卫星遥感监测05月报告

华泰期货研究院农产品组2024.05.10 研究员：邓绍瑞从业资格证号：F3047125投资咨询证号：Z0015474李馨从业资格证号：F03120775投资咨询证号：Z0019724 联系人：白旭宇从业资格证号：F03114139薛钧元从业资格证号：F03114096 CATALOGCONTENTS 本期重点农作物指标监测 重点农产品产量预估 全球天气后期走势 特殊气候对工农业产区影响 第1章 重点农作物指标监测 全球重点农作物长势及气候监测周期 本期（4月1日-30日）重点农作物长势及气候监测 作物长势及气候监测指标 ◆根据卫星遥感数据提取作物关键生长期4大类24个指标，对其中9个关键指标：最高气温、最低气温、监测期累积降水、归一化植被指数NDVI、叶面积指数LAI、增强植被指数EVI、总初级生产力GPP、地表5cm以下土壤体积含水量、地表25cm以下土壤体积含水量具体展示分析。 巴西南部强降水监测——降水强度对比 ◆巴西近期南里奥格兰德降水突增，暴雨使巴西第二大大豆生产州南里奥格兰德州进入公共紧急状态，巴西民防部门称，巴西南里奥格兰德州暴雨造成的死亡人数攀升至100人，上周的累计降雨量超过31英寸。华泰期货研究院农产品组根据实时卫星数据监测显示，4月20日-5月10日耕地内累积有效降水达287.81mm，创近20年之最，主要降水集中在4月29日-5月5日之间。 巴西南部强降水监测——主要受影响区域 巴西南里奥格兰德主要受影响区域◆南里奥格兰德州暴雨主要对南里奥格兰德中南部区域造成一定影响，耕地面积约为南里奥格兰德总耕地面积一半。 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 巴西南部强降水监测——中南部受影响区域前后对比 ◆华泰基于卫星遥感影像提取关键信息，暴雨过后整个南里奥格兰德水域面积显著扩大，波及区域面积如图所示蓝色和白色区域。南里奥格兰德州玉米和大豆生产者协会主席Luiz Fernando Fuch称：“这基本上影响了所有尚未收获的作物，约有150万公顷(370万英亩)，那些受影响的地区将完全损失。” 巴西南部强降水监测——产量影响 ◆南里奥格兰德大豆产量占比14%，暴雨前，该州的大豆收割率为76%，这意味着估计还有400-500万吨大豆仍在田间。按照卫星遥感影像综合分析波及范围及降水过程量预估整体直接产量影响约为190-230万吨之间。 ◆巴西南里奥格兰德州农业厅（Emater）5月9日数据显示，巴西南里奥格兰德州大豆收获率为78%，比前一周小幅增加了2%，收割进度影响较大。 ◆咨询机构AgResource周四发布的数据显示，位于巴西最南端的南里奥格兰德州的暴雨灾害可能导致农民损失大约178万吨的大豆。AgResource估计，截至5月6日，受洪水影响的大豆面积为29万公顷。巴西2023/24年度大豆总产量预估为1.4459亿吨，低于此前预测的1.4546亿吨。 ◆据AGRINVEST预估到目前为止，平均产量损失为150-200万吨。 东南亚棕榈树园区5月9日-19日预计累计降水量 ◆东南亚印度尼西亚和马来西亚降水持续，未来来看马来印度的降水趋势不减，棕榈油产区依然面临降水偏多的状况。 印度尼西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，印度尼西亚4月棕榈油7个主产区整体长势基本稳定。 印尼苏门答腊岛棕榈树监测结果 ◆印尼苏门答腊岛棕榈油产区4月份气温正常；累积降水637.68mm，较上月455.28mm大幅回升；土壤体积含水进一步增高，5cm处为0.3741，25cm处为0.3754。叶面积指数、植被指数NDVI和EVI受阴雨天气影响处于小幅回落，属于季节性的生长规律。 印尼加里曼丹岛棕榈树监测结果 ◆印尼加里曼丹岛棕榈油产区4月份最高气温平均28.16℃，最低气温平均23.80℃，温度正常；累积降水376.26mm，较上月398.31mm，基本一致，该区域降水已稳定5个月；土壤体积含水，5cm处为0.3478，25cm处为0.3497，含水量也保持稳定，叶面积指数LAI和植被指数EVI分别为4.09和0.48，与上月基本一致，植被生长状态稳定。 印度尼西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，4月印尼降水较为分化，受印度洋偶极子正相位影响，整体降水呈现东多西少的格局，但从总量角度，东侧和西侧的降水都要高于历史同期水平，从生长环境来看基本没有太大风险。 ◆从棕榈树植被角度，各项植被指数表明东侧树木长势要好于西侧，呈现小幅的震荡，主要是由于阴雨天气多云，尤其西部产区整体植被生长缓慢，但是属于季节性的缓慢生长周期，与历史同期基本一致。 马来西亚全域棕榈油树监测结果 ◆根据监测，全马来西亚5个棕榈油主产区整体4月长势基本稳定。 马来西亚马来半岛棕榈树监测结果 ◆马来半岛棕榈树产区4月份温度正常；累积降水514.84mm，较上月185.92mm大幅提升，回顾历史，恢复到1月476.20mm和12月700.37mm的水平，该降水量在过去20年中处于较高水平；土壤体积含水，5cm处为0.3251，25cm处为0.3262，含水量较上月增加。植被指数和叶面积指数小幅回落，也是受降水增多的云雨遮挡，影响生长进度，属于季节性规律。 马来沙巴和沙捞越州棕榈树监测结果 ◆马来沙巴和沙捞越州棕榈树产区4月份最高气温平均27.30℃，最低气温平均23.14℃，温度稳定；累积降水456.24mm，与上月430.97mm基本保持一致，处于偏高水平；土壤体积含水，5cm处为0.3594，25cm处为0.3625，含水增高；整体长势保持稳定，指数也处于季节性小幅小幅波动范围。 马来西亚棕榈树监测结果小结 ◆根据监测，生长环境方面，马来西亚4月整体降水受气压带和风带的北移影响，整体降水要高于印尼，马来半岛、沙巴和沙捞越地区降水量整月累积量大幅高于历史同期均值水平。 ◆从棕榈树生长指标看，整体植被指数进入稳定状态，部分区域受云雨天气影响，植被生长过程较为缓慢，为季节性的周期性规律。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前美国玉米、大豆的9个主产州，土壤墒情差异较大，通过统计近期全美土壤含水量距平，美国东部和中部区域的土壤含水量高于历史同期，西部区域含水量偏低，没有出现去年大幅干旱的迹象，但需注意降水过多的影响。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆北达科他州4月雨水正常，土壤含水量整体处于正常区间，温度缓和至正常范围，未来一周土壤含水量预计东北部区域偏湿润，西南区域偏干。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，南达科塔州4月整体温度正常，降水偏高，土壤含水较高，但未来一周随着降水的减少，土壤湿度会下降。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，内布拉斯加州4月整体温度正常，累计降水偏多，土壤墒情正常，预计未来一周整体北部土壤偏干，中南部区域偏湿。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，堪萨斯州4月整体气温偏高，降水正常，土壤含水量正常，预计未来一周大部分区域土壤含水量偏高。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，爱荷华州产区4月整体温度正常，降水略多，土壤墒情正常，预计未来一周土壤含水量呈现西侧低东侧高。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，密苏里州4月整体温度适中，降水偏多，土壤含水量处于正常区间，未来一周预计大部分区域土壤湿度会偏高。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，伊利诺伊州4月整体温度略高，降水充沛，土壤含水偏高，未来一周土壤湿度持续偏高。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，印第安纳州4月整体产区温度略高，降水偏高，未来基本全州土壤含水都高于正常水平。 美国玉米、大豆产区耕作环境监测 ◆目前，俄亥俄州产区4月整体温度略高，土壤含水充足，且未来大部分区域土壤含水量将偏高。 美国大豆、玉米监测结果小结 ◆根据监测，美国大豆和玉米产区耕作条件良好，降水量整体良好，尤其在东部区域降水较为偏多，土壤含水量整体均高于正常水平，没有出现去年的大面积干旱，各区域温度略高于历史同期，基本与去年同期保持一致。◆根据未来一周土壤墒情预测，大部分区域土壤湿度延续偏湿状态，大豆玉米产区的西部部分区域略显干燥，但程度较轻。◆需要注意的是，虽然各区域短期没有降水过多的播种风险，但长期持续的降水过多，可能会一定程度延误播种进度。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前美国棉花产区土壤墒情整体良好，大部分区域保持土壤湿润状态，干旱风险较低。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，俄克拉荷马州产区4月最高温度21.86℃，最低温16.29℃，温度整体略高，降水量为近20年第二高，土壤较为湿润，且预计未来一周延续大部分区域湿润状态。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，德克萨斯州产区4月平均温度略高，降水量正常，土壤墒情正常，预计未来土壤会进一步转湿润。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，阿肯色州产区4月整体温度正常，降水略多，且未来一周湿润状态延续。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，密西西比州产区4月整体温度略高，降水略高，土壤湿度偏高，未来一周预计大部分区域延续土壤偏湿状态。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，田纳西州产区4月整体温度略高，降水均衡。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，阿拉巴马州产区4月温度正常、降水正常，土壤偏湿。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，北卡罗来纳州产区4月整体温度正常，降水正常，目前和未来土壤都将偏湿。 美国棉花产区耕作环境监测 ◆目前，佐治亚州产区4月整体温度适宜，降水充足，土壤偏湿。 美国棉花监测结果小结 ◆根据监测，美国棉花产区整体温度适宜，降水量适宜，南部部分区域降水偏多，整体土壤湿度处于偏湿状态，有利于播种生长。 ◆但也需要警惕后期是否会有持续的过量降水过程，从而影响耕作。 第2章 重点农产品产量预估 农产品组产量模型预估 华泰2023-2024南半球作物季预测值与USDA预测值对比回顾 华泰2023年北半球作物季节预测值与USDA预测值对比回顾 第3章 全球天气后期走势 5月全球热带区域气候异常预警 5月厄尔尼诺转拉尼娜 ◆最新监测数据，自23年12月达到峰值后，厄尔尼诺强度开始减弱，目前值为+0.73℃，预计5月厄尔尼诺结束，转变为中性，但与此同时下半年拉尼娜概率较高，8月发生概率接近60%，较上个月预测80%概率有所回落。 5月印度洋偶极子（IOD）监测 ◆最新监测数据,截至2024年4月28日当周的印度洋偶极子(IOD)指数为+0.68°C，高于正IOD阈值(+0.40°C)。这是IOD高于正阈值的第七周。通常，一旦IOD指数持续高于+0.40°C约8周，就认为正在发生正IOD事件。与大气指标一起，模型前景表明积极的IOD事件可能正在发展。通常超过+0.4℃为正相位，-0.4℃~0.4℃为中性，低于-0.4℃为负相位。 ◆该区域气象驱动主要是，截至2024年4月28日的一周，热带印度洋西部、北部和中部大部分地区的海面温度(SST)比1961年至1990年的平均温度高出2°C。东部热带印度洋的水域温度接近平均水平或略高于平均水平，最高比平均水平高出1.2°C，该地区和中部热带印度洋在过去两周都在变暖。靠近澳大利亚，海温比澳大利亚西海岸的平均温度高约0.8至2°C。与前两周相比，西南海岸海温略有降温，而澳大利亚西北部海温略有升温。 5月7日-14日全球降水异常预测 ◆5月该周，北半球区域，加拿大南部撒斯彻温降水持续偏多，美国依然分化，东部区域降水偏多，中部和西部降水偏少，中国华南区域强对流天气降水带逐步西移，欧洲受对流天气影响俄乌区域降水偏多。南半球澳大利亚东部降水持续，巴西南里奥格兰德降水依然偏多，中部区域持续干旱。 5月7日-14日全球温度异常预测 ◆5月该周，北半球蒙古和西伯利亚温度快速回升，俄罗斯持续低温，美国西部温度偏低。南半球冷空气袭击南美，