辅助能源服务投资机会拆解20240602

全文摘要 本次会议集中探讨了电力系统新建需求及其对芯片市场的影响，尤其指出了新能源普及如何增加系统的波动性和复杂性，从而预示着云端服务器等领域的重大发展机遇。进一步分析了用户侧和生态系统的变 革，强调了芯片系统在提升能源效率方面的重要性。会议也强调了数字响应和资金模型对未来电力系统 发展方向的重要性。面对电力供应过剩与需求不足的问题，提出采用虚拟电厂与差异化管理策略来实现 供需平衡，这不仅体现了其经济高效的优点，也突显了在国内外市场的广泛应用价值。随着新能源汽车 的海外成熟与国内推广，特别是在盈利模式、资源聚合与安全考核方面的进展，以及考虑到地域差异和 经济体制特性对虚拟电厂运营的影响，证明了该模式的广泛适应性和实践效果。欧洲和美国作为虚拟电 厂的先行者，分别侧重商业电能聚合和满足终端用户需求，展示了优化资源配置和促进清洁能源应用的 潜力。总之，国家政策支持和技术投入有望推动新能源服务市场的进一步发展，特别是在提高供给侧测 试和需求侧管理方面。 章节速览 ● 00：00 探讨电力系统与芯片市场的发展潜力本次会议重点讨论了电力系统新建的需求及 其对芯片市场的影响。指出新能源的普及增加了电力系统的 波动性和复杂性，从而提出了在未来几年内芯片市场，特别是云端服务器领域，将面临重大的发展机 遇。进一步分析了用户侧和生态系统市场的变化，强调了芯片系统在提高能源利用效率方面的潜力。此 外，还提到了数字响应和资金模型的重要性，认为这些将是未来电力系统发展的重要方向。 ● 03：18 优化电力供应与利用：虚拟电厂与差异化管理策略面临电力供应过剩与需求不足的问题，采取虚拟电厂与差异化管理策略成为关键。虚拟电厂通过调节可 喷射、智能可喷式电源等资源，实现电力供需平衡。其产业链涉及上游至下游的各个环节，基础原理在 于削峰填谷，有效应对电力缺口。此外，虚拟电厂采用金字塔运营模式，具有普遍适用性和低成本特 点，相较于传统储能模式更为经济高效。通过实例表明，利用虚拟电厂能够在保证电力服务的同时，以 较低成本实现电力保障，对于国内外市场都具有重要意义。 ● 07：11 新能源汽车在海外市场的发展与挑战新能源汽车已在海外成熟发展，并进入新市场阶段。国内正逐步引入，重点在盈利模式、资源聚合与安 全考核。同时，因地域差异及经济制度特性，在虚拟电厂运营方面需注意成本和规则的适应性问题。 ● 09：01 虚拟电厂：欧洲与美国的发展现状与前景虚拟电厂作为一种成熟的商业模式，在欧洲和美国已见落地并取得成效。欧洲主要侧重于商业电能聚 合，依靠丰富的核能和清洁能源资源。美国则因缺乏大规模电网基础，更注重满足终端用户需求。在欧洲，光伏发电和生物质能源成为新焦点，虽然增加了电网管理的挑战，但也展现了跨区域调节的优势。美国通过提高需求侧响应能力，实现有效的电网治理。虚拟电厂的发展在两地均展现出优化资源配置、促进清洁能源应用的重要潜力，预示着其在国内市场的广阔前景。 ● 14：44 探索新能源服务领域与市场需求美国在分层能力领域深化发展，特斯拉采用PG E模式。中国国内市场兼具欧美优势，利于跨区域调节和 满足大范围需求。国家在福建等地进行重大建设项目，解决缺陷和需求侧问题。未来，能源服务和零部 件市场有望爆发，特别强调供给侧测试和需求侧管理的重要性。国家政策支持和技术资源投入将促进新 能源服务市场的进一步发展。 问答回顾 发言人 问：本次电话会议的主题是什么，为什么选择在周日进行最后的汇报？ 发言人答：本次电话会议的主题是关于信息电力系统及新建设需求的拆解报告。选择在周日进行最后 汇报的原因在于云端服务器是未来芯片市场的蓝海市场，预计在接下来的几年将进入快速爆发期。为了 强调云端服务器的重要性，本次会议再次对其进行了汇报。 发言人 问：当前为何会出现新电力系统建设需求，主要表现在哪些方面？ 发言人答：新电力系统建设需求的产生主要来自两个方面：一是新能源占比增大后，供需两端波动率 增加，导致电力系统稳定性降低；二是随着新能源系统升级，原有的ITM市场格局发生变化，如线上交 易用户增多，这对芯片系统服务市场产生了显著影响。 发言人 问：相比电力交易市场，数字响应市场有何优势？ 发言人答：数字响应市场在供应交易方面涉及面更广，且可能涉及到潜在价格上涨和利益分配的变化，因此工程交易区的进化难度相对较高。此外，数字响应市场作为新兴市场，面临的阻力相对较小，未来可能迎来爆发式增长。 发言人 问：运营服务市场在虚拟电厂中的应用有哪些，其产业链构成是怎样的？虚拟电厂相比其他调 节手段（如储能）有哪些优势？ 发言人答：虚拟电厂通过调节资源（如可调系统、储能系统、削峰填谷等）来实现电网的调节。产业 链由上游、中游、下游电力区等环节组成。虚拟电厂的应用原理是通过削峰填谷等方式调节电力使用，解决传统电力系统中用户侧无法处理的部分电力缺口问题。虚拟电厂的优势主要体现在其采用金字 塔运营模式，无需提前大量政务服务，具备较强的灵活性；此外，相比储能模式，虚拟电厂具有低成本 的特点，可以有效地调节电力供需平衡，同时多次使用后调控成本可能降低。 发言人 问：虚拟电厂在国际上的发展情况如何？美国虚拟电厂的核心特点及其在需求侧的应用情况如 何？ 发言人答：虚拟电厂目前在国际上已相当成熟，商业模式已在欧盟和美国成功落地。欧洲国家主要通 过商电聚合进行电力调度，而美国则更侧重于需求侧的小型用户。美国在国际上构建虚拟电厂的可行性 较高，原因是其不具备像中国和欧盟那样大型电网的基础，且对清洁能源资源的需求较为强烈。美国虚 拟电厂的核心在于满足新能源发电需求，由于其资源分布特点和电网结构差异，区域调整属性更为突 出。美国在2018年通过多项电力制度改革，提升了电力市场治理能力，有效降低了需求侧响应的负担。 特斯拉等企业也深入参与了分层能力领域，通过用户参与和利用二维码获取产品，提供良好的跨区域调 节服务。 发言人 问：欧洲虚拟电厂的推进情况如何，以及面临哪些挑战？ 发言人 答：欧洲虚拟电厂以英国为代表，近年来发展迅速。其中，德国2021年的新关注点中有56%来自 光伏发电，但这也带来了电网调控难度大和冲击等问题。然而，虚拟电厂跨区域调解的优势明显，已在 欧洲多个地区成功运行。未来几年，欧洲虚拟电厂将进一步扩大规模，尤其在德国二次能源市场上，将 对国内电力市场产生重要影响。 发言人 问：我国虚拟电厂面临的机遇和挑战是什么？ 发言人答：我国虚拟电厂面临的机遇在于具备跨区域调节的优势，且运动负荷较大，为虚拟电厂提供 良好基础。目前我国已在部分地区进行大规模建设，解决能源服务缺陷和需求侧与供给侧逆转问题。下 一步，我国能源服务将在面向服务源和服务领域爆发，并在供给测和需求侧都有很大机会。尤其在需求 侧，由于大型旅游社会的出现和跨区域调节措施的应用，将带来更大蓝海市场。同时，借鉴海外经验进 行复制，助力虚拟电厂市场逐渐开放。