人工智能产业报告：生成式人工智能

2024年3月27日 人工智能产业深度系列报告（二） 行业：人工智能 摘要 AI领域再进一步，生成式人工智能（GenAI）市场空间广阔。作为按照输入提示（prompt）生成语言文字、图像、视频等多媒体内容的人工智能系统，GenAI的出现标志着人工智能技术向着泛化能力更强的创造性应用领域拓展，其中如ChatCPT、Gemini、Sora等最具代表性的应用令产业与资本市场对AI行业的关注度再度提升。在Transformer模型的基础上，GenAI所衍生出的三条技术路线及多模态发展趋势令其未来潜力巨大：预计至2032年GenAI的市场规模将达1.36万亿美元，年均复合增速达到34%，占全球科技行业市场规模的占比也将提升至近13%。 李好Leo,PhD+8523150-7328leo.li@cncbinvestment.comSFC:BUC327 相关报告 1.人工智能深度系列报告之一：智绘未来——人工智能的星辰大海| 2024-02-28 GenAI的应用已跨越地理界限，渗透至千行百业。相关调查结果显示，全球80%的受访者已经使用GenAI工具，尤其以北美和亚太地区为主，并且应用普及范围已经覆盖工作内外等不同场景。GenAI正快速且广泛地渗透至各行各业，特别是科技、教育、商业服务、制造等行业的渗透率相对较高，仅在文化、农业等个别行业GenAI的应用仍有较大发展空间。 全球科技企业竞争格局初现，美国领先，中国紧追。全球头部科技公司在算力与模型平台呈现不同的市场竞争格局：一方面，英伟达在GPU市场占据92%的份额，并通过CUDA等软件生态系统巩固其领先地位；另一方面，如OpenAI、谷歌、微软等公司在技术创新与应用方面保持领先，特别是OpenAI的GPT-4模型以近1.8万亿的庞大参数量与卓越的性能成为当前全球最强大的GenAI模型之一。中国的GenAI大模型在训练数据、算法、算力等方面与国际先进水平相比仍存一定差距，但百度、阿里巴巴等公司在中文处理及行业应用方面具备一定优势，未来或展现出迅猛的发展势头。 GenAI的未来：多维度的创新与挑战共存。我们认为，未来GenAI将展现出“多开能小”的创新化特征：多模态大模型（LMM）时代全面到来，开源模型成为行业主流，AI智能体的广泛应用成为常态，小语言模型（SLM）与边缘AI的结合能开发出新应用方向。然而，GenAI的快速发展或也将引发相关社会与经济问题，譬如就业市场可能受到冲击、知识产权保护界限模糊，以及虚假信息泛滥等。预计政府将与企业、教育机构等社会各界通力合作，通过加强新兴产业支持、完善法律法规、培养AI相关技能、确保数据安全与内容监管等措施，寻求技术创新与社会责任之间的平衡，确保GenAI可以持续健康发展。 风险提示：技术发展不及预期；监管政策持续收紧；行业竞争持续加剧 正文目录 写在前面..........................................................................................................................................................................................41.技术突飞猛进，市场前景乐观.......................................................................................................................................41.1GenAI：人工智能的前沿技术................................................................................................................................................41.2市场规模：总量前景可观，软件后来居上.......................................................................................................................51.3技术发展：厚积薄发与“三江并流”......................................................................................................................................61.4能力优势：“理解”语言、个性化输出与可解释性..........................................................................................................82.普及五洲四洋，渗透千行百业.....................................................................................................................................102.1全球图景：分类场景迅速普及...........................................................................................................................................102.2行业分布：科技与教育名列前茅......................................................................................................................................103.科技企业竞逐，营收迅速增长.....................................................................................................................................123.1市场格局：硬件与模型格局迥异......................................................................................................................................123.2头部企业：GenAI业务迅速增长.......................................................................................................................................134.发展趋势多元，面临挑战严峻.....................................................................................................................................204.1“多开能小”：摆脱发展趋势单一化的特征.....................................................................................................................204.2行业潜在挑战与可能应对....................................................................................................................................................225.附录：生成式人工智能发展历程中的关键技术.......................................................................................................25 图表目录 图表1: GenAI与大模型等相关概念的关系...............................................................................................................................................5图表2: GenAI大模型参数量呈指数级增长...............................................................................................................................................5图表3: GenAI市场规模增长预测..................................................................................................................................................................6图表4:从Transformer衍生出的三种架构................................................................................................................................................7图表5: GenAI大模型的三条技术路线与发展阶段.................................................................................................................................8图表6:自2023年起未来五年全球商业服务所受影响.........................................................................................................................9图表7:全球不同地区用户对GenAI分场景使用情况.........................................................................................................................10图表8: 2023年不同行业中使用ChatGPT的公司占比.......................................................................................................................11图表9:分行业与使用场景GenAI使用占比............................................................