2023腾讯娱乐白皮书：重拾热爱，向光而行

卷首 往前看，别回头啊！ 十年弹指一挥，十年沧海桑田。2014年，当我们第一次发布腾讯娱乐白皮书的时候，曾经发问，娱乐行业未来会发生什么？没有想到，除了2022年底因疫情停摆一次，这个项目能一直走到第十年，从而见证了中国娱乐行业变化最为剧烈的年代。 做白皮书之初，我们就希望用对数据的精准分析和敏锐洞察，记录这个行业乃至国家的发展和进步。毕竟透过这个行业特有的喧需浮华，娱乐和其他行业一样，作为大树上的枝条一一而且是最敏感的枝条，感知着空气、阳光、土地的水分养分，以及风的方向。娱乐行业什么都知道。 娱乐白皮书每年定一个主题，作为对当年娱乐行业的粗略概括。在2018年前，主题大开大合：“重启中的娱乐时代”（2014）、“混沌之后，伟大之前”（2015）、“想象未尽，大娱乐+”（2016）、“王者逐鹿，初心未竞”（2017）。那是一个高歌猛进，对未来充满憧憬的时代，我曾经在卷首语中感叹：“时间像是《星际穿越》的米勒星球，沉吟一小时，地球却已过去七年。于是人们疯狂地想要抓住每一个机会……·真是热气腾腾人声鼎沸的一个行业啊”。 拐点发生在2018年。娱乐行业遭遇漂冬，政策收紧、资本离场，20家上市影视公司市值蒸发超1600亿。那年我写到，“2018年夏天结束后，冬天突然直接降临”。两年后，降临的还有新冠疫情这只巨大的黑天鹅进一步加深困境。在那之后的白皮书主题分别是：“破立有道”（2018）“巨浪淘沙”（2019）、“步履未停”（2020）、“深流时代”(2021）。这是在低谷里不断摸索的几年，文娱行业进入深刻调整周期，从业者也只能在猝不及防的变化中重新锚定内心的价值。 今年二刷了动画电影《长安三万里》，看到中年李白吟诵《将进酒》的段落，我第二次还是落泪。了不起的作品可以将古人的情感与今人无缝连接一一脚底下着似坚实的土地，转眼消融成了浮冰。经历的这些痛苦，今人和古人能有什么区别呢？ 2023年的中国娱乐行业在艰难地复苏：三年低谷之后，电影票房又一次突破500亿元；电视剧备案数量下滑，但口碑和热度持续走高，高品质剧集不断涌现；数字音乐市场规模增长放缓，但付费增速亮眼。更值得一提的是，2023年线下音乐会意外火爆一一经过沉闷压抑的三年，年轻人终于有机会报复性地宣泄情绪。但无论电影、剧集、综艺，真正的复苏还道路漫长。 在这一年大放光彩的作品，大都产生于艰难的疫情期间。完全有理由躺平的日子，依然有人在倾尽全力创作内容精品，机会永远都是留给这样坚守初心、埋头苦干的人。 我很喜欢网剧《漫长的季节》，这是一个父亲治愈了自己的故事。结局是开放式的，范伟饰演的父亲王响，追着火车，向年轻时的自己大喊：“往前看，别回头啊！” 今天，所有的人都需要修复和治愈，需要重新建立安全感，感受到确定性，还需要和时代和解，和自己和解。唯有如此，内心才能回归平静从容，才有力量重拾热爱，再次出发。 那就记若，往前看，别回头啊！ 电影篇奇不闯乳河 大盘渐暖，2023电影市场复苏态势可观 截至11月20日，2023年电影票房503.17亿元，同比增长显著：TOP10影片票房总计266.48亿，占总票房53%。前十均为国产片，且均来自强势档期。 2023年前十影片整体居高位，共有6部票房超20亿。2021年以来头部影片复苏明显，中腰部影片离高点仍有些许差距，但恢复趋势明显。 2023年强档期恒强，五大热门档期总票房322.18亿，已超过2019年水平，尤其春节、暑期表现亮眼；小档期梢显冷淡，需头部影片带动暖热大盘。 理性看待：电影市场依旧多方承压 为降低强档期依赖，内容供给侧持续优化中，“周未末档”概念加强，影片数量及票房占比均有一定提升，只是培育“周末档”仍需进一步提升类型多样、题材多元化的影片供给。 头部票仓城市整体格局持稳，但TOP5票仓城市贡献率整体呈下降趋势。 2023年，新开业影院增速减缓，影院市场朝深耕存量、运营模式创新方向发展。 截至10月30日，2023年新上映影片385部，同比增长明显但仍未回归至2018、2019年同期水平；综合主要档期供给及产出来看，春节档、暑期档表现走强，在影片数量占比基本稳定的情况下票房贡献度提升明显，近两年国庆档则综合表现平平。 2023年平均票价继续上扬，各大区票价均有不同程度涨幅，但观影人次、上座率及单厅收入较2018、2019年的高点仍有显著差距，市场仍处在承压状态。 备案公示及获得公映许可证的影片数量持续走低储备收缩或将影响明后年的上映内容供给。 “高峰”有了如何进一步拓展“高原” 影片结构方面，2023年TOP10影片票房占比超50%，头部效应持续强劲；进一步分层来看，20亿以上影片数量及票房均基本回升至历史高位，5-20亿影片表现与2018、2019年高点也差距不大，但1-5亿量级的影片数量及票房仍差距明显。 头部院线格局稳定，但TOP10院线总票房较2019年仍有差距，且头部集中度持续高企，腰尾部院线市场空间进一步被压缩。 近年来影院市场发展情况多变，头部影投格局稳中有变，TOP10影投总票房较高点仍差距明显；影投集中度整体变化不大（除2020年以外）2023年与2019年几近持平。 放映场次结构方面，黄金场上座率从2018年的29.53%降至2023年的13.81%，热度明显减退，而上午场上座率稳步增长，在一定程度上体现了黄金场高票价会影响一部分价格敏感型消费者的观影决策。 人群地域结构方面，一二线城市观影人群占比逐年走低，高线城市电影市场驱需开发新的观影群体，拓展市场容量，下沉市场仍有增量空间。 好莱坞大片国内祛魅国产片出海任重道远 人群差异上，23岁以下的年轻观众青睐喜剧，24-29岁的轻熟观众高度关注社会话题向内容：30岁以上用户则对人生励志故事共鸣度高。 截至10月30日，2023年上映进口片64部，2015年持平，虽然较2020-2022年有明显回升但与2019年高点相比已近腰新。 从各月上映情况来看，今年1月、10月上映进口片数量均为2016年以来最低，4、5月上映数量较多，但整体仍呈下滑趋势。 口碑方面，2013年以来，在《变形金刚》《速度与激情》《复仇者联盟》等超级IP推动下，进口片整体评分明显高于国产片；从近10年趋势来看，头部进口片口碑正缓慢下降，2023年被国产片反超，包括大IP在内的整体影片质量下滑不仅拉低了口碑，更明显的是观众的看片意愿减退 2023年分账片上映数量回升，但票房未见起色低于十年前水平；批片上映数量及票房产出也均不理想。 从票房贡献来看，2023年进口片票房份额15%，仅高于2020年和2022年，上映数量的增长并未明显带动进口片票房贡献的提升，与国产片差距持续加大。 对比近10年进口片来源国家趋势可见，北美，小、韩、英、法引进片数量稳步下滑，20202023年北美地区引进片数量较2016-2019年减少近半数。 相比之下，小众国家片源增加，2020-2023年期间新增了包括波兰在内的7个进口片引进国。 中外合拍片产量已连续4年保持在个位数，几乎“绝迹” 中国内地作为全球第二大电影市场，仍是海外电影片方的重心所在，2023年进口片同步上映的比例显著提高，随着中国内地电影市场的日趋成热，进口片也不再过度依赖“超前上映”博取市场。 三驾马车失灵现实题材、美系列化成利器 受疫情影响严重的2020-2021两年，活力相对较强的中国电影市场表现亮眼。国产电影稳步崛起，但“出海”任重道远。如何在国际化场域中讲好中国故事、优化海外发行渠道和模式等现实面临的问题，依旧需要中国电影人的探索与实践。 从类型上看，首先，国产片以往的三驾马车动作喜剧、爱情类影片集体失灵，2023年国产片票房TOP20影片中，这三类影片数量和票房同比下滑；《满江红》《保你平安》为探索喜剧类型新表达提供了优秀的范本。 新主流商业片方面，《长空之王主》《志愿军：雄兵出击》受到了市场的肯定。相较前几年，新主流商业片在叙事类型和故事题材上有同质化趋向，观众需要更多的内容创新与题材创新。 2023年《消失的她》《孤注一掷》《八角笼中》等爆款的诞生，让社会话题题材影片大放异彩，房规模及占比显著攀升。 港片方面，在今年票房TOP20榜单中并未出现港式动作、律政或悬疑片的踪影，演员“青黄不接”、题材守旧等因素导致这类影片逐渐失宠。 社会话题题材影片贴近大众情绪，人用朴实、接地气的风格讲述社会热点，引起观众共鸣，成为电影票房突围致胜的利器。 社会话题题材以外，系列化也成为拉动票房的关键所在，2023年系列电影中，《流浪地球》及《熊出没》系列新作居年度票房头部位置；此外，《封神》三部曲今年首战成绩尚可，市场对二、三部持高期待，优质系列影片号召力凸显 网络电影精品化见成效，升级之路仍阻且长 2018-2023年分账过千万网络电影数量总体呈先升后降趋势，和院线电影不同，网络电影分账收入与上映时间关联性较弱。 2020-2023，更多成熟电影主创投身网大，同时分账过千方的网大豆瓣评分均值也呈上升趋势网络电影逐渐向精品化、标准化转型。 热度方面，分账票房过千万的网络电影播放量指数均值逐年上涨，分账票房TOP10影片播放热度也是波动上行，网络电影的社媒平台热度在今年也有明显回升。 2018-2023年网络电影备案数及上映数均有下隆，其中备案数下降明显，政策监管教促行业实现产业升级，向生产规范化、内容精品化的方向迈进。 2023电影演员榜单 朱一龙凭借两部悬疑犯罪片领衔年度男演员热度榜，同为“劳模”的吴京和张译热度亮眼，“妈妈的偶像”费翔再次俘获万千少女心。 影视综多栖的金晨借由暑期档爆款《孤注一掷》摘得年度女演员热度桂冠，而另一匹暑期档黑马《消失的她》也让倪妮获得高度关注。 实力派惠英红居女演员口碑榜首位，“一出手就知有没有”的周迅进入前三，首次触“电”的李雪琴及久未触“电”的叶童均以自然表演获大众好评。 王宝强凭借自导自演的走心力作《八角笼中》实现口碑逆袭，被网友称作“不像演的”的王传君、于和伟进入前十。 吴京年内多部作品上映，居男演员票房号召力首位；青年演员朱一龙、戏骨张译、“长青树”刘德华也是“一呼百应”的票房扛把子。 费翔以“商务殷语”引爆社媒讨论热潮，王传君、文咏珊、孙阳等演员也凭借影片“名场面”成广大网友热议对象。 张有浩年内多部影片上映，覆盖春节、：暑署期、国庆等高热档期，成新生代演员杰出代表；于适、此沙等“质子团”成员表现亮眼，“喜剧人”蒋龙也路身前十。 周依然年内在多个电影作品中解锁不同角色类型，以优质表演成新生代女演员示范；黄子琪、娜然、王佳怡等凭借在高热电影作品中的亮眼表现有效圈粉。 数据说明 1、除特别注明外，统计时间截至2023年10月30日，2023年年度票房及年度TOP10榜单数据统计时间截至2023年11月20日。 统计范国：上映日期在当年度的新上映院线电影。 3、单部电影票房：截至10月30日的累计票房，次年度产生的票房不计入其中；2017年及以后票房教据含网络售票服务费。 4、2013-2022年年度电影票房来源于国家电影局，时间截至12月31日；电影备案公示、公映许可证数据来源于国家电影局，时间截至2023年8月。 5、电影新上映数量不包含节展展映影片。 6、全球电影票房排名、北美票房数据来源于BoxOfficeMojo；国产电影北美票房统计影片范围不包含合拍片。 电影类型定义：爱情片、动作片、喜剧片根据影片官方公布的第一顺位主类型进行划分，不重复统计；新主流影片指以个体/小人物的故事来叙述宏大事件的影片，包含战争动作片、灾难片、献礼片等重点类型；社会话题题材影片指反映当代社会现实问题的非科幻、非历史、非战争题材的剧情片，包含犯罪、农村、悬疑等典型题材元素；系列影片指第一出品方一致，且在世界观、主创团队上有延续性的影片。 8、电影演员综合热度指数：根据票房号召力指数、知名度、美誉度进行加权汇总获得 6电影演员口碑指数：根据演员美誉度、主演电影作品口碑指数、主演