2024通用航空行业研究报告

通用航空行业研究报告 全球及中国通用航空飞机市场研究 目录 一、通用航空飞机分类及总体市场容量................1 （一）通用航空飞机分类............................1（二）总体市场容量................................1 二、固定翼通航飞机市场竞争格局....................3 （一）市场容量....................................3（二）竞争格局....................................4 三、民用直升机市场竞争格局........................9 （一）市场规模及趋势..............................9（二）竞争格局...................................14 图、表目录 图1我国通用航空器类型分布（2021年6月）.................................2图2 2014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况..........2图3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021年6月）............3图4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021年6月）....4图5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021年6月）5图6我国每百万人拥有的直升机数量比较（2020年）..................10图7我国历年民用直升机保有量情况................................................10图8 2019年民用直升机下游应用分布..............................................11图9 2020年我国民用在册直升机制造商分布...................................14图10中直股份民用直升机整机、直升机零部件基地分布.............18 一、通用航空飞机分类及总体市场容量 （一）通用航空飞机分类 民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升机、公务机和其他类别四种类别，各个类别用途如下表所示。 本项目相关的意大利SF600是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。 （二）总体市场容量 根据亚翔航空《中国通航报告2021》，截至2021年6月中国内地实际运营中的通用航空器总量达3066架，相比2020年底增长4%， 深企投产业研究院 其中包括涡桨和活塞固定翼飞机1583架，占52%；直升机1049架，占34%；公务机360架，占12%；其他各类占剩余的2%，如下图所示。 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 2014年至2021年6月，我国实际运营的通用航空器的数量增长情况如下图所示，自2017年以来增长速度趋缓。 图2 2014-2021年6月我国实际运营的通用航空器增长情况 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》，通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航 深企投产业研究院 飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。 二、固定翼通航飞机市场竞争格局 （一）市场容量 从细分种类看，2021年6月我国实际运营的固定翼通航飞机合计1951架，相比2020年8月的1806架增加了145架，增长率为8%，各类型占比如下图所示。 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 截至2021年6月，我国涡桨和活塞固定翼机队总数达1583架，占整个通用航空器机队的52%，超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通用航空器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右，而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的11%和7%，如下图所示。 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 （二）竞争格局 从我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额看，美国德事隆航空占据30%，其旗下的赛斯纳172和赛斯纳208分别为活塞和涡桨飞机最受欢迎的机型。赛斯纳172也是世界上最为长寿且成功的机型，是固定翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商是钻石，占市场份额达25%，其名下的单发活塞飞机DA40和多发活塞飞机DA42亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞行培训方面。中航工业作为中国最大的航空工业集团，以16%的市场份额稳居第三，其仿制安-2的运5和自主研发的运12也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所示。 资料来源：亚翔航空《中国通航报告2021》。 根据国际通用航空制造商协会（GAMA）数据，2020年全球通航飞机交付量前五名为德事隆航空TextronAviation、西锐飞机CirrusAircraft、派珀飞机PiperAircraft、钻石飞机DiamondAircraft、泰克南TECNAMAircraft，2020年这五家企业通航飞机交付量分别达到154、239、244、420、559架，合计交付量占全球市场份额62.8%；按销售额前五名为湾流Gulfstream、庞巴迪Bombardier、德事隆航空TextronAviation、达索航空DassaultAviation、巴西航空工业Embraer，销售额分别为67.32亿美元、53.1亿美元、25.62亿美元、16亿美元、11.05亿美元，合计占市场份额的86.3%。其他重点品牌还有皮拉图斯Pilatus、空中客车Airbus、空中拖拉机airtractor、CubCrafters、大合Daher、Flight Design GmbH、本田飞机公司、蝙蝠飞机Pipistrel、iconaircraft、extraaircraft、画眉鸟ThrushAircraft等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业中，西锐飞机被中航工业旗下的航空工业通飞收购，钻石飞机被被中国万 深企投产业研究院 丰航空收购，其他多家公司在中国设有总装基地或合资生产。全球及我国市场涡桨和活塞固定翼飞机主要制造企业如下表所示。 三、民用直升机市场竞争格局 （一）市场规模及趋势 从中国民用直升机数量及与国外对比来看，根据RotorSpot统计数据显示，截至2021年3月1日，美国民用直升机数量达13257架，稳居世界第一。俄罗斯、加拿大和澳大利亚的民用直升机数量均超过2000架。我国国土面积与美国相当，但是目前民用直升机注册数量仅为1241架。根据中国航空运输协会通用航空分会《2020中国民用直升机运营发展情况》报告[网址：https://xw.qq.com/amphtml/20211229A02KL400]，2020年我国民用在册的旋翼类通用航空器共1347架，约为美国的1/10。民用直升机人均保有量差距更为悬殊，经测算每百万人拥有量，美国为40.7架，我国仅0.8架，我国人均保有量仅为美国的2%，如下图所示。 资料来源：浙商证券《中直股份（600038）深度报告：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气-210725》。 资料来源：RotorSpot，华泰证券《中直股份（600038）国内直升机龙头，军民两翼齐护航-210330》。 我国通用航空器保有量持续增长，2010-2019年复合增速达12%。根据央视新闻，2020年我国通用航空器数量达到4164架，首次超过运输航空器，为民航通用航空和运输航空两翼齐飞发展奠定了坚实的基础。民用直升机为通用航空器重要的构成之一，2010-2019年旋翼类通用航空器保有量复合增速达24%。旋翼类航空器包括涡轴直升机、 活塞直升机以及旋翼机三种，其中绝大部分为直升机。根据中国航空工业发展研究中心，2019年我国通用航空器总数达3640架，其中旋翼类达1216架，占比从2010年的18%提升至33%。 我国民用直升机产业起步于20世纪90年代，其凭借垂直起降、空中悬停、贴地飞行和机动灵活等独特优势，广泛服务于工业、农业、能源、交通、旅游、安保等众多民用领域，提高相关产业运行效率和经济效益。根据亚翔航空《2019年中国通航报告》，当前我国民用直升机的应用领域中，飞行培训以27%占比排名第一，其次是空中游览（14%）、执法（8%）、紧急医疗服务（7%）、农林喷洒（6%）等，如下图所示。 资料来源：《2019年中国通航报告》，华泰证券。 我国航空应急救援体系尚处于初建阶段，直升机作为应急救援的主力装备，在该领域大有可为。直升机应用于应急救援，能快速到达水、陆路不可通达的作业现场，实施搜索救援、物资运送、空中指挥等项工作，是航空应急救援的核心装备。2020年的全球新冠疫情中， 深企投产业研究院 直升机在医疗产品和保障物资投送、医护人员运输、非传染性病人转运等方面均发挥了巨大作用，多次重大突发公共事件无不表明发展航空应急救援产业的必要性和紧迫性。内地的航空医疗救援飞行小时从2017年的1700小时增长到2019年的2300小时，但与欧美国家相比微乎其微。根据《2019年中国通航报告》，我国民用直升机用于紧急医疗服务的比例为7%，用于搜索救援仅3%，航空应急救援体系建设对直升机的需求十分迫切。 通用航空产业政策陆续推出，民用直升机长期需求空间有望打开。“十三五”期间，政府出台了大量的通航政策来支持相关产业的发展，进一步加大“放管服”力度，低空开放进程逐步推进，将此前一系列的指导性意见与政策逐步上升到法律层面，促进与规划产业发展。相关政策如下表所示。 深企投产业研究院 我国通用机场高速增长，预计目前已达到500座。在一系列刺激外国投资、放松过往限制的通航政策下，以通用机场为主的基础设施建设快速推进。2020年底，中国已获颁证的机场总数达339个。截至2021年6月，已有获颁证的通用机场共346个，未获颁证的起降场地195个。各类通用机场的数量已达到500座，完成“十三五”规划的设定目标。据不完全统计，我国目前累计规划各类通航机场近一千座，将为通用航空发展提供了硬件基础。 市场容量方面，参照2010-2020年的增长情况，按照2021年-2025年保持20%的年复合增速，预计2021年我国新增250架民用直升机需求，按照均价1000万元估算，市场规模约为25亿元；2025年将新增超过500架直升机，市场规模超500亿元。 深企投产业研究院 （二）竞争格局 根据中国航空运输协会通用航空分会的数据，2020年我国民用在册的旋翼类通用航空器共1347架，以国外进口为主，国产及合资占比约为8%，如下图所示。 资料来源：中国航空运输协会通用航空分会。 从品牌分布情况看，美国罗宾逊、欧洲直升机（空中客车）、美国贝尔直升机位列前三，占比近60%，其他外资品牌主要有美国西科斯基、意大利阿古斯塔·维斯特兰、俄罗斯米里莫斯科、美国恩斯特龙、西科斯基等。在具体机型方面，主要以中小型直升机为主，主要机型的分布如下表所示。 从全球市场看，大多数的直升机制造商主要集中在美国和欧洲，主要有欧洲直升机（空中客车）、美国罗宾逊、俄罗斯直升机、意大利阿古斯塔·威斯特兰（莱昂纳多）、美国西科斯基（洛克希德·马丁）、美国贝尔直升机和波音等。主要企业如下表所示。 国内企业主要为中航工业（包括中航工业直升机公司、昌飞公司），中航工业在我国自主品牌的直升机市场具有主导地位并受国家政策的支持，此外美国恩斯特