钢材日评

日期 2024 年 5 月 22 日 黑色金属研究团队 研究员：翟贺攀021-60635736zhaihepan@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F3033782投资咨询证书号：Z0014484 研究员：聂嘉怡021-60635735niejiayi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号：F03124070 一、行情回顾与后市展望 5 月 21 日，螺纹钢、热卷期货主力合约 2410 震荡上涨，分别创 3 月 5 日和 5月 7 日以来收盘价新高；不锈钢期货主力合约 2409 冲高回落，创去年 11 月 13日以来收盘价新高。 1.1 现货市场动态与技术面走势： 5 月 21 日，部分螺纹钢现货市场价格涨跌互现，少部分热卷现货市场价格上涨。长春、乌鲁木齐、重庆市场的螺纹钢价格上涨 10-20 元/吨，广州、石家庄、福州、长沙市场的螺纹钢价格下跌 10-20 元/吨。南昌、南宁、长沙、北京、郑州、哈尔滨市场的热卷价格上涨 10-30 元/吨。螺纹钢、热卷 2410 合约日线 KDJ 指标继续上升。螺纹钢 2410 合约日线 MACD 红柱继续放大；热卷 2410 合约日线 MACD指标前一日金叉后继续放大。 1.2 后市展望： 消息面，5 月 15 日，有外媒报道称，中国考虑政府购买待售房屋以缓解供过于求。5 月 16 日，有消息称，将放开 12 个城市的房地产项目再融资，此前对于 开工率不足 30%的项目暂停再融资，但后面将对这 12 个城市的这方面限制解除。5 月 17 日，央行发布关于下调个人住房公积金贷款利率的通知、调整商业性个人住房贷款利率政策的通知。5 月 17 日，央行、国家金融监管总局发布关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。5 月 17 日，全国切实做好保交房工作视频会议在北京召开，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席会议并讲话。何立峰强调，要深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。 我们对此分析认为，从政策制定者高层来讲，已经意识到房地产稳定对于经济全局稳定的重要意义，那么接下来就看市场各参与方的反应是不是跟随有所转变，如果效果有限，会再度释放更大力度的救助政策，直到政策制定者高层看到所期待的效果。从这个意义上来说，也许我们距离三年房地产行业萎缩的底部已经不远了，不管后市是反弹还是反转，可能房地产对经济带来的负面影响中最艰苦、最困难的阶段已经或即将成为过去。 考虑到后期财政政策、房地产救助政策加快落地致需求仍偏乐观，预计后市钢材价格震荡偏强，建议逢低尝试买入保值或投资策略。 二、行业要闻 5 月 21 日，国家发展改革委 5 月份新闻发布会召开。记者提问，去年增发 1 万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，请问项目建设取得了哪些进展？后续还将如何巩固成效？对此，新闻发言人介绍，去年我国增发 1 万亿元国债，专门用于支持以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建，以及提升防灾减灾救灾能力，相关资金已于今年 2 月前全部下达到各地方。增发国债项目进展总体顺利，各地正在抓紧推动项目开工建设，截至目前，在已落地的 1.5 万个项目中，已开工建设的约 1.1 万个，开工率超过 70%。特别是灾后恢复重建项目总体进展较快，以京津冀为重点的华北地区等 8 省市项目开工率达到 80%左右。 国家统计局最新数据显示，2024 年 4 月份，中国钢筋产量为 1634.3 万吨，同比下降 21.7%；1-4 月累计产量为 6630.6 万吨，同比下降 12.8%。4 月份，中国中厚宽钢带产量为 1820.4 万吨，同比增长 1.9%；1-4 月累计产量为 7049.4 万吨，同比增长 7.4%。4 月份，中国线材（盘条）产量为 1075.3 万吨，同比下降 11.4%；1-4 月累计产量为 4288.3 万吨，同比下降 7.1%。4 月份，中国铁矿石原矿产量为 8790.4 万吨，同比增长 11.5%； 1-4 月累计产量为 36887.0 万吨，同比增长 14.0%。 据中钢协统计，2024 年 4 月，全国生产粗钢 8594 万吨、同比下降 7.20%，日产 286.47 万吨/日、环比增长 0.61%；生产生铁 7163 万吨、同比下降8.0%，日产 238.77 万吨/日、环比增长 1.87%；生产钢材 11652 万吨、同比下降 1.60%，日产 388.40 万吨/日、环比下降 2.40%；1-4 月，全国累计生产粗钢 3.44 亿吨，同比下降 3.0%，累计日产 284.02 万吨；生产生铁 2.85 亿吨、同比下降 4.30%，累计日产 235.53 万吨；生产钢材4.51 亿吨、同比增长 2.90%，累计日产 372.75 万吨。2024 年 4 月，重点统计钢铁企业共生产粗钢 6875.04 万吨、同比下降 6.11%，日产 229.17万吨、环比增长 0.94%；生产生铁 6096.86 万吨、同比下降 6.33%，日产203.23 万吨、环比增长 1.22%；生产钢材 6776.11 万吨、同比下降 5.85%，日产 225.87 万吨、环比增长 0.36%。 1-4 月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢 2.75 亿吨、累计同比下降 1.83%，粗钢累计日产 227.13 万吨；累计生产生铁 2.44 亿吨、累计同比下降 2.14%，生铁累计日产 201.38万吨；累计生产钢材 2.69 亿吨、累计同比下降 1.11%，钢材累计日产222.09 万吨。 2024 年 1-4 月，中钢协重点统计钢铁企业用水量 308.83 亿立方米，同比增加 3.72 亿立方米，同比增长 1.22%。其中：取水量较上年同期减少2868.12 万立方米，同比下降 5.43%；重复利用量较上年同期增加 4.01亿立方米，同比增长 1.34%。重复利用率 98.38%，同比提高 0.11 个百分点；吨钢取水量 2.20 立方米/吨，同比下降 2.25%。排水量较上年同期减少 1357.97 万立方米，同比下降 17.49%。废水中化学需氧量、氨氮、挥发酚、总氰化物、悬浮物、石油类污染物排放量同比下降 25.08%、26.53%、52.00%、28.43%、15.67%、42.96%。 5 月 21 日，国家发展改革委 5 月份新闻发布会召开，新闻发言人李超通报 1-4 月份发用电有关情况。从发电量看，1-4 月份，全国规上工业发电 29329 亿千瓦时，同比增长 6.1%。4 月份发电 6901 亿千瓦时，增长3.1%；其中，火电、水电、核电、太阳能发电分别增长 1.3%、21.0%、5.9%、21.4%。从用电量看，1-4 月份，全国全社会用电量同比增长 9.0%；分产业看，一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长 10.1%、7.5%、13.5%和 10.8%；分地区看，11 个省（区、市）用电增速超过 10%。4 月份，全社会用电量同比增长 7.0%。 日前，从宝钢股份中央研究院获悉，宝钢研制的新型链条钢制成煤矿刮板运输机用耐腐蚀高疲劳性能链条（以下简称高等级矿用链），成功应用于多家煤矿企业，打破了高等级矿用链长期依赖进口的局面，填补了 国内空白。经检测，产品性能优于进口材料，使用更安全，大幅节约了矿井的生产成本。这一成果预示着宝钢长材产品在高端装备制造领域自主创新能力的显著提升，对于提高国家能源安全，确保煤矿安全开采、高效开采具有重要意义。 近日，本钢板材冷轧总厂成功生产原料宽度 1890mm、成品宽度 1850mm的极限宽幅镀锌外板。这是该总厂五号镀锌机组首次达到设备设计宽度最大能力，突破了历史生产的极限宽幅，创下迄今为止鞍钢集团生产镀锌汽车外板宽度之最。 2017 年至 2023 年间，武钢有限已累计投资超 150 亿元用于绿色低碳环保改造，产品吨钢综合能耗、碳排放强度连续 7 年下降，降幅分别达到16.4%、14.52%，为武汉市其他产业的发展腾挪出了大量能耗与碳排放空间。 据河钢集团消息，近日，河钢集团大河装备邯郸设备一批滤水罐产品直供瑞典某钢铁公司。这是该公司滤水罐产品首次出口瑞典，标志着该公司外部市场拓展实现新突破。 开年以来，西昌钢钒炼铁厂牢固树立生产经营“一盘棋”理念，积极优化“一炉一策”操作方法，提升各个工序效能管理水平，促进全厂稳定高效生产。1 至 4 月，该厂生铁产量完成率 109.143%，超公司计划产量12.623 万吨，多项指标创历史同期最好水平。 5 月 20 日，云南德胜钢铁转型升级改造双高棒工程顺利热负荷试车。标志着具备国内一流水平的高产、高效、环保、智能化的生产线正式进入试生产阶段，也为项目实现全线投产奠定坚实基础。项目位于云南省楚雄州禄丰市金山镇，是云南省楚雄州迄今为止最大的工业投资项目子项之一。项目为新建一条年产量 160 万吨的双高棒生产线，涵盖了主厂房钢结构、轧线区土建、机电设备、管道安装、材料供货及制作安装，设备安装及调试等建设内容。投产后，云南德胜钒钛金属生态产业园，将形成钒钛为主，钢铁为辅的全产业链发展格局，实现楚雄钒钛产业链绿色低碳发展，助推楚雄州经济发展提质增效。 5 月 21 日消息，中煤协公布 1—4 月原煤产量前十名企业排名。排名前10 家企业原煤产量合计为 7.4 亿吨，同比减少 4163 万吨，占规模以上企业原煤产量的 50%。 据央视新闻，5 月 20 日 20 时 38 分，黑龙江兴安煤矿发生安全事故，9人被困，初步判断为向封闭采空区内注入液态二氧化碳时发生泄漏。事故原因正在进一步调查中。 5 月 21 日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发 布会，新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区主席艾尔肯·吐尼亚孜表示，积极构建现代化产业体系，打造新发展格局的战略支点。立足新疆资源禀赋和产业基础，加快油气、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、战略性新兴产业等“八大产业集群”建设，一二三产融合发展的产业体系日趋完善。以重大项目为牵引，推动全区 11 个千亿元级和南疆 11 个百亿元级重大工程落地实施。加快怀柔实验室新疆基地、光伏材料与电池实验室等一批高能级创新平台建设，为产业转型升级赋能。积极承接中东部产业转移，不断探索服务和融入新发展格局的有效路径。在推动构建现代化产业体系上，下一步，主要有以下几个方面的考虑：首先，巩固提升优势产业，做好油、气、煤这篇大文章。新疆将加快推动油气增储上产，释放煤炭先进优质产能，不断向下延伸产业链，让每一块煤、每一滴油、每一方气都发挥最大的效用。其次，培育壮大新兴产业，开辟清洁能源新赛道。新疆将加快推进风电光伏等清洁能源基地建设，持续推动硅基、铝基等新材料产业规模化、集约化发展，大力构建新型电力系统，实现光伏“蓝”、沙漠“黄”、生态“绿”协同发展。第三，改造升级传统产业，激发绿色低碳新动能。新疆将加快数字化、智能化转型，大力支持企业引入新技术、新模式，推动设备更新和工艺升级，不断提高制造业的“含金量”“含绿量”和“含智量”。此外，国家新一轮找矿突破战略行动在新疆划定 120 片重点找矿区域，居全国首位。新疆将全力推进重要矿产资源勘查开发利用，深入“探矿寻宝”，努力“点石成金”，为保障我国能源资源和重要产业链供应链安全作出新疆贡献。2023 年，新疆油气生产当量达 6606 万吨，连续 3 年居全国首位；新增原煤产量 4600 万吨，增量居全国第 2；风电光伏等新能源装机规模已突破 7000 万千瓦，占总装机近五成。“疆煤外运”1.2 亿吨，“疆电外送”1263 亿千瓦时，点亮了万家灯火、温暖了千家万户。 据两位知情人士透露，越南官员呼吁苹果供应商富士康自愿将其位于越南北部的组装工厂的用电量减少 30%。去年，越南