2024年全球储能行业趋势预测报告

2024 Global New Energy Industry Trend Forecast Report 大东时代（深圳）信息咨询有限公司2023年12月20日 KEYPOINT 2023年关键词 工商业储能崛起、全球支持政策密集出台、集中式储能技术突破 2023年关键词 全球支持政策密集出台 集中式储能技术突破 工商业储能崛起 集中式储能由于其容量大、效率高、可靠性高的特征，能够满足大规模电力系统的需求。许继电气自2009年承接国内第一个集中式储能项目，研发了基于电池工作特性的SOC动态反馈自适应调整估算技术、基于物理实体数据切片的GW级储能信息处理技术等十大储能核心技术，突破行业瓶颈。 美国去年出台的IRA法案于今年正式生效、欧盟的新电池法等政策，均对储能市场产生重要影响。2023年前三季度，中国出台402项储能产业相关政策，其中国家政策54条，地方政策348条，涉及储能补贴、新能源配储、储能参与电力市场等。 2023年，全球工商业新型储能新增装机增 长 速 度 超 过 源 网 侧 和 户 储 端，达 到115%。 其 中，中 国 工 商 储 新 增 装 机 增 速 达 到105%。 价格战 出海潮 内卷 高库存 2022年中国新增注册储能企业3.7万余家，2023年以来新增5万余家，“两网五大六小”等能源央企已全部布局储能行业，互联网、化工、酒业、房地产、家电等纷纷跨界涌入储能。 产能过剩引发激烈的价格战。磷酸铁锂方形储能电芯均价已从年初的近1元/Wh降至11月的0.45元/Wh，降幅达52%，价格已经触及极大部分电池企业的底线。 2023年以来，包括宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、瑞浦兰钧等企业获得海外订单已超过150GWh，主要市场包括美国、欧洲、澳洲、印度等。 2023年全球新增库存31GWh，下半年欧洲户储库存6.4GWh。 甚 至 有 企 业 已 报 出 储 能 电 芯 低 于0.35元/Wh的价格。 全球储能市场01 目录CONTENTS 主要国家储能市场概况 02 2024工商业储能机遇 03 PARTONE 全球储能市场 全球储能市场全球储能市场 2023年全球储能电池出货量增速60%，2024年有望实现35%的增速 ⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球储能电池出货量173GWh（以终端口径统计），同比增长60%，其中中国储能电池出货约159GWh，占比92%。2024年全球及中国储能电池出货量保持增长态势，中国储能电池出货量超过200GWh，占比88%。 ⚫在海内外大环境下，全球储能呈现出上半年热，下半年冷的状态。2023年上半年，全球及中国储能市场仍呈现出高景气状态，吸引众多企业入局，进入三季度以来，以欧洲为代表的户储市场遇冷，美国大储并网延期等，储能电池库存高企，企业出货量持续下滑，部分户储电池企业面临零出货的局面。 ⚫2024年，储能市场逐渐进入理性增长状态。①低价竞争情况有望改善，储能电池及系统价格预计在二季度企稳。②随着利率下行、供应链危机缓解以及IRA政策推进，美国大储和户储装机延期情况将得到改善，需求有望在2024年中释放。③保守估计，欧洲户储经销商去库存持续至2024年上半年。2022年风光发电占欧盟电力的22.3%，首次超过化石燃料和煤电，欧盟提出的REPowerEU计划目标是，2030年该比例需达到45%，渗透率22.7%增长空间。 全球储能市场全球储能市场 新增装机：2023年全球新增装机增长72%，预计2024年增长超过50% ⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全球新型储能新增装机量约35GW，同比增长72%，其中，锂电池储能项目新增装机34GW。预计2024年新增装机超过50GW，增速将超过50%。2023年，全钒液流电池、压缩空气储能等新技术竞相发展，但锂电池储能仍占据绝对主导地位。从累计装机情况来看，截至2022年底，全球新型储能累计装机规模首次突破40GW，达到45.7GW，至2023年底，累计装机规模约81GW。 ⚫从各主要市场来看，2023年新增装机中，中国贡献了46%的市场，中国占比大幅提升主要是因为其在装机规模已比较大的基础上仍实现高速增长，2023年电源侧、电网侧以及工商业储能新增装机增长均超过100%。2023年，美国储能受并网装机延迟影响，但其工商业储能实现7倍以上增长，总体新增装机占比位居全球第二位，仅次于中国市场。 全球储能市场全球储能市场 应用场景：源网侧储能仍占据主导地位，2023年各应用场景均增长70%以上 ⚫源网侧：2022年，全球源网侧储能新增装机实现了124.69%的增长，2023年预计新增装机达到27GW，增速仍超过70%。中国、美国、欧洲是全球源网侧三大主要市场，其中中国于2022年超越美国位居第一位。2023年三大主要市场增速分别为119%、30%、83%。 ⚫工商业：2022年，全球工商业储能增速仅14.58%，2023年预计新增装机达到1.8GW，同比增长115%。全球工商业储能主要集中在中国、美国、以德国为代表的欧洲，其中美国工商业储能主要以分布式光伏配储为主，在ITC最高70%的补贴下部分光储项目具备一定经济性，将会刺激工商储新增装机规模增长，预计2024年美国工商储增长速度超过180%。 ⚫户储：2022年，全球户储新增装机大规模增长，增速超过工商业储能，达到60.29%，2023年仍延续快速增长态势，全年预计新增装机6.3GW，同比增长85%。欧洲、美国、澳大利亚和日本是全球最主要的户储市场，2023年户储增速分别为42%、172%、31%、12%。 全球储能市场全球储能市场 全球储能电池库存：2023年全球储能电池企业新增库存31GWh ⚫整体库存：全球储能电池库存持续扩大，2022年库存6GWh，远低于动力电池164.8GWh的规模。2023年，预计新增库存达到31GWh，一方面由于2022年度经销商大规模囤货，导致2023年持续去库存，另一方面美国大储延迟并网装机、户储暂缓安装均加剧，同时不少企业跨界进入储能，已有企业持续扩产能，企业扩产速度已远超过终端市场需求增长速度，综合因素加剧了库存高企。 ⚫户储：2023年上半年，欧洲整体户储市场新增装机5.1GWh，已基本消化2022年的库存水平（5.2GWh），2023年新增库存6.3GWh，因此2023年下半年欧洲户储市场约6.4GWh的库存，仍处于高位。 全球储能市场全球储能市场 产品特征：储能电芯迈入大容量时代，5MWh储能系统成为行业主流发展趋势 ⚫储能电芯产品特征：储能电芯容量从早期的50Ah、100Ah发展到目前最大的560Ah、1130Ah，2024年将整体迈入300Ah+时代。 ⚫储能系统产品特征：随着300Ah+大容量电芯迈入量产阶段，储能市场5MWh+液冷系统成为趋势，可显著减少储能电站建设的土地成本，能量密度与性能显著提升。 全球储能市场 2024年储能行业发展6大趋势 规模趋势：2024出货增长35% 市场格局趋势 产品趋势 装机量：2024年全球将达到53GW，同比增长51%。增长点主要来源于中美市场，中国市场增长点主要源于①新能源配储，存量省份以及配储比例、时长增加；②工商业储能成为重要的增量市场。 宁德时代全球占比33%，2023年市场竞争白热化，仅中国新成立企业5万余家；从2023年Q4开始，批量公司开始出现经营困难。2024年市场出清，将有一部分企业面临被淘汰的局面。 电芯：300+Ah大电芯；系统：5MWh+大储能系统日趋成为主流。大储：方形电池长薄化，大容量趋势明显，如比亚迪刀片电池；户储：大圆柱LFP电池由于其性能、安全性、循环寿命等方面的显著优势，将在户储市场加速渗透。 出货量：2024年全球超过280GWh，同比增长35%，行业将逐渐进入理性增长状态。 06 05 01 04 03 应用场景趋势：拓展 技术趋势：多元化 价格趋势：2024Q2见底 储能技术整体以锂电为核心，其他技术路线竞相发展。钠离子电池、全钒液流电池、压缩空气储能等均迎来发展空间。 2023年底，储能电芯价格较年初已下降50%，目前行业平均0.4+元/Wh。预计2024年还将持续下降0.3元/Wh的水平。 电网侧：独立储能、变电站、汇集站、移动电源车等； 用户侧：工商业、产业园、EV充电站、港口岸电、海岛/校园/社区等。 PARTTWO 主要国家储能市场概况 全球储能市场中国储能市场 规模：2023年新型储能新增装机增长超过100%，2024年同比增长50% ⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年全年中国新型储能新增装机16GW，同比增长117%；2024年将达到24GW，同比增长50%。增长点主要源于①新能源配储，存量省份以及配储比例、时长增加；②工商业储能成为重要的增量市场。 ⚫电源侧占据主导地位。2023年，我国新增新型储能装机项目16GW，其中电源侧新型储能新增装机8.16GW，占比51%。装机量最大的省份包括湖南、山东。2022年9月湖南省出台《关于开展2022年新能源发电项目配置新型储能试点工作的通知》中提到，对在2022年12月底前、2023年6月底前实现全容量并网运行的新型储能项目，在计算其作为新能源发电项目配建的容量时，分别按照装机容量的1.5、1.3倍计算，导致了湖南储能装机量的快速提升。 ⚫驱动因素：1）政策刺激。国家碳中和战略为储能行业发展提供长期确定趋势，2023年以来，地方出台储能相关政策超过400项。2）市场需求。储能可以提高电网的稳定性和灵活性，满足不断增长的能源需求，降低能源成本，因此市场需求持续增长。3）技术成熟。以储能锂电为例，储能时长从以前的1小时、2小时逐渐发展到4小时，锂电成本持续下跌。4）产业链逐渐完善。以储能锂电为核心，从上游的锂电池原材料，中游的储能电池、CPS、EMS、系统集成以及下游的场景应用，已形成良好的产业生态，有助于进一步降低成本，推动市场增长。 ⚫用户侧（包含工商业）占比将提升。用户侧储能（包含工商业）自2021年占比低于源网侧，2022年占比进一步大幅下滑至7%。随着工商业储能的经济性逐渐凸显，2024年用户侧储能占比将会提升。 全球储能市场中国储能市场 电源侧&电网侧储能：新能源配储、独立储能分别占电源侧、电网侧绝对主导地位 ⚫大东时代智库（TD）储能数据库显示，2023年，电源侧新型储能新增装机规模8.16GW，同比增长133%，预计2024年电源侧新增装机规模超过13GW，同比增长超过60%。 ⚫2023年，电网侧新型储能新增装机规模6720MW，同比增长104%，预计2024年电网侧新增装机规模超过8GW，同比增长30%。 ⚫95%以上的新增来自于独立储能。2023年9月21日，国家能源局南方监管局、广东省能源局印发《广东省独立储能参与电能量市场交易细则（试行）》，为独立储能入市提供机制支撑。11月，南方电网梅州宝湖独立储能电站在南方电力现货市场顺利完成首个月份31天的交易，标志着我国独立储能首次成功以“报量报价”的方式进入电力现货市场。 ⚫新能源配储占电源侧80%以上的份额。截至目前，全国有26个省市及自治区出台强制配储政策，多个省市配储比例≥10%，不少省份对新能源配储要求进一步提高。如湖北省能源局发布新能源项目配储规定，新能源项目申报必须满足20%/2小时（2.5小时）配储的基本条件；河南省要求在分布式光伏承载力较弱的区域配置不低于15%、2小时的储能装置；海南光伏配储比例要求25%等。因此，大东时代智库（TD）认为，配储省市增加，配储比例增加，均会加大储能装机规模，2024年4小时储能配比规模将会提升。 独立储能主要集中在山东、湖南、贵州、宁夏等地，主要为电网运行提供调峰、调频、需求响应等多种服务，有效实现电网削峰填谷，缓解高峰供电压力。 全球储能市场美