企业竞争图谱：2024年中间件 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年中间件头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-04-09未经平台授权，禁止转载 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/软件开发信息科技/软件服务 行业： AI访谈 行业规模 产业链分析 中间件行业规模暂无评级报告 中间件行业相关政策5篇 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要中间件，英文原名为Middleware，是一种应用于分布式系统的基础软件。中间件位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。目前中间件、操作系统、数据库管理系统成为基础软件的三驾马车。中间件以自身的复杂换取了开发分布式应用系统的便捷。把所有与应用系统无关的基础性细节，由中间件来完成，帮助用户灵活、方便，高效地开发与集成应用系统。中间件行业存在以下三个特征：1.IBM等外资龙头长期处于行业领先地位；2.订阅式的运维服务收入仍有较大提升空间；3.新兴中间件市场国产已具备竞争力。2019年—2023年，中间件行业市场规模由72.39亿人民币元增长至102.51亿人民币元，期间年复合增长率9.09%。预计2024年—2028年，中间件行业市场规模由115.43亿人民币元增长至186.33亿人民币元，期间年复合增长率12.72%。 中间件行业定义[1] 中间件，英文原名为Middleware，是一种应用于分布式系统的基础软件。中间件位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。目前中间件、操作系统、数据库管理系统成为基础软件的三架马车。中间件以自身的复杂换取了开发分布式应用系统的便捷。把所有与应用系统无关的基础性细节，由中间件来完成，帮助用户灵活、方便，高效地开发与集成应用系统。 中间件行业分类[2] 按照功能/定位的分类方式，中间件行业可以分为如下类别： 中间件行业特征[3] 中间件行业存在以下三个特征：1.IBM等外资龙头长期处于行业领先地位；2.订阅式的运维服务收入仍有较大提升空间；3.新兴中间件市场国产已具备竞争力。 1IBM等外资龙头长期处于行业领先地位 国际中间件市场参与厂商众多，包括传统基础软件龙头IBM、Oracle、微软、Salesforce（CRM巨头）、以及互联网公司亚马逊（云计算）等，当前国产中间件企业与之相比营收规模差距较大（注：除IBM和Oracle较为贴近中间件收入外，其它公司数据包含其它联系性较强的业务），以内资领先企业东方通为例，2023年业绩为5-6.5亿元，而IBM为1,867亿元、甲骨文2,916亿元、赛富时2,311亿元、微软6,239亿元、亚马逊6,441亿元。 2订阅式的运维服务收入仍有较大提升空间 以业内主要内资企业为例，中创股份、普元信息2023年中间件运维服务占比分别为：2.03%、9.09%，表明企业依然以卖软件产品为主。中间件厂商通过收取技术服务费用，可以大幅提升公司的盈利质量尤其是净利率水平。产品价格一般情况下会覆盖1-3年服务费用，合同服务期限满后，外资企业通常收取15%-20%的服务费，进一步增厚利润。 3新兴中间件市场国产已具备竞争力 未来，数据将成为更多行业用户的核心资产，同时随着生成式人工智能等技术的不断落地，新兴中间件产品（数据中间件、云原生中间件和集成中间件）将迎来较快增长。在这一新兴中间件领域，普元信息、阿里云、腾讯云等企业处于领导者地位，如今产品技术能力和市场及战略能力已经超过甲骨文、IBM等国际巨头，市场影响力和竞争力较高。 中间件发展历程[4] 中间件的发展历史可以追溯到1968年，经过多年的发展和演变，从基础服务到应用程序集成和服务化，再到轻量级中间件的发展，成为了构建分布式应用和系统的必要工具之一。1968-1990年，全球中间件行业尚处于萌芽阶段，中国尚未正式起步；1990-2010年，全球中间件飞速发展，中国研究机构、相关企业大举推进产品研发和行业联盟成立，行业标准化和规模化进一步提高。行业处于启动阶段；2010年至今，中间件向云计算等产业拓展，进入高速发展轨道。 萌芽期1968~1990 1968年，IBM发布CICS Customer Information Control System ）交易事务控制系统， 应用软件与系统服务分离，标志中间件技术萌芽。1990年，AT&T公司的BELL实验室的Tuxedo系统作为中间件诞生，中间件开始成为网络应用的基础设施，事务（交易）中间件诞生。中间件以操作系统为中心，提供基础服务。中国还未正式大范围开启中间件研发。 启动期1990~2010 1993年，东方通推出第一个产品TongLINK/Q。而中科院软件所、国防科技大学等研究机构也对中间件技术进行了同步研究。 1994年，IBM发布消息队列服务MQ系列产品解决分布式系统异步。 1995年，JAVA语言诞生，应用服务器中间件，成为中间件技术的集大成者。 1996年，Gartner提出SOA（面向服务体系结构）。 1999年，国产中间件第一行Java代码在金蝶敲响。 2001年，微软发布.NET，市场形成.NET和JAVA两大阵营。 2003年，中创软件、东方通、金蝶等中国10多家中间件软件企业成立了中国软件行业协会中间件软件分会。 2004年，中创软件又与清华紫光、湖南中邮、上海同润、深圳碧金、南昌先锋软件等13家企业签订战略合作伙伴协议，成立中国首个中间件产业联盟。 2006年，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，推动行业技术发展。 中间件经历了从通用中间件→分布式对象系统→服务导向架构→轻量级中间件的颠覆性变化，期间中国研究机构、相关企业大举推进产品研发和行业联盟成立，行业标准化和规模化进一步提高。 高速发展期2010~Invalid Date 2011年，《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将中间件列入名单。2017年，阿里实现规模化混合部署，支撑百万级规模电商交易。2019年，阿里巴巴项目核心系统100%上云。2021年，大量中间件已经可以支持运行ARM架构之上。中间件开始适用于边缘计算，尤其在更细分的现场和区域边缘领域。2022年，阿里云RocketMQ 5.0版本发布。2024年，国产中间件头部企业中创股份于3月13日上市。中间件进一步解决云环境下的应用间的通信问题，中国中间件行业向云计算产业拓展。 中间件产业链分析 中间件行业产业链上游为采购环节，主要包括外购产品及服务外包；产业链中游为中间件开发环节，可分为外资和内资两大阵营；产业链下游为终端应用环节，主要包括金融、党政、能源等。[7] 中间件行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 上游开源社区高速发展促进中间件研发。2022年，GitHub平台开发者数量达9,400万，同比增长27%，新增用户数达2,050万。从国家/地区来看，2022年GitHub新增开发者数量中，中国新增开发者占比达15.6%，位居全球第二名。 中游采购模式和交易模式利于行业利润水平上升，AI成为中间件下一重点领域。行业用户对软件基础设施产品的采购模式向服务导向转变，中间件交付模式由一次性向持续性、“订阅制”、“迭代式”发展，主流厂商更新中间件计划，AI成为中间件行业未来的重点应用领域。 金融业与党政机关IT稳定发展，中国金融机构在IT投入方面呈现持续增长，银行业占比最高，是中间件的主要应用领域。党政机关/事业单位数字化转型取得有效进展，但仍需加强数字素养培训和政务办公系统普及率。 [7] 产业链上游 生产制造端 软件及软件服务外包商 上游厂商 北京雅智信科技有限公司 天阳科技（集团）有限公司 产业链上游说明 GitHub平台活跃度飞速增长。根据GitHub 2022年数据统计，该平台的开发者数量已达到9,400万，同比增长27%，新增用户超过2050万。全球90%的公司正在使用开源技术，2022年全球共有4.13亿次开源贡献。GitHub平台的开发者数量近年来呈现出高速增长态势，2017-2022年的年复合增长率达到31.4%。GitHub预计，到2025年，其平台的开发者数量将达到1亿。通过市场调查，当前呈现出 两大开源趋势：（1）基础设施即代码。在2022年，开发人员广泛采用Hashicorp配置语言（HCL）、Shell和Go编程语言，显示出基础设施即代码（IaC）实践在GitHub项目中（包括开源项目）的日益普及；（2）大型科技公司纷纷建立大型开源社区。GitHub开源项目办公室 (OSPO) 与财富100强公司进行了交谈，发现有超过30%的财富100强公司建立了OSPO，预计还将持续增加。 中国开源软件开发者在全球排名前列。2022年，中国新增开发者数量占GitHub全球新增开发者数的比例为15.6%。根据工信部的数据，截至2023年4月，中国的开源软件开发者数量已经超过800万，位居全球第二。中国的开源开发者数量呈现出快速增长的趋势。与此同时，中国香港在全年中继续保持领先地位。显示出中国对开源关注度开始提升。 产业链中游 品牌端 中间件开发商 中游厂商 山东中创软件商用中间件股份有限公司 产业链中游说明 行业用户对软件基础设施产品的采购模式向服务导向转变，交付模式由一次性向持续性、“订阅制”、“迭代式”发展。当前，行业用户对软件基础设施产品的采购模式正向服务导向转变，不论是采用解决方案模式还是通过云服务的PaaS订阅服务模式，用户更倾向于寻求能够支持其实现业务或管理目标的完整产品解决方案。这一趋势在大型企业客户中尤为明显。在大企业中，实施软件基础平台建设最困难的问题之一是如何将基础软件平台与企业现状相结合，并通过该平台提升业务建设的技术水平。这也对软件基础设施厂商提出了更高的要求。中间件的交付模式正加速从“一次性交付”向“持续性”、“订阅制”、“迭代式”发展。这意味着从一次性服务转变为按节点、按周期、按用量付费的模式。这种商业模式的转变将使其更专注于产品的持续改进与成熟度提升。 AI成为中间件行业未来的重点应用领域，各大产商开始紧密布局。AI成为中间件行业未来的重点应用领域，IBM计划在2024年将人工智能引入中间件领域，用于数据质量管理和模型审计。同时，计划在2025年推出支持GPU、AI加速器等AI基础设施的中间件产品。Oracle已经在其融合中间件中加入了一系列基于人工智能的商业智能分析工具和数据分析工具。在大模型中间件框架中，企业的私有业务数据可以通过Embedding组件转化成向量，然后存储到Milvus、Pinecone等向量数据库中。目前，通过Llamaindex、Vanus Connect等工具可以批量获取PDF、CSV等文件，并将其Embedding后存储到向量数据库中。AirOps、Vanus AI等AI Ops平台可以连接大模型和企业知识库，帮助用户一站 式构建AI应用。如果AI应用需要连接第三方的应用执行操作，则可以通过Fixie或Zapier等提供的插件实现。随着AI产业边界的拓展，AI软硬件整合的场景变得愈发复杂。在这种情况下，满足AI基础设施、AI平台、以及支持大型模型接入和拓展的中间件产品，有望成为行业发展的焦点。 产业链下游 渠道端及终端客户 终端应用单位 渠道端 济南市信息中心（济南市大数据中心） 产业链下游说明 中国金融机构在IT投入方面呈现持续增长，银行业占比最高。中国金融机构IT投入规模从2017年的1399亿元增长至2022年的3,265亿元，年复合增长率为18.5%。2022年，中国保险业、证券业和银行业IT投入规模分别为378亿元、330亿元和2,557亿