投资参考

努力超越追求卓越建设专业精准能源特色的卓越期货公司 热点聚焦1、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，对量化交易监管作出全方位、系统性规定，10月8日正式实施，预留充分过渡期和市场准备时间。《管理规定》提出，加强高频交易监管，从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求；明确交易监测和风险防控要求；明确北向程序化交易按照内外资一致的原则，纳入报告管理，执行交易监控标准。2、杭州市临安区决定，将在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房，收购房源面积原则上不超过10000平方米。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m。分析人士认为，此次政策属于全国首创，该政策的信号意义非常强，对地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。另外，杭州多家银行确认，符合标准的存量二套房贷款利率可转为首套。3、美国4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期，前值为3.5%；环比增长0.3%，预期和前值均为0.4%。4月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低；核心CPI环比增速从3月份的0.4%下降至0.3%，为6个月来首次下降，符合市场预期。市场预期美联储将从9月份开始降息，但零售数据不及预期可能成为隐患。数据显示，美国4月零售销售环比意外持平，此前市场预期为增长0.4%，前值则由0.7%修正为0.6%。4、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油430万股，清仓惠普，减持苹果1.16亿股，持仓占比降至40%，但仍然是头号重仓股。买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元（此前股东大会已宣布）。环球市场1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.88%报39908点，标普500指数涨1.17%报5308.15点，纳指涨1.4%报16742.39点，三大股指均创历史新高。赛富时涨3.89%，安进涨2.45%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.43%，英伟达涨3.58%，特斯拉跌2.01%。中概股涨跌不一，嘉楠科技涨11.57%，海川证券跌20.79%。2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.85%报18875.35点，法国CAC40指数涨0.17%报8239.99点，英国富时100指数涨0.21%报8445.8点。3、亚太主要股指收盘多数下跌。日经225指数涨0.08%报38385.73点。澳洲标普200指数涨0.35%。新西兰标普50指数跌0.79%。印度SENSEX30指数跌0.16%。富时马来西亚综指跌0.17%。富时新加坡海峡指数跌0.72%。韩国股市因节假日休市。 4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨1.09%，报78.87美元/桶。布油7月合约涨0.68%，报82.94美元/桶。5、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.35%报2391.8美元/盎司，COMEX白银期货涨4.24%报29.92美元/盎司。6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.66%报10282美元/吨，LME期锌跌0.68%报2983美元/吨，LME期镍涨2.49%报19550美元/吨，LME期铝涨1.92%报2600美元/吨，LME期锡跌0.53%报33190美元/吨，LME期铅涨0.73%报2275.5美元/吨。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.02%报1214.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.96%报463美分/蒲式耳，小麦期货跌0.82%报667美分/蒲式耳。8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.8个基点报4.064%，法国10年期国债收益率跌13.2个基点报2.902%，德国10年期国债收益率跌12.5个基点报2.421%，意大利10年期国债收益率跌15.3个基点报3.729%，西班牙10年期国债收益率跌13.9个基点报3.190%。9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.736%，3年期美债收益率跌10.4个基点报4.513%，5年期美债收益率跌10.8个基点报4.353%，10年期美债收益率跌9.4个基点报4.349%，30年期美债收益率跌8.4个基点报4.505%。10、纽约尾盘，美元指数跌0.67%报104.30，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.0884，英镑兑美元涨0.74%报1.2684，澳元兑美元涨1%报0.6693，美元兑日元跌0.98%报154.88，美元兑瑞郎跌0.47%报0.9022，离岸人民币对美元涨223个基点报7.2178。宏观1、央行开展20亿元7天期逆回购及1250亿元1年期MLF操作，中标利率与此前一致，分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购及1250亿元MLF到期，单日全口径完全对冲到期量。分析人士认为，基于总体政策目标，年内降准降息或仍存一定落地空间。一是降准时点或大幅后移，四季度存在落地可能。二是结合内外因素，降息的实施条件也正逐步积累。2、国家移民管理局决定，从5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团，可从天津、上海等13个城市的邮轮口岸免办签证，整团入境停留不超过15天。同时，将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸。3、工信部召开第五次中小企业圆桌会议，围绕发挥专精特新中小企业生力军作用、构筑未来产业发展新优势，听取企业情况介绍和意见建议。来自人形机器人、脑机接口、量子信息、新型显示、新型储能等5个行业领域的12家专精特新“小巨人”企业负责人作交流发言。4、中央网信办等四部门印发《2024年数字乡村发展工作要点》，部署9个方面28项重点任务。工作要点明确，到2024年底，农村宽带接入用户数超过2亿，农产品电商网络零售额突破6300亿元。国内股市1、A股震荡走低，量能继续收缩，券商股领跌，地产股一枝独秀。上证指数收跌0.82%报3119.9点，深证成指跌0.88%，创业板指跌0.9%，科创50指数跌1.42%，万得全A跌0.83%，万得双创跌1.02%。市场成交额7640.2亿元。港股因节假日休市，北向资金交易暂停。中国台湾加权指数收盘涨0.77%。2、证监会主席吴清在2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动上发表致辞表示，将把投资者保护贯穿于资本市场制度建设和监管执法的全流程各方面。下一步，证监会将从夯实投资者保护的制度基础、推动提高上市公司质量、推动行业机构提升专业服务水平、依法严打证券违法犯罪行为、畅通投资者维权救济渠道等五个方面进一步完善投资者保护。 3、证监会发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》，要求发行人在招股说明书说清上市目的，督促发行人树立正确“上市观”。明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺。完善上市后分红政策的信息披露规则。强化未盈利企业相关信息披露。4、证监会明确2024年执法工作重点，将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为。其中，重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为，密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为。5、A股市场三大指数震荡下跌，在北向资金因香港佛诞日假期暂停交易的情况下，成交显著缩量，A股成交额不足7700亿元，创2月1日以来新低。分析人士认为，未来短期市场上涨节奏或有所放缓，二季度A股或处蓄势阶段，对应板块轮动的行情仍会持续。6、近期外资资金持续流入A股市场，被投资者视为加码中国资产的风向标。5月以来，多家上市公司回购公告显示，多家外资巨头持续加仓中国资产。此外，德银、高盛、瑞银等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期。在对中国经济投出“信任票”的同时，外资机构也表示看好中国资本市场的投资机会。7、证监会持续加大证券期货违法行为打击力度，2023年共查办证券期货违法案件717件，同比增长19%；作出行政处罚539件，同比增长40%，处罚责任主体1073人（家）次，同比增43%；市场禁入103人，同比增长47%；罚没63.89亿元，同比增长140%；向公安机关移送涉嫌证券期货违法犯罪案件和线索118件。8、上海多部门联合开展打击网上非法证券期货行为专项行动，将督促上海属地重点网站平台开展全面自查，集中删除、屏蔽“非法推荐股票、基金、期货”“股市黑嘴”“场外配资”等违法活动信息、链接和软件商品，对相关账号采取阶梯处置措施。9、证监会同意益诺思科创板IPO注册。深交所终止铭基高科创业板上市审核。上交所终止祥云股份沪市主板上市审核。10、券商5月以来总计调研超420只个股，万达信息、宏华数科、许继电气等个股受到券商高度关注。行业方面，电子、机械设备、医药生物等行业的相关股票颇受券商青睐。机构认为，股市对中长期和短尺度的风险已经给予计价，不确定性有望降低。时至年中，股市有望继续震荡上行，重点关注科技制造与部分周期消费。11、小米汽车宣布，完成第10000辆小米SU7交付。小米集团董事长兼CEO雷军表示，正在继续扩充产能，确保今年交付10万台。12、蔚来发布第二品牌乐道，定位于面向主流家庭市场。该品牌首款车型L60将在9月上市并交付，预售价定格在21.99万元。13、京东携手海尔、格力、小米等超100个家电家居品牌共同成立“京东家电家居焕新联盟”，并将在全国20个省市地区陆续推出以旧换新补贴活动。14、比亚迪首款皮卡BYDSHARK全球产品发布暨墨西哥上市发布会在墨西哥城举行。BYDSHARK定位新能源豪华智能皮卡，搭载DMO超级混动越野平台，售价969800墨西哥比索（折合约41.6万元人民币）。金融1、据中国信托业协会，截止2023年4季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，环比增长5.65%，同比增长13.17%，已连续7个季度保持正增长，且增速有逐步加快的趋势。投向证券市场的资金信托规模合计为6.6万亿元，环比增长14.85%，同比增速则高达51.52%。2、据中证金牛座，多家私募因产品募集时借助“帮忙资金”被约谈，被要求就“产品刚成立就有投资者大幅赎回，甚至是在成立当天就赎回”的情况给出合理解释。在此期间，相关私募机构的新产品备案暂停，后续有关部门或视情况给出相应处罚。 3、据券商中国，2023年度证券公司履行社会责任专项评价已启动，评价主体有107家券商。中证协已在业内开展专项评价相关数据统计工作，券商应于5月19日前完成数据填报。4、多只主动权益基金近日发布公告，暂停大额申购或直接暂停申购，其中多只产品近期业绩反弹明显。投资者的大量涌入，或是基金公司选择“闭门谢客”的主要原因。5、中国互联网金融协会发布《互联网金融贷后催收业务指引》，对从事放贷业务的机构自行开展或委托第三方催收机构开展个人网络消费信贷贷后催收业务进行规范。6、中国首家合资财产保险公司正式转变为外资独资财险公司。北京金融监管局批复同意中石油资本将持有的中意财险51%的股权转让给忠利保险。转让后，忠利保险持股比例为100%。楼市1、深圳市公积金中心推出免费提供二手房跨行“带押过户”资金监管服务，实现商品房买卖双方在非同一银行办理贷款的情况下，卖方无需提前“赎楼”还清贷款即可完成过户，由买方贷款银行直接发放新贷款用于归还卖方原贷款。2、合肥市发布关于进一步调整优化房地产政策措施的通知，动态调整新发放首套住房贷款利率。在新建商品住宅销售价格符合新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整条件时，及时按程序取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。各金融机构可按照市场化、法治化原则，结合本机构经营情况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。3、据自然资源部，今年1-4月，全国办理不动产登记业务3102.8万件，办理新建商品房转移登记373.2万件，同比减少16.5%，办理存量商品房转移登记188.7万件，同比减少1.4%。4、据不完全统计，目前全国