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2024-06-06越秀证券d***
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越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮:research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2024年6月6日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,424 -0.10% +8.08% 恒生科技指数 3,807 +0.30% +1.15% 国企指数 6,542 -0.18% +13.42% 沪深300 3,594 -0.58% +4.77% 上证综合指数 3,065 -0.83% +3.04% 深证成份指数 9,393 -0.80% -1.38% 中小板指 5,883 -0.30% -2.27% 道琼斯指数 38,807 +0.25% +2.97% 标普500指数 5,354 +1.18% +12.25% 纳斯达克指数 17,188 +1.96% +14.50% 伦敦富时指数 8,247 +0.18% +6.64% CAC40指数 8,007 +0.87% +6.14% DAX指数 18,576 +0.93% +10.89% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.790 -0.64% +1.53% 美汇指数 104.313 -0.69% +0.25% 港币/人民币 0.928 -0.61% -1.51% 人民币/美元 0.138 +0.54% +1.41% 欧元/美元 1.087 +0.96% +0.69% 美元/日元 156.180 -1.48% -5.81% 英镑/美元 1.277 +1.64% +1.37% 美元/瑞士法郎 0.893 +1.51% -1.99% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 77.210 -6.14% -6.14% 天然气(1mnBtu) 2.645 +9.31% +9.31% 黄金(盎司) 2,332.56 +0.34% +15.47% 白银(盎司) 29.523 +7.46% +22.07% 玉米(1蒲式耳) 442.250 -4.02% -4.02% 大豆(1蒲式耳) 1,185.0 -2.49% -2.49% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 南向 60.87 14.49% 35.63 8.48% 来源:彭博、越秀证券研究部 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 Ø 联合国报告:全球公共债务达97万亿美元创新高 Ø 香港金管局:mBridge项目进入最简可行产品阶段 旨在研究如何解决目前跨境支付的痛点 Ø 暴雪国服战网已开放登录 Ø 蔚来传获准建设第三座电动车厂 Ø 德国5月服务业PMI终值向上修订至54.2 创12个月高兼胜预期 市场回顾 港股:港股先升后跌,结束2连升。恒生指数初段曾升280点,高见18724点,收市转跌19点,收报18424点,跌幅0.1%。主板总成交金额约1156.3亿元。科技指数初段曾升近2%,其后一度蒸发全部升幅,收市报3807点,微升0.3%。 ATMXJ个别发展,阿里、腾讯及京东升近1%至近2%,美团及小米偏软。半导体股上升,中芯及华虹半导体升2%至逾3%。舜宇升近5%,是表现最好恒指及科指成份股。计划发行13亿美元可换股债的携程跌近2%。内银及内房股普遍向下,汽车股个别发展。国际油价继续向下,3桶油再跌1%至2%。 A股:内地股市尾段沽压扩大,深证及创业板以全日最低位收市。地产、家用电器,短剧游戏板块向下,国防军工、车联网等板块上升。上证综合指数贴近全日最低位收市,收报3065点,跌25点,跌幅0.83%。深证成份指数报9393点,跌75点,跌幅0.8%。创业板指数报1833点,跌10点,跌幅0.54%。 美股: 纽约股市上升,科技股上扬带动下,纳斯达克指数及标准普尔500指数创收市新高。再有就业数据显示美国劳工市场有放缓迹象,市场对联储局9月减息的预期升温。道琼斯指数收市报38807点,升96点,升幅0.25%。纳斯达克指数报17187点,升330点,升幅1.96%。标准普尔500指数报5354点,升62点,升幅1.18%。人力资源服务公司ADP报告显示,美国5月私人企业新增职位15.2万个,少过市场预期。利率期货显示,交易员预期联储局9月减息的机会升至近70%。美国10年期国债孳息率跌至两个月低位。 欧洲: 欧洲主要股市上升,受科技股带动。市场注视稍后欧洲央行议息会议。伦敦富时指数收市报8246点,升14点,升幅0.18%。巴黎CAC40指数报8006点,升68点,升幅0.87%。法兰克福DAX指数报18575点,升170点,升幅0.93%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0017.0014,00019,00024,00029,00034,00020192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2024年6月6日 越秀证券研究部 2 联合国报告:全球公共债务达97万亿美元创新高 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布报告指,去年全球公共债务创历史新高,达97万亿美元(约756.6万亿港元),较2022年增加5.6万亿美元。 报告指出,全球公共债务仍在继续增长,且区域差异显著,发展中国家受到的影响尤为严重。 2023年全球公共债务总额中,30%由发展中国家背负,而2010年这一比例仅为16%。 报告称,债务负担加重削弱了发展中国家在医疗、教育和气候变化等领域的行动能力。受高利率等因素影响,发展中国家的外部公共债务成本高企,并面临债务重组难度高、外汇储备流失等严峻挑战。报告呼吁对国际金融架构进行改革,以应对债务问题带来的挑战。 香港金管局:mBridge项目进入最简可行产品阶段 旨在研究如何解决目前跨境支付的痛点 6月5日,香港金管局联同 mBridge 项目团队的其他成员宣布mBridge项目已进入最简可行产品(Minimum Viable Product,简称MVP)阶段。 mBridge 项目旨在研究如何应用央行数码货币和创新方案解决目前跨境支付的痛点。 自2022年完成试行后,项目团队参考所得的意见和经验,在技术、法律、管治等方面继续开发和提升平台原型。当中,4间创始中央银行机构在各自地区部署了验证节点,并与国际结算银行创新枢纽共同制定了一套适合的管治框架和全面的法律框架(包括参与规则),以配合平台“去中心化”的特点。同时,四个地区参与项目的商业银行已透过 MVP 平台进行真实交易,为正式推出 MVP 作好准备。 随着项目进入 MVP 阶段,项目团队将继续优化平台各个范畴,并进一步扩大公营和私营机构的参与度。就此,金管局与项目团队欢迎沙特中央银行成为全面参与mBridge MVP 平台的成员。 mBridge MVP平台具备高兼容性,可作为测试基础,进而探索更多技术解决方案、新用例及与其他平台的互通性。项目团队欢迎私营机构递交表格(只备英文版本),向创新枢纽提交有关解决方案和用例的建议。 金管局总裁余伟文表示:在各中央银行和私营机构的共同努力下,跨境支付领域正经历重大发展。 mBridge项目是国际结算银行创新枢纽辖下最成熟的“多种央行数码货币”研究项目,金管局很高兴能参与其中,全力支持项目迈向MVP阶段。我们诚邀其他央行同侪,无论是作为用家亲身体验平台带来的好处,亦或作为共同开发者促进跨境支付发展,一同踏上 mBridge 的旅程。 暴雪国服战网已开放登录 网易(09999.HK)与暴雪今年4月宣布复合,暴雪国服战网现已正式启动,可以让玩家登入。内地《魔兽世界》的玩家聊天室指,只要在战网的登录界面输入账号及密 每日晨报│2024年6月6日 越秀证券研究部 3 码即可登入,需要进行手机验证,战网页面与以前旧版完全一样,可以看到以往的购买纪录,数据得以恢复,游戏点数仍然存在。 蔚来传获准建设第三座电动车厂 路透引述消息人士报道,蔚来汽车(09866)已获内地监管部门批准建设第三座工厂,将使其现有产能扩大至年产100万辆。 消息称,蔚来已经开始动工建设第三工厂「F3」, 该 厂 位 于 安 徽 省 淮 南 市 , 将 主 要 生产蔚来最近刚发布的全新品牌乐道汽车。 报道指,对蔚来而言,年产能达60万辆的第三工厂获批建设是一个重大突破。自2022年以来,由于监管部门愈益担心新能源车行业产能过剩和需求放缓,在批准新的产能时一直持谨慎态度。 报道引述蔚来回应称,第三工厂位于合肥新桥智能电动汽车产业园区,已于近日开工建设,单班产能10万台,将用于后续蔚来品牌和乐道品牌产品的生产。 蔚来表示,由于近期蔚来品牌热销和公司的长期战略,位于合肥的现有两个工厂已达到设计的单班产能。随着后续新产品的推出,现有工厂的生产能力已无法满足市场需求。蔚来并不存在产能过剩问题。 德国5月服务业PMI终值向上修订至54.2 创12个月高兼胜预期 据汉堡商业银行/标普全球数据,经季调后,德国5月服务业采购经理指数(PMI)终值向上修订,由前值53.2升至54.2,创12个月高,胜市场预期确认初值53.9。期内服务企业加快增加招聘,对未来一年展望更趋乐观。 同月德国综合PMI终值向上修订,由前值50.6升至52.4,同创12个月高,胜市场预期确认初值52.2。 每日晨报│2024年6月6日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 舜宇光学科技(集团)有限公司 46.9 4.69% 8.11亿 1 中升集团控股有限公司 14.56 -6.91% 1.47亿 2 康师傅控股有限公司 9.83 2.61% 1.05亿 2 中国宏桥集团有限公司 12.82 -4.19% 8.26亿 3 阿里健康信息技术有限公司 3.55 2.60% 2.43亿 3 中国联合网络通信(香港)股份 6.2 -2.91% 4.15亿 4 网易股份有限公司 142.7 2.42% 11.21亿 4 恒基兆业地产有限公司 23 -2.54% 9.62千万 5 银河娱乐集团有限公司 39.9 2.31% 4.97亿 5 华润万象生活有限公司 28 -2.44% 4.63千万 来源:彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 康特隆科技有限公司 0.105 118.75% 1.82千万 1 TEAMWAY INTL GP 0.087 -41.22% 81.71万 2 稀镁科技集团控股有限公司 0.082 43.86% 1.49百万 2 阳光油砂有限公司 1 -23.08% 2千万 3 高维科技投资集团有限公司 0.75 33.93% 3.37万 3 杭品生活科技股份有限公司 0.085 -22.73% 5.02万 4 兴利(香港)控股有限公司 0.086 26.47% 4.13万 4 丰展控股有限公司 0.056 -22.22% 7.62千 5 汽车街发展有限公司 13.3 26.19% 2.67千万 5 联洋智能控股有限公司 0.16 -21.95% 2.44万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股有限公司 380.8 0.90% 77.35亿 1 中国海外发展 15.1 5.81% 15.08 2 盈富基金 18.66 0.00% 74.96亿 2 新世界发展 8.37 4.85% 8.267

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