出海网易智企出海必备2023泛娱乐出海白皮书

2023年，泛娱乐产品依然在吸金 泛娱乐赛道，是游戏之外互联网出海的第二大赛道，跑出了TikTok、BigoLive等远超同类竞品的夜者，甚至支撑起YallaGroup这样的上市公司。而对于众多中尾部出海企业而言，社交泛娱乐赛道也是一个充满着变化和机遇的赛场。2023年以来，经济环境发生变化，用户心理也在随之改变，本白皮书将基于数据分析与案例解析，呈现社交泛娱乐赛道的最新“面貌"。 研究方法说明 （2023年9月份）全球日均收入"对3个大类别下的所有App进行排名，筛选出Top100泛娱乐App并重新进行分类，以反映社交泛娱乐赛道的最新状况。本白皮书中的移动应用数据来自点点数据，感谢点点数据对本白皮书的支持。 数据筛选 按照媒体向、社交向、社媒3个大方向对泛娱乐App进行分类。 分类方法 ·媒体向：以消费内容为主：视频[长视频（Netflix、爱奇艺）、短剧（Reelshort）]、音频（YouTubeMusic等）、图文[网文(Goodnovel)]、漫画(KakaoPage），总计5个子分类。·社交向：总体为陌生人社交方向，包括视频方向的视频聊天（1v1）、直播；音频方向的语聊房、K歌App；以及游戏社交、虚拟形象社交、社区几个常见分类，除此之外，对海外一些无法归类、主要帮助Z世代做Frienddiscovery的陌生人社交App、基于兴趣的活动交友App也统计在内，总计9个子分类。·社媒向：对于lnstagram、Snapchat这类既包含一定社交关系、又已经大力发展媒体内容的，统一归入社媒分类，总计1个分类。 本文总计分为媒体向、陌生人社交向、社媒向3个大类，及各分支下总计15个细分类别。 注：虽然分类较多，但鉴于市场格局和出海厂商的主要发力方向，白皮书会重点展开讨论特定的几个方向。 目录 、2023年全球社交泛娱乐市场最新数据概览 三、陌生人社交细分赛道观察 25细分赛道整体概览直播2739视频聊天50语聊房60虚拟社交70在线K歌 04全球Top100泛娱乐产品陌生人社交超1/3，约会交友类产品创收能力强07全球Top100泛娱乐产品流水跨度极大，个别细分品类出现绝对强者10看似不变的泛娱乐市场，依然有新变化13不同国家开发者各有所长，中国开发者优势明显 四、网易智企泛娱乐出海解决方案 聚焦中国泛娱乐出海强势赛道陌生人社交 73出海企业面临的困境75一站式泛娱乐出海服务平台一一网易智企76泛娱乐出海解决方案79游戏出海全生命周期解决方案 15概述16陌生人社交赛道整体观察22陌生人社交赛道产品个体观察 PART.01 2023年全球社交泛娱乐市场最新数据概览 全球Top100泛娱乐产品陌生人社交超1/3，约会交友类产品创收能力强 全球Top100泛娱乐产品流水跨度极大，个别细分品类出现绝对强者 看似不变的泛娱乐市场，依然有新变化 不同国家开发者各有所长，中国开发者优势明显 2023年全球社交泛娱乐市场最新数据概览 全球Top100泛娱乐产品陌生人社交超1/3，约会交友类产品创收能力强 全球Top100泛娱乐产品陌生人社交超1/3，约会交友类产品创收能力强 在全球范围内，按照创收能力来看，进入Top100名单的社交泛娱乐App大致能分为社媒、媒体、陌生人社交三个大类，Top100产品范围内三大类日均创收规模依次为媒体、社媒、陌生人社交，与具有网络效应、巨头把控的社媒以及非常吃资源的媒体产品相比，陌生人社交的日均收入规模已经不算逊色，进入Top100的陌生人社交App，在2023年9月份日均流水约为978w美金。 其中，社媒产品，入榜产品数量最少，为11个：媒体类产品，如Netflix、Max等创收能力强，入榜产品数量最多，总计54个：陌生人社交，有35款App进入榜单，虽然入榜产品数量不少，涉及各个方向，但主要收入来自于约会交友类产品，而Dating类产品，依然呈现Tinder和Bumble构成的一超一强格局。 全球Top100泛娱乐产品流水跨度极大，个别细分品类出现绝对强者 具体去看全球创收能力最强的100个社交泛娱乐产品，月流水的跨度非常大。最头部产品，TikTok月流水超过2亿美金（包含中国市场），而最未位的TunelnRadio为176万美金，不到头部1% 鉴于这种现象，我们把月流水非常高的社媒和长视频两个品类去掉，得到图1.3，做成盒须图来看剩余Top100产品的月流水分布情况。其中，月流水最高产品为约会交友类别下的No.1Tinder，月流水接近1亿美金。在Dating赛道，Tinder与Bumble的月流水远高于进入Top1oo榜单的其他14款约会交友产品，该赛道头部效应明显。漫画细分品类下，Kakao旗下的Piccoma也属于一骑绝尘状态，亚马逊旗下的Audible则为音频赛道的扛把子，以上4款App为月流水群集1的4款产品，数据显著高于同品类其他产品。 在此之外，社区、视频聊天、网文、游戏社交、直播，都能达到或者超过Top100月流水平均值线，算是创收能力第二梯队。 而短剧、Friend Discovery、以及K歌App，头部产品的创收能力均未达到均值，或因为发展初期、或经验证用户规模有限、或由单个用户付费能力水平所决定。 2023年全球社交泛娱乐市场最新数据概览 全球Top100泛娱乐产品流水跨度极大，个别细分品类出现绝对强者 为了更清楚展现未被巨头把控的赛道的情况，我们进一步去掉，入场门槛极高、或明显出海企业没有资源/优势的社媒、长视频、音频、漫画、Dating5个类别，我们发现，今年还是有很多新面孔进入视野，如直播赛道的出海产品PoppoLive；视频聊天赛道，注册地在香港的Once。此外，短剧作为一个起源于国内的细分品类，已经展现出很强的创收能力，头部产品ReelShort也闯入了全球泛娱乐AppTop100。 鉴于本白皮书撰写时间的原因，我们选取了2023年9月份数据作为数据源，而在撰写到发布的2个月里，短剧行业迅速发展作为短剧出海的代表，ReelShort的日均流水从9月份不到10w美金，上升到近30天日均流水接近17w美金，月流水达到50Ow+美金。如果按照最新流水，ReelShort大致能够进入全球创收能力Top100社交泛娱乐产品的上半区，表现出了良好的增长态势。在ReelShort的优秀示范下，短剧出海平台快速集结，目前海外月流水超过20w美金的产品总计有6款，5款来自出海网文厂商，1款来自国内短剧玩家九州文化。 看似不变的泛娱乐市场，依然有新变化 从流水来看，目前短剧赛道呈现出明显的先发优势，ReelShort入局最早且基于自家长年在北美市场深耕互动小说赛道的积累，最早在欧美市场试水并基于用户洞察推出了狼人、豪门婚恋题材的多部热门剧集，通过快速买量获取用户、推高流水。第2名来自点众的DramaBox近30天双端流水刚过百万美金线，与头部产品相距甚远，但整体上剩余5款App的近30天流水也较前几个月出现了不同幅度的增长。市场方面，枫叶互动和新阅等头部网文和互动小说平台，主攻欧美市场，点众、安悦、畅读，在美国之外，于东南亚市场也做重点布局，而九州文化则凭借在国内的深厚积累，还辐射到中国台湾市场。 但在快速发展下，短剧出海也面临不少问题，据我们对头部产品的观察，鉴于海外短剧人才储备相对紧张平台可消费内容不足等问题，目前短剧App的留存数据相对较差，而大量玩家入局也推高了流量成本，对于ROI的考量也影响了某些平台的进一步投资决策。 依然是上述8个细分品类，从国家的角度来看，不同国家在某些特定赛道优势明显。中国出海企业，在直播、视频聊天两个赛道，占比将近50%，在网文、游戏社交、短剧3个赛道表现抢眼（仅限全球社交泛娱乐日均收入Top100的范围内）。 而美国开发者其实在讨论范围之外的社媒、媒体向的几个赛道、Dαting赛道都占据了绝对优势，而在上述8个细分品类里，在直播、视频聊天、社区、K歌App4个赛道也都有不错的表现。 自法国企业之手。日本社交泛娱乐赛道在疫情之后快速发展，日本用户较强的付费能力也带动日本企业在直播赛道占据2个席位。 PART.02 聚焦中国泛娱乐出海强势赛道陌生人社交 概述 陌生人社交赛道整体观察 陌生人社交赛道产品个体观察 如第一大章节数据所示，中国出海企业在直播、视频聊天、游戏社交等陌生人社交细分赛道优势显著，且陌生人社交相较于社媒与媒体2个大类，变动与机会更为明显，故本章节聚焦陌生人社交 陌生人社交，即以产品提供内容或者服务、帮助用户与社交图谱之外的他人建立关系。近几年来，随着供给端的丰富、需求变化，陌生人社交产品也会辅以内容或者不断应用新技术来构建竞争力，如加入游戏、UGC内容，应用实时捕捉、AI技术等等，但整体上用户即便消费内容，仍以更好地与他人建立和维护联系为目标，此类产品，我们都放在陌生人社交的领域内一并在本白皮书中讨论。 整体上，陌生人社交，属于中国开发者的强势赛道。如上图1.6&1.7所示，出海产品在直播、视频聊天、以及游戏社交等赛道上都占相对优势。在这一章节，我们在剔除"巨头的游戏"社媒App，体系相对独立、以内容生产和消费为核心循环的媒体向产品（长短视频、网文漫画）后，更加全面细致地观察陌生人社交产品。 陌生人社交赛道整体观察 创收能力 Dating、直播和视频聊天是3个创收能力比较强的细分品类，Dating一马领先，收入占比65%+。实时视频的社交场景（包括直播和视频聊天），更受用户欢迎且创收能力较强。 同样是上述3个品类，Dating、直播和视频聊天，头部效应明显，日均流水的平均值远高于日均流水中位数。 以最明显的Dating品类为例，日流水平均值远高于中位数，说明头部效应明显、头部产品流水拉高了品类均值，Tinder日均流美金，大家都被Tinder“平均了。但整体上，Dating类产品始终拥有不错的创收能力，是进入Top10O中数量最多的品类，总计41款。 在直播赛道，头部App为出海产品BigoLive，日均流水45w美金左右，同样为第2名Twitch的2倍左右。视频聊天品类头部产品为韩国AppAzar（现已经被MatchGroup收购），日均流水28w美金左右，近3倍于第二名的LivU。 陌生人社交赛道整体观察 如果继续以日流水均值来观察各类别，多数品类的日流水均值都在5W美金上下，也就是月流水150W美金左右，人民币在千万级别。兴趣社交、语聊房和匿名社交的这一数据显著低于5w，但这里需要注意的是，本白皮书数据仅限于AppStore和Google Play两大应用商店收入，线下或者其他三方渠道的收入不在讨论范围，语聊房多数App又存在主要做沙特、印尼等新兴市场的情况，需要结合实际情况来看待(除非特别注明，本白皮书数据来源均为此类情况)。游戏社交共有3款产品进入Top100，均为出海产品，YallaLudo与WePlay极强的创收能力拉高了品类均值16W+美金。 用户覆盖与创收能力 陌生人社交赛道整体观察 当我们结合日均流水和DAU数据一起去看，Dting是典型的泛用户、高收入类别，属于"刚需产品”，进入Top1OO的几十款头部DatingApp总计覆盖约6500万DAU，社区和FriendDiscovery这2个品类属于"弱连接"，各自有2款产品入榜，也是撑起了几千万的DAU，需求广泛。但也因为弱连接，创收能力相较Dαting来说，低了不少。 在剩余的品类里，直播创收能力最强，而结合DAU会发现，能够进入陌生人社交创收能力Top10O的直播产品，规模差别很大，有大到1000万DAU的Twitch、也有小到3万DAU的IRIAM，由大量小规模(观看人数直播间构成的去中心化直播平台，因为主播与观众之间能够建立更深度的连接，也在市场上找到了自已的位置。 直播之后，按DAU规模论的细分品类顺序依次为视频聊天、游戏社交与K歌App等，基本上也呈现出用户覆盖越广泛、创收越强的特征，例外在于K歌App