2023年全球私人资本参加基础设施投资报告

2023 致谢及免责声明 本报告是由Deblina Saha（任务组负责人），Seong Ho Hong（共同任务组负责人），ApalaBhattacharya（顾问）组成的团队编写的，设计意见由Pablo Alfaro Chavez提供。 该团队非常感谢Aijaz Ahmad（世界银行PPP集团，基础设施金融，PPP和担保全球实践的代理实践经理）的支持和指导。本报告描述了基础设施（PPI）数据库中记录的私人参与趋势。该数据库记录了全球137个低收入和中等收入国家基础设施项目的投资信息。PPI数据库代表了研究团队为汇编公开可用信息所做的最大努力，不应被视为完全全面的资源。一些项目，特别是涉及当地和小规模运营商的项目，往往被省略，因为它们通常不会被主要新闻来源、数据库、政府网站和PPI项目数据库工作人员使用的其他来源报道。照片由Shterstoc提供。. 目录 钥匙亮点1ExecutiveSummary3Overview4地理传播和趋势7东亚和太平洋8欧洲和中部亚洲10拉丁美洲和加勒比12中东和北方Africa14南亚洲16撒哈拉以南Africa18投资于国际开发协会(IDA)国家/地区22Sector趋势23 发电24 道路28铁路28端口28机场28电子充电站28 融资趋势 DEFI支持保证33融资组合35 重点亮点 部门更新 能源与可再生能源 水与卫生 能源部门占全球PPI投资总额的近四分之三。 水务部门的投资承诺下降到2022年投资水平的三分之 一，达 到64％与 过 去 五 年 的av相 比 有 所 下 降-erage. 97%的发电项目是可再生的，而这一比例为94%。2022年和前五年平均93年%。 城市固体废物(MSW) 交通运输 与2022年相比，运输部门的投资水平下降了76％和69%从过去五年平均-年龄。中国和印度在历史上是道路投资的主要国家，都报告了急剧下降。 对MSW的投资承诺降至2023年，11个项目共1.46亿美元，2022年达到峰值 7.96亿美元。这也标志着最低价值在过去的五年里。 资金来源 在融资方面，对于PPI数据库中记录的项目，大约13%来自公共来源，67%来自私人来源，20%来自DEFI来源。 执行摘要 •私营部门对基础设施的投资，或私营部门对基础设施的参与（PPI）12023年的投资额为860亿美元。尽管就投资额而言，这比2022年的913亿美元水平有所下降，但2023年的项目数量显着增加，从2022年的260个项目跃升至2023年的322个项目。 •与项目数量的增加类似，2023年有PPI投资承诺的国家数量也从2022年报告的54个国家增加到68个，之前的五年平均水平为50个（2018 - 2022年）。值得注意的是，几内亚比绍，利比亚，巴布亚新几内亚，圣多美和普林西比和苏里南记录了十多年来的首次PPI投资交易。 •2023年投资水平最高的五个国家是：佛得角，其GDP的7.4％用于PPI投资；老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国）为6.2％，波斯尼亚和黑塞哥维那为2.0％。按绝对值计算，中国、巴西、菲律宾、印度和秘鲁在2023年获得了最大的PPI投资。这五个国家共吸引了660亿美元，占全球PPI投资的近77％。 •与2022年的18个国家相比，有26个国家在2023年获得了43亿美元的投资承诺。与去年相比，投资水平增长了18％，但比过去五年的平均水平下降了21％。 •在2023年记录的所有项目中，52%主要由外国实体赞助，比2022年记录的44%有所增加。ICT（78％）和能源（53％）是外国实体赞助的PPI项目数量最多的行业。另一方面，城市固体废物部门（18％）和水部门（26％）主要有当地赞助商。 •自2022年以来，能源投资水平增长了三倍，其中大部分增长发生在EAP地区。与此同时，由于中国和印度的公路投资急剧下降，运输部门的投资水平大幅下降，尽管港口分部门投资翻了一番。在35个国家/地区的52个项目中，ICT投资增长了近四倍，达到78亿美元；而水和城市固体废物部门报告下降。 •DEFI显着增加22023年参与基础设施项目，有127个项目获得某种形式的DEFI支持。这占所有PPI项目的40％，比2021年的26％和2022年的18％显着增加。 •在融资方面，大约67%来自私人来源，20%来自DEFI来源，13%来自公共来源。与2022年相比，私人来源从50％增加了18％，而公共来源从35％减少了22％。2023年DEFI对PPI项目的贡献（以贷款形式）与上年相比保持相对不变。 Overview 2023年PPI投资达860亿美元，占所有中低收入国家GDP（38.8万亿美元）的0.2%。尽管这比2022年的913亿美元略有下降，但2023年的承诺总额仍略高于前五年平均水平(2018 - 2022年)的855亿美元。在项目数量方面，2023年从2022年的260个项目显着增加到2023年的322个项目，这也比之前的五年平均305个项目有所增加。 易。几内亚比绍，利比亚和巴布亚新几内亚是脆弱，受冲突影响和脆弱（FCV）国家，在2023年分别报告了一个PPI项目。 国内与国外赞助商 从项目数量来看，52%的PPI项目主要由外国实体赞助，较2022年的44%有所上升（请参见图2）。事实上，这是自大流行以来，外国赞助的PPI项目数量首次超过当地的PPI项目。就投资额而言，26％的投资来自外国赞助商，这与往年一致。PPI投资的外国份额较小（与项目数量的外国份额相比），这是由于当地赞助的PPI项目的很大一部分，特别是在中国，投资额超过十亿美元。不包括中国，50%的PPI投资来自外国赞助商。 图2：中低端国际赞助商与本地赞助商的比例有私人投资承诺的收入国家，2023年 2023年外国投资者贡献最大的地区是中东和北非（MENA）和撒哈拉以南非洲（SSA）。2023年，MENA地区的所有14个PPI项目均由外国公司赞助，而在SSA，所有PPI项目中有83％由外国公司赞助。相反，东亚和太平洋地区（EAP）以及拉丁美洲和加勒比（LAC）是。 大多数项目由本地公司赞助的地区。在EAP中，只有四分之一的PPI项目是由外国公司赞助的，而在LAC，这一数字为41％。 这可能是由于这些服务的当地性质以及当地公司更容易提供的特定区域知识的必要性。 在一些国家，当地赞助的项目远远超过外国公司赞助的项目。这些国家包括巴西、印度、菲律宾和中国。 在PPI项目的外国赞助商中，法国是领先的国家，赞助了最大的项目，14个项目的总投资为21亿美元。其次是美国，在14个项目中投资达20亿美元，阿拉伯联合酋长国（UAE）在10个项目中投资19亿美元。来自法国的SUEZ / Egie在中东和北非地区进行了几个大型水和能源项目，而EDF EergiesNovelles在SSA的发电项目中很突出。Masdar在阿联酋赞助了乌兹别克斯坦的几个重要电力项目，而阿联酋跨国物流公司DP World则资助了坦桑尼亚和印度的港口项目。在拉丁美洲和加勒比地区，阿特拉斯可再生能源和新堡垒能源等美国公司在能源领域特别活跃。 地理传播与趋势 大多数地区的PPI投资下降，中东和北非（MENA）以及东亚和太平洋地区（EAP）除外。拥有29亿美元的MENA继续其增长轨迹，PPI投资水平几乎比2022年的14亿美元翻了一番。EAP地区在经历了三年的滞后后恢复到大流行前的投资水平，因为该地区从大流行的影响中恢复过来。在撒哈拉以南非洲（SSA），为35亿美元，下降了24%。 2022年45亿美元：西非和中非（AFW）报告小幅下降36％，而东部和南部非洲（AFE）保持其投资水平。与此同时，投资承诺为41亿美元的欧洲和中亚(ECA)与大流行前相比继续表现不佳，但投资水平从2022年的40亿美元增加。南亚（SAR）的投资水平从2022年的137亿美元下降至83亿美元。 作为地区GDP的百分比，LAC在2023年的PPI投资仍然是最高的，为0.3％（见表1），但与上一年的243亿美元相比，急剧下降了42％，达到158亿美元。同时，EAP报告的投资承诺水平为514亿美元，高于2022年的434亿美元，达到0.24％。SAR报告称，2023年PPI投资占GDP的0.19％，而MENA将投资水平提高至地区GDP的0.17％。ECA的PPI投资占GDP的百分比最低，为0.10％。 按绝对值计算，中国、巴西、菲律宾、印度和秘鲁在2023年获得了最大的PPI投资。这五个国家共吸引了660亿美元，几乎占全球PPI投资的77%（见图3）。 几十年来，巴西、中国和印度一直是PPI排名前五的国家之一。在过去五年（2019 - 2023年）中，这些国家合计占PPI总量的57％。不包括这三个国家，2023年私人投资承诺记录为304亿美元。这标志着比2022年增加了17％，但比五年平均水平下降了22％。 2023年投资水平最高的五个国家是：佛得角，其GDP的7.4％用于PPI投资；老挝人民民主共和国（老挝人民民主共和国）为6.2％，波斯尼亚和黑塞哥维那为2.0％。 2023年低收入和中等收入国家的参与情况图3：私人基础设施项目的投资承诺2023年低收入和中等收入国家的参与情况 东亚和太平洋地区（EAP） 2023年，EAP地区在73个项目中获得了总计514亿美元的投资，与2022年的水平相比增长了28%，标志着2020年和2021年的健康复苏，当时投资水平特别低。从大流行前的投资水平继续复苏，金额达到47%，高于 前五年平均值（2018 - 2022年）为351亿美元。然而，数该地区的项目仍处于过去十年来的最低水平。在EAP中，有四个项目的规模超过40亿美元。与EAP的前几年相比，这导致了平均项目规模的增加。 中国的高投资承诺是该地区复苏的主要动力。中国获得了404亿美元的PPI投资承诺，占涉及24个能源项目。菲律宾报告了EAP地区第二高的PPI承诺。菲律宾的PPI投资在所有PPI部门中分布相当均匀，ICT部门获得的金额最高。老挝还关闭了一个著名的跨境项目：600兆瓦季风风力发电项目，相关的500千伏变电站和500千伏输电线路。预计发电将出售给越南电力公司（EVN）。 2023年低收入和中等收入国家的参与情况图3：私人基础设施项目的投资承诺图4：私人基础设施项目的投资承诺 2014 - 2023年EAP中低收入和中等收入国家的参与度和2023年按国家划分的PPI份额 在该地区进行PPI投资的其他国家包括印度尼西亚，柬埔寨，泰国，马来西亚，越南和巴布亚新几内亚（见表2）。 欧洲和中亚（ECA） 2023年，非洲经委会区域的投资承诺为35个项目的41亿美元，比2022年的40亿美元增加了4%。然而，它仍然比过去五年的平均水平下降了48%。项目数量从2022年的15个增加到2023年的35个，增加了一倍以上. 2014 - 2023年非洲经委会低收入和中等收入国家的参与情况以及2023年按国家划分的PPI份额 乌兹别克斯坦在非洲经委会地区的六个项目中投资16亿美元，其中最大的项目是安集延太阳能光伏电站，价值4亿美元。在该国实现财务关闭的六个项目都有外国赞助商。大多数是由阿拉伯联合酋长国赞助的，而沙特阿拉伯和中国各自赞助了一个项目。保加利亚是该地区投资承诺的第二大贡献者，在13个项目中投资了5.32亿美元。这13个项目中有8个是城市固体废物部门。 其他有PPI交易的ECA国家是阿尔巴尼亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塞尔维亚和图尔基耶(见表3)。俄罗斯和乌克兰两年来继续没有报告任何PPI投资承诺。 拉丁美洲和加勒比(LAC) 2023年，LAC地区记录了158亿美元在102个项目中，投资水平比2022年下降了43%，比过去五年的平均水平下降了27％。这种下降是显着的，投资水平反映了2020年和2021年大流行期间的投资水平，分别为