ัዕස๔࿘၎षܸᆶྺ中国银行业2023ࠥቛ࣮݀年及2024年ቛྭ ణ1. ᬸ᬴മႜLjࠌࣳূබๆ年ૢࣀቤ2. አ֧Ⴤںዘ໒ׇ႑႐Ljൣ၃ደօޅႜᄽׂںݝ3. ଭᄽခ݀ቛ௬ଣܠዘLjຕጴࣅገ႙࿘օླྀLjዘ໒೨ሞூর4. ূබरओׯࢩLjຕጴࣅূබᆓઠ݀ቛޅ੨5. ৫ኵࣅገ႙Ljᆀႜ֎ႎጨ࠶้پ7078871001071. ᆕ૧ీ૰ݴဆ2. ဆݴ൧ׂጨ3. ဆݴቐ൧4. ጨԨ൧ݴဆ12325661一、2023年ࢢ观经济和金融形回顾二、2023年上市银行业绩分析三、2023年上市银行业务观ִ引ჾ131169 1. ӥᶸኛୁLjتՎփĊĊ֧ᆀႜᄽዂኮپఇ႙้ۇٴ2. ࡀࢇሰᆀႜా੦وٴ3.0ĊĊׂຕጨࡀࢇॺࠓLjॺยದዃࣅ࠶༹ဣ3. ۅĐຕđূׯLjĐጨđጬᅜ൱ĊĊᆀႜຕጨᇸ၎࠲ࣷऺت܁ۨࡀሡႜ4. ᆀႜසࢆඇᆩࡻࣳূබۇٴݯԈǛ5. ᆀႜԍ၃ऐ࠲ࠓᅟ࠶ዊၳඇ௬༵ื6. ຕጴࣅ้پᆀႜᄽ人૰ጨԨၳీཪݴဆ7. ূබऐࠓဢബޅ၃࠶ऐᆫࣅኮୟ8. ᇑറဆִ࠵ׇׂᆀႜփଆጨ9. ೦֜ᲡLjᇟॵܸႜĊĊ႑AI࠶၃ޅీఇ႙ޯዎ10. ຕጴࣅገ႙൵ူۇٴ႙ূබणྲཱྀ༑ĐᆖጱITđڦዎఇ๕118126134142148154165169176181联系人德勤中国金融服务业研究中心ถ191192四、ඤ点ࣆ题探讨117五、2024年ࢢ观经济和银行业发展展ྭ185 1慎终如始稳进相济进而有为 | ᆅჾ1Đัዕස๔đăࢪ้ڦ࠳年ԒړLjۼ৹ᅃ年ׯज总ڦLjᄺۼႎᅃ年ઢڦቛྭăپ้ڦ߫Վۇٴሞᅃ个ت்วăሞ்ܔᇀ中国银行中ߢ及ቛྭԒࠥቛ࣮݀܈年ڦ业LjĐᅃ年ڦݐփ平đᅙْܠ๑ᆩă2023年LjධቴփڟԲĐݐփ平đ߸َڦࡻࣹઠႚඹኄ个年ݻă࣮ྭ2023年Lj़ᄲੂڟมࣷঢ়ष݀ቛዷᄲణՔඪ务ᇶྜׯLjቛሾ݀ዊଉߛํླྀLjᆼႷණĐྔႴူࣂࢅాႴփፁಸཀྵLjዜႠࢅࠓႠ࿚༶ժ٪đLj国ঢ়षჄ࣮ืၠڦࡻࠦ࿘ࠕ࣏փإएă金融ঢ়षᇑํ༹ঢ়ष၎ࢻᅈ٪、၎ࢻٝ࠲ڦဣLj银݀ዊଉߛڦኲժᅈડᇀํ༹ঢ়षߵቛ݀ዊଉߛڦ行业ቛăሞ国ा࣍ৣᅴްሗ、国ా݀߫߀ቛ࿘ۨඪ务ᅴ൧ူڦዘݏLj中国银行业交କᅃݻĐ࿘၎षLjܸᆶྺđਝٴڦăٗĐ࿘đ௬ઠੂݛڦLj中国አުीჄॕ࿘中൱工ፕ总एۙLjඓԍ࿘ॳڦऋ币አ֧ଳऄ܈、ጚᆶၳăፕྺঢ়षࢅ金融ڦუ֝็Lj中国银行业ीჄॕ金融ኧํ༹ঢ়षLjݣཨٿ信ۇٴჄेLjփᆫࣅ信ࠓٿăۇٴ႙银行资ׂԍড增长Lj银行业资ۯټڟٳ增速ׂ9.9%Ǘ٪ཞօ增长Ljኝ༹ࠓቐׂ资ԍ࿘ۨăሞ资ׂቐࡀఇড增长ڦԝৠူLj银行业ኝ༹ሏᆐ࿘ॳLjփଆٿ率ྺ1.62%Ljԍডگ平Ǘူইޗ率ၭ߃ޮծԢ205.1%Ljԍሞॳ࿘ॳڦ൶क़ǗୁۯႠ平ԍࢇ࿘ॳLjୁۯ率ডฉ年ฉื4.2ۅݴ个ӥLjڟٳ151.6%ă中国银行业ሞ资Ԩց؊、ᆕ利ీ૰、၃ࣅޅቐ务ުአݛںࢅٿׂںݝڪଶᇘ௬ଣᅃۨუ૰LjࠦएԨಎ࿘ڍLjԍଆࡻᇟీ૰ڸ၃ޅڦăٗĐđ௬ઠੂݛڦLj国金融ഽ国݀ڦቛణՔ、ዘࢅۅୟ০නᅮൣညLjर金融、ຕጴ金融、୴金融、ࣳ金融、ᄢ金融Đ࿔ቤۇٴೊđڦઢ႙ׯօ؛ᅙLjࢫኮ߫Վۇٴ༹ဣሞঢ়૦ዘ࠶金融॔ऐደօຩ、ၳీደօ༵ืLjྺ银行业金融ऐࠓ࣍ৣ܈ڦࡻሰକଆظቛ݀ዊଉߛڦă中国银行业ॽ信ٿ资ᇸჄཨၠํ༹ঢ়षڦዘۅଶᇘࢅԋෑଶᇘLjቛ݀૰ׂႎዊิۯླྀLjኧ၄ׂپ业༹ဣڦे建设ă2023܈年Lj中国银行业୴、ࣳ信ٿᇆ额ཞԲ增长36.5%ࢅ23.5%Ljߛरຍሰ业、र႙中ڟٳ՚ݴ增速ٿၭഓ业34%ࢅ21.9%Ljڦ႙银行ۇٴᄢׂ业ٿᄺᅙཞօ݀૰Ljํ၄20%ᅜฉڦ增长速܈ă中国银行业ሞ金融रଶᇘჄेۇٴཨLjຕጴरຍࢅຕᄲ໎ޯీ金融ޜ务༵ዊ增ၳڦĐມൻۯđፕᆩනᅮብ၂Ljీޜ务、ీሏᆐ、ీޅ੦ڪံຕጴरຍڦᆌᆩLjᅃօ༵ืକ中国银行业ڦޜ务ዊଉ、ሏᆐၳ率ޅࢅ੦平ăሞ中国银行业2023ਝ中ٴڦ年交Lj़்ᄲੂڟĐ࿘၎षđजׯڦLjᄺᄲੂڟĐષथߛޅđᆆڦᆭă资ࡀׂఇධԍ࿘ۨ增长Ljڦ໋മৠްঢ়षڍઠዮټ࠶၃ޅᇑ信ᆩݣཨٿ信ڦ银行ߴփඓۨႠॽܠăတֶჄLjࡀׂူ֎ۯհׇ资ԨఇူইLjၩݯްׇ໋࣐ᆅዂدཥ中增长փ及ᇨLjፌዕڞዂᆐ3年ᅜઠْ၄增长Ljዷᄲᆕ利ኸՔڦ增速ᄺ၂ݣ࣐ăޅ၃े资ׂ增速ධ平ߛᇀডتLj资Ԩ؊ፁ率ኸՔူইუ૰LjాᇸႠ资Ԩց؊უLj፹ႴओटྊቛྔᇸႠց؊ർڢăݝٿׂںփଆ率ᅃօฉืLj݄增长ٿݝ个人ዿ૰Lj٪ଉ个人ዿڸݝფٿ利率ူۙܔᇀ银行ᆐࢅִ࠵ᅃօځᆖၚชڦ利润ă٪利率ْܠူۙLjڍ٪ۨࣅ൵ධሞჄेศLjྺ银行੦资金ׯۇٴઠডټ࠶ቐׂ资ڦํแᆶၳࢅԨăቛྭ2024年Lj中国银行业௬ଣമ࿄ᆶڦLjᄺ௬ଣമ࿄ᆶڦऐᇜăຫນጣ金融ഽ国ࡀࣄڦํᇑླྀLj金融॔࠶༹ࢅऐڦᆫࣅᇑྜLj资Ԩׇాሞ࿘ۨႠჄ增ഽLj中国银行业ߛڦዊଉ݀ቛॽ֧አڦྺᆶ利߸ᆓઠ、࣍ৣ࠶॔ࢅׇăӵຫນ国े݀ቛႎዊิׂ૰、े建设၄ׂپ业༹ဣLjຕጴঢ়ष、ံሰ业、݀ರղڦ业ׂ࿄ઠࢅ业ׂႎ႗ቛLjײࡗڦቛ݀ዊଉߛ务ํ༹ঢ়षޜ中国银行业ሞ中Ljᆶྭཞ้ํ၄业务增长、ዊଉׂ༵资ࢅᆫࣅࠓዘణՔܠڦืăຫນጣ国ঢ়ष࣮ืၠࡻ൵ڦփ࿘ࠦLjਃ民ၩݯႴ൱ڦᆶၳ༵ืᇑݣLjޅཨ资ׂںݝൣደօڦ၃LjჄࣅڦ၃ޅቐ务ުአݛںLj中国银行业ᄺᆶྭٗᇸཀྵฉࣅޅ၃Ljඇ௬Ⴊࢅް༵ื资ቐዊଉׂLjํ၄ၳᅮႠ、ࡻ߸ڦ安ඇႠࢅႠۯୁ࢚平ăᆅჾ 2ິࠅᆶ၌ݻࠣฆᆀႜ߾ࡔዐDŽĐ߾ฆᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣॺยᆀႜࡔዐDŽĐॺยᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣ౫ᄽᆀႜࡔዐDŽĐ౫ᄽᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣᆀႜࡔዐDŽĐዐࡔᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣႺᆀႜئᆰአࡔዐDŽĐᆰئᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣཚᆀႜDŽĐཚᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣቲฆᆀႜDŽĐቲฆᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣ႗ᄽᆀႜDŽĐ႗ᄽᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣዐ႑ᆀႜDŽĐዐ႑ᆀႜđDžິࠅᆶ၌ݻࠣೝҾᆀႜDŽĐೝҾᆀႜđDžཚणྲཱྀۇٴߵఊDŽĐཚۇٴߵఊđDžெࡔᆀႜDŽĐெࡔᆀႜđDžᆀႜࡔࡔெDŽĐᆀႜࡔđDžࢾഌणྲཱྀDŽĐࢾഌᆀႜđDžࠣ੦ݿࣹDŽĐࣹݿᆀႜđDžәᆀႜࡔ݆DŽĐ݆әᆀႜđDž1:10ॆৣాฆ业银行DŽᅜူ०Đৣా银行đDž2:6ॆৣྔඇ൰ဣཥዘᄲႠ银行DŽᅜူ०Đৣྔ银行đDžԨԒڦߢຕጨଙLjأ༬՚ጀྔLjઠᇸᇀฉຎᆀႜࠅքߢ年度ԒڦăৣྔᆀႜጨׂቐຕӀቷ߳年年ࣹ୲ች໙、૧ාຕӀቷ߳年ೝࣹ୲ች໙ăأକ༬ຫྔLjԨଚ๖ڦೝኸՔྺᄣԨڦ໙ຕೝኸՔăৣాྔ16ॆᆀႜଚ๖සူ:慎终如始稳进相济进而有为| ᆅჾକ߃ࡥߢԨԒ2023年ঢ়ष及金融ႚ࣮ࠥ、2023年ฉ银行业जݴဆ、2023年ฉ银行业务ִ࠵、行业ඤۅࣆ༶༑༪ࢅ2024个ڪቛቛྭ݀银行业ࢅঢ়ष࠵ࢢ年ቤবăԒߢᅜ国ాਏᆶپႠڦ10ॆ商业银行ྺᄣԨLj通ࡗဣཥݴဆ中国ฉ银行ڦᆕ利ీ૰、资ׂ൧、ቐ൧ࢅ资Ԩํ૰Ljժִ࠵其业务݀ቛ൧、ঢ়ᆐఇ๕及॔࠶࣍ৣՎࣅLjܸቛ၄中国银行业ሞ2023৽ժቛྭ࿄ׯڦڥ年ൽၠݛڦቛ݀ઠă்ሞݴဆײࡗ中ᅨൽକ6ॆৣྔඇ൰ဣཥዘᄲႠ银行DŽ均ྺĖ银行ॆė2023年ಇఁമܾๆݥڦ中资银行DžဆݴԲܔ行Ljᅜӻዺ中国银行业金融ऐࠓሞ国ा银行业ںฉ行ጚඓڦጲۨ位LjକժဌൽᆫႯ国ाཞ业݀ڦቛঢ়ᄓăُྔLj்ศ܈ဆକۇٴఇ႙रຍሞ银行业务ᆌᆩ、੦࠶ࡀࢇీࣅ、ຕ资ᇸ、ࣳ金融ڦ֎አ֧ᆌᆩ、࠲交ᅟ࠶ዊၳ༵ื、ຕጴࣅ้پ人૰资Ԩၳీ、ޅဢബ၃࠶ऐ、ဆݴׇփଆ、AI࠶၃ޅఇ႙ڦᆌᆩ、ຕጴࣅ൵ူڦĐᆖጱITđዎࣆ༶ۅඤࢅۅዘڪఇ๕Ljִ९ᇑ۴ڦڟ܀କࠃ༵ă்၎信Ljኄݻჺ৯Ԓߢॽࣷྺ国ా商业银行Ӏቷ中ᄕ金融工ፕࣷᅱᩘࣃڦႎ้پ中国༬金融݀ቛઢLjศࣅ༹ऐ߫߀、၃ޅࣅࢅ੦ݞ、༵ืॏኵظሰࢅჄ݀ቛీ૰༵ࠃᆶॏኵ֖ڦă 3ัዕස๔࿘၎षܸᆶྺ| 2023ࠥূබႚ࣮ࢅঢ়ष࠵ࢢ年ࢅঢ়ष࠵ࢢূබႚ࣮ࠥ2023年3ัዕස๔࿘၎षܸᆶྺ| 2023ࠥূබႚ࣮ࢅঢ়ष࠵ࢢ年 4慎终如始稳进相济进而有为| 2023ࠥ金融ႚ࣮ࢅঢ়ष࠵ࢢ年慎终如始稳进相济进而有为| 2023ࠥূබႚ࣮ࢅঢ়ष࠵ࢢ年4ඇ൰ሺമৠ分ࣅ、ཚቯ࣮2023年ඇ൰ঢ়ष增长װ၄ඩႠLjڍዷᄲঢ়ष༹ް໋ײᅃօݴࣅăெ国ঢ়षሏ行总༹平࿘Lj2023年ඇ年增长2.5%Lj܈຺लGDP࣍Բች年率ྺ3.2%Ljঢ়षํ၄ጣ߁ڦ率ฉืăܸ౹ዞঢ়ष၄ೃLj౹元൶2023年ڼ຺ल܈ঢ়ष࣍Բଭ增长DŽঢ়लবۙኝࢫDžăනԨঢ়ष增长ݣ࣐Lj܈຺लGDP࣍Բ增长0.1%Ljᇑฉӷ年࣮ༀႚׯഽଜֶݒăଷྔLjெ౹නڪዷᄲٳ݀ঢ়ष༹ሰ业PMIՓ位ᇀ൶क़Ǘ务业ޜPMI၄၎ܔডഽLjெ国、නԨྼሞඵ੫၍ฉݛLj౹元൶ጲ8ሆഐ年ۚڹඵ੫၍ူݛLjᄺ၂๖କঢ়ष增长ۯీݴࣅăᇑُཞ้Ljຫນጣඇ൰通ቯუ૰总༹ฉڟڥ࣐Ljڦۅߛ౹ெ通ቯᅙᆯ9%࣮ޗۇٴᅜฉ3%ፑᆸLj݀ዷᄲٳঢ়ष༹ेတዜথৎ࿂ําă2023年Ljெ储ඇ年ेတ4ْેऺ100ۅ个एLjӺए金利率ణՔ൶क़ฉื5.25%-5.5%Ljጲܸ9ሆഐ年Ⴤෙْሡཕेတă౹ᄕ行2023年ेတ6ْેऺ200ۅ个एLjܸጲ຺ल܈Ⴤଇْሡཕेတăዐࡔঢ়济ۥዿუ૰、࣮升ၠࡻ܈ᅃ个ྜኝ年ڼڦቛ݀ްঢ়ष࣬ࢫ੦ገݞፕྺෙ年ᅧ൧Lj2023年中国ঢ়षኝ༹ԍ࣮ืၠࡻༀLjඇ年GDPํ၄5.2%增长ڦLjডް࣬ݯၩ၄װ、ۇٴఇीჄકࡀཨ资、ྔஹ总༹平࿘ڦ༬ۅă௬ݛݯၩLjඇ年มࣷၩݯଭ总额ཞԲ增长7.2%Lj其中Ljް速࣬ݯ务ၩޜLj交通、ዿ໔、务ޜڦଶᇘڪᆃ֕ଭ额ํ၄20%增长ڦăཨ资ݛ௬Ljۨࠦ资ׂཨ资增长3.0%Lj其中ሰ业ࢅएإ设แཨ资ݴ՚增长6.5%ࢅ5.9%Ljۇٴ长ׯీۯႎLjߛरຍׂ业ཨ资增长10.3%Ljධ࿄९ഓ࿘ׂںݝܸLjཨ资ူই݀ਸׂںݝ9.6%ăྔஹݛ௬Ljඇ年੨增长0.6%Ljܸ੨ူই0.3%DŽᅜ人民币ऺDžLjڟ୯2021年、2022年ଇ年ᆖၚڦएຕߛఇࡀ੨Lj੨ຕቛ၄କ中国ྔஹডഽڦඩႠࢅ国ा৪ኛ૰ă总༹ฉੂLj2023年中国ঢ়षް໋ײհۯ൸ችLjዷᄲ௬ଣมࣷᇨೋෑ、业ူࣂׂںݝ、ྔեւ࣍ৣփඓۨႠฉืڪǗ੦֧ۙአ࠵ࢢሞڍ、ႎᆅଶူظڦेओट߸ࢅްኁ信႐ደօ࣬ݯၩLjኝ༹ঢ়षኟํ၄ഓ࿘࣮ืă图1:ዐࡔঢ়济ሺ၄ຕઠᇸ:国ॆཥऺਆGDP:ેऺཞԲ੨总ኵ:ેऺཞԲ੨总ኵ:ેऺཞԲมࣷၩݯଭ总额:ેऺཞԲ额ׯཨ资ྜׂ资ۨࠦ:ેऺཞԲ4.82.53.03.04.55.55.25.2-15%-10%-5%0%5%10%15%2022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12 慎终如始稳进相济进而有为| 2023ࠥ金融ႚ࣮ࢅঢ়ष࠵ࢢ年5图2:2023ĐM2-มබđ२ֶژჄૼຕઠᇸ:人民银行LjWindĐM2-มබđ२ֶژ၂ዸLjాႴႪްे2023年ෙ年ᅧ൧ࢫঢ়ष࣬ް增长ڦᅃ年LjۯాิీডෑLjഓ业ཨ资、ᅪᇼփഽݯၩࢅݝࠔਃ民Lj银行ٿ增长݄૰Lj其中7ሆݻม融٪ଉ增速ࣂ8.9%Ljྺ૦๏ཥऺᅜઠፌۅگăኮࢫᅮᇀইတڪአ֧ኧLjአުቐ及ഓ业ቐඋݣଉઙۯLjม融增长ডLj12ሆม融٪ଉཞԲ增长9.5%Lj၂๖ׇ信႐ᆶ߀ă2023ඇ年ऋ币܈ײᆶ࣮Lj12ሆM2ᇆ额ཞԲ增长9.7%Ljড2022年ইگ2.1ۅݴ个ӥLj࠽ᅭୁۯႠૼLjĐM2-ม融đ增速२ֶژଛ੨ᅙᆯߛፌ3.2