2023泛娱乐社交出海手册

扫 码 咨 询 目录/CONTENTS 02.出海泛娱乐社交场景观察 01.热门出海地区分析 1.1东南亚地区1.2南亚地区1.3中东北非地区1.4欧美地区1.5拉美地区01 - 0304 - 0607 - 0910 - 1112 - 14 2.1语聊房2.2直播2.31对1视频社交2.4社交游戏2.5K歌2.6虚拟社交2.7AIGC15 - 1718 - 2021 - 2223 - 2526 - 2829 - 3031 - 32 03.即构出海解决方案 04.未来趋势洞察 4.1行业市场洞察4.2技术趋势分析4748 3.1即构出海技术解决方案3.2泛娱乐场景化解决方案3.3出海生态解决方案33 - 3738 - 4344 - 46 东南亚 南亚 Chapter1热门出海地区分析 中东北非 欧美 拉美 东南亚地区分析-地区概况 人口特征 总览 •地区总人口约6.9亿人，人口增长率超过全世界平均值，人口红利特征明显，通常是中国企业出海首选。 •人口年轻且增长迅猛，经济增长稳健，存在较大人口红利。 •重点关注印尼、越南、泰国、新加坡、马来西亚、中国台湾这几个地区。 •青壮年人口（16-65岁）占比在重点国家超过70%，35岁以下人口占比超过35%，人口结构年轻化，对于泛娱乐社交需求强。 经济特征 互联网基建 •东南亚主要六国GDP总额可观且预期增幅稳定，菲律宾和越南由于招商引资政策推动，GDP的增速明显。 •东南亚整体的互联网渗透率处于中上水平，重点地区的渗透率均达到90%左右，但网速较差，产品包体和通话质量等现状需引起关注。 •地区差异明显，GDP总量最大的印尼，人均GDP仅5000美元，人均GDP最高的是新加坡，超过9万美元；泰国的总量、人均GDP、人口均名列前矛，且随旅游业复苏呈现出强势增长劲头。 •地区的互联网使用率增速快，移动互联网普及率高。 东南亚地区分析-核心关注国家 印度尼西亚：人口超过2.7亿，但是由于人均GDP低，用户整体付费水平不高，产品呈现出高DAU低ARPU低营收的现象；从行业来看，游戏的下载量极大，但是出海企业竞争激烈；网文、视频等内容消费由于生产门槛较高，被国内头部厂商占据；泛娱乐社交处于高速发展期，用户愿意为社交场景打赏付费，K歌是当地较受欢迎的场景，是Starmaker最主要的DAU和收入地区。 泰国：人口和经济发展水平在地区内都较为靠前，意味着既有DAU也有一定消费能力；互联网渗透率高达79%，用户每天上网时长超过9小时，移动端网速稳定且国家持续投入建设；政府监管逐渐加强，在风控、隐私和支付方面需要重点关注；泛娱乐行业分布与印尼较为相似，在游戏方面更偏向SLG、FPS、MOBA等重度游戏；由于文化较为开放，因此泛娱乐社交的潜力极大、主播侧的供给量大且用户付费意愿强。 菲律宾：国家的人口基数仅次于印度尼西亚，当地以英语为母语且文化相比印度尼西亚更加开放，因此主要为泛娱乐社交产品提供的优质主播。 东南亚地区分析-泛娱乐社交洞察 互联网特征 •地区网络特征：当地网络以Wi-Fi为主，4G的占比高；整体网络水平高于其他出海地区的平均值。 •地区机型特征：以OV、三星为代表的安卓机占比较大，iOS占比极低，机型千元机的占比较高，需要开发者关注产品包体和性能指标。 •合规：整体内容合规要求呈现出加强的趋势，特别是新马泰对于隐私、个人数据、推荐算法有很高的合规要求。 泛娱乐产品应用特征 •在社交/社交约会的下载量方面，头部被FB、Ins、TikTok、Tinder、Bumble垄断，中头部涌现出一批实时场景社交产品，通常是直播+语聊房的产品组合，例如欢聚集团的Bigo和Hago、游戏方向的WePlay、细分场景下有灵魂社交Litmatch和Omi、直播Poppo、语聊房Yalla等。•在收入方面，头部的付费产品以MOBA、SLG、FPS等重度游戏为主，近期大富翁、狼人杀等聚会类互动社交游戏的收入体量明显飙升，以WePlay为代表的休闲游戏进入2023下半年以来保持强劲增长；除游戏外，付费榜单的头部产品均为社交产品，分为匹配社交产品和直播语聊社交产品。•异步社交产品以Tinder、Bumble为代表，营收模型为订阅制获得更多的匹配权益，其中Cupid集团基于各地进行深度的本地化；由于用户权益区分不够明确未能支撑营收增长，中国出海企业以Tantan、Blued为代表，在产品中增加直播模式来驱动营收。•实时社交产品以视频直播产品为主，用户的付费动机通常是直播打赏，同时头部产品配合概率类游戏进一步挖掘用户打赏动机；在视频社交1V1产品方面，由于当地廉价的劳动力，这些产品会在本地招募主播并在全球分发。 南亚地区-地区概况 总览 人口特征 •地区总人口约18.2亿人，其中印度占14.1亿人，为全世界人口第一的国家。 •人口基数庞大，经济发展水平低，存在极大人口红利。 •整个地区呈现出人多地少经济差的特点，如印度作为一个劳动力发展密集型国家，54岁以下人口占比超过85%，未来不排除成为巨大的潜在互联网人口。 •重点关注印度、孟加拉国、巴基斯坦。 •地区人均GDP约2500美元，仅为中国的五分之一。互联网基建 经济特征 •由于人口数量大，产业以劳动密集型产业为主，近年来承接大量从中国转移的劳动密集产业。 •印度电信企业发展迅速，移动数据吞吐量快速飙升，但是网速和稳定性不及世界平均水平。 •地区发展水平差异不大，南亚人均GDP约2500美元，仅为中国的五分之一。 •中国厂商推出的安卓机对当地4G普及作用明显，移动互联网普及率迅猛，未来潜力极大。 南亚地区-核心关注国家 印度:虽然印度的互联网渗透率不高，但作为世界上人口最多的国家，当前的互联网人口已经高达6亿，是仅次于中国的第二大互联网人口国，据尼尔森预测到2025年将达到8.5亿；印度拥有大量的受教育人口，是著名的软件外包地区，本地开发和运营的人工成本较低。 国际货币基金组织（IMF）预计今年印度GDP增速将放缓至6.9%，尽管飙升的通胀率可能开始拖累其经济活动，但其依然是全球为数不多的保持高增长的大型经济体。印度的文化和宗教偏向保守落后，印度教是以种姓制度为基础的宗教。印度地区英语虽然仍是主要语言，但是由于各个邦高度自治，印度地区的语种纷繁复杂。 印度近两年在莫迪执政期间主打“Made in India”，针对外资采取了罚款、提高关税等一系列措施，希望通过贸易保护提振印度自身的生产能力和就业空间。2022年印度税务情报局向小米印度罚了约合人民币5.58亿元税款并冻结其7.25亿美元（约48亿人民币）资产。印度的外资的营商环境排到了140多位开外，甚至不及伊朗。 尽管印度营商环境下降，由于印度目前尤为可观的人口规模和经济规模，中国出海企业还是难以割舍该市场。出海企业可以通过投资、合资、本地化运营等多种折中方式继续进入印度市场，例如腾讯出品的游戏《PUBG MOBILE》则经由韩国游戏大厂Krafton推出印度版本《Battlegrounds Mobile India》，在今年6月于印度重新上线。 巴基斯坦:具有2.4亿人口同时也是世界上人口增长率最高的国家之一，得益于政府大力发展经济及中巴经济走廊建设的积极因素推动，巴基斯坦经济社会发展取得显著进步，释放出巨大潜力。 政府非常重视该国数字经济发展，于2018年推出“数字巴基斯坦计划”，重点推动电子商务、物联网、金融科技、人工智能和机器人、云计算、大数据等行业，希望通过数字技术刺激巴基斯坦经济增长，近年来巴基斯坦的创投生态系统发展迅猛。 南亚地区-泛娱乐社交洞察 互联网特征 •地区网络特征：得益于电信运营商免费策略的奏效和低端智能机的普及，南亚是罕见的4G网络占比高达70%的地区，这意味着当地的网络稳定性较差、抖动高，需要更多关注抗弱网能力。 •地区机型特征：中国的红米、OV带领低端智能机占领了绝大部分市场，机型与中国相似度高，iOS系统的比例极低。 •合规：印度营商环境朝令夕改，需要中国企业更加关注合规和支付，需要规避产品下架风险，保障利润可以正常回到国内。当地对于合规的要求主要是对于上架主体和运营者中“印度成分”的要求，开发者在进入印度时建议寻找当地合作企业运作上架事项，一些出海企业的多款中腰部产品在出海印度时通过一系列合规方案在快速增长的市场中实现了“闷声发大财”。 泛娱乐产品应用特征 •APP总下载量来看，印度是仅次于中国的第二大国，多款出海泛娱乐APP最大的用户地区也是印度；南亚地区受益于人口红利，地区的DAU大且产品买量成本不高，我们发现多个出海泛娱乐出海APP在今年开始在印度地区投放并取得了不错的DAU；受限于当地的经济条件，南亚地区的ARPU值不高，带来的收入也不多，但同时落后的经济条件，使主播的工资成本也极低，大量主播主动在应用商城寻找APP发掘商机。•在2023年开始，印度地区多款社交产品在名称以及介绍中主打民族情绪和“Made in India”的概念，取得了不错的表现，开发者在市场推广和内容运营建议进行深度的本地化，顺应当地的宗教及文化传统。•从社交品类来看，下载Top20中的视频社交产品比例超过50%，封面也都以印度美女为噱头，在收入榜单中视频社交产品超过了60%，1对1视频社交产品，Chamet常年占据Top3位置；南亚用户在社交方面更加直接和开放，青睐视觉冲击力强的荷尔蒙社交产品。•在视频社交的品类内容项，南亚地区呈现出更加封闭的特点，消费者更喜欢符合本地审美的异性面孔，头部产品在投放和承接方面进行了深度的本地化，全部都招募本地团队来运营主播和活动。 中东北非地区-地区概况 总览 人口特征 •中东及北非的人口自然增长率高于全球平均值，埃及、土耳其、伊朗为主要人口大国，庞大人口下增长率超过1.2%，存在较高人口红利。 •经济水平总量和增长稳定，用户娱乐和社交需求较为旺盛。 •海湾六国（简称GCC国家）为沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林富裕，埃及和土耳其人口，基数大经济良好，重点关注沙特、阿联酋、土耳其、卡塔尔、伊朗、埃及、伊拉克等地区。 •青壮年人口（16-65岁）占比在中东北非超过70%，人口量大且经济水平高的土耳其通常被选作出海首站。 经济特征 互联网基建 •GCC国家互联网渗透率超过90%，网络速率靠前，具备良好的网络基础和移动端基础。 •地区内石油和口岸资源丰富但是地区发展不均衡，以色列和GCC国家的人均GDP突破3万美元，向发达国家靠齐，土耳其人口多经济较好，人均GDP为1.2万美元，埃及人口最多，但是人均GDP仅4000美元。•GCC国家财富集中在少数土豪手里，具备极强付费意愿和能力，对社交 产品来说部分大R的打赏额即可养活一个产品，且地区汇率和金融条件较为稳定。•埃及、阿尔及利亚等北非国家展现出非洲地区共性，人均可支配收入低 •北非地区网络渗透率略高于全球平均值，网络速率方面终端网速均为20Mbps左右，移动端市场发展缓慢但是潜力大。 且用户付费能力较差，但是随着产品丰富性提升，2021年埃及用户付费率同比增长31%；地区的汇率极其不稳定，出海企业在支付方面需要重点关注。 地区文化偏向保守，严格的宗教教义，使日常生活中人们的欲望需求受到约束，但是极为匮乏的线下社交娱乐也导致了线上社交需求的旺盛 中东北非地区分析-核心关注国家 土耳其：人口基数大且人口增速保持稳定，人均GDP在中东人口大国内最高，具备良好的经济基础；网络基础设施较为完善，互联网渗透率高，用户平均上网时长8小时，全球排名第14位；由于通常作为企业出海首站，因此获客成本水涨船高；娱乐产品方面是中东最大的游戏市场，SLG、休闲类、棋牌类游戏备受青睐，社交产品方面TikTok和Likee两个短视频产品高居首位，短视频赛道竞争极其激烈，约会和视频匹配社交类产品的需求量大且营收效果强；在监管合规方面，外资准入门槛低，数据监管政策正在愈加明