坡的补贴，补贴标准为100-300元/kWorkWh/年， ，投资补贴中，渐江投资补贴10%，非补贴主要形式。全国6个地区对设施投资额给与补贴，项目建成后按投资额2%-30%比例给与补贴。 *电力供给方面，浙江省发电结构以火电机组为主核电机组为辅，2023年浙江省总发电量为4353.1亿千瓦时，火电发电3192.3亿千瓦时，占比73.33%。 ，电力需求方画，浙江省作为以民营经济为主的经济大省，工业用电占比高，其中工业累计用电量4097.06亿千瓦时，占浙江省全社会用电近70%， ·结合沂江省电力需求和供给情况分析，浙江省2023年存在1839亿千瓦时电力缺口，占浙江省全社会用电量约30%，依款外购电满足省内用电需求。 EES江浙粤为当前工商业储能发展主战场一内因分析（工业企业数量及代理购电量） 工业数量方面，江粤三省从2020年开始均保持企业数量增长态势，且工业企业数量均占全国前列。 ，代理购电量方面，代温购电量的高占比为工商业储能峰谷套利总量的天花板。广东省为2023年代理购电量第一（2525），江苏（1015.56）、浙江（973.2）分别位列四五。 湖南省工商业储能发展潜力分析一与浙江对比（外因分析） 腺谷价差方面，结合浙江与溯南省最新分时段，以两充两放策路进行得潮南省套利价差超1.3元/kWh，并结合现阶段储能行业规模化效应的体现导致储能设备成本降低，故该策略下湖南省峰谷价差满足项目盈利标准。同时，湖南现行分时段可满足3小时系统的两充两放，此项目更具投资价值。 补贴政第方面，浙江省放电补贴分别为0.25/0.8元/kVh，而湖南长沙放电补贴0.3元/kVh，高于浙江部分区域。 湖南省工商业储能发展潜力分析一内因分析 ·电力结构方面，电力对外依存度高，二产用电占比高，为工商业储能发展创造先天条件。发电端湖南省以煤电为主、水电为辅，暂无核电，2023年湖南省发电量累计值为1700.4亿干瓦时，其中火电占总发电量66.8%；水力发电347.6亿干瓦时，同比下降23.4%，占比20.44%；用电端2023年湖南省全社会用电量2276.77亿千瓦时，第二产业用电量占比约50%。2023年湖南省存在电力缺口576.36亿千瓦时，占总负荷1/4 ·工业企业单位数量方面，湖南省工业企业单位数量众多，且量年增长态势，同时政府规划2025年全省规上企业总数达2.5万家以上。 PARTO1未来及展 望 01市场空间预测02政策及盈利模式展望03区域展望 市场空间预测 工商业分布式光伏配储为工商业储能装机提供可观增量 1.未来防普成本下降，市场运作机制相应熟后，已有的存量厂房和图区急加更多新的应用场承将会为工商业诺能提供更大市场空期， 2.根据我国存量及新增工业屋质光伏开发进度并控比例配请计算计算，预计2024年和2025年工商业错能装机分别为4.8GW和6.15GW; 3.另外全国商业综合体近3W-个，此类新型皮用场景也将为工商业储能装机带来新的空间， 政策及盈利模式展望 盈利模式展望 政策展望 未来虚拟电厂和需量管理有望带来新的工商业储能收益来源 峰答价差方面，虽我国部分过区已出现峰答价差绪小的情况，但大多数省份仍存在电力缺口和新能源占比不断升高且二三产业用电占比较高的情况，日同能重供两错配且日内负荷由线波动较大，在此背录下分时电价机创存在定可持嫂性，且峰谷价差仍会存在， 虚拟电厂方面，工商业储能可以增加虚拟电厂的灵活性，同时工商业储能情助宽拟电厂平台参与需求侧响应、提供辅助服务、参与电力现货交易以增加收益，二者的结合有望实现市场化与电力系统的连续闭环响应： 除了江浙粤地区，湖潮南、安徽、湖北等地也开始函步发布补贴政策昌在准动当地工商业储能的建设， 需量普理方面，2023年5月田家第三监普同期输配电价改革落地：其中本轮输配电价改革普遍提高了容（需）量电价而降低了电量电价，同时给予优惠余款，旨在推动工商业企业对其用电负荷进行管理，利用储能设备进行需量管理所降低的成本可从另一维度纳为工商业储能所带来的盈利。 ，练上，未来工商业储能在政策向好的前程下存在很大发展空间， 区域展望（业主自投无补贴） 当前浙江，江苏和广东三省工育业储馨经济性优越，行业发展高增，仅虑唱谷宣利的测境下，广东省珠三角五市项目IRR18%（项目回收期5年），浙江省项HIRR12.5%（项目回收期6年），江苏省项目IRR17%（项目国收期5年），具备优选投资回接性。 综合等虑套利价差，代理购电量，政策支持以及高耗能企业数，上海、潮南及安微等地区也是未来（1-5年）值得关注的有潜力的工业储能市场。