2024北京车展报告

2024北京车展报告KERUICONSULTING 科瑞卓信(北京)咨询有限公司 展会背景01 暌别四年 北京车展盛耀回归 •2024(第18届)北京国际汽车展览会以“新时代·新汽车”为主题，展示包括乘用车、商用车及部分与汽车行业相关的知名科技企业、国内外零部件、汽车装备及相关产品•本届北京车展，无论是展出规模、展出内容、以及展出档次，都可以代表当今世界汽车产业的最高水平 北京车展自1990年创办以来，每逢双年在北京举办，至今已成功举办16界。因疫情原因，2022(第十七届)北京车展未能举行，这是北京车展创办以来第一次被取消。 2020到2024 北京车展参展品牌四年更迭 •据相关统计，2020年到2024年2月，已有多达24家车企退出中国市场•2020年北京车展共展示了785辆车，新能源车160辆，其中中国品牌新能源车147辆，新能源汽车占比接近20%•2023年上海车展共展示了1413辆车，新能源车271辆，其中中国品牌新能源车186辆 新增品牌 市场背景02 2024年Q1市场趋势洞察 AI大模型密集上车赋能智能座舱 入局者强劲加剧行业洗牌 车企角逐混动市场 随着混动车型销量爆发式增长，不少车企在混动领域动作频频。其中，东风汽车、长安汽车发布最新的混动技术，能实现插混、增程、纯电等多路径切换；比亚迪、吉利即将推出新一代混合动力系统，最高续航和百公里油耗有望达新突破。 小米汽车正式亮相，小米SU7上市24小时大定数量突破88898辆，成为“黑马”；另一方面，威马破产重整、高合停工停产、合创艰难自救，众多车企面临退场风险。 新能源智能化进入下半场，AI大模型赋能智能汽车成为新赛道，车企纷纷布局。2024年，吉利、理想、哪吒、奔驰、宝马等多家汽车品牌公布其自研/合作大模型进展，从车载语音助手等角度，推进大模型在座舱中的应用，全面赋能智能座舱。 吉利正式发布全球首个汽车行业全栈自研全场景AI大模型——吉利星睿AI大模型。吉利星睿AI大模型以强大的星睿智算中心为算力底座，数据与模型最安全可靠的大模型。 2024年比亚迪大会的舞台上，一项划时代的技术震撼发布——第五代DMI混动技术。这不仅标志着比亚迪在新能源汽车技术领域的又一重大突破，也预示着未来出行方式的重大变革。可实现百公里油耗2.9L，满油满电跑接近2000公里 哪吒汽车和360公司签署战略合作协议，共同发布大模型产品NETA GPT，将360智脑、搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，加速“科技平权”落地。双方还公布大模型产品NETA GPT将首先搭载在4月即将上市的哪吒汽车山海平台首款SUV——哪吒L上，并将通过OTA方式推送给用户。 新长安蓝鲸动力率先开启混动技术2.0时代，抢占市场制高点。新蓝鲸动力实现一套动力系统可自由选择并一键锁定插混、增程双模式的功能。 2月18日，龙年春节复工第一天，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。充电站、充电桩安装、充电功能等雷停服务。 威马汽车资产价值近96亿，负债近250亿！已陷入严重资不抵债局面。1月，威马汽车重整程序已获法院受理。 2024年开局 乘用车市场交出满意答卷 2024年开局乘用车市场交出了一份成绩不错的答卷，一季度乘用车市场销量478万辆，同比实现16.7%增长。春节后，各企业新车集中上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台以旧换新等促销政策，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。 新能源延续快速增长势头 插混继续跑赢纯电 一季度新能源销量173.9万辆，市场渗透率达到36.3%，较2023年增长6.5个百分点。其中，插混车型市场渗透率15.3%，较2023年上涨4.4%，而纯电产品渗透率为21%，较去年则下降2.4%。 新能源主导的市场格局已定 2024年3月，在销量过万的29款车型中，新能源车型占据18款，销量排名前三位的分别是特斯拉Model Y、比亚迪秦PLUS和比亚迪宋Pro，销量前十九款均为新能源车型。 市场集中度进一步提高 各细分市场集中度进一步提高。国产品牌俨然成为市场第一梯队主力军，老牌外资品牌的燃油车依靠扎实的技术实力和品牌沉淀仍占有一席之地。2024车企淘汰赛将更加激烈。 风向一：大模型定义汽车新时代 车企下一个分岔路口 伴随着AI大模型的逐步上车，人车互动带来的情绪价值开始成为智能汽车赢得用户青睐的新法宝。智能汽车借助AI大模型为用户提供情绪价值，正渐成行业潮流。随着汽车行业内卷加剧，AI大模型和汽车将进一步融合，差异化终端需求或将进一步迭代。 大模型产品NETA“乾坤圈”即将在哪吒L上首搭上车 哪吒汽车联合360集团，共同发布大模型产品NETA“乾坤圈”，将于6月通过OTA实现，将率先在哪吒L上搭载，将360智脑、AI搜索和数字人等先进AI技术应用在座舱等领域，为更多用户带来理想的智慧出行体验。 哪吒L将成为15万元级别首个搭载大模型的智能电动汽车。官方表示，大模型上车后，哪吒L可做到“一车分饰五个角色”，包括语音秘书、座舱保姆、增程管家、全能保镖、智驾司机，将让哪吒L的市场表现和影响力也将会更上层楼。 小鹏X9九冠王AI定义再进化 4月25日“小鹏X9九,冠王AI定义再进化”主题发布会举行，宣布A1天玑系统全球首发，将于5月20日全量推送。发布会上，小鹏汽车董事长及首席执行官何小鹏表示“下一个十年是智能化的十年，核心在运营，汽车软件发布会将发展成行业常态”。接下来，小鹏汽车将围绕小鹏X9车型，开始公测A1+X9的全新版本。 AI天玑系统是行业首个将 AI 技术全面应用于智能座舱与智能驾驶的操作系统 智能座舱：基于AI大模型的深度应用，小鹏汽车的生活助理--AI小P，将具备更高级别的理解能力，并能通过个性化组合100多项座舱功能，为用户提供贴心管家式服务。 智能驾驶：小鹏汽车出行助理AI司机的视觉感知能力和规控能力得到了“史诗级”的提升，通过AI代驾AI泊车，为用户提供更便捷的智能出行体验。其中，A代驾功能基于强大的自主学习能力，能够在用户手动驾驶时精准记忆行驶路径。仅需一次学习，系统便可生成定制化的驾驶路线，为用户提供盖全程的智能辅助驾驶体验，每个用户最多可选择10条路线，每条路线最长100km。真正做到了智驾和人驾开得一样好，全国都能用，全程都好用。 长城汽车整车全域智能化解决方案--咖啡AI(Coffee AI) AI智能纯电轿车极越07首秀亮相极越宣布将与NVIDIA协作打造下一代智能汽车。极越计划从2026年开始，实现量产的车型搭载NVIDIA的新一代集中式车载计算平台NVIDIA DRIVE™ Thor，满足未来全场景端到端的智驾需求。 NVIDIA DRIVE Thor将各种智能功能整合到同一个AI平台中从而实现自动驾驶、泊车功能、驾乘人员监控以及AI座舱。 吉利自动控车避险AI数字底盘 吉利自研的AI数字底盘，集中展示了自研动力底盘融合域控、线控转向、轮边电驱、智能驾驶以及AI大模型等多领域技术的跨域融合能力，具备了数字底盘最高维的智驾和主动安全能力。通过全球首创的AI大模型和数字底盘的完美融合，吉利汽车率先做到全球首个无人驾驶漂移。吉利AI数字底盘反应速度仅需4毫秒，比人类的极限反应速度快了25倍，可实现极限反应下的“自动控车避险”，为用户提供“主动避险、永不失控”的安全守护。 风向二：飞行汽车下一个风口 由小鹏和广汽领衔，国内外已有多家车厂从陆地车切入空中车。中国一汽已启动与飞行汽车相关的岗位招聘工作；吉利科技集团旗下沃飞长空专注eVTOL；长城汽车据传在2015年启动了飞行汽车项目“飞的科技”；奥迪携手空中客车公司推出空中出租车概念车；丰田汽车支持的一家初创公司SkyDrive已完成飞行汽车载人飞行测试。 小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车首次亮相，小鹏汽车方面表示，该款飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。据了解，小鹏汇天的“陆地航母”由“陆行体”和“飞行体”两部分构成，即一辆汽车+一个可收纳的纯电动有人驾驶飞行器。其中，“陆行体”是一个可以乘坐4-5人的智能座舱，搭载增程式混合动力系统，整车采用了三轴六轮的设计，可 以实现6X6全轮驱动以及后轮转向；“飞行体”采用270°全景双人座舱和分布式电推进系统，具备手动、自动两种驾驶模式和纯电动垂直起降功能，能完全收纳至“陆行体”车内。据介绍，这个飞行汽车驾驶起来并不复杂，只要会开车就能轻松驾驶。 小鹏此前给出了具体的预售时点——今年11月珠海航展，售价预计超过100万元，计划在2025年底大规模交付。如果进展顺利，小鹏陆地航母会成为全球第一款面向个人用户量产交付的分体式飞行汽车。 广汽正研究飞行舱如何跟汽车形态更好地融合，计划到2027年推出飞行汽车示范运行方案，在湾区内2-3座城市打造城际立体出行样板，到2027年，广汽将以全链条立体智慧出行，助力打造“1小时粤港澳大湾区生活圈”。 吉利沃飞长空AE200是沃飞长空自研UAM战略产品 AE200是沃飞长空针对城市群低空出行应用落地提出的解决方案，该航空器为一型坚持正向研发与严格适航的5-6座级倾转动力纯电动垂直起降飞行器（eVTOL），可以更大载重和航程满足城市群内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。 据广汽集团介绍，在路上行驶时，GOVE是一辆四轮汽车，遇到拥堵，GOVE的座舱可以和底盘分离，座舱可以离地飞行，底盘能自动驾驶模式就近驶入共享停车场。降落时，GOVE会在落地前和底盘进行空地对接，重新恢复到汽车模样。 飞行汽车相关的政策利好频发 中央层面，工作会议定调低空经济战略性新增长引擎地位①3月，国务院正式将“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”写入政府工作报告。作为新质生产力的代表，低空经济已经成为培育发展新动能的重要方向； ②同月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证，鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。地方层面，各省市积极颁布低空经济支持政策 ①2023年11月，海南率先发布《海南省无人驾驶航空器适飞空域图》，在全国范围内首次做出低空空域放开的持续性尝试； ②2024年1月至今，北京、广东、深圳、安徽、山西、四川、苏州等省市和自治区省政府工作报告提出积极发展低空经济的各项政策，从开辟新质生产力的层面将低空经济作为战略性新兴产业。 风向三：华为发布乾崑智驾解决方案2024智驾规模商用元年 华为智驾之前没有品牌名字，此次华为定义全新的智驾解决方案品牌并命名“乾崑”。“乾崑”将与“鸿蒙”一同作为华为智能汽车解决方案两大核心品牌。华为乾崑，包括全新升级的“乾崑ADS”、“乾崑车控”、“乾崑车云”等解决方案。华为通过“鸿蒙座舱”与“乾崑”双剑合璧将进一步巩固和拓展其市场地位，建立起更宽阔的智能化护城河，从而拉开优势。 乾崑ADS 3.0 将高阶智能驾驶从梦想带进现实 乾崑ADS 3.0基于GOD(通用障碍物识别)大网实现了从简单“识别障碍物”到深度“理解驾驶场景”的跨越式进步，从而全面提升了智能驾驶的安全性与驾乘体验。 乾崑ADS 3.0全新架构采用PDP(预测决策规控)网络实现预决策和规划一张网从而实现类人化的决策和规划，行驶轨迹更类人，通行效率更高，复杂路口通过率>96%。 乾崑车控 加速汽车架构迈向智能化 乾崑车控推出乾崑iDVP 2.0智能汽车数字平台、乾崑车控模组及XMOTION 2.0车身运动协同控制系统，将实现个性化体验、服务化软件以及集中化架构，为智能汽车的发展注入新的活力。 乾崑iDVP 2.0智能汽车数字平台以其卓越的高性能模组，支持车企在平台上灵活自定制应用，满足多样化的需求。乾崑车控模组作为全球首款五合一车控SOC，以其高集成、高性能、低时延、高可靠与高安全等特