2022年暑期档电影市场研究报告

拓普数据出品 核心摘要 2022年暑期档内地电影总票房91.35亿，同比增长24.3%，创疫情以来票房最佳。相较暑期前的白亿缺口，截至8月，2022年累计天盘票房244.1亿，较去年同期的328.5亿，差距收窄至84.4亿。暑期档疫情形式趋于稳定、头部爆款的内容供给是市场票房增长的重要原因。然而在喜人的成绩背后，不之隐忧。一方面，热门影片数量不足，大盘更依赖头部内容发挥；另一方面，市场宣发窗口期缩短，缺少了对观众观影热情的前期蓄力，对大盘势能的释放带来了巨大影响。 影片表现方面，市场供片依然不足，暑期档新上映影片98部，较2021年同期天幅减少52部。其中，过亿新片11部，较2021年同期减少4部。单片方面，币场集中度提升明显，票房10亿以上影片3部，创疫情后数量新高；3部影片贡献大盘票房的62%，较2021年的36%有明显提升；中腰部断层严重，票房1-3亿的中等体量影片5部，较2021年同期减少4部。 影院建设方面，影院新建同比放缓明显。2022年暑期档新建影院126家，较2021年同期下滑31.5%；特别是6月新建影院仅22家，较2021年同期的64家有明显差距。 影院经营方面，全国暂停1个月以上的影院比例为19.4%，票房损失12.7%。其中，以上海为主的一线城市暂停1个月以上的影院比例高达43.1%，为各票仓最高。在其他各票仓均有24%以上的同比票房增长的情况下，一线城市票房仍有4.3%的同比下滑。 院线影投方面，头部院线暑期档票房排名变动明显，中影数字、中影南方排名较2021年同期分别上升2位，金逸珠江、幸福蓝海、浙江时代各上升1位；头部影投票房排名略有更迭，幸福蓝海票房排名同比提升最为明显，票房排名较2021年同期上升3位；横店院线、上海星轶票房排名各上升1位。 特殊厅表现方面，2022年暑期档特殊厅票房17.72亿，同比增长28.0%。其中巨幕厅表现最为突出，档期票房12.75亿，同比增长32.3%；此外，音效厅票房5.97亿，同比增长20.6%；4D厅票房1.76亿，同比增长17.8%；高厅票房3.15亿，同比增长13.2% 本报告票房数据来源均为拓普电影睿库。数据统计时间截至8月31日。申请拓普电影睿库试用账号请加微信号：18618350803 目录 01 暑期档电影市场概况 02暑期档地域放映情况 03 暑期档终端市场分析 04 暑期档特殊厅市场表现 大盘概况 暑期档票房91.35亿，创疫情以来票房最佳 暑期档大盘票房同比增长明显，创疫情以来票房最佳：2022年暑期档内地电影总票房91.35亿，同比2021年增长24.3%；观影人次2.34亿人，同比上升15.15%；放映场次2964.7万场，同比下降5.01%；暑期档疫情形式趋于稳定、头部爆款的内容供给是市场票房增长的重要原因：暑期档新上映影片98部，较去年同期大幅减少52部，其中，票房10亿以上爆款影片3部，较2021年同期增加1部。 2022年暑期档票房榜单 《人生大事》17.12亿 平均票价39.26元 新建影院数量126家 大盘概况相较暑期前的百亿缺口，年大盘票房较去年同期 差距收窄至84.4亿 年大盘票房较去年同期的差距有所收窄，但仍处2014年水平：2022年1-8月累计票房244.1亿，较2021年同期缩水84.4亿，回落至2014年水平；但相比暑期前的百亿缺口，大盘在暑期档作用下，差距有所收窄。 大盘概况6月受疫情影响市场表现乏力，7-8月回暖明显 六月受疫情影响大盘不足20亿，7-8月市场有明显回暖：6月受疫情影响月票房仅为19.2亿，仅贡献暑期档大盘的20.9%；进入7-8月份，在《独行月球》《神探大战》等热门影片助推下，月度大盘重回30亿+体量，市场回暖明显。 终端场次放映场次继2020年，再次出现负增长 在映影院数继2020年，再次出现负增长：2022年暑期档在映影院数1.16万，司比下降0.7%，主要由部分地区受疫情影响导致。严控防疫背景下，放映场次同比有所下滑：受包括上海、北京、杭州、成都等在内的多地疫情影响，暑期档放映总场次同比下降5%。 放映时段影院运营效率提升明显，黄金、高效场排映比例 同比双升 疫情驱动影院精细化运营意识提升，黄金场、高效场排映及票房产出比例双升：市场驱动影院运营效率提升，黄金、高效场累计排片占比73.6%较2021年同期提升2.9个百分点；累计票房占比86.3%，较2021年同期提升2.1个百分点。 人次票价场均人次小幅增长，平均票价再创新高 观影人次同比提升近2成，但场均人次仅小幅提升0.6人：2022年暑期观影人次2.34亿，同比去年同期增长15.1%；观影人次7.9人，较去年同期增长0.6人; 平均票价逐年增长，创下历史新高：2022年暑期平均票价39.3元，较2021年同期大幅增长2.9元。 影院收益影院收益近5年首次同比增长，但仍远低于疫情 前水平 场均收益同比增长三成，为2018年以来首次同比增长：2022年暑期档场均收益309元，同比提升30.8%；单影院日均收益同比增长超二成，仅为2019年疫情前的一半：2022年上半年单影院日均收益9277元，同比增长23.4%，与2019年疫情前相比仍有1倍之差。 影片国别大盘产出仍以国产片主导，进口买断片票房大 幅缩水近八成 不同国别影片数量均有明显减少：同比2021年下滑比例均值三成以上；进口买断片票房同比缩水明显：进口买断片票房同比跌幅81.3%，国产分账片票房分别同比增长33.8%、47.4%。 影片类型动作片数量同比提升，但票房贡献欠佳；剧情片 数量缩水明显；喜剧、科幻票房份额提升明显 动作片数量同比提升，但票房贡献偏弱：暑期档上映动作片7部，其中仅《神探大战》票房过亿，拿到7.1亿的票房佳绩，档期排名第4剧情片数量及票房贡献均有明显缩减：票房10亿以上剧情片仅《人生大事》1部，票房居档期亚军；喜剧、科幻票房份额提升明显，并主导市场：喜剧片《独行月球》档期贡献31.8%；科幻片《侏罗纪公园》《明日战记》双片贡献档期票房18.3%。 影片体量热门影片数量不足，口 中腰部影片断层严重 热门影片数量不足，大盘更依赖头部内容发挥：2022年暑期档过亿新片11部，较2021年同期减少4部，且数量远不及疫情前水平。其中，票房10亿以上影片3部，创疫情后数量新高；3部影片贡献大盘票房的62%，较2021年的36%有明显提升； 票房1-3亿的中腰部影片缺失明显：新上映影片中，票房1-3亿的中等体量影片较2021年减少4部，数量出现明显断层。 影片票房票房向优质头部内容集中趋势显著 市场集中度提升明显：2022年暑期档票房排名1-3名的影片票房占比62.0%，较2021年同期大幅提升21.8个百分点。 目录 O1暑期档电影市场概况 02 暑期档地域放映情况 03 暑期档终端市场分析 04 暑期档特殊厅市场表现 票仓区域仅一线城市受疫情严重影响，票房同比有所下滑 各票仓城市中，仅一线城市受疫情影响出现同比下滑：一线主要受上海等地影院暂停影响，票房跌幅4.3%，其他票仓票房同比增长均在24%以上；全国影院暂停比例近两成，一线城市受疫情影响最大：2022年暑期档全国影院暂停比例19.4%，较2021年同期的15.9%，增长4个百分点。其中一线城市影院暂停比例高达43.1%，为各票仓最高，其次是五线。 重点省份头部省份票房排名更迭明显，山东晋升3位至暑 期档第4；上海受疫情严重影响排名跌出前10 头部省份暑期档票房排名更迭明显：山东省较2021年同期上升3位至暑期档第4，湖北、安徽、河南、湖南排名各上升2位，江苏省上升1位；浙江、四八、北京排名有所下滑；上海受影院全面暂停影响，票房排名跌出前10； 头部省份中，上海暂停1个月以上的影院比例最高，为100%，其次是北京， 重点城市头部城市中，上海受疫情影响， 票房排名下降7位至暑期档第8 头部城市暑期档票房排名更迭明显：成都受8月疫情升级影响，票房排名较2021年同期下降3位至档期第7；上海因疫情影院全面暂停，7月方启动复工，票房排名下降7位至档期第8。 目录 O1暑期档电影市场概况 02暑期档地域放映情况 03 暑期档终端市场分析 04 暑期档特殊厅市场表现 影院建设暑期档影院新建同比放缓明显， 差距主要来自6月 新建影院同比放缓明显，6月新建数量最低：疫情后，影院建设持续放缓。2022年暑期档新建影院126家，较2021年同期下滑31.5%；特别是6月新建影院仅22家，较2021年同期的64家有明显差距。 影院建设新建银幕数715块，创历史新低 新建银幕数同比下降近三成：暑期档新建银幕数量715块，较2021年同期减少33.7%，新建数量甚至低于2020年同期水平。 影院经营疫情形势整体趋于平稳，但长期暂停的影院数 量同比相对更高 暑期档影院暂停比例与2021年同期相当，但长期暂停的影院数量相对更高：暂停2个月以上的影院比例11.1%，显著高于2021年同期的5.8%；与2021年暑期档疫情在8月迅速爆发不同，2022年暑期档疫情形势整体趋于平稳。 影院经营受疫情影院暂停影响，全国票房损失12.7% 暑期档票房损失较2021年同期略有提升：受疫情影院关停影响，2022年暑期档票房损失12.7%，较2021年同期的10.1%，高出近3个百分点； 头部影院排名更迭明显：其中，广东因2021年暑期受疫情影响严重，2022年暑期影院票房排名同比提升明显。 重点院线头部院线中，上海联和、大地院线受疫情影院 暂停影响最为严重，票房排名各下降2位 头部院线暑期档票房排名变动明显：中影数字、中影南方排名较2021年同期分别上升2位，金逸珠江、幸福蓝海、浙江时代各上升1位；大地院线、上海联和、横店院线票房排名分别下降2位；头部院线中，上海联和、大地院线受疫情影响最为严重：上海联和、大地院线暑期档暂停1个月以上的影院比例分别为34.6%、24.0%。 重点影投幸福蓝海票房排名上升3位，提升明显；大地影 院受疫情影响严重，41%的影院暂停1个月以上 头部影投票房排名略有更迭：幸福蓝海票房排名同比提升最为明显，票房排名较2021年同期上升3位至档期第9；横店院线、上海星轶票房排名各上升1位；大地影院、中影影投排名分别下降1位； 头部影投中，大地影院暂停比例最高：暂停1个月以上的影院比例为41.0%。 目录 O1暑期档电影市场概况 02暑期档地域放映情况 03 暑期档终端市场分析 04 暑期档特殊厅市场表现 特殊厅概况特殊厅价值进一步发挥，票房同比增长明显 特殊厅数量逐年稳步增长：2022年暑期档在映特殊厅数量8361个，占全国总在映影厅的11.8%； 特殊厅票房同比增长明显，重要性进一步提升：2022年暑期档特殊厅票房17.7亿，同比增长28.0%，票房贡献大盘的19.3%，比例有明显提升。 分属性特殊厅巨幕厅票房同比增长最为明显 巨幕厅票房表现突出，票房同比增长最为明显：2022年暑期档特殊厅票房同比增长28.0%。其中巨幕厅票房12.75亿，同比增长32.3%；音效厅5.97亿，同比增长20.6%；4D厅1.76亿，同比增长17.8%；高顿厅3.15亿，同比增长13.2%。 分品牌特殊厅IMAX票房表现突出， 票房同比增长35% IMAX票房表现突出：2022年暑期档IMAX票房3.05亿，同比增长34.9%票房增幅比例超特殊厅整体增幅水平（特殊厅整体增幅28.0%）