2024自动驾驶线控底盘行业研究报告

2 0 2 4年8月 CONTENT 04 02 01 03 企 业 及 产 品 市 场 格 局 行 业 概 况 研 究 结 论 发 展 趋 势市 场 机 遇面 临 挑 战未 来 展 望启 发 思 考 概 念 定 义发 展 阶 段系 统 构 成产 业 链 结 构政 策 标 准 市 场 规 模应 用 领 域技 术 路 线商 业 模 式市 场 趋 势 产 品 分 类低 速 线 控 底 盘专 用 线 控 底 盘汽 车 线 控 底 盘 01 行业概况 线控底盘：指以电信号代替机械装置实现对车辆精确控制的底盘，核心是人机解耦 线控底盘（X-by-wire）定义 低速线控底盘通用技术要求（GB/T 43947-2024，2024年4月发布） 线控底盘：由线控驱动、线控制动、线控转向等多个系统组成的以电信号控制的形式，经操纵装置或驾驶自动化系统操控驾驶，有一定承载能力的底盘 电动汽车智能底盘技术路线图（中国汽车工程学会等，2023年8月发布） 智能底盘：为自动驾驶系统、座舱系统、动力系统提供承载平台，具备认知、预判和控制车轮与地面间相互作用、管理自身运行状态的能力，实现车辆智能行驶任务的系统 线控底盘由驱动、转向、制动、悬架等五大系统组成，是实现自动驾驶的“基石” 快速响应、精确控制是自动驾驶的前提条件，软硬件解耦是智能化转型的必然趋势 快速响应，支撑智能化 •以电信号取代机械联结与机械能量传递，系统指令响应速度更快、并减少能量传递损耗，是L3及以上自动驾驶汽车实现的基础保障 软硬件解耦，加速智能化转型 •线控底盘取消大量机械、液压、气动等连接部件，底盘结构更紧凑、整备质量更轻，利于OTA升级和模块化，加速软硬件解耦•基于模块化一体化平台，可以大幅缩短开发周期，快速响应市场 精确控制，提升体验感 •应用精确&敏感的传感器、控制单元及电磁机构，并通过底盘域多系统协调，实现更精准的车辆控制，提升车辆的安全性和操控性。 线控底盘产业链涵盖：零件、部件、底盘集成、整车/机制造、应用场景五大环节 国家政策明确：突破线控执行系统、提升线控底盘可靠性，鼓励线控转向和底盘投资 2024.6 /工信部《2024年汽车标准化工作要点》：推进线控转向、线控制动等标准研究，……积极参与 联 合 国 U N / W P. 2 9线 控 底 盘（EMB）等技术法规修订。 2023.6/工信部等五部门《制造业可靠性提升实施意见》：汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。 2023.12/ 国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》：鼓励类包括“电动助力转向系统，线控转向系统，怠速启停系统，高效高可靠性机电耦合系统；电制动、电动转向及其关键零部件；电子稳定控制系统（ESC）；线控底盘系统”，自2024年2月1日起施行。2024.1 / 工信部等五部委《关于开展智能网 2020.10 / 国务院《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》：提出“攻关纯电动汽车底盘一体化设计计”……“以新能源汽车为智能网联技术率先应用的载体，突破线控执行系统等核心技术和产品”。 联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》：鼓励在限定区域内开展车路协同自动驾驶规模化示范应用，包括部署不少于200辆智慧乘用车试点、不少于50辆城市物流配送车试点、不少于200辆的低速无人车试点，将进一步推动线控底盘系统的规模化应用。 2023.11/ 工信部等四部委《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》：国家层面正式允许自动驾驶汽车的合规生产与合规上路试点，将极大推动线控底盘技术及其零部件应用导入。 02 市场格局 综合汽车与低速装备两大领域测算，预计2025年中国线控底盘市场规模达到282亿元、2030年市场规模达1267亿元，汽车线控底盘市场规模占比达89%左右 线控转向：以R-EPS为基础实现机械解耦，是L4级及以上必备，尚处市场导入期 线控悬架：在空气悬架基础上的智能化升级，核心部件外资主导、但国产替代提速 线控制动、转向、悬架国产替代厂商快速崛起，底盘域控制器产品开始量产上车 线控转向 线控制动 线控悬架 底盘域控制器 同驭汽车iEHB 集成式电子液压制动系统 京西集团 磁流变减震器+空气悬架 •耐世特、博世、舍弗勒•豫北转向、同驭汽车•德科智控、江苏智驭•世宝股份、中汽创智•清车智行（苏州）•蜂巢智能转向•经纬达、拿森科技•坐标系智能•爱思盟科技•湖大艾盛 •采埃孚•伯特利、比博斯特•同驭汽车•格陆博•清车智行（苏州）•同铃汽车科技•经纬达•爱思盟科技•湖大艾盛•中汽创智 •博世/采埃孚/伯特利•布雷博、恒创智行•亚太/菲格/比博斯特•同驭/联创/千顾/利氪•威肯西、凯晟动力•拿森/格陆博/中车戚所•道陟科技、中汽创智•英创汇智、湖大艾盛•京西、华申瑞利、炯熠•经纬达/坐标系/清智等 •大陆•威巴克•中鼎股份•京西集团•孔辉科技•保隆科技•时驾科技•中汽创智•科亿国际 五类企业竞逐线控底盘市场，非机动车与机动车、低速与高速场景背景企业分野 商业模式以“销售底盘+代工制造+销售无人车”为主，不同背景企业变现路径迥异 03 企业及产品 四类线控底盘产品：低速非机动车类、低速专用车类、商用车类、乘用车类 济驭科技：提供四大系列通用线控底盘，其中 魔毯M底盘 将供应充电机器人数千台 n济驭科技：2020年7月成立，专注无人驾驶通用“线控底盘”的研发和生产，提供载重1吨、1.2吨、3吨、4吨线控底盘定制化需求，第一期线控底盘产线2023年3月投入生产，年产量达万台。 n批量交付：2024年，由济驭科技和纵目科技旗下蚕丛机器人联合打造的几百台“闪电宝”完成交付，预计24年交付2000台。 尚元智行：采用四层技术架构形成 4 款滑板底盘，其中W7中型底盘已供应千余台 同铃科技：形成小车、轻卡、载人三大平台5款产品，卡车OEM背景独立底盘企业 n同铃科技：2022年4月成立，由南昌智能新能源汽车研究院（江铃+同济）孵化成立。 n主要产品：轻卡线控底盘、小型车线控底盘、载人线控底盘3大平台5款产品，以及全线控软件算法、底盘控制器和联合开发的智驾方案。 n制造能力：一期占地3500平米，小车年产量3000台/年；二期规划产能6000台/年。 n推广情况：2023年签单超100台，订单额超3000万，预计2024年交付超过50台。 REE：基于P7全模块化电动底盘平台，联合车队与OEM定制开发交付P7-C和P7-S 为OEM和车队定制开发商用车 REEcorner™模块：将所有关键部件（转向、制动、悬架、电机、冷却和电控）集成到底盘和车轮间的四个独立角模块中，每个模块独立控制。 吉利远程：以GXA超感架构为基础，衍生出“卡车数智架构与VAN线控智能架构” GXA-T 卡车专属数智架构 •线控性能：多域融合架构，自研双冗余系统，转向精度升至0.1°、转向响应低至100ms、线控制动建压响应低至150ms•模块化设计：实现轴距、前后悬自由变化及动力、制动、悬架、转向等自由搭配•城配全场景：覆盖5-12m³、2.5-5.5t•多能源兼容：多种燃料形式和换电模式成为可能，解决“油改电”产品的固有不足•推出车型：超级VAN、星享V6E Plus等 •智能化：星瀚H首次实现量产标配高级智能驾驶，搭载PCC、EHPS电控液压转向机、EBS+EPB制动系统，通过9V3R3L+两域控+高精地图，让驾乘更安全。•多能源：兼容不同能源类型，在“纯电+醇氢”为核心的新能源路径基础上，开发丰富动力形式，满足全场景应用需求•推出车型：星瀚G系列、星瀚H系列重卡 远程星瀚H 无座舱重卡 速豹动力：基于自研线控滑板底盘平台，于2024年4月推出首款电动重卡“黑金刚” 易控智驾：自研“御石”线控平台解决无人技术与矿卡适配问题，已投放运营660台 04 研究结论 发展趋势：线控底盘走向普及、域集中与跨域融合、国产替代崛起、OEM仍是主角 线控底盘普及是时间问题 底盘域集中与跨域融合是必然 •驱动、制动、转向、悬架等底盘四大子系统由“各自为战”走向“集成与协同”•底盘域与智驾域融合将为实现自动驾驶执行端支撑，未来将实现多域融合 •线控底盘是智能汽车快速响应和精确控制的基础，是实现汽车自动驾驶的基石•普及路径：从特定场景到开放场景、从高端市场到大众市场、从电动车向燃油车 OEM将位居市场核心地位 国产化替代市场加快崛起 •底盘是OEM整车集成的基础，并涉及驾驶安全和驾乘体验，而域集中与跨域控融合更将大幅提升对OEM的战略价值•主流OEM布局线控底盘，成效初步显现 •跨国供应商无法满足国内OEM对底盘线控系统联合开发和快速响应的要求•国产供应商的成本优势、快速响应、联合定制开发正加速国产替代市场成长 市场机遇：线控部件国产替代、低速无人线控底盘、滑板底盘造车、底盘分层架构 线控制动、转向、悬架国产替代潜力巨大 低速无人装备线控底盘已率先规模商用 •目前，港口、矿山、末端配送、微循环接驳、市政环卫等领域低速无人装备已小批量示范应用•低速无人车、专用车线控底盘必将随着低速无人装备的规模示范，迎来新一轮规模化量产交付02 •线控底盘是高阶智能驾驶的必备条件，线控制动、转向、悬架是尚未大规模普及的新兴技术领域•借助中国电动化智能化市场优势，本土企业完全有机会攻克“汽车底盘”这一最后外资掌控阵地01 滑板底盘造车或将重塑现有整车开发模式 底盘分层控制架构将加速软硬件解耦 •滑板底盘是汽车电动化&智能化催生的一体化底盘架构，是线控底盘与三电和车身的高度集成•滑板底盘契合轻卡、皮卡、轻客等非承载式车型“底盘+上装”开发模式，一旦成熟前景可观03 •目前线控底盘以软硬一体的区域集成为主，下一步将是纯线控、软硬分离的跨域分层融合为主•通过底盘硬件、底盘域控、智驾域控、场景硬件分层解耦，将有效满足OEM“软硬件解耦”需求04 面临挑战：制动&转向技术待突破、安全风险及法规强约束、OEM准入门槛高 线控制动尚处初级阶段 线控转向技术不成熟 安全风险及法规强约束 OEM供应准入门槛高 •线控转向停留于EPS，未完全去除机械连接，无法真正实现人车解耦，渗透率低•线控转向（SBW）完全去除机械连接，转向信号来源于算法，但技术尚未成熟。 •电子液压制动（EHB）属线控初始形态 且 域融合较难•电子机械制动（EMB）完全取消液压制动装置，需解决失效冗余、高温衰减和高成本问题，预计2026年量产 •线控底盘涉及驾驶安全，技术壁垒高、验证周期长、开发介入早、规模效应显著，国际Tier1仍具压倒性优势•本土企业需具备联合开发、快速响应、价格等综合实力。 •摒弃机械直连后，一旦线控系统失效车辆将陷入加速、制动、转向的失控的境地•法规对制动、转向等安全件有最高等级安全要求，但目前线控底盘国标尚在研制中 未来展望：OEM主导车规级线控底盘市场，滑板底盘造车、低速无人装备企业 ②滑板底盘造车 A.现状：以Rivian为代表的企业年交付达5万台级，其EE架构和软件技术得到大众入股合资B.未来：随着线控制动、转向技术成熟，滑板底盘真正实现上下车体解耦，轻卡、皮卡、轻客等非承载式车型开发模式将重塑，潜力不小 ①汽车厂商 A.现状：长期以来，OEM已形成较为成熟完整的底盘硬件集成能力与底盘供应生态，缺的是底盘软件算法的开发和集成能力；B.诉求：出于核心技术掌控、供应链及成本等考虑，OEM不愿将线控底盘集成化系统打包采购，因此必然要求“软硬件解耦”，但实际上外资大厂通常是“黑盒交付”的、是不开放的。C.布局：目前主流OEM正培育自主线控底盘公司（如长城之菲格科技），或投资入股线控底盘公司（如奇瑞之伯特利），未来OEM将主导车规级线控底盘市场，自主掌控线控底盘核