设备更新中的超声行业受益情况20240616

全文摘要 中国政府正在推动新一轮医疗设备更新计划，重点关注县级医院的设备升级。该计划强调设备质量提升和国产化比例提高，相比之前已有明显的改进和发展。随着计划的推进，多个省份已经开始执行，尤其 是浙江、江苏、广东等地，预计将通过招标方式选择供应商，县级医院将成为首批招标的重点。超声设 备市场预计将持续增长，县级市场的需求预计将占总增量的65%至70%，主要集中在中高端产品上。尽管 国产医疗设备在中低端市场已经取得显著进步，但在高端和超高端市场仍有一定差距。资金方面，不同 地区获得的国家财政支持力度不同，县级医院设备更新成为关注焦点。然而，以旧换新政策的实施面临 多重挑战，包括财政支持的比例、医院的贷款能力以及招标过程中的反腐措施等。总体来看，国产医疗 设备市场有望保持稳健增长，但其发展还需克服一系列实施难题。 章节速览 ● 00：00 中国医疗设备更新计划：重点推进县级医院以旧换新中国政府正在实施新一轮的医疗设备更新计划，特别强调县级医院的设备升级。此次更新不仅是在数量 上的增加，更注重设备质量的提升及国产化比例的提高。相比2009年的首次尝试，当前计划更加符合当 前经济周期的特点，并且覆盖面更广，对设备的技术要求更高。目前已经有多省市开始执行此计划，特 别是在浙江省、江苏省和广东省等地，相关准备工作正在进行中。预计将通过招标方式确定供应商，特 别是县级医院将是首批招标的重点区域。此外，国产设备的定义可能发生变化，以往仅考虑生产地点在 国内的设备将被视为国产，而未来可能更多地关注品牌本身是否国产。县级医院在更新过程中将有机会 选购更适合自己的高质量医疗设备，提升了医疗服务能力和患者治疗效果。 ● 05：28 预测与分析：中国超声市场年度增长及国产政策影响据专家分析，今年中国超声市场需求预计将达到150亿至160亿人民币，同比增长约4.3%，其中换新需求 预计将带来30亿至50亿的额外增量。疫情以来，超声行业年均增长率为3.9%，显示出稳健的发展态势。此外，一些省份如浙江、甘肃已开始调整其对国产设备的定义，并将县级医院设为重点支持对象，显示 出向国产品牌倾斜的趋势。其他地区如东北也可能跟进，进一步推动国产超声设备市场份额的增长。 ● 09：58 探讨县级市场及超声设备以旧换新趋势本次讨论重点在于县级市场的超声设备以旧换新情况，预测其将占据所有增量的65%至70%，剩 余30%至35%将在二三级医院或中心地带的大医院进行。县级市场的超声设备主要集中在100万以上的高 价位，相比之前的国家集采标准（五六十万或更低），显示出向中高端产品转移的趋势。国内超声设备 的存量装机数量庞大，年度采购量稳定，无明显的小高峰年份，整体市场呈现稳健增长态势。 ● 15：51 超声市场分级与品牌份额分析 超声市场的划分主要依据设备价格，分为高端、中端、低端及超高端四类。其中，手持设备因市场较小暂被忽略。县级市场主要关注100至150万元的终端产品，占据需求的大部分。国产品牌在100至150万 元区间内的市场份额较大，而外资品牌如飞利浦和 GE 在高端及超高端市场占有一 定份额。迈瑞和飞利 浦在高端市场中的份额相近，领先于其他竞争者。 ● 23：13 国产医疗设备进展与市场分布国产医疗设备在中低端市场已取得显著进步，与进口品牌几乎没有差别，但在心脏成像等领域仍存在一 定差距。超高端市场中，国产设备占据一定份额，但品牌影响力相对较弱。未来几年，预计将有更多关 注于笔记本式医疗设备的需求增长，特别是在县级市场和特定科室如ICU、麻醉科和急诊科。 ● 30：26 超声探头国产化进程与资金支持现状探头在超声设备中占据重要价值，普通探头约占整机30%，高端探头可达50%-55%。近年来国产探头选 配率提升至约70%，表明国产替代进展显著。资金方面，不同地区获得的国家财政支持比例存在差 异，如广东约为60%，而甘肃、浙江等地可能更高或有不同的支持策略，县级医院设备更新目标成为关 注焦点。 ● 38：57 超声行业招标情况及未来发展分析反腐影响下的招标情况与行业恢复： 超声领域招标数量下降约30%， 近期略有回升。以旧换新项目对招标 进程的影响需结合具体情况考虑，反腐常态化背景下招标活动渐趋正常。长期而言， 国产化、价格下沉及加强基层市场支持是推动超声行业增长的关键因素， 长率。 ● 48：01 探讨医疗设备以旧换新模式及其实施难点 预计未来五年中国市场将维持4.3%至5%的年复合增 本次讨论主要关注医疗设备的以旧换新政策，其中涉及到中央与地方财政的出资比例、医院贷款的可 能性以及招标流程中的纪委参与等问题。一方面，理论 上允许中央政府承担更大比例的费用，并通过 医院贷款等方式支持新设备的采购，但实际上可能会遇到医院财务压力增加、员工绩效奖金受影响等 实施难题。此外，招标流程中的纪委参与成为新常态，尤其是在反腐背景下，大多数招标项目都需要 经过纪委审批。以旧换新的执行进度受限于繁琐的招标流程和实际操作中的具体问题，如如何处理旧 设备、采用融资租赁等方式，且目前仅在部分地区试行。整体来看，虽然以旧换新政策旨在推动医疗 行业发展，但其实施面临多重挑战和复杂性。 问答回顾 发言人 问：本次设备更新方案的落地进度如何？ 发言人答：目前已有部分省份如浙江、江苏、广东等地启动了设备以旧换新的准备工作，并完成了第 一轮需求申报。预计下半年会有一些地方进行招标，尤其是县级医院将成为重要区域。计划在未来两年 半内，大约90%的超声或医疗设备将以旧换新完成。 发言人 问：招标进展及预计最早行动的时间点是什么时候？ 发言人答：目前招标活动仍处于准备阶段，相关标书尚未公开发布，预计将在下半年看到早期动作。同时，这次国产比例可能会有所提升，不再仅以生产地为标准，而是考虑品牌影响力。 发言人 问：这一轮以旧换新将对今年超声市场产生怎样的影响，以及采购量的增长预期是多少？ 发言人答：预计此次以旧换新将带来约30到50亿的额外采购量，因此全年中国超声市场规模可能 在150亿至160亿之间。近年来超声行业的复合增长率约为3.9%，而此次以旧换新有望进一步刺激该领域 的增长。 发言人 问：未来二三年国内超声行业的增长情况如何？以及具体产值是多少？ 发言人 答：未来二三年内，国内超声行业的年均复合增长率预计保持在3.9%左右，具体年份间的总值难 以精确预测，但在二三年间，产值大约在125亿人民币左右。 发言人 问：是否已有多数省份在以旧换新过程中调整了对国产设备的定义，并且有哪些省份出现了明 显的改变迹象？ 发言人答：目前确认有两个省份——浙江和甘肃——已在与政府部门的沟通中明确提出要将县级医院 作为以旧换新的重点区域，并在采购时向国产品牌倾斜。此外，东北地区也可能存在类似的倾向性，但 由于存在不确定性因素，具体的政策细节还不确定。 发言人 问：县域市场的超声设备采购情况如何？ 发言人答：在此次集采中，县域市场的超声设备价格相对较高，主要集中在100万至150万元的产品 上，并且这一价格带需求占据主导地位，约为需求的70%到75%。 发言人 问：国内超声设备的存量与采购情况如何？ 发言人答：国内超声设备存量规模巨大，根据行业经验和数据分析，尽管存在一定的区域差异，但总 体而言不存在明显的“小高峰”现象，而是保持稳健增长态势。平均采购价格大约在80万元人民币左 右，按此计算，每年国内至少采购十几万台超声设备。 发言人 问：国内超声设备市场的中高低端划分依据是什么？ 发言人答：市场将超声设备分为台式、笔记本式和手持式三类，其中手持式在中国市场规模较小。台 式设备按照成交价或中标价划分为四个等级：超高端（200万至300万）、高端（150万至200万）、中 端（100万至150万）以及低端（100万以下）。此次县域市场的需求大多集中于中端和低端产品。 发言人 问：国内超声市场尤其是县级及以下医疗机构购买的主要品牌及其市场份额如何？ 发言人 答：在100万至150万元价格区间内的超声设备采购中，国产品牌占据了较大的市场份额，尤其 是迈瑞、机翼等公司，与外资品牌的市场份额相比，国产品牌占比约为75%至80%，而外资品牌如飞利 浦、GE等仅占有约25%至30%的市场份额，主要集中在高端和超高端市场。 发言人 问：在高端和超高端医疗设备市场上，飞利浦和迈瑞分别占据了怎样的份额？国产迈瑞在高端 市场的表现如何？与进口设备相比存在哪些主要差距？ 发言人答：在高端和超高端市场（即200万以上的设备）中，飞利浦目前处于主导地位，大约占据20%至25%的市场份额。而迈瑞紧随其后，在最近两年内可能会超越飞利浦成为第一，并且在150至200万高端市场的份额估计会在25%至30%之间。随着国产迈瑞的不断发展和技术进步，目前在 一般应用场景下，国产迈瑞与进口设备如飞利浦在性能上几乎没有区别。但在心脏探头、 妇产科三维四 维及双管造影等高端应用领域，迈瑞与GE仍有较大差距，特别是在探头技术以及复产能力上暂时无法 与之媲美。此外，迈瑞在中国的品牌影响力相较于GE和飞利浦稍弱。 发言人 问：在中国整个超声影像市场中，不同价位区间的占比大概是多少？ 总计约15亿，剩余部分则属于 笔记本式超声设备。笔记本式设备预计将有约80%被销售给县级及以上医疗机构，这部分市场也将由迈 瑞通过广泛的渠道覆盖和优秀的口碑基础抢占大部分份额。 发言人 问：探头国产化率如何变化？ 发言人 答：现在国内探头的选配率基本上在国产产品中达到了约70%，虽然一些高端探头可能仍需依赖 进口，但在大多数情况下，国产化率已经相当高。 发言人 问：各地区超声及设备更新资金来源是怎样的结构？ 发言人 答：在广东省，国家财政会拨付60%的资金用于医院超声等设备更新，剩余部分则需要医院自行 筹措或通过其他渠道解决。不同省份的具体比例有所不同，例如甘肃等地可能获得更高比例的支持，而 浙江地区由于地方财政宽松，并且计划争取中长期贷款等方式，对县级医院的设备更新支持力度较 大，甚至可能超过60%。 发言人 问：当前超声招标情况与反腐风波之前的对比是怎样的？ 发言人答：反腐对去年下半年至今年上半年的超声招标产生了显著影响，招标数量相较于反腐前下降 了至少30%以上。尽管反腐热度未减，但近一个月来随着反腐成为常态，招标活动有所回暖。 发言人 问：以旧换新项目是否会有更快速度的进展？ 发言人答：如果以旧换新项目明确归属于中央拨款，并且用于此特定项目，那么该项目的进展可能会 更快，因为这样可以避免不必要的招投标过程中的审查和拖延。 发言人 问：未来国内超声行业长期增长趋势如何？有哪些值得关注的发展方向和产品？ 发言人 答：未来五年内，中国超声行业增长预计保持在4.3%至5%之间的年复合增长率。主要推动因素包 括国产化程度提高、价格下沉以及对基层市场的大力支持，其中国产设备质量提升和价格优势将显著促 进市场扩容。 发言人 问：关于医院或地方财政与中央合作购买设备的可能性及阻力是什么？ 发言人答：理论上，医院可以通过贴息贷款等方式获得部分资金支持（例如中央出60%，医院出40%），但这涉及到医院自身利益，可能导致员工绩效奖金受到影响，因此实际实现可能存在一定阻 力。 发言人 问：招标流程是否必须经过纪委审批，这是否是常态？ 发言人答：在过去一年由于反腐形势，大部分超声设备招标需要经过纪委审批，这一状况成为常态，而在反腐之前的2013年并非如此。 发言人 问：本次以旧换新项目预计能在年内全部完成吗？其对行业拉动效应会持续多久？ 发言人答：几乎不可能在今年内完成以旧换新项目，预计需要两年半到明年年底才能全部完成。这是 因为涉及到旧设备处理以及不同省份和地区逐步推进等因素导致进度缓慢。