开源机械苹果组装线自动化升级叠加换机潮产线设备板块配置正当时苹果

1、产线自动化提升将带来新一轮自动化设备采购，属于SKU扩容；2、苹果WWDC发布Intelligence套件，预期新一轮换机潮开启，海外知名咨询机构已经将苹果2025年的销量提升至2.5亿部，将2026年的销量提升至2.8亿部，苹果销量增加预期产线容量扩增超20%；3、苹果AI手机发布，其硬件变动或带来整体产线更新，新一轮更换周期或来临。 产线自动化设备龙头：博众精工、赛腾股份、快克智能其他：宇环数控，燕麦科技，联赢激光，奥普特，创世纪，科瑞技术？ 欢迎联系：开源证券机械团队 孟鹏飞/王栋/张健【天风电新】中信博调整点评-0625———— ———————23Q1末公司在手订单13GW左右，24年以来公司在印度累计订单达到6.7GW，同比+80%，全年有希望同比翻倍增长，中东累计订单达到3.4GW，全年也有望同比翻倍增长。 Q2开始冬季过去，中亚等区域的订单交付开始启动（Q1主要是印度和中东这类受冬季影响较小的区域），往下半年看，印度、中东、中亚以及国内交付都会陆续进入季节性高点，预计Q2到Q4将保持逐季环比提升趋势。 Q2收入增速预计至少20%同比增长，海运费方面由于公司进行了产能本土化，已经影响不大，但交付节奏可能会受到港口拥堵影响，但即使Q2确认不了，大概率也会平移到Q3确认，从在手订单的角度看，无需担心海运影响。 保持重点推荐，预计24/25年净利润8亿元/10亿元，对应24/25年PE 17X/13X。 ———————————欢迎交流：孙潇雅/张欣