中国工商业储能市场发展研究报告（摘要版）

摘要 工商业用户侧储能是我国储能市场中最先实现商业化应用的领域之一。早在 2017 年，部分企业就率先通过“投资 + 运营”的模式开展项目开发。2023 年以来，工商业储能市场开启爆发式增长，专业化产品相继推出，从事项目开发和设备供应的企业大量涌现。 根据寻熵研究院的统计，2024 年 1-10 月，我国新增并网的工商业储能项目近 950 个，规模达 2.37GW/5.31GWh。浙江、江苏、广东引领着国内工商业储能市场发展，安徽、重庆、河南、安徽、四川、湖南等中西部地区愈发活跃。 2024 年以来，国内已有 14 个地区发布了新的分时电价政策，直接影响着工商业储能的运行模式、充放电收益和系统最优配置。围绕项目安全规范管理的政策标准相继出台，工商业储能项目的开发、建设、运营等正在变得有据可依。此外，储能项目投资运营支持政策、虚拟电厂参与电力市场、分布式光伏配储要求也在为工商业储能应用创造新的机会。 根据寻熵研究院的统计，从 2022 年至 2024 年 10 月，国内共有近 140 家企业发布了近 340 款工商业储能电柜产品，涉及超 80 种容量配置。另一方面，工商业储能产品的设计开发也在向着精细化和专业化方向发展。大容量储能电柜、模块化储能产品、工商业光储直流耦合设计、储充一体化的移动储能车等一系列新产品、新思路相继被推出。用户侧源网荷储一体化、虚拟电厂、零碳园区、离网型光储微网、分布式台区等新型应用解决方案也成为企业在发掘用户侧市场潜力方面的新突破口。 寻熵研究院预计，在基准场景下，2025 年我国工商业储能市场的新增规模有望达到4GW/10GWh。产品、项目方案和运行管理将日趋专业化，规模效应逐渐显现。工商业储能参与电力市场服务的能力将成为开发运营商角力的新战场。 本报告由寻熵研究院与思格新能源、天合光能、沃太能源、中车株洲所、欣旺达储能等企业联合撰写。在报告撰写过程中，以上企业在产品趋势、项目案例、开发建设经验等方面给与了重要分享和支持，在此深表感谢。 目录 摘要版 第一章 市场发展状况和竞争格局P04 1.1发展历程04 1.2区域发展规模05 1.3应用场景08 1.4主要参与方和竞争格局08 第二章 电价和政策环境分析P10 2.1工商业分时电价及其走势分析10 2.2工商业储能项目管理政策及安全标准13 第三章 项目投资开发模式和经济性分析P14 3.1项目投资开发的流程和模式14 3.2各地分时电价对工商业储能项目经济性的影响16 3.3工商业储能系统价格变化趋势18 3.4项目投资回报20 目录 摘要版 第四章 产品和技术发展趋势分析P21 4.1主要产品及其发展趋势21 4.2新技术、新应用方向23 4.3EMS 和能量管理平台25 第五章 典型应用场景及案例分析P27 5.1基于光储充一体化的零碳园区27 5.2虚拟电厂29 5.3偏远地区光储离网供电系统31 5.4大工业用户储能32 5.5台区储能33 第六章 中国工商业储能市场发展展望P35 第一章 市场发展状况和竞争格局 市场发展势头持续强劲，1-9 月新增并网规模达到 21.6GW/52.0GWh。 1.1 发展历程 从 2011 年开始技术试点至今，我国储能产业已经经历了十余年的发展历程，完成了从技术验证，再到示范应用，直至商业化初期的发展阶段，并朝着大规模商业化应用快速迈进。从 2022年到 2023 年，我国储能市场连续两年保持了超200% 的高速增长态势。根据寻熵研究院的统计，截止 2023 年底，国内储能市场累计装机规模已达 36.1GW/75.6GWh。2024 年以来，国内储能 工商业用户侧储能是我国储能市场中最先实现商业化应用的领域之一。早在 2017 年，部分储能企业就率先通过“投资 + 运营”的模式，推动用户侧储能项目的开发建设。2023 年下半年以来，随着储能系统价格下降和参与方持续增多，浙江、江苏、广东等峰谷价差较大的沿海地区的工商业储能项目开发再次受到追捧。 本报告研究范围及统计说明 本报告中有关储能市场并网装机规模、储能市场采招规模、储能备案项目规模等的统计数据均以寻熵研究院储能项目数据库的统计分析为基础。相关项目均已经过寻熵研究院储能项目库的核对，均可追溯。 2.37GW/5.31GWh。2024 年以来，工商业储能市场增量正在从江苏、浙江、广东等传统峰谷价差较大的沿海地区扩展至重庆、河南、安徽、四川、湖南等更多中部地区。 1.2 区域发展规模 根据寻熵研究院基于公开项目信息的追踪统 计，2024 年 1-10 月， 我 国 工 商 业 储 能 项 目的新增并网项目达到近 950 个，装机规模达到 新增装机规模增长的重要推动力，钢铁、化工等大工业用户和大型产业园区是大型用户侧项目的主要应用场景。2024 年 1-10 月并网的单体规模超 50MWh 的项目的总规模已经超过 1.6GWh。 从 2024 年已并网的工商业储能项目来看，单体规模小于 5MWh 的小型工商业项目在数量上占据主导地位。尽管项目数量相对较少，但是单体规模超过 50MWh 的大型项目却是工商业储能 用户侧源网荷储一体化等场景的储能项目也在积极部署。特别是在江苏、湖北等地，单体规模在百 MWh 级的用户侧储能项目正在快速增加。 从备案项目来看，各地用户侧储能项目的开发部署仍然十分活跃。除了一般工商业用户场景，围绕大工业用户、高速公路服务区、光储充一体化、 资布局用户侧储能项目的首选。这些企业不仅用电负荷大，电能质量要求高，而且可能会受到限电政策的影响，储能系统可以发挥更大的应 用 价 值， 并 且 项 目 规 模 普 遍 可 以 达 到 MWh级以上。 1.3 应用场景 根据寻熵研究院的统计，制造业企业是工商业储能项目应用最为主要的场景，其中钢铁、电气机械制造、水泥建材、纺织化纤、化工、光电通信设备制造等高能耗企业成为开发商投 分企业同时承担着项目开发商、居间商、EPC 服务商和设备供应商的多重角色。特别是具有国资背景的开发商和大型民企能源企业，随着用户侧储能项目开发数量和规模快速增加，开始针对一个区域或公司整体需求实施 EPC 和储能设备的集采框采。 1.4 主要参与方和竞争格局 2023 年以来工商业储能市场的快速发展吸引了大量不同类型的企业涌入这一市场，力求抢占一席之地。根据寻熵研究院的统计，目前国内市场已并网 / 开工 / 启动或完成采招 / 备案的工商业储能项目涉及的开发商超 1000 家，并且大多具有较强的地域属性。 根据寻熵研究院的追踪统计，2024 年 1-10月针对工商业储能项目的集采框采已经完成超过 2.5GWh，占用户侧已公开储能采招总规模的36%，最大单项集采规模达到 1GWh。 各类开发商在业务背景方面存在较大差异，部 在市场竞争愈发激烈的当下，储能企业也在积极拓展工商业储能业务的发展路径，如以项目开发带动设备销售；拓展贸易分销商合作伙伴，覆盖数量多且单体项目小的下沉市场；通过询价方式与投资方直接建立采购关系；拉 通资金、产品、方案、建设、运营、退出等多个环节，提供工商业储能项目合作的一站式解决方案等。 （注：有关市场规模和竞争格局的更多分析，详见全版报告） 第二章 电价和政策环境分析 2024 年以来，各地方政府顺应新的电力供需形势，不断加大分时电价的优化调整力度。与此同时，与项目规范安全管理相关的政策标准也在密集推出，工商业储能项目的建设正在变得越来越有据可依，但也将会对现有项目带来不同程度的改造升级要求。 储能项目投资运营补贴、虚拟电厂发展支持政策以及分布式光伏配储要求为工商业储能市场发展创造了新的机会。地方政府的政策支持带动了中西部地区的工商业储能项目的发展；虚拟电厂成为工商业储能项目进一步发挥应用价值的重要方向；分布式光伏配储要求不仅推动用户侧光储融合成为大势所趋，也使得台区储能成为 2024 年用户侧储能新的发展增长点。 （注：有关各地工商业电价新政、用户侧储能补贴政策、虚拟电厂支持政策及参与电力市场规则、分布式光伏配储要求等方面的政策分析，详见全版报告，摘要版报告不再展开讨论） 时长的变化、新增或取消尖峰 / 深谷电价、峰谷浮动比例调整等方面。这些变化都将对工商业储能系统的充放电策略和峰谷套利的经济性产生直接影响。 2.1 工商业分时电价及其走势分析 工商业分时电价是影响用户侧储能电站充放电运行收益的关键。2024 年以来，面临新的电力供需状况，各地加大了工商业分时电价的政策调整力度。 增加午间低谷电价是近两年来各地工商业分时电价调整的最主要方向。根据寻熵研究院的统计追踪，截止 2024 年 10 月底，国内已有 17 个地区制定和实施了午间低谷电价政策（含征求意见稿）。 根据寻熵研究院的追踪统计，2024 年以来国内已有 14 个地区发布了新的工商业分时电价政策，变化主要集中在峰谷时序的变化、峰谷平 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：统计截止 2024 年 10 月底，内蒙古仅为内蒙古东区域，冀北为 2024 新执行地区，河北南网为 2023 已执行地区。基于 2024 年 10 月各地执行的 10kV 工商业电价体系进行分析。不含重大节日午间低谷电价的地区。 峰谷价差是影响储能充放电削峰填谷收益的关键。综合过往 24 个月来看，各地峰谷价差的均值集中在 0.6267~0.8141 元 /Wh 的区间范围 内，冬夏季由于实施了尖峰 / 深谷电价，平均峰谷价差普遍高于秋冬季。相比 2023 年，2024 年同期各地峰谷价差呈现出普遍缩小的趋势。 峰谷价差超过 0.7 元 /kWh 的地区成为工商业储能项目投资布局的优选地区。从过去 24 个 月各地峰谷价差来看，超过 0.7 元 /kWh 的地区普遍超过四成。 区相继出台政策和地方标准，明确各类储能项目的规划、备案、建设、调试、并网验收等一系列流程，保障储能电站的安全稳定运行。未来储能项目的建设和系统配置将更加有据可依，但已建成电站也将面临技术改造和弥补手续等合规要求。 2.2 工商业储能项目管理政策及安全标准 储能市场的高速增长使得加强项目安全规范管理成为各地政府的当务之急。根据寻熵研究院的统计追踪，2023 年下半年以来，已有 16 个地 接入电网、响应调度的要求；细化储能设备验收规范和安全风险评估规范。相关技术导则和标准规范的出台正在引导用户侧储能项目朝着有序规范的方向发展，也将对其他地区相关政策标准产生影响和示范。 2024 年，浙江、安徽率先编制出台专门针对用户侧电化学储能并网流程和技术导则，明确用户侧储能总接入容量、单点接入容量、接入点数量等相关技术标准；规范和统一用户侧电化学储能报装流程；提出不同并网电压等级储能项目 第三章 项目投资开发模式和经济性分析 服务的形式提供给企业或产业园区使用，按一定比例与其分享储能系统运行带来的收益。 3.1 项目投资开发的流程和模式 过去两年工商业储能市场的快速发展使得市场上形成了一套较为成熟的项目合作模式和开发流程。 ③ 融资租赁 + 合同能源管理：相比较合同能源管理，引入了融资租赁方作为储能资产的出租方，降低业主或者能源服务方的资金压力。 目前开发商与业主之间典型的项目开发合作模式有四种。其中合同能源管理模式已经成为当前国内工商业储能项目开发过程中应用最为广泛的一种模式。随着对优质项目资源的争夺变得愈发激烈，与业主分成的比例也在逐渐降低。 ④ 纯租赁：用电企业或产业园区的业主直接向储能资产拥有方租赁储能电站，获取储能系统的运行收益。 在项目开发和实施方面，国内储能项目开发商也已经形成了一整套完整的项目筛选、设计、备案和实施流程。结合天合光能、沃太能源的工商业储能项目实施经验，我们将工商业储能项目的开发流程总结为以下六个步骤，如下图所示，即项目获取、项目评估、项目设计、项目手续办理、签订合同、项目施工、