2024第一季度电影市场研究报告

2024FILMTHE FIRSTMARKETOUARTERINDUSTRYREPORT 核心摘要 2024年一季度内地电影总票房163.52亿，同比增长3.13%，观影人次3.64亿人，同比增长8.14%；放映场次3496.01万场，同比增长17.02%。月度表现方面，1月票房失利，2月表现稳定，3月实现疫情后新高。 具体来看，一方面，大盘冷热不均，市场对档期依赖性进一步加强。日票房5000万以下大盘天数29天，远超2019年疫情前的3天，大盘冷淡天数仍较高。Q1档期累计票房84.47亿，同比去年的73.38亿提升15.1%，春节档、元旦档双升打破档期影史纪录；而非档期累计票房79.05亿，同比去年的85.21亿下降7.2%。一方面，头部热门影片数量仍不足，且扎堆大档期现象严重。Q1过亿新片13部，较2023年同期持平，但较2019年疫情前仍大幅减少8部；其中1-2亿、2-5亿、5-10亿各中等及中高等票房体量新片数量均较疫情前有不同程度下滑。此外，热门影片扎堆大档期现象明显。特别是进入Q2后，平日档期热门影片严重债之。另一方面，进口片供给仍不足，以好莱影片为主的进口片分账片式微。Q1上唤国产片79部，已恢复至疫情前水平；进口分账片上映6部、买断片上映8部，仍远低于疫情前水平；其中，以好莱坞影片为主的进口分账片Q1票房10.7亿，同比下降14.3%，市场贡献较疫情前断崖下滑。 影片表现方面，市场票房集中度持续擎开。Q1票房排名前10的影片票房占比86.6%，比例较疫情前有明显提升。《热辣滚烫》《飞驰人生2》票房均突破30亿。 影院建设方面，2024年Q1新建影院381家，较2023年同期的219家增加162家，实现近7年新建数量的首次同比增长，但较疫情前仍有较天差距。其中，中影数字、浙江时代、大地院线Q1新建影院数均超30家。 院线影投方面，头部院线中，万达院线稳居市场首位；中影南方票房排名较万象影城票房排名较2023年同期上升2位；上海星轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位。 特效厅表现方面，Q1特效厅票房31.2亿，同比下降0.64%，贡献市场的19.1%。其中，4D厅、音效厅票房同比小幅提升，巨幕厅、高顿厅票房同比略有下滑。各品牌特效厅中，MX4D票房同比涨幅明显，IMAX、杜比影院、中国巨幕票房均同比下滑超两成。 第二李度前瞻，基于当前币场现状及趋势，预测2023年Q2大盘90亿，全年大盘下调至530亿。 本报告票房数据来源均为拓普电影智库。数据统计时间截至3月31日。 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 大盘概况 季度大盘163.52亿，实现同比小幅增长 一季度市场常态化供给、假日档期发力，带动大盘同比实现小幅增长2024年Q1内地电影总票房163.52亿，同比2022年增长3.13%；观影人次3.64亿人，同比增长8.14%；放映场次3496.01万场，同比增长17.02%。内容供给方面，一季度新上映影片93部，同比增加17部，虽较疫情前有10部左右的差距，但仍能维持市场的稳健运行。档期大盘方面，春节档、元旦档等假日档期的市场表现强劲，持续激发市场活力。 2024年Q1票房榜单 Q1票房33.56亿 Q1票房24.23亿 大盘场次3496.01万 平均票价44.93元 381家新建影院数量 较去年同期新建个增加162家 大盘概况大盘票房居历史同期第四，较北美仍具优势 季度大盘票房居历史同期第四：2024年Q1票房较2023年同期增长4.9亿，累计票房仅次于2018、2019、2021年，居历史第四；季度票房较北美仍具优势：2024年Q1北美票房16.1亿美元，同比2023年下降6.6%。得益于春节档加持，一季度中国内地票房较北美仍具优势。 终端场次单场时长下降+在映影院数增长， TOP带动放映场次创历史新高 场次达3496万，同比增长17.0%，创同期历史新高。 人次上座观影人次恢复至2019年同期的七成，仍处于 2015年前水平 观影人次同比小幅增长，但仍处于2015年前水平：2024年Q1观影人次3.64亿，同比2023年增长8.1%；场均人次及上座率同比有所下滑：2024年Q1场均人次10.4人，上座率8.4%。由此可见，观影人次的增长主要由场次增长带动。 平均票价市场定价回顾理性，一线票价下降最明显 平均票价首次实现同比下降：2024年Q1平均票价44.9元，较2023年同期减少2.2元，同比下降主要来自春节；线票价下降最明显，三四线平均票价反超二线：2024年Q1一线票价51.3元，较去年同期的57.5元有明显下降。三线、四线票价超44元，反超二线。 影院收益在映影院数量的增长，摊薄影院日均收益 场均收益下降一成：受影院票价和场均人次下降的双重影响，2024年Q1场均收益467.7元，同比下降11.9%；单影院日均收益同比小幅下降：在映影院数量的增长，摊薄单影院日均收 市场供片季度新片数量同比增长明显，但2月上映新片 数量较往年仍有明显减少 季度上映新片数量同比增长明显：2024年Q1上映新片93部，较2023年司期增加17部，其中，1月和3月供给数量已恢复至疫情前水平，但2月份较往年有严重缩水。 影片国别国产片恢复稳定供给，进口片数量仍偏低；国 产片票房贡献近九成，进口片式微 国产片已基本恢复数量供给，进口片数量仍偏低：2024年Q1上映国产片79部，已恢复至2019年疫情前的供给水平；进口分账片上映6部、买断片上映8部，仍远低于2019年疫情前水平；国产片贡献近九成，进口片日渐式微：特别是以好莱坞影片为主的进口分账片2024年Q1票房10.7亿，同比下降14.3%，市场贡献较疫情前断崖下滑。 影片类型喜剧片票房爆发增长；动画片市场份额稳定； 动作片受单片影响，份额有所提升 喜剧片仍是市场常青类型：2024年Q1喜剧片票房贡献64.4%，较前两年有大幅提升，《热辣滚烫》、《飞驰人生2》、《第二十条》《年会不能停！》单片票房均在10亿以上；动画片市场份额稳定：2024年Q1动画片票房贡献14.5%，其中《熊出没·逆转时空》票房19.5亿，打破系列票房纪录；动作片市场份额提升明显：份额提升主要来自《周处除三害》《哥斯拉大战金刚2》。 注：上表上映新片数量不含重映片及展映片数据来源：拓普电影智库12 影片体量头部热门影片数量仍低于疫情前，中等及中高 等体量的影片缺失明显头部热门影片数量仍远低于疫情前，中等及中高等体量影片缺失明显 减少8部；其中，1-2亿、2-5亿、5-10亿各中等及中高等票房体量新片数量均较疫情前有不同程度下滑； 市场票房集中度持续攀升：2024年Q1票房10亿以上影片票房贡献74.7%较2023年同期增长11个百分点，创历史新高。 影片票房票房向头部内容集中趋势显著 票房向头部内容集中趋势显著：2024年Q1票房排名前10的影片票房占比86.6%，比例较疫情前有明显提升。 影片口碑口碑价值进一步放大 高口碑影片数量保持相对较高水平：2024年Q1美誉度8.5分以上的影片10部，较2023年同期仅减少1部；口碑价值进一步被放大，优质内容获得更高票房机会：2024年Q1美誉度8.5分以上的影片票房占比73.3%，比例同比2023年提升6.6个百分点。 档期票房市场档期依赖性加重，仍远超疫情前 市场对档期的依赖性同比加重：2024年Q1档期累计票房84.47亿，较2023年同期的73.38亿提升15.1%，春节档、元旦档双升打破档期影史纪录；而非档期累计票房79.05亿，较2023年同期的85.21亿下降7.2%；非档期贡献远低于疫情前：与2019年疫情前档期票房贡献超六成的情况相比，2024年Q1对非档期票房贡献仅为近五成。 月度票房 拓普 1月票房失利，2月表现稳定，3月实现疫情后新高：2024年1月大盘票房25.8亿，为近6年最低，主要由热了强片数量不足导致；2月受春节档带动，大盘票房109.8亿，表现较为稳定；3月依赖口碑片《周处除三害》及好莱坞进口片《哥斯拉大战金刚2》《沙丘2》带动大盘实现疫情后新高，但相比疫情前，仍有明显差距； 有赖2月春节档，截至3月的年度累计票房较北美仍具优势：特别是《沙丘2》《功夫熊猫4》3月在北美的接连上映，带动北美3月大盘创北美疫情后新高。 单日票房 高达29天日大盘票房低于5000万 冷档期天数仍远超疫情前：2024年日票房5000万以下大盘天数29天，远超2019年疫情前的3天。 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 票仓区域线城市票房同比有所下滑，市场票房持续下沉 低线级票房表现相对更佳：2024年Q1一线城市票房22.4亿，同比下降0.5%；而二线及以下城市票房同比随着城市线级的下沉逐级增长明显，其中，三线及以下城市票房同比增长超4%； 市场票房持续下沉：2024年Q1一线票房占比仅13.6%，为近6年最低。 重点省份安徽、湖北、河北省票房排名同比各上升1位 头部省份Q1票房排名同比小幅变动：上海跌破前十，安徽、湖北、河北均较2023年同期上升1位；头部省份中，北京运营效率最高，其次是安徽、湖北：北京2024年Q1运营效率高至1.35，安徽1.12，湖北1.11。 重点城市深圳票房排名同比提升1位 头部城市Q1票房排名变动明显：深圳反超成都票房排名较2023年同期上升1位至第3; 头部城市中，北京运营效率最高，为1.35；其次是西安，为1.29。 目录 01第一季度电影市场概况 02第一季度地域放映情况 03第一季度终端市场分析 04第一季度特效厅市场表现 05第二季度市场前瞻 影院建设影院新建数量近7年首次同比增长，但较疫情前 仍有较大差距 Q1影院新建数量近7年首次同比增长：2024年Q1新建影院381家，较2023年同期的219家增加162家，实现近7年新建数量的首次同比增长，但影院新建数较疫情前仍有较大差距。 影院建设新建银幕数同比增长近九成，但仍仅为2019年 疫情前的七成 新建银幕数同比增长近九成：2024年Q1新建银幕数量2307块，较2023年同期增长88.5%，但数量仍仅为2019年疫情前的七成。 影院建设华东区新建保持首位，华中、西南区同比新建增 幅最小 银幕规模方面，4-7块银幕数影院新建数量最高，为260家；票仓方面，三线城市新建影院数最多，为139家；区域方面，华东区新建影院数保持首位，而华中、西南同比新建增幅最小，为40%+。 影院建设省份方面，广东新建影院数最多，江苏新建放缓 ;TP院线方面，！中影数字新建影院数量最高 省份方面，广东省新建影院数最多；江苏影院新建同比放缓：院线方面，除幸福蓝海头部院线新建影院数量较2023年同期均有不同程度增加。其中，中影数字新建影院数量最高，其次是浙江时代、大地院线。 影院经营季度票房前十影院中，北京占5席 季度影院票房TOP10中，一线城市占8席：其中，北京5家、深圳2家、广州1家；其中，深圳CINESKY新天影院双IMAX票房连续两年蝉联第1。 2024年Q1影院票房TOP10 重点院线头部院线票房排名较去年同期基本保持稳固； 中影南方票房排名上升2位，浙江时代上升1位 头部院线票房排名基本保持稳固：万达院线稳居市场首位；中影南方票房排名较2023年同期上升2位；浙江时代上升1位。 重点影投万象影城票房排名较去年同期上升2位，上海星 轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位 头部影投票房排名更迭明显：万达电影领跑市场；万象影城票房排名较2023年同期上升2位；上海星轶、CGV影投、金逸影视、中影影投各上升1位。 目录 01第一季度电影市场概况 0