行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

机械设备行业跟踪周报：推荐出口链机械（工程机械、叉车、通用自动化等）

机械设备 2024-05-19 周尔双,李文意,韦译捷东吴证券 SaintL

东吴证券机械设备行业跟踪周报主要推荐了出口链机械，特别是工程机械、叉车、通用自动化领域的公司。以下是总结的关键点：

建议关注组合

光伏设备：晶盛机电、迈为股份、捷佳伟创、奥特维、双良节能、帝尔激光、高测股份、金博股份、罗博特科、金辰股份。
半导体设备&零部件：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科、中科飞测、精测电子、长川科技、富创精密、芯源微、华峰测控、万业企业、新莱应材、华兴源创、英杰电气、汉钟精机、至纯科技、正帆科技、赛腾股份、神工股份。
工程机械：三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、浙江鼎力、杭叉集团、安徽合力、艾迪精密。
通用自动化：怡合达、埃斯顿、绿的谐波、海天精工、秦川机床、国茂股份、创世纪、伊之密、华中数控、科德数控、纽威数控、华锐精密、华辰装备、欧科亿、国盛智科、新锐股份。
锂电设备：璞泰来、先导智能、杭可科技、赢合科技、东威科技、曼恩斯特、海目星、骄成超声、联赢激光、道森股份、利元亨、先惠技术。
油气设备：中海油服、杰瑞股份、海油工程、中密控股、纽威股份、石化机械、博迈科。
激光设备：柏楚电子、锐科激光、杰普特、德龙激光。
检测服务：华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、安车检测。
轨交装备：中国中车、中铁工业、思维列控、康尼机电。
仪器仪表：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、优利德。

行业亮点

叉车行业：4月叉车内销同比增长30%，出口同比增长12%，需求主要来自制造业和物流业的持续增长。随着国内环保政策和以旧换新政策的推动，以及国外市场需求的稳定，叉车行业的景气度有望保持。
半导体设备：受益于后摩尔时代的先进封装技术快速发展，封装设备迎来国产化机遇，尤其是减薄机、划片机、固晶机、键合机、电镀机等设备的国产化率有望提升。
轨交行业：作为稳增长的重要抓手，轨交行业不仅有长期建设规划的目标，还有维修维保和海外扩张带来的新增长点。
机器人行业：Figure 01超快迭代，展示了大模型如何转变机器人的决策逻辑，直观体现了“机器人是具身智能的最佳载体”。