可靠股份机构调研纪要

调研日期: 2024-05-14 可靠股份成立于2001年,是一家专注于一次性卫生用品设计、研发、生产和销售的高新技术企业。该公司产品涵盖婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品等,拥有可靠、吸收宝等多个知名品牌。可靠股份在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一,同时“可靠”品牌连续多年蝉联电商平台单品类全网销售冠军。此外,可靠股份还荣获国家工业和信息化部评为第二批专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业、全国百佳质量诚信标杆示范企业、造纸标准化先进企业、浙江省“隐形冠军”培育企业等多项荣誉。可靠股份拥有一支高效专业的研发团队,建有行业内省级企业研究院、中国纺织行业成人失禁护理产品技术创新中心和省级企业技术中心,专利数量超240项,居行业第一。该公司还布局“互联网+养老”,成立可靠福祉杭州科技有限公司,提供360度智慧养老生态圈服务。 公司于2024年5月14日(星期二)下午15:00-17:00在全景网平台参加了“2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨2023年度网上业绩说明会,主要问答情况如下: 1、近期主要海外市场的需求情况及展望? 答:您好!公司深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域,坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式,积极开拓海外市场,期待未来在国际贸易合作方面能取得较好的成绩。谢谢! 2、请问公司是否有境外法人持股?如果有,他们的持股比例和持股数量分别是多少?另外,这些境外法人持股对公司的发展和战略有何影响?是否存在相关合作或合资项目? 答:您好!2023年12月31日,公司前十大股东中,排名第二的股东为境外法人PACKWOODENTERPRISESLIMITED,其持有公司7,500,000股,占公司总股数的2.76%。谢谢! 3、请问领导,公司未来对婴儿护理的业务如何规划,后续如何展望行业和公司的发展? 答:您好!公司重新定位专为中国宝宝研发设计的婴儿护理自主品牌“Quties酷特适”,授权运营健合香港公司“杜迪”品牌婴童尿裤业务。未来,公司将继续巩固在产品创新、技术研发、生产能力和质量控制方面的优势,积极开拓新客户。谢谢! 4、公司自有品牌出海目前的进展主要合作哪些国家?23年收入有多少贡献?请问从代工端视角,近年来主要合作客户的变化趋势如何 ?此外,今年为龙年,出生率预计会有所上升,代工端会恢复吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司积极开拓海外市场,2024年在欧洲、韩国等多个国家地区积极拓展国际贸易合作机会。公司在ODM领域继续为全球品牌商客户提供全系列服务,在行业内具有较强的客户优势,未来,公司将加强与原有优质ODM客户的合作,积极扩展原有ODM销售产品品类;同时,拓展海内外ODM新客户,着力争取头部客户与战略新兴客户订单。谢谢! 5、公司市场定位更倾向中高端还是中低端?未来对于国内市场开拓有哪些规划? 答:尊敬的投资者,您好!(1)作为中国成人失禁用品开拓者,公司持续深耕成人失禁赛道,公司自主品牌产品品类丰富,覆盖成人失禁、女性护理的高、中、低各个市场定位,在同类市场竞争中处于领先地位,品牌认可度不断提高。(2)公司积极加大国内线上、线下全渠道布局 。线上加快电商和新兴渠道建设,完善抖快新渠电商布局;线下加快全国市场拓展,除经销商、直营零售、KA等传统渠道外,继续开拓医养渠道及各大“机构型”特通渠道。感谢您的关注。 6、我想了解一下不同分部的业务类型和地域分布情况。这些分部对公司的整体经营业绩有何影响?另外,公司是否有计划对不同分部进行战略调整或资源配置,以进一步提升整体业绩? 答:您好!2023年公司产品销售情况:(1)从产品结构看:公司深耕成人护理用品领域并取得了积极进展,成人护理产品实现收入5.65亿元,较上年同期增长5.50%;婴儿护理产品实现收入3.89亿元,较上年同期下降26.21%;(2)从销售模式看:自主品牌业务实现收入4.91亿元,较上年同期增长10.08%;ODM业务实现收入5.61亿元,较上年同期下降21.84%;(3)从销售区域看:境内实现收入6.10亿元,较上年同期增长3.84%;境外4.72亿元,较上年同期下降21.26%。公司将继续深耕成人失禁护 理用品及养老服务业务领域,坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式,以“用户”全生命周期服务为行动指南,进一步巩固公司行业龙头地位。谢谢! 7、公司在股份减持方面有哪些具体的要求和限制?另外,减持股份的方式和价格是否有相关的规定?希望能够了解更多关于公司股份减持的情况,谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!公司股东的股份减持将严格按照相关法律法规的要求执行。谢谢! 8、根据年度报告,我了解到公司在成人失禁用品市场有一定的份额。我想请问一下,公司在该领域的竞争优势是什么?是产品质量、品牌知名度还是其他方面?另外,公司是否有自主品牌和产品系列?如果有的话,能否介绍一下各个品牌的特点和市场表现? 答:您好!作为中国成人失禁用品开拓者,公司持续深耕成人失禁赛道,公司自主品牌产品品类丰富,覆盖成人失禁、女性护理的高、中、低各个市场定位,在同类市场竞争中处于领先地位。1、公司拥有以下竞争优势:(1)国际水平的研发体系,持续提升的创新能力;(2)中国成人护理用品领域自主品牌领军优势;(3)品类丰富且具有广阔发展前景的产品线梯队;(4)国内广覆盖的销售渠道网络;(5)国际化的业务开拓能力;(6)国际领先的生产制造水平;(7)专业高效的经营管理团队。2、公司充分发挥品牌与技术优势,为社会创造高精尖的养老服务产品,更好的满足老年人多层次多样化需求。目前,公司成人护理用品主要有:(1)“海量吸收一夜一片”可靠加强型成人纸尿裤;(2)“瞬吸干爽”可靠超值型成人纸尿裤;(3)“超薄透气”可靠成人纸尿裤、拉拉裤;(4)对活力老人推出的可靠“活力裤”拉拉裤;(5)女性轻失禁产品:可靠安心吸水巾、安心吸水裤;(6)男士轻失禁产品:可靠轻薄型男士吸水垫。谢谢! 9、金董你好!我想问一下,公司自从上市以来,业绩的脸色很不好看,股价也从上市时的38块多,最低下跌到不足7元,你们说是受到疫 情大环境的影响,现在疫情已经远去一年多了,公司有何具体的行动把业绩提上去,国外的销售渠道有何大的拓展,原有的合作伙伴保持什么状态;国内的销售情况的年增长率有多少?广西的子公司运营的情况怎样?做好企业不要让投资者丧失原有的投资信心!毕竟投资贵公司就是看你们的未来! 答:尊敬的投资者,您好!1、公司深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域,坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动发展模式;2、积极推进国际化进程,持续开拓海外市场,已与欧洲、韩国等多个国家地区达成战略合作,开辟自主品牌出海新征程,国际市场拓展取得积极成果;3、公司在行业内树立了良好的口碑,在行业内具有较强的客户优势;4、2023年,公司境内营业收入为609,712,565.62元,同比增长3.84%;5、公司通过参股原材料制造企业广西杭港公司,从源头管控主要原材料木浆的采购成本。该企业去年12月开始投产。在成本质量可控的情况下,将成为公司采购渠道之一,后续公司产品成本的控制多了一种选择;6、公司重视市值管理工作,积极推进战略布局的拓展,提升企业发展质量与效益,强化内控管理,努力为投资者带来长期的投资回报。感谢您的关注。 10、公司在ODM业务领域与国内外知名婴儿护理用品品牌商建立了合作关系。我想请教一下,公司在ODM业务方面的合作模式是怎样的?公司为合作伙伴提供哪些解决方案?另外,公司在与合作伙伴的合作中是否存在一定的风险和挑战?公司有没有相应的应对措施来应对这些风险和挑战? 答:您好!1、公司在ODM领域立足于打造与品牌商合作共赢的商业模式。在ODM客户选择上,坚持做大做强的原则,选择高端ODM定位,优选国际上具有发展潜力且与公司在战略方向上契合的战略合作伙伴,选择洞察消费需求,具有广阔前景且聚焦在产品营销、设计和渠道建设等中前端销售运营方面的品牌商。2、公司具有优质产能的有效利用和稳定高质高效的供货能力,为全球品牌商客户提供技术、产品、服务等全流程服务,实现双方长期共同成长与合作共赢。3、公司应对市场挑战的措施主要有:(1)加强与原有优质ODM客户的合作,积极扩展原有ODM销售产品品类;(2)积极拓展海内外ODM新客户,着力争取头部客户与战略新兴客户订单。谢谢! 11、领导好,想请问下,绒毛浆价格23年至今走势回顾,近期价格波动情况,未来走势预判?目前绒毛浆、无纺布的成本占比?复合芯体最近进展? 答:您好,公司2023年下半年绒毛浆逐步下行,目前处于平稳阶段。2023年公司原材料占营业成本77.84%。公司投资控股的复合芯体工厂目前能够满足公司正常生产所需的原材料采购需求。谢谢。 12、请问公司在稳定股价方面有哪些承诺?具体来说,公司将采取哪些措施来实现这些承诺? 答:您好!1、公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露稳定股价相关措施和承诺,详情敬请查阅相关公告。 2、公司于2024年3月推出了回购公司股份的计划,目前公司正在按公告的回购计划进行股份回购;公司重视市值管理工作,积极推进战略布局的拓展,提升企业发展质量与效益,强化内控管理,努力为投资者带来长期的投资回报;加强投资者关系管理工作,通过机构调研、投资者热线电话、互动易平台等方式与投资者沟通,传递公司价值。谢谢! 13、各位领导下午好,想请教两个问题:1)公司如何看待目前成人失禁用品需求的变化趋势? 2)能否介绍一下公司今年在自主品牌建设方面的具体规划? 答:尊敬的投资者,您好!1、根据《2022生活用纸和卫生用品行业年度报告》显示,2022年我国吸收性卫生用品(包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片和成人失禁用品)的市场规模约1,115.1亿元,其中2022年成人失禁用品(包括成人纸尿裤/片和护理垫)市场规模120.9亿元,较2021年增长7.9%。随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强,成人失禁用品正进入发 展的上升期。2、2024年,公司继续聚焦自主品牌战略,加强线上、线下全渠道建设,并注入更多的品牌推广和差异化产品。通过进一步夯实线上渠道的领先优势,并借助自主品牌影响力,实现线上、线下全渠道互补互助型快速发展,提升公司自主品牌的市场占有率。同时,将进一步加大自主品牌的国际化拓展力度。感谢您的关注。 14、有哪些因素驱动公司中长期持续增长? 答:尊敬的投资者,您好!公司中长期持续发展的驱动因素主要有: (1)人口结构驱动。随着老龄化程度日益加剧,为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。(2)政策驱动。在国家大力推进养老体系建设的宏观环境下,相关政策和规划的积极出台,为成人纸尿裤行业提供良好的市场发展环境和政策支持。(3)公司战略驱动。公司深耕成人失禁 护理用品及养老服务业务领域,以“用户”全生命周期服务为行动指南,聚焦银发经济,布局万亿蓝海市场。 15、公司在产品品质方面有何特点和优势?在制定行业标准方面,公司有哪些贡献? 答:您好!1、在产品品质方面:公司拥有完善的生产运营管理系统和信息管理系统,建立了质量追溯体系,实行标准化的生产和管理,具备先进的生产设备和工艺技术,已通过ISO国际质量管理体系认证,建立了覆盖采购、生产、仓储、运输等环节在内的全面质量控制体系,在采购、生产及仓储活动中严格按照相关标准进行质量检测和生产管理。公司先后被认证或评选为医护级产品标准示范企业、全国百佳质量诚信标杆企业等。2、在制定行业标准方面:凭借多年的科研优势和积累的行业经验,公司已经成为行业内标准化的领导者之一,为《纸尿裤第1部分:婴儿纸尿裤》国家标准(GB/T28004.1-2021)、《纸尿裤第2部分:成人纸尿裤》国家标准(GB/T28004.2-2021)等32项国家、行业和团体标准的主要起草单位。 16、请问公司在与投资者的沟通方面有哪些措施?除了定期发布财务报告和召开股东大会外,公司是否还有其他形式的沟通渠道?另外,公司如何